Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Работа со списками в CRM – приложения

Расширение стандартного функционала Списков Битрикс24.

Приложения добавляют множество новых опций: создание взаимосвязанных списочных полей, простое редактирование ячеек без необходимости погружаться внутрь каждого элемента, конструктор отчетов по универсальным спискам, экспорт универсальных списков в Excel по шаблону, просмотр данных инфоблоков и их полей на одной странице, а также импорт данных из CSV в списки, процессы и списки групп.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:


DC:Списки

Приложение для расширения стандартного функционала Списков Битрикс24.

Возможности и польза

Приложение разработано для расширения стандартного функционала Списков Битрикс24.

  • С помощью решения можно создавать, редактировать, связывать разные элементы между собой, оформлять заявления из процессов в живой ленте (из новостей), формировать документы, иметь доступ к списку из различных сущностей.
  • В приложении доступны абсолютно все типы полей, которые есть в Битрикс24. Также присутствует уникальная возможность редактирования полей внутри решения, для каждого типа поля она своя, отображение видимости полей по конкретному условию. Группировать поля можно по разделам.

Особенности приложения

  • Возможность изменять визуализацию полей элементов списка, для каждого поля уникальный режим редактирования: размер поля, с обводкой или без.
  • Доступны поля с выбором множественных значений.
  • Настройка видимости поля в списке определяется конкретным условием, например, если необходимое поле заполнено определенными данными.
  • Реализован Генератор документов в списках – для каждого списка доступен свой набор шаблонов. Документы можно сохранить на ПК в формате DOC и PDF.
  • Встройка в сущности CRM, в раздел Задачи и проекты.
  • DC:Списки выполняют максимальные функции для любой сферы бизнеса.

Реализована уникальная возможность редактирования полей внутри DC:Списки, для каждого типа поля она своя, отображение видимости полей по конкретному условию. Группировать поля можно по разделам.
Установить приложение – DC:Списки


Зависимые списки

Создавать взаимосвязанные списочные поля.

Возможности решения

Приложение добавляет в Битрикс24 возможность создавать взаимосвязанные списочные поля. Например, это может быть производитель – модель, или марка – модель.

Создание таких полей доступно во всех сущностях CRM: Лиды, Сделки, Контакты, Компании и даже Смарт-процессы.

Для чего нужно приложение

Основная цель приложения – упростить заполнение свойств в карточках Лида, Сделки, Контакта и Компании и запретить выбор некорректных комбинаций свойств.

Важная особенность приложения в том, что оно работает на любых тарифах Битрикс24, где есть подписка, а также на коробочной редакции Битрикс24.

Основной функционал

  • Приложение позволяет отображать в карточках Лидов, Сделок, Контактов и Компаний свойства нового типа, так называемые каскадные списки.
  • Каждый каскадный список объединяет в себе несколько свойств обычного типа "Список" и позволяет в удобной форме заполнять их.
  • Основная суть в уменьшении множества значений следующего свойства в зависимости от значения предыдущего, чтобы вам не приходилось листать слишком большой список и чтобы случайно не создать некорректную комбинацию значений.

Теперь и в смарт-процессах

Зависимые списки доступны в карточках смарт-процессов, а также счетов и коммерческих предложений.

Создание взаимосвязанных списочных полей доступно во всех сущностях CRM: Лиды, Сделки, Контакты, Компании и даже Смарт-процессы.
Установить приложение – Зависимые списки


CSV в Списки

Импорт CSV-файлов в любой список Битрикс24.

Возможности решения

CSV в Списки – это удобный инструмент для быстрой и эффективной загрузки данных из файлов формата CSV. С его помощью можно легко импортировать большие объемы информации из CSV-файлов в ваши списки Битрикс24 за несколько простых шагов.

Важно – данные из файла сразу отправляются в выбранный список, минуя промежуточные серверы. Это гарантирует полную конфиденциальность информации и исключает возможность ее утечки.

Главные преимущества

  • Удобный и минималистичный интерфейс;
  • Легкий выбор списка для загрузки;
  • Предварительный просмотр данных перед импортом;
  • Валидация импортируемых данных;
  • Отображение результата валидации данных;
  • Быстрый фильтр ошибок;
  • Отображение процесса загрузки данных в реальном времени.

Загрузка файла CSV

  • Для загрузки файла в формате .csv вам необходимо: выбрать нужный список для импорта; скачать шаблон и заполнить данные; перетащить заполненный файл в формате .csv в окно для загрузки файла, или выбрать его через проводник.
  • После загрузки файла перед вами появится таблица для предварительного просмотра данных файла. В зависимости от типа поля система проверит данные на корректность.
  • Если данные не соответствуют указанному типу поля, система автоматически попытается исправить тип. Если исправление пройдет успешно, текст будет выделен оранжевым цветом. В случае неудачи текст станет красным, и данные из этого поля не будут учтены при загрузке.
  • Если обязательные поля остались незаполненными, строка станет красной и не будет участвовать в процессе загрузки.
  • При наведении курсора на выделенный текст появится всплывающая подсказка с подробной информацией.

Основные типы данных

  • Сортировка – число
  • Даты – Дата в формате 01.01.2024 или 01.01.2024 00:00:00
  • Пользователь – число (ID пользователя)
  • Список – число (ID элемента списка)
  • Деньги – число или Число / Валюта (пример валюты в рублях – 500 RUB)

Лучший инструмент для импорта CSV-файлов в любой список Битрикс24.
Установить приложение – CSV в Списки


Удобные списки в CRM

Просто редактировать ячейки без необходимости погружаться внутрь элемента.

Возможности и польза

Позволяет работать со списками почти как в Гугл таблице: редактировать ячейки без необходимости погружаться во внутрь элемента.

Работа со связанным списком

Во вкладках CRM сущностей – Лид, Сделка, Контакт, Компания:

  • Зайдите в приложение – в левом меню;
  • Введите название встройки и в какую сущность внедрить вкладку;
  • Перейдите в сущность, зайдите во вкладку;
  • Настройте отображаемые столбцы;
  • Поле Сортировка в настройках полей списка отвечает за порядок столбцов;
  • Работайте как в Гугл таблице – быстро изменяйте ячейки без необходимости погружения в них;
  • При желании можно массово изменить поле у нескольких элементов списка.

Работает со всеми списками

  • Универсальные списки;
  • Списки групп;
  • Списки бизнес-процессов.

Позволяет работать со списками почти как в Гугл таблице: редактировать ячейки без необходимости погружаться во внутрь элемента.
Установить приложение – Удобные списки в CRM


Импорт универсальных списков / процессов

Importing Generic Lists Processes.PNG Простой импорт данных на портал.

Возможности решения

  • Приложение позволяет импортировать данные в нужный вам универсальный список.
  • Выберите нужный список, а затем скачайте шаблон для заполнения.
  • Шаблон представляет собой таблицу Excel, в зависимости от выбранного вами списка туда запишутся нужные вам поля.
  • Заполните таблицу и загрузите ее обратно в приложение.
  • После обработки данные будут записаны на ваш портал Битрикс24.

Получите шаблон нужного универсального списка через приложение, заполните и импортируйте данные на портал.
Установить приложение – Импорт универсальных списков / процессов


Отчеты по универсальным спискам

Конструктор отчетов по универсальным спискам.

Возможности решения

  • Приложение – позволяет формировать любые отчеты по данным универсальных списков Битрикс24 с использованием нескольких уровней группировки.
  • Неограниченное количество отчетов по вашим правилам. Вы можете сформировать отчеты по любому списку.

Гибкая настройка фильтров

Многоуровневая структура.

  • Удобная группировка – настраивайте уровни группировки по полям списка.
  • Можно настроить до четырех уровней группировки данных. Легко менять расположение группировок и получать результат в различных ракурсах.
  • При клике на строке отчета в новом окне откроется детальная карточка элемента списка.

Дополнительный функционал

  • Публикация в живую ленту. Удобная коммуникация с коллегами, возможность совместно работать над данными отчета и предлагать новые сценарии развития. Отчет может быть опубликован непосредственно в сообщении и прикреплен файлом.
  • Выгрузка в MS EXCEL. Приложение формирует файл полностью совместимый с MS Excel, включая группировку данных.

Формировать любые отчеты по данным универсальных списков Битрикс24 с использованием нескольких уровней группировки.
Установить приложение – Отчеты по универсальным спискам


Импорт универсальных списков Битрикс24

Импортировать универсальные списки из Excel в Битрикс24 по шаблону.

Основные возможности

Приложение позволяет импортировать универсальные списки из Excel в Битрикс24 по шаблону.

Технические особенности

Для корректной работы приложения вам потребуется скачать программу (32-битную или 64-битную версию). – http://bi-data.ru/lists/

В системе должке быть установлен Microsoft Excel любой версии.

Экспорт и импорт универсальных списков

  • Приложение позволяет производить экспорт из Битрикс24 и импорт в Битрикс24 универсальных списков.
  • Для импорта требуется установленный MS Office, той же разрядности (x32 или x64), что и наше приложение под Windows.
  • Для экспорта не нужно ничего дополнительно устанавливать. Для экспорта нужно указать параметры подключения те же, что и в коннекторе bi data (https://www.bitrix24.ru/apps/?app=mediatargeting.bidata), после удачной синхронизации в базе появятся дополнительно 4 таблицы, касающихся списков. Каждая синхронизация удаляет из этих таблиц все данные и загружает все заново.
  • Режим Импорта в Битрикс24 использует файл Excel с данными. Для более быстрой обработки данных файла используется подключение к файлу через Microsoft Access, которое входит в пакет ms office. Поэтому, если у вас x64 Офис, то и приложение должно быть x64.

Импортировать и экспортировать универсальные списки из Excel в Битрикс24 по шаблону.
Установить приложение – Импорт универсальных списков Битрикс24


Данные инфоблоков и их полей Универсальных списков

На одной странице посмотреть данные инфоблоков и их полей имеющихся Универсальных Списков.

Возможности и польза

  • Приложение дополняет базовый инструмент Универсальные Списки технической информацией о них, предоставляя возможность на одной странице ознакомиться с данными инфоблоков и их полей имеющихся Универсальных Списков.
  • Эти данные необходимы, например, при разработке Приложений с пользовательскими типами полей для реализации бизнес-задач со связанными Списками. Например, выбора коробки передач для автомобилей.
  • Благодаря распечатке данных инфоблоков и их полей, становится удобно прослеживать, копировать ключи и отлаживать приложения со связанными Списками.
  • Если Списки в Вашем Битрикс24 еще не созданы, то Приложение это подтвердит текстом Универсальных Списков не найдено. Здесь выводятся данные уже созданных Универсальных списков.

Приложение дополняет базовый инструмент Универсальные Списки технической информацией о них, предоставляя возможность на одной странице ознакомиться с данными инфоблоков и их полей.
Установить приложение – Данные инфоблоков и их полей Универсальных списков


Импорт в списки из CSV

Импорт данных из CSV в списки, процессы и списки групп.

Возможности решения

Простой мастер импорта данных из файла на локальном компьютере в формате CSV в любой список портала Битрикс24.

Мастер предлагает пройти следующие шаги:

  • Выберите универсальный список или процесс в ленте.
  • Скачайте шаблон.
  • Заполните шаблон.
  • Загрузить заполненный шаблон.

Безопасность данных

После нажатия на кнопку Начать импорт происходит загрузка данных из памяти в портал.

Приложение спроектировано таким образом, что данные из файла отправляются напрямую в Битрикс24, не проходя через промежуточные сервера. Это позволяет полностью устранить возможность утечки сведений.

Характеристики приложения

  • Первая строка файла CSV должна содержать заголовки.
  • Разделитель в CSV – точка с запятой.
  • Разделитель множественных записей – запятая.
  • Кодировка данных в файле – UTF-8.
  • Приложение протестировано и корректно отрабатывает как для множественных, так и для одиночных полей.
  • Если у списка существуют бизнес-процессы с автозапуском на создание/изменение элемента, то они будут запущены при создании/изменении элементов.
  • Приложение корректно загружает данные в поля следующих типов: Название, Сортировка, Строка, Число и другие строковые и текстовые поля; Список; Привязка к сотруднику – в CSV указывается ID сотрудника; Привязка к элементам – в CSV указываются ID элементов.

Перед тем, как выбрать файл для загрузки, убедитесь, что он сохранен в формате csv, кодировка данных в файле – UTF-8.

Простой мастер импорта данных из файла на локальном компьютере в формате CSV в любой список портала Битрикс24.
Установить приложение – Импорт в списки из CSV


Подписка Битрикс24 Маркет плюс

За фиксированную цену используйте любое количество приложений и бизнес-сценариев из более чем 3000 доступных в каталоге Битрикс24 Маркет.

Интеграции с соцсетями и мессенджерами (WhatsApp, Telegram и другие), чат-боты, шаблоны сайтов, готовые CRM и интернет-магазины – устанавливайте столько приложений, сколько вам нужно.

Оформить подписку Битрикс24 Маркет плюс можно только на платных тарифах Битрикс24.

Выберите подходящий вам период подписки или попробуйте 15-дневную бесплатную пробную версию на своем портале.


Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает