Структурированная и удобная работа в CRM

Систематизировать поля в сущностях CRM. Собрать все документы в одном месте. Вывести в удобном виде информацию внутри карточки Сделки. Синхронизировать комментарии между Сделками и Смарт-процессами. Просто скопировать товары в любую выбранную сущность.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Свои вкладки в CRM PRO
• Реестр всех документов CRM
• Компактные свойства сделки
• Синхронизация комментариев в таймлайне
• Копирование товаров из сделок

Свои вкладки в CRM PRO

Просто систематизировать поля в сущностях CRM.

Чем полезно приложение

Возможностью структурировать большое количество полей на отдельных вкладках в карточках CRM.

• Многие компании пользуются очень большим количеством полей в карточках CRM, причем не все эти поля нужны при каждом обращении к карточке и листать длинную «простыню» полей не всегда удобно.

• Приложение позволяет систематизировать поля в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях путем создания дополнительных вкладок в горизонтальном меню.

Настройки и возможности

• В настройках приложения можно добавить вкладки и определить, какие поля на них выводить.

• Все созданные вкладки можно вывести в карточку звонка и заполнять прямо во время разговора с клиентом.

• Для каждой вкладки можно установить галочку В карточку звонка, эта установка выведет поля вкладки в окно звонка.

Поддерживаются следующие типы полей

• Строка

• Число

• Деньги

• Дата / Время

• Список

• Да / Нет

• Ссылка

• Привязка к пользователю

• Файл (только просмотр и скачивание)

Реестр всех документов CRM

Приложение показывает все документы, сгенерированные в Битрикс24.

Возможности приложения

Битрикс24 позволяет создавать документы из разных мест системы, очень быстро и легко. Их могут создавать роботы автоматически или пользователи вручную. По умолчанию представлено множество готовых шаблонов, плюс всегда можно создать новый шаблон, решающий задачи именно вашей компании.

Есть только одна сложность: документы нельзя посмотреть единым списком с возможностью фильтрации и поиска.

Приложение решает именно эту задачу и позволяет собрать все сгенерированные в CRM документы в одном месте.

Приложение автоматически соберет документы из сущностей CRM: Сделка, Лид, Контакт, Компания, Предложение и Счет.

Фильтры и сортировка

Информация отображается в таблице, данные которой можно легко сортировать по нужным вам полям.

Для удобства поиска документов предусмотрены фильтры:

• По шаблонам документов.

• По типу сущности: Сделка, Лид, Контакт, Компания, Предложение, Счет, Фильтр по шаблонам документов.

Компактные свойства сделки

Вывести в удобном виде информацию внутри карточки Сделки.

Возможности и польза

• Приложение позволяет вывести в удобном виде необходимую вам информацию внутри карточки Сделки в CRM Битрикс24.

• Можно собрать именно те поля, которые нужны, в том числе пользовательские поля, и вывести в верхнем блоке карточки Сделки в таблице.

• Больше не тратить время на поиск нужного поля, не скроллить карточку в поисках определенного блока – достаточно один раз настроить компактный вид, и вся необходимая информация будет под рукой.

Синхронизация комментариев в таймлайне

Автоматическая, двусторонняя синхронизация комментариев между Сделками и Смарт-процессами.

Для чего нужно решение

У многих компаний Смарт-процессы логически связаны со Сделками. Например, для Сделки требуется предварительный замер и какой-либо расчет. В таком случае удобно использовать отдельную воронку Смарт-процесса.

Но если менеджеру по продажам или сотруднику сервисной службы нужно оставить какой-то комментарий, ему приходится оставлять его сразу в двух сущностях, теряя при этом время на переключение между ними.

Основная возможность

Приложение добавит на портал возможность автоматической, двусторонней синхронизации комментариев в таймлайне между Сделками и Смарт-процессами.

При этом можно выбирать Смарт-процессы для которых требуется синхронизация.

Удобная автоматизация

Теперь при написании комментария в таймлайне Сделки он автоматически появится во всех выбранных Смарт-процессах, которые связаны со Сделками.

И наоборот, при создании комментария в Смарт-процессе он автоматически появится в таймлайне Сделки.

Копирование товаров из сделок

Копирует товары из одной или нескольких Сделок в выбранную сущность.

Польза и возможности решения

• Приложение предназначено для копирования товаров из одной или нескольких Сделок в целевые сущности, в том числе в Смарт-процессы. 

• Полезно если необходимо перенести данные из нескольких Сделок клиента в карточку Смарт-процесса.

• Всегда работает разовое копирование, по кнопке, на всех тарифах Битрикс24.

• Также можно использовать активити бизнес-процесса, запускать копирование в определенные моменты. Доступно на тарифах Профессиональный и выше.