Автоматизируйте работу по оказанию услуг бухгалтерского аутсорса.

Легкая адаптация для любой отрасли бухгалтерского обслуживания. CRM сама проведет Сделки и напомнит о необходимости повторной продажи. Сохранит историю взаимодействия с клиентом.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• CRM Бухгалтерский аутсорсинг
• Бухгалтерия Мое Дело
• Бухгалтер24: CRM для бухгалтерии
• Умные сценарии для Бухгалтер24
• Реквизиты и филиалы компаний России по ИНН и КПП из DaData
• Проверка контрагентов. Отчет из Контур.Фокус
• Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка

CRM Бухгалтерский аутсорсинг

Удобный инструмент для компаний по продаже бухгалтерского аутсорсинга и юридического обслуживания.

Готовая отраслевая CRM для Бухгалтерии

Удобная и продуктивная CRM на базе Битрикс24. Автоматизируйте прием и обработку заказов, увеличьте количество успешных сделок.

• Адаптация для любой отрасли бухгалтерского обслуживания.

• CRM сама проведет Cделки и напомнит о необходимости повторной продажи.

• Поможет повысить продуктивность, систематизировать работу и сэкономить от 30 минут в день на постановку задач.

Лиды

Попадая в систему – звонок, форма на сайте, письмо, переход с рекламного объявления, регистрация вручную – каждый контакт становится Лидом.

У Лидов предусмотрены положительные и отрицательные стадии: Качественные контакты – в Сделку, спам – в корзину.

Есть и промежуточная стадия – Не дозвонился – для тех, с кем нужно будет связаться позже еще раз.

Из решения убрано все лишнее.

Три направления Сделок

• Направление Бухгалтерия. Если приходит заказ на услуги бухгалтера, то переносим Сделку именно сюда.

Клиент регулярный – создавайте регулярные Сделки или регулярные Счета, которые будут отправляться автоматически.

Удобная карточка Сделки: можно указать основные данные вашего клиента, тип фирмы, систему налогообложения, количество сотрудников. Если бюджет Сделки превышает 50 000 руб., то система отправит уведомление руководителю об этом.

Установлен триггер оплаты счета: когда клиент оплатит счет, то Сделка автоматически перейдет в следующую стадию. Если оплату счета отметит бухгалтер или руководитель, менеджеру упадет уведомление об оплате и переходе Сделки далее.

По завершении, клиенту придет просьба оставить отзыв о вашей работе.

• Направление Регистрация фирм. Пришло обращение за регистрацией фирмы или внесением изменений – начинаем вести Сделку по этой воронке.

Стадии короткие, удобные, а по завершении клиент получит автоматическое письмо Работы по регистрации выполнены.

По окончании работы в этой воронке, Сделка автоматически переносится по туннелю продаж в направление Бухгалтерия. Чтобы вы смогли легко предложили клиенту дополнительные услуги.

Триггер на оплату Счета и просьба оставить отзыв также включены в это направление.

• Направление Юридические услуги. Частая дополнительная услуга в компаниях бухгалтерского обслуживания.

Карточка Сделки адаптирована под потребности юристов: здесь можно указать дату суда, подсудность, сумму исковых требований.

CRM поставит менеджеру задание, уведомит его об оплате счета и сама переведет сделку в стадию подготовки документов к суду. А после отправит клиенту письмо с просьбой оставить отзыв.

Роботы и триггеры

В отраслевой CRM роботы деликатны и ненавязчивы, но очень требовательны. Они постоянно держат руку на пульсе, если кто-то отстает, то подгоняют.

Автоматизация: Задания менеджеру, Автосмена стадии при оплате, Уведомления менеджеру и руководителю, письма Контроля качества.

Бухгалтерия Мое Дело

Удобный обмен данными между Битрикс24 и сервисом Мое Дело.

Приложение Мое Дело

Мое Дело – автоматизированный сервис, позволяющий даже новичку самостоятельно вести бухгалтерский учет и экономить на штатном бухгалтере.

• Решение автоматизирует большую часть работы бухгалтера.

• Умеет самостоятельно рассчитывать налоги, создавать счета, заполнять декларации и отправлять данные онлайн.

• Позволяет предпринимателю вести свою бухгалтерию самому. А бухгалтеру сосредоточится на том, как сделать бизнес более прибыльным.

Возможности и функционал решения

• Отображение интерфейса Мое Дело прямо внутри CRM;

• Автоматическое создание и обновление счета, и статуса оплаты счета;

• Формирование pdf счета с факсимиле подписи и печатью, прямо из списка счетов;

• Экспорт всех счетов нажатием одной кнопки;

• Импорт каталога товаров и услуг из сервиса Мое Дело;

• Синхронизация контрагентов по ИНН;

• Формирование актов;

• Повышено удобство использования для нескольких компаний.

Бухгалтер24: CRM для бухгалтерии

Автоматизируйте работу бухгалтерского аутсорсинга.

Возможности и функции решения

• Вести базы Клиентов и Контактов в одном месте.

• Разделить направления Сделок для работы с новыми Клиентами и работы с регулярными Сделками.

• Автоматизировать работу с документами. Создание документов в два клика по готовому шаблону.

• Автоматизировать коммуникации с Клиентами. Автоматическая отправка писем и уведомлений.

• Контролировать оплаты от Клиентов. Фиксация поступлений и расчет остатка задолженности.

• Автоматически ставить Задачи сотрудникам на выполнение всех видов работ по регулярным сделкам.

• Контролировать выполнение работ по Сделкам. Контроль сроков, фиксация результатов работ, уведомления сотрудников, общий чат.

• Сохранять созданные документы по всем работам в Сделке.

• Фиксировать все проведенные консультации с комментариями и учетом времени.

• Получать отчеты по менеджерам и исполнителям работ.

• Автоматически начислять выплаты сотрудникам за проделанные работы.

Работа в Сделках и Задачах

• Работа с Лидами. Прием первичных обращений и быстрая фиксация основных данных клиента.

• Работа со Сделками в двух воронках. Направлениях CRM: Отдел продаж и Обслуживание.

• Работа с Задачами по видам работ: Бух. учет, Ввод первички, Кадровый учет, Расчет заработной платы, Консалтинг.

Управление и контроль

• Управление клиентской базой.

• Контроль оплат от Клиентов.

• Контроль выполнения всех видов работ по Сделке.

• Расчет прибыли по Сделкам.

• Расчет выплат сотрудникам.

Бизнес в онлайне

• Возможность удаленной работы сотрудников.

• Контроль и управление бизнесом из любой точки мира.

• Отчеты по Клиентам и Сотрудникам.

• Актуальная информация в любой момент времени.

Умные сценарии для Бухгалтер24

Умные сценарии для автоматизации отраслевой CRM.

Список сценариев

• В работу БУХ.УЧЕТ – сценарий создает две Задачи сотрудникам: основная и подзадача; на выполнение работ по ведению бухгалтерского учета.

• В работу РАСЧЕТ З.П – сценарий создает Задачу сотруднику на выполнение работ по расчету заработной платы.

• В работу КАДРОВЫЙ УЧЕТ – сценарий создает Задачу на выполнение работ по ведению кадрового учета.

• В работу КОНСАЛТИНГ – сценарий создает Задачу сотруднику на консалтинговое сопровождение клиента по Сделке.

• Создать на следующий месяц – сценарий создает копию Сделки в воронке Обслуживание для работ на следующий период.

• Начисления Исполнителям – сценарий записывает данные в числовые поля Сделки, суммы выплат исполнителям по Сделке.

Реквизиты и филиалы компаний России

по ИНН и КПП из DaData

Возможности решения

Реквизиты и филиалы компаний по ИНН из DaData – это надежное приложение, предназначенное для пользователей платформы Битрикс24, которые ищут эффективное решение для автоматизации процесса поиска реквизитов и филиалов компаний по ИНН и КПП.

• Мгновенный доступ к реквизитам компаний по их ИНН и КПП.

• Полнотекстовый поиск информации о юридических лицах.

• Автоматизированное обновление данных о компаниях и филиалах.

• Простой и интуитивно понятный интерфейс для удобного использования.

Сценарии работы с решением в Сделках

• Отображение ИНН и КПП в виджете, если они уже в привязанной компании.

• При наличии привязанной компании без реквизитов, добавляем реквизиты к карточке привязанной компании с контролем дублей – если нашли компанию в CRM по таким реквизитам, указываем самую первую найденную в виде ссылки на компанию.

• Если компания не указана в карточке Сделки – создадим карточку с реквизитами, название карточки будет содержать наименование компании.

И в карточке Компании

• Отображение ИНН и КПП в виджете, если они уже заведены.

• Если реквизитов нет, добавляем реквизиты к карточке привязанной компании с контролем дублей – если нашли компанию в CRM по таким реквизитам, указываем самую первую найденную в виде ссылки на компанию.

Польза решения

Удобный инструмент позволяет максимально ускорить и упростить процесс проверки и получения необходимой информации о юридических лицах, их филиалах. С помощью технологий от DaData, решение обеспечивает быстрый доступ к всесторонним данным о компаниях, включая их реквизиты, адреса и связанные с ними филиалы.

Приложение – надежный помощник для предпринимателей, юристов, бухгалтеров и всех, кто нуждается в быстром и удобном доступе к актуальной информации о компаниях для успешного ведения бизнеса.

Проверка контрагентов

Отчет из Контур.Фокус ПРО – быстрая проверка контрагентов.

Что умеет приложение

• Приложение позволяет прямо в CRM Битрикс24 осуществлять проверку контрагентов в ручном и автоматическом режиме, а также мониторинг интересующих вас показателей, выгрузку и сохранение отчетов.

• Будет полезно для специалистов по экономической безопасности, юристов, бухгалтеров и руководителей любого уровня.

• Проверка осуществляется по более чем 26 официальным источникам данных. Модуль получает данные из сервиса Контур Фокус.

Основные возможности

• Автопроверка благонадежности контрагента при заключении Сделки.

• Наблюдение за рисками контрагента на всех этапах Сделки.

• Ежедневный мониторинг рисков и важных для вас показателей по списку контрагентов.

• Встройка сценариев проверки контрагентов в ваши бизнес-процессы.

Какие риски снимает с вашего бизнеса

• Дебиторская задолженность. Своевременно проверяя контрагентов на платежеспособность, признаки банкротства, прибыльность бизнеса вы существенно снизите дебиторскую задолженность.

• Проблемы с отчетностью в ФНС. Мониторинг контрагентов поможет вовремя выявить тревожные признаки у ваших подрядчиков и сменить их, а сохранение истории проверок поможет вам обосновать вычеты по НДС, в случае возникновения спорных ситуаций с налоговой.

• Высокие временные, трудовые и финансовые затраты на проверку контрагентов. Для полноценной проверки контрагентов необходимо использовать десятки источников, что занимает много времени. Приложение сильно разгрузит сотрудников и ускорит процессы в компании.

Быстрое заполнение реквизитов

По ИНН или названию заполняем реквизиты компаний и банка.

Быстрое заполнение реквизитов

• Приложение помогает Битрикс24 наполнять карточки данными компаний по названию компании или по ИНН как новых, так и уже находящихся в базе данных компаний.

• При использовании отпадает необходимость заполнять вручную поля реквизитов компании, что сокращает время заполнения карточки и исключает возникновение ошибки заполнения по причине человеческого фактора.

• Все поля заполняются в полном соответствии с требованиями официальной переписки и не требуют корректировки.

Возможности и функционал решения

• Помогает соблюдать стандарт ФНС России, 1С: Бухгалтерии – единообразное написание названий компаний, правильное заполнение банковских реквизитов в бухгалтерских документах с соблюдением всех стандартных требований и регистрационных данных в реестре налогоплательщиков.

• Может сохранять название компании без указания организационной формы в поле Очищенное название – поле с названием компании без ОПФ может использоваться в оповещениях и уведомлениях, а так же при генерации документов по шаблонам.

• Записывает точное наименование должности руководителя компании – есть возможность использовать нестандартные названия должности руководителя организации, например, Президент, Председатель, Секретарь, церковные должности и использовать их при генерации документов по шаблонам.

• Получает точный юридический адрес компании, сохраняет в реквизитах компании и карточке компании – возможность зафиксировать обязательную по требованиям действующего законодательства информацию о наименовании района, магистрали, номере дома, корпуса, комнаты и офиса.

• Позволяет склонять ФИО руководителя в родительном падеже – возможность использования таких данных для подстановки в шаблоны документов.

• Проверяет компании на дубликаты – полученные результаты могут использоваться для дальнейшей обработки и автоматизации процесса, например передать обращение с дубликатом менеджеру, который уже работает с этим клиентом или закрыть все дубликаты и оставить только первый или последний.

• Может загружать дополнительные сведения и данные по компаниям – при использовании платной версии сервиса daData можно дополнительно получать такие данные как: телефон, email, обороты, ОКВЭД, о численности персонала и т.д.

Кому подойдет решение

Приложение подойдет всем компаниям и отделам, которые хотят, чтобы их менеджеры и сотрудники:

• заполняли контактные данные любой компании в один клик по ИНН, единообразно с соблюдением всех стандартных требований и регистрационных данных в реестре налогоплательщиков;

• заполняли реквизиты банка клиента в один клик по номеру БИК или названию банка в полном соответствии с учетными данными банковской карточки.