Расширение стандартного функционала Списков Битрикс24.

Приложения добавляют множество новых опций: создание взаимосвязанных списочных полей, простое редактирование ячеек без необходимости погружаться внутрь каждого элемента, конструктор отчетов по универсальным спискам, экспорт универсальных списков в Excel по шаблону, просмотр данных инфоблоков и их полей на одной странице, а также импорт данных из CSV в списки, процессы и списки групп.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• DC:Списки
• Зависимые списки
• CSV в Списки
• Удобные списки в CRM
• Импорт универсальных списков / процессов
• Отчеты по универсальным спискам
• Импорт универсальных списков Битрикс24
• Данные инфоблоков и их полей Универсальных списков
• Импорт в списки из CSV

DC:Списки

Приложение для расширения стандартного функционала Списков Битрикс24.

Возможности и польза

Приложение разработано для расширения стандартного функционала Списков Битрикс24.

• С помощью решения можно создавать, редактировать, связывать разные элементы между собой, оформлять заявления из процессов в живой ленте (из новостей), формировать документы, иметь доступ к списку из различных сущностей.

• В приложении доступны абсолютно все типы полей, которые есть в Битрикс24. Также присутствует уникальная возможность редактирования полей внутри решения, для каждого типа поля она своя, отображение видимости полей по конкретному условию. Группировать поля можно по разделам.

Особенности приложения

• Возможность изменять визуализацию полей элементов списка, для каждого поля уникальный режим редактирования: размер поля, с обводкой или без.

• Доступны поля с выбором множественных значений.

• Настройка видимости поля в списке определяется конкретным условием, например, если необходимое поле заполнено определенными данными.

• Реализован Генератор документов в списках – для каждого списка доступен свой набор шаблонов. Документы можно сохранить на ПК в формате DOC и PDF.

• Встройка в сущности CRM, в раздел Задачи и проекты.

• DC:Списки выполняют максимальные функции для любой сферы бизнеса.

Зависимые списки

Создавать взаимосвязанные списочные поля.

Возможности решения

Приложение добавляет в Битрикс24 возможность создавать взаимосвязанные списочные поля. Например, это может быть производитель – модель, или марка – модель.

Создание таких полей доступно во всех сущностях CRM: Лиды, Сделки, Контакты, Компании и даже Смарт-процессы.

Для чего нужно приложение

Основная цель приложения – упростить заполнение свойств в карточках Лида, Сделки, Контакта и Компании и запретить выбор некорректных комбинаций свойств.

Важная особенность приложения в том, что оно работает на любых тарифах Битрикс24, где есть подписка, а также на коробочной редакции Битрикс24.

Основной функционал

• Приложение позволяет отображать в карточках Лидов, Сделок, Контактов и Компаний свойства нового типа, так называемые каскадные списки.

• Каждый каскадный список объединяет в себе несколько свойств обычного типа "Список" и позволяет в удобной форме заполнять их.

• Основная суть в уменьшении множества значений следующего свойства в зависимости от значения предыдущего, чтобы вам не приходилось листать слишком большой список и чтобы случайно не создать некорректную комбинацию значений.

Теперь и в смарт-процессах

Зависимые списки доступны в карточках смарт-процессов, а также счетов и коммерческих предложений.

CSV в Списки

Импорт CSV-файлов в любой список Битрикс24.

Возможности решения

CSV в Списки – это удобный инструмент для быстрой и эффективной загрузки данных из файлов формата CSV. С его помощью можно легко импортировать большие объемы информации из CSV-файлов в ваши списки Битрикс24 за несколько простых шагов.

Важно – данные из файла сразу отправляются в выбранный список, минуя промежуточные серверы. Это гарантирует полную конфиденциальность информации и исключает возможность ее утечки.

Главные преимущества

• Удобный и минималистичный интерфейс;

• Легкий выбор списка для загрузки;

• Предварительный просмотр данных перед импортом;

• Валидация импортируемых данных;

• Отображение результата валидации данных;

• Быстрый фильтр ошибок;

• Отображение процесса загрузки данных в реальном времени.

Загрузка файла CSV

• Для загрузки файла в формате .csv вам необходимо: выбрать нужный список для импорта; скачать шаблон и заполнить данные; перетащить заполненный файл в формате .csv в окно для загрузки файла, или выбрать его через проводник.

• После загрузки файла перед вами появится таблица для предварительного просмотра данных файла. В зависимости от типа поля система проверит данные на корректность.

• Если данные не соответствуют указанному типу поля, система автоматически попытается исправить тип. Если исправление пройдет успешно, текст будет выделен оранжевым цветом. В случае неудачи текст станет красным, и данные из этого поля не будут учтены при загрузке.

• Если обязательные поля остались незаполненными, строка станет красной и не будет участвовать в процессе загрузки.

• При наведении курсора на выделенный текст появится всплывающая подсказка с подробной информацией.

Основные типы данных

• Сортировка – число

• Даты – Дата в формате 01.01.2024 или 01.01.2024 00:00:00

• Пользователь – число (ID пользователя)

Список – число (ID элемента списка)

• Деньги – число или Число / Валюта (пример валюты в рублях – 500 RUB)

Удобные списки в CRM

Просто редактировать ячейки без необходимости погружаться внутрь элемента.

Возможности и польза

Позволяет работать со списками почти как в Гугл таблице: редактировать ячейки без необходимости погружаться во внутрь элемента.

Работа со связанным списком

Во вкладках CRM сущностей – Лид, Сделка, Контакт, Компания:

• Зайдите в приложение – в левом меню;

• Введите название встройки и в какую сущность внедрить вкладку;

• Перейдите в сущность, зайдите во вкладку;

• Настройте отображаемые столбцы;

• Поле Сортировка в настройках полей списка отвечает за порядок столбцов;

• Работайте как в Гугл таблице – быстро изменяйте ячейки без необходимости погружения в них;

• При желании можно массово изменить поле у нескольких элементов списка.

Работает со всеми списками

• Универсальные списки;

• Списки групп;

• Списки бизнес-процессов.

Импорт универсальных списков / процессов

Importing Generic Lists Processes.PNG Простой импорт данных на портал.

Возможности решения

• Приложение позволяет импортировать данные в нужный вам универсальный список.

• Выберите нужный список, а затем скачайте шаблон для заполнения.

• Шаблон представляет собой таблицу Excel, в зависимости от выбранного вами списка туда запишутся нужные вам поля.

• Заполните таблицу и загрузите ее обратно в приложение.

• После обработки данные будут записаны на ваш портал Битрикс24.

Отчеты по универсальным спискам

Конструктор отчетов по универсальным спискам.

Возможности решения

• Приложение – позволяет формировать любые отчеты по данным универсальных списков Битрикс24 с использованием нескольких уровней группировки.

• Неограниченное количество отчетов по вашим правилам. Вы можете сформировать отчеты по любому списку.

Гибкая настройка фильтров

Многоуровневая структура.

• Удобная группировка – настраивайте уровни группировки по полям списка.

• Можно настроить до четырех уровней группировки данных. Легко менять расположение группировок и получать результат в различных ракурсах.

• При клике на строке отчета в новом окне откроется детальная карточка элемента списка.

Дополнительный функционал

• Публикация в живую ленту. Удобная коммуникация с коллегами, возможность совместно работать над данными отчета и предлагать новые сценарии развития. Отчет может быть опубликован непосредственно в сообщении и прикреплен файлом.

• Выгрузка в MS EXCEL. Приложение формирует файл полностью совместимый с MS Excel, включая группировку данных.

Импорт универсальных списков Битрикс24

Импортировать универсальные списки из Excel в Битрикс24 по шаблону.

Основные возможности

Приложение позволяет импортировать универсальные списки из Excel в Битрикс24 по шаблону.

Технические особенности

Для корректной работы приложения вам потребуется скачать программу (32-битную или 64-битную версию). – http://bi-data.ru/lists/

В системе должке быть установлен Microsoft Excel любой версии.

Экспорт и импорт универсальных списков

• Приложение позволяет производить экспорт из Битрикс24 и импорт в Битрикс24 универсальных списков.

• Для импорта требуется установленный MS Office, той же разрядности (x32 или x64), что и наше приложение под Windows.

• Для экспорта не нужно ничего дополнительно устанавливать. Для экспорта нужно указать параметры подключения те же, что и в коннекторе bi data (https://www.bitrix24.ru/apps/?app=mediatargeting.bidata), после удачной синхронизации в базе появятся дополнительно 4 таблицы, касающихся списков. Каждая синхронизация удаляет из этих таблиц все данные и загружает все заново.

• Режим Импорта в Битрикс24 использует файл Excel с данными. Для более быстрой обработки данных файла используется подключение к файлу через Microsoft Access, которое входит в пакет ms office. Поэтому, если у вас x64 Офис, то и приложение должно быть x64.

Данные инфоблоков и их полей Универсальных списков

На одной странице посмотреть данные инфоблоков и их полей имеющихся Универсальных Списков.

Возможности и польза

• Приложение дополняет базовый инструмент Универсальные Списки технической информацией о них, предоставляя возможность на одной странице ознакомиться с данными инфоблоков и их полей имеющихся Универсальных Списков.

• Эти данные необходимы, например, при разработке Приложений с пользовательскими типами полей для реализации бизнес-задач со связанными Списками. Например, выбора коробки передач для автомобилей.

• Благодаря распечатке данных инфоблоков и их полей, становится удобно прослеживать, копировать ключи и отлаживать приложения со связанными Списками.

• Если Списки в Вашем Битрикс24 еще не созданы, то Приложение это подтвердит текстом Универсальных Списков не найдено. Здесь выводятся данные уже созданных Универсальных списков.

Импорт в списки из CSV

Импорт данных из CSV в списки, процессы и списки групп.

Возможности решения

Простой мастер импорта данных из файла на локальном компьютере в формате CSV в любой список портала Битрикс24.

Мастер предлагает пройти следующие шаги:

• Выберите универсальный список или процесс в ленте.

• Скачайте шаблон.

• Заполните шаблон.

• Загрузить заполненный шаблон.

Безопасность данных

После нажатия на кнопку Начать импорт происходит загрузка данных из памяти в портал.

Приложение спроектировано таким образом, что данные из файла отправляются напрямую в Битрикс24, не проходя через промежуточные сервера. Это позволяет полностью устранить возможность утечки сведений.

Характеристики приложения

• Первая строка файла CSV должна содержать заголовки.

• Разделитель в CSV – точка с запятой.

• Разделитель множественных записей – запятая.

• Кодировка данных в файле – UTF-8.

• Приложение протестировано и корректно отрабатывает как для множественных, так и для одиночных полей.

• Если у списка существуют бизнес-процессы с автозапуском на создание/изменение элемента, то они будут запущены при создании/изменении элементов.

• Приложение корректно загружает данные в поля следующих типов: Название, Сортировка, Строка, Число и другие строковые и текстовые поля; Список; Привязка к сотруднику – в CSV указывается ID сотрудника; Привязка к элементам – в CSV указываются ID элементов.

Перед тем, как выбрать файл для загрузки, убедитесь, что он сохранен в формате csv, кодировка данных в файле – UTF-8.