Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Мобильное приложение
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Готовые решения для бизнеса
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Приложения: Возможности в CRM - работа с вкладками, документами, товарами

Расширяйте возможности вашего Битрикс24 с помощью приложений по подписке Битрикс24.Маркет Плюс!

bitrix-market.png

СТРУКТУРИРОВАННАЯ И УДОБНАЯ РАБОТА

Систематизировать поля в сущностях CRM. Собрать все документы в одном месте. Вывести в удобном виде информацию внутри карточки Сделки. Синхронизировать комментарии между Сделками и Смарт-процессами. Просто скопировать товары в любую выбранную сущность.

СВОИ ВКЛАДКИ В CRM PRO

систематизировать поля в сущностях CRM

Установить

your tabs in CRM.PNG

Чем полезно приложение?

Возможностью структурировать большое количество полей на отдельных вкладках в карточках CRM.

  • Многие компании пользуются очень большим количеством полей в карточках CRM, причем не все эти поля нужны при каждом обращении к карточке и листать длинную «простыню» полей не всегда удобно.
  • Приложение позволяет систематизировать поля в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях путем создания дополнительных вкладок в горизонтальном меню.

Настройки и возможности:

  • В настройках приложения можно добавить вкладки и определить, какие поля на них выводить. 
  • Все созданные вкладки можно вывести в карточку звонка и заполнять прямо во время разговора с клиентом.
  • Для каждой вкладки можно установить галочку "В карточку звонка", эта установка выведет поля вкладки в окно звонка.

Поддерживаются следующие типы полей:

  • Строка
  • Число
  • Деньги
  • Дата / Время
  • Список
  • Да / Нет
  • Ссылка
  • Привязка к пользователю
  • Файл (только просмотр и скачивание)

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ CRM

собрать все CRM документы в одном месте

Установить

list of documents - crm.PNG

Возможности приложения:

Битрикс24 позволяет создавать документы из разных мест системы, очень быстро и легко. Их могут создавать роботы автоматически или пользователи вручную. По умолчанию представлено множество готовых шаблонов, плюс всегда можно создать новый шаблон, решающий задачи именно вашей компании.


Есть только одна сложность: документы нельзя посмотреть единым списком с возможностью фильтрации и поиска.

Приложение решает именно эту задачу и позволяет собрать все сгенерированные в CRM документы в одном месте.

Приложение автоматически соберет документы из сущностей CRM: Сделка, Лид, Контакт, Компания, Предложение и Счет.

Фильтры и сортировка: 

Информация отображается в таблице, данные которой можно легко сортировать по нужным вам полям.

Для удобства поиска документов предусмотрены фильтры:

  • По шаблонам документов.
  • По типу сущности: Сделка, Лид, Контакт, Компания, Предложение, Счет, Фильтр по шаблонам документов.

   

КОМПАКТНЫЕ СВОЙСТВА СДЕЛКИ 

вывести в удобном виде информацию внутри карточки Сделки

Установить

compact transaction properties.PNG

Возможности и польза:

  • Приложение позволяет вывести в удобном виде необходимую вам информацию внутри карточки Сделки в CRM Битрикс24.
  • Можно собрать именно те поля, которые нужны, в том числе пользовательские поля, и вывести в верхнем блоке карточки Сделки в таблице. 
  • Больше не тратить время на поиск нужного поля, не скроллить карточку в поисках определенного блока — достаточно один раз настроить компактный вид, и вся необходимая информация будет под рукой.

СИНХРОНИЗАЦИЯ КОММЕНТАРИЕВ В ТАЙМЛАЙНЕ

автоматическая, двусторонняя синхронизация комментариев между Сделками и Смарт-процессами

Установить

sync comments in the timeline.PNG

Для чего нужно решение?

У многих компаний Смарт-процессы логически связаны со Сделками. Например, для Сделки требуется предварительный замер и какой-либо расчёт. В таком случае удобно использовать отдельную воронку Смарт-процесса.

Но если менеджеру по продажам или сотруднику сервисной службы нужно оставить какой-то комментарий, ему приходится оставлять его сразу в двух сущностях, теряя при этом время на переключение между ними.

Основная возможность: 

Приложение добавит на портал возможность автоматической, двусторонней синхронизации комментариев в таймлайне между Сделками и Смарт-процессами. 

При этом можно выбирать Смарт-процессы для которых требуется синхронизация.

Удобная автоматизация: 

Теперь при написании комментария в таймлайне Сделки он автоматически появится во всех выбранных Смарт-процессах, которые связаны со Сделками.

И наоборот, при создании комментария в Смарт-процессе он автоматически появится в таймлайне Сделки. 
 

КОПИРОВАНИЕ ТОВАРОВ ИЗ СДЕЛОК

копирует товары из одной или нескольких Сделок в выбранную сущность

Установить

copying goods from transactions.PNG


Польза и возможности решения:

  • Приложение предназначено для копирования товаров из одной или нескольких Сделок в целевые сущности, в том числе в Смарт-процессы. 
  • Полезно если необходимо перенести данные из нескольких Сделок клиента в карточку Смарт-процесса.
  • Всегда работает разовое копирование, по кнопке, на всех тарифах Битрикс24. 
  • Также можно использовать активити бизнес-процесса, запускать копирование в определенные моменты. Доступно на тарифах Профессиональный и выше.

ПОДПИСКА БИТРИКС24.МАРКЕТ ПЛЮС

За фиксированную цену используйте любое количество приложений и бизнес-сценариев из более чем 1500 доступных в каталоге Битрикс24.Маркет.

Интеграции с соцсетями и мессенджерами (WhatsApp, Telegram и другие), чат-боты, шаблоны сайтов, готовые CRM и интернет-магазины — устанавливайте столько приложений, сколько вам нужно.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ШАБЛОНЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Оформить подписку Битрикс24.Маркет Плюс можно только на платных тарифах Битрикс24.

Выберите подходящий вам период подписки или попробуйте 15-дневную бесплатную пробную версию на своём портале. 

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает