АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИДАМИ И СДЕЛКАМИ

Массово назначать задания и контролировать их выполнение. Можно существенно сократить время на заполнение и корректировку информации в карточках СРМ.

Контроль ответственных

• Единый ответственный за связанные контакт и компанию. Можно навести порядок по ответственным, спокойно уволить сотрудника с передачей сущностей на коллегу, распределить нагрузку.

• Распределить сделки по указанным ответственным (включая контакт и компанию). Например, массовая загрузка Сделок из CSV. Повторные продажи: страховки, лицензии, аренда. Запуск нового продукта по старой базе.
  

Коммуникация с клиентами

• Отправить E-mail письмо. Маркетинговая рассылка: акция, инфо-повод, новость, промокод. Приглашение, ссылка на вебинар. Или уведомление о долге, доплате, оплате счета. 

• Отправить SMS. Маркетинговая рассылка. Промокод для акции. Ссылка на вебинар. 

Массовые изменения и заполнения полей

• Установить название Сделок по шаблону. Привести названия в единый вид по шаблону, например, для недвижимости: Фамилия Имя. Количество комнат. Район.

• Телефон в поле Сделки. Чтобы в отчетах по Сделкам фигурировал телефонный номер.

• Добавить комментарий. По фильтру выбрали Сделки и проставили им метку-комментарий. Так можно добавлять чек-листы или оставлять комментарии менеджерам.

Дополнительные задания менеджерам

• Создание повторного Лида, на обзвон. Задание для менеджера: обзвонить клиента с целью предложить новый продукт, провести повторную продажу. Успешным результатом будет конвертация Лида в Сделку.

• Запрос NPS, копирование Сделки. Скопировать Сделку в воронку NPS и получить обратную связь от клиента. Можно автоматически отправить клиенту роботом персональную CRM-форму, клиент заполнит, триггер поменяет стадию Сделки в зависимости от ответов. - Просто получать статистику.

• Запросить состояние Сделки у ответственного, Задача. Как спросить с ответственного? - Поставить Задачу. Выполненная Задача гарантирует, что вы получите ответ или действие по каждой из Сделок. Например, узнать где оплата/документы/акты, когда согласуют документ, предложить скидку, узнать, что не устраивает в коммерческом предложении.

• Ответственному прозвонить своих клиентов, Звонок. Распределите нагрузку между менеджерами. Определите план, например, по 20-40 звонков каждый день. Счетчик не "потушен" до конца рабочего дня? - Стоит провести беседу и разобраться в ситуации.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СРМ СО СПИСКОМ СДЕЛОК

7 готовых сценариев для массовой работы со Сделками

Установить

Кому полезны готовые сценарии?

• Менеджерам - позволяют запланировать дела и не забыть о важном. А также сократить время на рутину по заполнению и внесению изменений в карточки СРМ.

• Руководителям - позволяют массово назначать менеджерам задания, контролировать работу и напоминать о клиентах.

Что умеет приложение:

• Отправить уведомления ответственным за Сделки. - Текст уведомления можно заполнить перед отправкой.

• Оставить комментарий по Сделкам. Текст можно заполнить перед запуском.

• Добавить наблюдателя к Сделкам.

• Сменить ответственных за Контакт и Компанию - как в Сделке. Ответственный за Сделку станет ответственным за связанные Контакт и Компанию.

• Запланировать звонки на завтра. Запланируйте звонки по Сделкам на следующий рабочий день. Тему и описание звонка можно заполнить перед запуском.

• Назначить задания по Сделкам. Тему и описание задания можно заполнить перед запуском.

• Сменить ответственного за Сделки и связанные Контакт и Компанию.

Как работает приложение?

• В списке Лидов отфильтруйте и выделите Лиды с нужными признаками: новые, зависшие, перспективные и т.д.

• Напишите сообщение. Желательно отправлять персонализированные сообщения: вставить имя, фамилию или другую информацию из карточки Лида.

• Отправьте сообщение удобным для клиента способом.
  

4 умных сценария для массовой рассылки по Лидам

• Рассылка SMS. Открываете список Лидов, отфильтровываете и выделяете нужные. Перед каждой отправкой нужно будет создать текст сообщения и выбрать провайдера sms.

• Рассылка email. Перед отправкой нужно будет написать тему письма и выбрать отправителя.

• Рассылка WhatsApp. Перед каждой отправкой нужно будет создать текст сообщения и выбрать провайдера.

• Рассылка через Открытые Линии. Перед каждой отправкой нужно добавить текст сообщения. Сообщение будет отправлено, если есть действующий чат с клиентом.
  

Дополнительные возможности

• Перед работой с каждым сценарием можно настроить поля для результата рассылки. Например, в каждом сценарии можно добавить Дату рассылки.

• Предварительно нужно создать соответствующее поле в карточке Лида - Дата рассылки.

• Подобным образом можно добавить значение для любого поля Лида. После отправки сообщения поле будет заполнено выбранным значением.

9 умных сценариев для Лидов

• Отправить SMS. Сценарий отправляет SMS контактам по выбранным Лидам.

• Отправить сообщение WhatsApp. Сценарий отправляет сообщение в WhatsApp, контактам по выбранным Лидам.

• Отправить email. Сценарий отправляет email контактам по выбранным Лидам.

• Синхронизировать ответственного. Сценарий устанавливает одного ответственного за Лид.

• Поставить задачу ответственному. Сценарий добавляет задачи ответственным за выбранные Лиды.

• Уведомление ответственного. Сценарий уведомляет ответственных за выбранные Лиды.

• Добавить комментарий. Сценарий добавляет комментарий к выбранным Лидам.

• Добавить наблюдателя. Сценарий добавляет наблюдателя к выбранным Лидам.

• Изменить название Лидов по шаблону. Сценарий меняет название выбранных Лидов по заданному шаблону.

Как работает приложение?

• После установки, умные сценарии появятся в разделе CRM Лиды.
  

• Дальше выбираете Лид или Лиды, и нужный сценарий.

• При необходимости сценарий сам запросит дополнительные параметры, подскажет менеджеру, что нужно делать.
  

• Перед работой со сценарием Отправить сообщение WhatsApp, нужно подключить провайдера, например Wazzup или i2crm.
  

• Также и для работы со сценарием Отправить SMS, необходимо, чтобы был подключен провайдер, например sms.ru.
  

• Для работы со сценарием Отправить email, администратору портала нужно предварительно добавить текст письма.

 

УМНЫЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ. СДЕЛКИ

автоматизация работы со Сделками

Установить

9 умных сценариев для Сделок

• Отправить SMS. Сценарий отправляет SMS контактам по выбранным Сделкам.

• Отправить сообщение WhatsApp. Сценарий отправляет сообщение в WhatsApp, контактам по выбранным Сделкам.

• Отправить email. Сценарий отправляет email контактам по выбранным Сделкам.

• Синхронизировать ответственного. Сценарий устанавливает одного ответственного за Сделку, Контакт и Компанию.

• Поставить Задачу ответственному. Сценарий добавляет Задачи ответственным за выбранные Сделки.

• Уведомление ответственного. Сценарий уведомляет ответственных за выбранные Сделки.

• Добавить комментарий. Сценарий добавляет комментарий к выбранным Сделкам.

• Добавить наблюдателя. Сценарий добавляет наблюдателя к выбранным Сделкам.

• Изменить название Сделки по шаблону. Сценарий меняет название выбранных Сделок по заданному шаблону.

Как работает решение?

• После установки, умные сценарии появятся в разделе CRM Сделки.

• Дальше выбираете Сделку или Сделки, и нужный сценарий.

• При необходимости сценарий сам запросит дополнительные параметры, подскажет менеджеру, что нужно делать.

• Перед работой со сценарием Отправить сообщение WhatsApp, нужно подключить провайдера, например Wazzup или i2crm.

• Также и для работы со сценарием Отправить SMS, необходимо, чтобы был подключен провайдер, например sms.ru

• Для работы со сценарием Отправить email, администратору портала нужно предварительно добавить текст письма.

 

ПАКЕТ УМНЫХ СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ СДЕЛОК ОТ ЦИФРОВИЗАТОР

сократите рутину в вашей работе

Установить

Зачем использовать умные сценарии?

Изменение ответственных

• Кто ответственный за Сделку, тот и за Контакт.

• Кто ответственный за Сделку, тот и за Компанию.

• Кто ответственный за Сделку, тот за Контакт и Компанию.

• Передать Сделку, Контакт и Компанию.

• Кто ответственный за Сделку, тот и за Счёт.

Изменение наблюдателей

• Добавить наблюдателя к Сделкам.

• Исключить наблюдателя из Сделок.

Массовые действия

• Добавить комментарий.

• Изменить тип Контакта, Компании или Сделки.

• Изменить источник Сделки.

• Изменить источник сквозной аналитики.

• Установить название Сделки по шаблону.

• Дополнить комментарий в Контакте комментарием из Сделки.

• Дополнить комментарий в Компании комментарием из Сделки.

• И обратный сценарии: дополнить комментарий в Сделке комментариями из Контакта и Компании.

Примеры использования

• Уволился сотрудник и нужно предать Сделки на нового сотрудника вместе с контактами? Запустите умный сценарий Передать Сделку, Контакт и Компанию, а если к Сделке привязаны ещё и счета, то Кто ответственный за Сделку, тот и за Счёт.

• Создалось 10 сделок с неверным источником? Можно менять руками, а можно запустить умный сценарий Изменить источник Сделки.

• Хотите чтобы сторонний маркетолог мог оценить качество своих заявок? Добавьте его в наблюдатели к его Сделкам через умный сценарий Добавить наблюдателя к Сделкам.

ПОДПИСКА БИТРИКС24.МАРКЕТ ПЛЮС

За фиксированную цену используйте любое количество приложений и бизнес-сценариев из более чем 1000 доступных в каталоге Битрикс24.Маркет.

Интеграции с соцсетями и мессенджерами (WhatsApp, Telegram и другие), чат-боты, шаблоны сайтов, готовые CRM и интернет-магазины — устанавливайте столько приложений, сколько вам нужно.