АВТОМАТИЗИРУЙТЕ РАБОТУ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ БУХГАЛТЕРСКОГО АУТСОРСА

Легкая адаптация для любой отрасли бухгалтерского обслуживания. CRM сама проведет сделки и напомнит о необходимости повторной продажи. Сохранит историю взаимодействия с клиентом.

Готовая отраслевая CRM для Бухгалтерии

Удобная и продуктивная CRM на базе Битрикс24. Автоматизируйте прием и обработку заказов, увеличьте количество успешных сделок.

• Адаптация для любой отрасли бухгалтерского обслуживания.

• CRM сама проведет сделки и напомнит о необходимости повторной продажи.

• Поможет повысить продуктивность, систематизировать работу и сэкономить от 30 минут в день на постановку задач.

Лиды

Попадая в систему (звонок, форма на сайте, письмо, переход с рекламного объявления, регистрация вручную), каждый контакт становится Лидом. 

Вы можете решить его судьбу: Качественные контакты - в сделку, спам - в корзину. 

Есть и промежуточная стадия - Не дозвонился - для тех, с кем нужно будет связаться позже еще раз. 

Из решения убрано всё лишнее!

Три направления Сделок

Направление Бухгалтерия. Если приходит заказ на услуги бухгалтера, то переносим сделку именно сюда. 

• Клиент регулярный? - Создавайте регулярные Сделки или регулярные Счета, которые будут отправляться автоматически. 

• Удобная карточка Сделки: можно указать основные данные вашего клиента, тип фирмы, систему налогообложения, количество сотрудников. Если бюджет Сделки превышает 50 000 руб., то система отправит уведомление руководителю об этом.

• Установлен триггер оплаты счета: когда клиент оплатит счет, то сделка автоматически перейдет в следующую стадию. Если оплату счета отметит бухгалтер или руководитель, менеджеру упадет уведомление об оплате и переходе сделки далее.

• По завершении, клиенту придет просьба оставить отзыв о вашей работе.

Направление Регистрация фирм. Пришло обращение за регистрацией фирмы или внесением изменений? - Начинаем вести Сделку по этой воронке. 

• Стадии короткие, удобные, а по завершении клиент получит автоматическое письмо Работы по регистрации выполнены. 

• По окончании работы в этой воронке, сделка автоматически переносится по туннелю продаж в направление Бухгалтерия. Чтобы вы смогли легко предложили клиенту дополнительные услуги.

• Триггер на оплату Счета и просьба оставить отзыв также включены в это направление.

Направление Юридические услуги. Частая дополнительная услуга в компаниях бухгалтерского обслуживания. 

• Карточка Сделки адаптирована под потребности юристов: здесь можно указать дату суда, подсудность, сумму исковых требований. 

• CRM поставит менеджеру задание, уведомит его об оплате счета и сама переведет сделку в стадию подготовки документов к суду. А после отправит клиенту письмо с просьбой оставить отзыв.

Роботы и триггеры

В отраслевой CRM роботы деликатны и ненавязчивы, но очень требовательны. Они постоянно держат руку на пульсе, если кто-то отстает, то подгоняют.

Автоматизация: Задания менеджеру, Автосмена стадии при оплате, Уведомления менеджеру и руководителю, письма Контроля качества.

OCRM ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКИХ КОМПАНИЙ

автоматизируйте стандартные этапы обслуживания ваших клиентов

Установить

Отраслевая CRM позволяет

• Сократить время на настройку CRM с 3 дней до 15 минут.

• Стандартизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов.

• Сохранять историю взаимодействия с клиентом, в том числе его задач и документов.

• Эффективно работать с повторными продажами, выстраивать дальнейшую системную работу отдела продаж.

Профильное решение включает:

• Простую форму CRM системы, работающую только со Сделками. Воронка Лидов не активна.

• Настроенные Справочники: тип Компании, Контакта и Сделки + Источники.

• Три воронки Сделок.

Воронка Сделок №1 - Сопровождение

Основная воронка в отраслевой OCRM для бухгалтерских компаний. В нее попадают Сделки из Открытых линий, также в данной воронке начинаются первые этапы продаж клиентам услуг компании. 

• Обязательными стадиями являются Проведение встреч и Подписание договора. 

• Далее сделка распределяется, исходя из типа обращения - Сопровождение, Разовая услуга или Услуга для передачи партнерам.

• Роботы и Триггеры: на этапе Не обработано приходят уведомления о появлении сделки, а также уведомление руководителю в случае, если статус сделки не изменился на протяжении 3 дней. На этапах Первая встреча и Вторая встреча - ответственному менеджеру ставятся задания по назначению встреч.

Воронка Сделок №2 - Продажи партнерам

Воронка Сделок №3 - Разовые продажи

Приложение Моё Дело

Моё Дело — автоматизированный сервис, позволяющий даже новичку самостоятельно вести бухгалтерский учёт и экономить на штатном бухгалтере.

• Решение автоматизирует большую часть работы бухгалтера.

• Умеет самостоятельно рассчитывать налоги, создавать счета, заполнять декларации и отправлять данные онлайн.

• Позволяет предпринимателю вести свою бухгалтерию самому. А бухгалтеру сосредоточится на том, как сделать бизнес более прибыльным.

Возможности и функционал решения: 

• отображение интерфейса Моё Дело прямо внутри CRM;

• автоматическое создание и обновление счета, и статуса оплаты счёта;

• формирование pdf счета с факсимиле подписи и печатью, прямо из списка счетов;

• экспорт всех счетов нажатием одной кнопки;

• импорт каталога товаров и услуг из сервиса Моё Дело;

• синхронизация контрагентов по ИНН;

• формирование актов;

• повышено удобство использования для нескольких компаний.

Возможности и функции решения:

• Вести базы Клиентов и Контактов в одном месте.

• Разделить направления Сделок для работы с новыми Клиентами и работы с регулярными Сделками.

• Автоматизировать работу с документами. Создание документов в два клика по готовому шаблону.

• Автоматизировать коммуникации с Клиентами. Автоматическая отправка писем и уведомлений.

• Контролировать оплаты от Клиентов. Фиксация поступлений и расчет остатка задолженности.

• Автоматически ставить Задачи сотрудникам на выполнение всех видов работ по регулярным сделкам.

• Контролировать выполнение работ по Сделкам. Контроль сроков, фиксация результатов работ, уведомления сотрудников, общий чат.

• Сохранять созданные документы по всем работам в Сделке.

• Фиксировать все проведенные консультации с комментариями и учетом времени.

• Получать отчеты по менеджерам и исполнителям работ.

• Автоматически начислять выплаты сотрудникам за проделанные работы.

Работа в Сделках и Задачах:

• Работа с Лидами. Прием первичных обращений и быстрая фиксация основных данных клиента.

• Работа со Сделками в двух воронках. Направлениях CRM: Отдел продаж и Обслуживание. 

• Работа с Задачами по видам работ: Бух. учет, Ввод первички, Кадровый учет, Расчет заработной платы, Консалтинг. 

Управление и контроль:

• Управление клиентской базой.

• Контроль оплат от Клиентов.

• Контроль выполнения всех видов работ по Сделке.

• Расчет прибыли по Сделкам.

• Расчет выплат сотрудникам.

Бизнес в онлайне:

• Возможность удаленной работы сотрудников.

• Контроль и управление бизнесом из любой точки мира.

• Отчеты по Клиентам и Сотрудникам.

• Актуальная информация в любой момент времени.

Список сценариев:

• В работу БУХ.УЧЁТ - сценарий создаёт две Задачи сотрудникам: основная и подзадача; на выполнение работ по ведению бухгалтерского учёта.

• В работу РАСЧЁТ З.П. - сценарий создаёт Задачу сотруднику на выполнение работ по расчёту заработной платы.

• В работу КАДРОВЫЙ УЧЁТ - сценарий создаёт Задачу на выполнение работ по ведению кадрового учёта.

• В работу КОНСАЛТИНГ - сценарий создаёт Задачу сотруднику на консалтинговое сопровождение клиента по Сделке.

• Создать на следующий месяц - сценарий создаёт копию Сделки в воронке Обслуживание для работ на следующий период.

• Начисления Исполнителям - сценарий записывает данные в числовые поля Сделки, суммы выплат исполнителям по Сделке.

ПОДПИСКА БИТРИКС24.МАРКЕТ ПЛЮС

За фиксированную цену используйте любое количество приложений и бизнес-сценариев из более чем 1000 доступных в каталоге Битрикс24.Маркет.

Интеграции с соцсетями и мессенджерами (WhatsApp, Telegram и другие), чат-боты, шаблоны сайтов, готовые CRM и интернет-магазины — устанавливайте столько приложений, сколько вам нужно.