10 полезных решений, которые уберут рутину и восстановят целостность данных

Все решения – о работе с компаниями в CRM: от синхронизации контактов и заполнения реквизитов по ИНН до анализа аффилированности, проверки контрагентов и переноса сделок с сохранением связей.

Больше никаких разрозненных данных – только единый, актуальный и управляемый профиль каждой компании.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Звонки по компаниям
• Письма в Компаниях
• Умная привязка контактов к компании
• Количество сделок у компаний и контактов
• Аффилированность и структура компаний
• Контакты и компании Битрикс24. Получаем ID сделок
• Массовая смена ответственных в Сделке, Контакте, Компании
• Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка
• Контрагент24
• Синхронизация полей компании и контакта

Звонки по компаниям

Показывает звонки в разрезе компаний и их контактов.

Описание решения

Приложение превращает статистику звонков из абстрактных цифр в стратегический инструмент управления – анализируя не только компании, но все контакты и сделки, привязанные к ним, чтобы показать реальную нагрузку команды и эффективность работы.

Возможности и функционал

• Анализ по компаниям с учетом контактов: считает звонки не только к компаниям, но ко всем связанным контактам – где реально хранятся номера клиентов.

• Фильтрация по воронкам и типам: исключайте компании без сделок, с незавершёнными этапами или по типу бизнеса – фокусируйтесь на релевантных данных.

• Отчеты по сотрудникам: видите, сколько уникальных компаний каждый сотрудник прозвонил за период, с учётом минимальной длительности (например, >1 минуты).

• Планы и KPI: задавайте цели – «200 компаний в неделю» или «100 успешных звонков» – и отслеживайте выполнение в реальном времени.

• Общие метрики компании: «Итого» – суммарная нагрузка, средняя активность, динамика по месяцам.

• Плеер с управлением: прослушивайте звонки прямо в отчёте – с ускорением, паузой и скачиванием.

• Экспорт в XLS: скачивайте отчёты для анализа, сравнения команд или презентаций руководству.

Кому будет полезно

• Руководителям отделов продаж и колл-центров, смогут оценить нагрузку, выявлять перегруженных и мало занятых сотрудников, корректировать KPI.

• Менеджерам, удобно видеть, кто реально работает с клиентами, а кто «прозванивает» одни и те же компании.

• Сотрудникам, проверять свою эффективность – сколько новых компаний вы затронули, а не просто сколько звонков сделали.

Письма в Компаниях

Вся переписка с клиентами хранится в карточке Компании.

Описание решения

Приложение автоматически объединяет всю корпоративную email-переписку – входящие и исходящие письма – в карточке Компании в Битрикс24, устраняя рутину поиска по сотням лидов, сделок и контактов.

Возможности решения

• Автоматическое сборка переписки: все письма, привязанные к контактам компании (из лидов, сделок, предложений), сохраняются в карточке компании в реальном времени.

• Одно нажатие – вся переписка: кнопка «Загрузить Email-переписку» собирает и отображает все письма по компании – даже если они были отправлены месяц назад.

• Без дублей и потерь: письма не теряются при смене ответственного, переносе контактов или закрытии сделок.

• Совместимо со всеми интеграциями: работает с почтовыми сервисами, подключенными к Битрикс24 (SMTP, Gmail, Yandex и др.).

Преимущества использования

• Нет «где было это письмо?»: вся переписка в карточке компании, как единый источник информации.

• Экономия 10–15 минут в день на сотрудника, больше не нужно искать письма по 10+ сделкам.

• Повышение качества обслуживания: вы видите полный контекст – не только последнее сообщение, а всю историю диалога.

Умная привязка контактов к компании

4 режима привязки контактов к компании, история изменений.

Описание решения

Приложение решает критическую проблему B2B- и B2C-бизнесов – «бесхозные» контакты, разорванные связи с компаниями и хаос в CRM. Оно автоматически восстанавливает целостность данных, привязывая контакты к компаниям на основе четырёх интеллектуальных правил – без ручного поиска и ошибок.

Основные возможности

• Заполнение сайта из email, автоматически извлекает домен из корпоративного email (например, ivan@company.ru → company.ru) и заполняет поле «Сайт» у контактов и компаний – исключая общие почты (mail.ru, gmail.com и др.).

• Привязка по сайту, объединяет контакты и компании, даже если сайт указан по-разному (www.company.ru, https://company.ru, COMPANY.RU – всё распознаётся как один домен).

• Привязка по точному совпадению email и телефона: связывает контакты с компаниями, если данные полностью совпадают – даже если они находятся в разных сделках или лидах.

• Групповой выбор и поиск: выделяйте сотни контактов по одному телефону или email – и привязывайте их к компании одним кликом.

• История изменений, сможете видеть, кто, когда и что изменил – с возможностью отката действий.

• Список исключений, можно добавить свои почтовые домены (например, @yourcompany.local) – и они больше не будут обрабатываться как «личные».

• Мобильная поддержка, решение работает на телефоне – все действия доступны в браузере, даже в поле.

Простая настройка

• Устанавливаете приложение, оно автоматически сканирует вашу базу.

• Выбираете режимы привязки (можно запускать по одному).

• Добавляете исключения – настраиваете права доступа.

• Запускаете, система работает сама.

Преимущества использования

• Чистая CRM без ручного труда, 90% рутинных действий по привязке исчезают.

• Точная аналитика: отчёты по компаниям теперь работают – потому что контакты не «блуждают».

• Поддержка масштаба: работает на 1000 и 100 000 контактов.

Количество сделок у компаний и контактов

Сделки на счету: контроль одним взглядом.

Описание решения

Приложение автоматически добавляет в карточки компаний и контактов поле с точным количеством связанных сделок – чтобы вы сразу видели, кто активен, а кто «молчит», без необходимости открывать сотни карточек.

Возможности и функционал

• Автоматический счётчик, поле «Количество сделок» обновляется в реальном времени – при создании, закрытии или удалении сделки.

• Отображение в списках: видите цифру прямо на страницах списка компаний и контактов – как в таблице CRM.

• Фильтрация и сортировка: находите лидеров («>10 сделок») или «холодные» объекты («0 сделок») за секунды.

• Интеграция с автоматизацией: используйте поле в роботах – например, «если сделок = 0 → отправить напоминание менеджеру».

• Показ в карточке: добавьте поле в форму карточки – вся статистика под рукой. 100% безопасность: данные не покидают ваш Битрикс24 – никаких внешних серверов.

Преимущества использования

• Нет «слепых зон», больше не нужно вручную считать сделки – цифра всегда актуальна.

• Ускорение анализа, находите потенциал за 2 клика – не за 20 минут.

• База для автоматизации, на основе этого поля строите цепочки: «если 0 сделок – запустить кампанию возвращения».

Кому будет полезно

• Руководителям отделов продаж, смогут быстро выявлять, какие компании и контакты реально генерируют доход.

• Менеджерам и аккаунт-менеджерам, проще понимать, кого нужно «разогреть», а кому уже можно предложить upsell.

• Администраторам CRM, очищать базу от «мертвых» контактов и оптимизировать работу команды.

Аффилированность и структура компаний

Визуальное дерево аффилированных компаний прямо в карточке CRM.

Описание решения

Приложение превращает сложную сеть связей между компаниями в интуитивную, интерактивную иерархию – где вы видите, кто является материнской, дочерней или связанной организацией, и можете управлять этими связями прямо в CRM.

Основные возможности

• Интерактивная древовидная структура, в карточке компании отображается полная структура холдинга – родители, дочерние компании, ответственные лица. Текущая компания подсвечена.

• Простое перетаскивание мышью, легко меняйте родительскую компанию – приложение автоматически обновляет поле «Родительская компания» в CRM и перестраивает дерево.

• Быстрое добавление дочерних компаний из дерева, найдите компанию по названию и свяжите её с родителем одним кликом.

• Пользовательское поле «Аффилированность», можно добавить виджет дерева как поле в любую форму – в лиды, сделки, контакты – для гибкой интеграции.

Контакты и компании Битрикс24. Получаем ID сделок

Активити позволяет получить значение ID сделок контакта или компании.

Описание решения

Приложение предоставляет собой активити для бизнес-процессов, извлекает и возвращает ключевые метрики по сделкам контактов или компаний – без внешних интеграций и ручного подсчёта.

Кому будет полезно

• Администраторам и интеграторам, строить сложные автоматизации на базе CRM-данных без кода.

• Отделам продаж и аналитики, автоматически определять ключевых клиентов, выявлять потенциал upsell/cross-sell.

• Командам с высоким объёмом сделок, управлять портфелем клиентов на основе реальных финансовых показателей.

Основной функционал

• Извлекает множественные ID сделок, пользователь получает список всех сделок, привязанных к контакту или компании.

• Считает количество сделок, автоматически подсчитывает их общее число.

• Идеально подходит для фильтрации «клиенты с 5+ сделками».

• Рассчитывает сумму сделок. Суммирует все значения по полям «Сумма» – для анализа LTV, портфеля клиентов, приоритезации.

• Совместим с настройкой сложной бизнес-логики, легко интегрируется в сложные цепочки, например, «если сумма > 1 млн → отправить в VIP-отдел».

• Работает в фоне и не требует ручного вмешательства, данные обновляются при каждом изменении сделки.

Массовая смена ответственных в Сделке, Контакте, Компании

Умный сценарий позволяет сменить ответственного за выбранные Сделки, а также за Контакты и Компании.

Описание решения

Приложение решает критическую проблему при смене сотрудников – быстрый, точный и безопасный перенос ответственности за сделки вместе со всеми связанными сущностями: контактами и компаниями.

Основные возможности

• Одновременная смена ответственного, при смене ответственного в сделке – автоматически обновляются все привязанные контакты и компании.

• Выбор по нескольким сделкам, выделяете несколько сделок и меняете ответственного сразу для всех, с сохранением связей.

• Без ручной работы: не нужно искать контакты вручную, не нужно переносить компании отдельно – всё делается за один шаг.

• Сохранение целостности CRM, связи «Сделка → Контакт → Компания» остаются нетронутыми, данные не разрываются.

Кому будет полезно

• Руководителям отделов продаж, быстро перераспределять портфели при увольнениях, отпусках, переводах.

• Администраторам CRM, упрощает массовые изменения без риска ошибок и потерь данных.

• Командам с высокой текучестью, минимизирует простои после смены менеджеров – клиенты не теряются.

Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка

По ИНН или названию заполняем реквизиты компаний.

Описание решения

Приложение мгновенно заполняет карточки компаний и ИП в Битрикс24 на основе ИНН или названия – с точностью, соответствующей официальным реестрам ФНС, 1С и банковским системам. Больше никаких ручных ошибок, нестандартных названий или пропущенных реквизитов.

Возможности и функционал

• Автозаполнение по ИНН, вводите ИНН – получаете полный пакет данных: юридическое название, ОПФ, адрес, ФИО руководителя с правильным склонением, ОКВЭД, обороты (в платной версии).

• Очищенное название, автоматически убирает ОПФ из названия для удобного поиска, фильтрации и генерации документов (например, «ТехноСервис» вместо «ООО ТехноСервис»).

• Банковские реквизиты по БИК: вводите БИК или название банка и система подтягивает корректные реквизиты счета, корреспондентский счёт, адрес банка.

• Юридический адрес в деталя, заполняет все поля – город, улица, дом, корпус, квартира, офис – в соответствии с требованиями законодательства.

• Склонение ФИО руководителя, автоматически генерирует правильные формы в родительном падеже для договоров и актов («Иванова И.И.» → «у Иванова И.И.»).

• Дубликаты и контроль, обнаруживает дубли, предлагает объединить или оставить только актуальную запись.

• Не перезаписывает вручную введённые данные, включена настройка – не затирать поля, уже заполненные вручную.

• Поддержка ИП: корректно обрабатывает данные индивидуальных предпринимателей – без привязки к личному адресу, с возможностью ручного указания фактического адреса.

Кому будет полезно

• Отделам продаж, заполнять карточку клиента за 10 секунд – без поиска в интернете и справочниках.

• Бухгалтерам и юристам, получать документы с корректными реквизитами – без переделок, без риска отказа в оплате.

• Администраторам CRM, устраняет хаос в базе – все компании теперь в едином, стандартном формате.

Преимущества решения

Нет ручного ввода, 90% времени на заполнение карточек уходит – экономия до 20 минут на клиента.

Соответствие 1С и ФНС, названия, адреса, ФИО – как в бухгалтерии, как в налоговой – без корректировок.

Контрагент24

Проверка компаний по госреестрам и глубокая AI-аналитика рисков бизнеса.

Описание решения

Приложение превращает рутинную проверку контрагентов в автоматизированный процесс безопасного принятия решений – объединяя данные из 15+ государственных реестров и мощь ИИ для глубокого анализа рисков прямо в Битрикс24.

Основные возможности

• Автоматический сбор данных. Мгновенно агрегирует реквизиты, ФНС-отчетность, арбитражные дела, госконтракты (44-ФЗ, 223-ФЗ), проверки Росстата, ФССП и долги.

• AI-оценка «здоровья» компании. Нейросеть анализирует риски, прогнозирует финансовые показатели на 2 года и дает четкую рекомендацию: «Работать», «Осторожно» или «Не работать».

• Проверка на санкции. Сканирует компании и их руководителей в реестрах OFAC, ЕС, Великобритании и других международных списков – без выхода из CRM.

• Интерактивный график связей. Визуализирует структуру владения, аффилированные лица, пересечения директоров и скрытые связи с другими бизнесами.

• AI-запросы на заказ: «Найти компромат», «Оценить HR-бренд», «Выявить уклонение от налогов» – задавайте вопросы в свободной форме.

• Интеграция в CRM. Виджет в карточке компании/сделки/лида + пользовательское поле + автоматические проверки через роботов при смене стадии сделки.

Кому будет полезно

• Юристам и службам безопасности, снижают риски работы с фирмами-однодневками и фиктивными контрагентами.

• Отделам продаж и закупок, принимают решения быстрее, без ожидания ответа от юриста.

• Финансовым и бухгалтерским командам, избегают блокировок счетов, отказов в оплате и штрафов за работу с ненадежными партнерами.

Синхронизация полей компании и контакта

Синхронизировать данные между компанией и контактами.

Описание решения

Приложение автоматически синхронизирует ключевые атрибуты компаний с их контактами в Битрикс24 – по вашим правилам, с поддержкой справочников, статусов и несовпадающих значений. Больше никаких расхождений: «тип клиента» в компании = «тип клиента» в каждом контакте.

Возможности решения

• Настройка правил под ваш CRM, указываете, какое поле компании (отрасль, сегмент, источник, тип клиента и др.) копировать в какое поле контакта – даже если названия или варианты отличаются.

• Сопоставление справочников, автоматически переводит значения между разными списками (например, «Клиент B2B» → «Корпоративный», «Регион Москва» → «Центральный ФО»).

• Автоматическое обновление, при изменении данных в компании – все связанные контакты обновляются в реальном времени.

• Массовая синхронизация. Один раз выравниваете исторические данные, без перегрузки системы, с дозированной записью.

• Поддержка статусов и списков, работает с любыми полями CRM – от текстовых до многозначных справочников.

Алгоритм работы

• Устанавливаете приложение – открываете конфигуратор правил.

• Выбираете поле в компании → указываете, куда его копировать в контакте.

• Настраиваете соответствие значений (если списки различаются).

• Запускаете синхронизацию – автоматическая или массовая.

• Дальше всё работает в фоне: изменения в компании → обновляются контакты.

Кому будет полезно

Отделам продаж и поддержки, работать с контактами, но видеть полный контекст клиента – отрасль, сегмент, источник без переключения между карточками.

Аналитикам и маркетологам, строить точные фильтры, воронки и сегменты – потому что поля в контактах теперь предсказуемы и едины.

* Компания Meta, владеющая WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.