Автоматизация работы с Лидами и Сделками.

Массово назначать задания и контролировать их выполнение. Можно существенно сократить время на заполнение и корректировку информации в карточках CRM.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Умные сценарии для РОПа (сделки)
• Самые важные действия в СРМ со списком Сделок
• Быстрая рассылка по Лидам. СМС, почта и WhatsApp
• Умные сценарии для отдела продаж. Лиды
• Умные сценарии для отдела продаж. Сделки
• Пакет умных сценариев для сделок от Цифровизатор
• Набор умных сценариев для РОПа
• Умные финансы в Сделках
• Запуск холодных звонков – умный сценарий
• Умные задачи в Сделках

Умные сценарии для РОПа (сделки)

Автоматизируйте выполнение рутинных действий в Сделках.

Контроль ответственных

• Единый ответственный за связанные контакт и компанию. Можно навести порядок по ответственным, спокойно уволить сотрудника с передачей сущностей на коллегу, распределить нагрузку.

• Распределить Cделки по указанным ответственным (включая контакт и компанию). Например, массовая загрузка Сделок из CSV. Повторные продажи: страховки, лицензии, аренда. Запуск нового продукта по старой базе.
  

Коммуникация с клиентами

• Отправить E-mail письмо. Маркетинговая рассылка: акция, инфо-повод, новость, промокод. Приглашение, ссылка на вебинар. Или уведомление о долге, доплате, оплате счета.

• Отправить SMS. Маркетинговая рассылка. Промокод для акции. Ссылка на вебинар.

Массовые изменения и заполнения полей

• Установить название Сделок по шаблону. Привести названия в единый вид по шаблону, например, для недвижимости: Фамилия Имя. Количество комнат. Район.

• Телефон в поле Сделки. Чтобы в отчетах по Сделкам фигурировал телефонный номер.

• Добавить комментарий. По фильтру выбрали Сделки и проставили им метку-комментарий. Так можно добавлять чек-листы или оставлять комментарии менеджерам.

Дополнительные задания менеджерам

• Создание повторного Лида, на обзвон. Задание для менеджера: обзвонить клиента с целью предложить новый продукт, провести повторную продажу. Успешным результатом будет конвертация Лида в Сделку.

• Запрос NPS, копирование Сделки. Скопировать Сделку в воронку NPS и получить обратную связь от клиента. Можно автоматически отправить клиенту роботом персональную CRM-форму, клиент заполнит, триггер поменяет стадию Сделки в зависимости от ответов. – Просто получать статистику.

• Запросить состояние Сделки у ответственного, Задача. Как спросить с ответственного. – Поставить Задачу. Выполненная Задача гарантирует, что вы получите ответ или действие по каждой из Сделок. Например, узнать где оплата / документы / акты, когда согласуют документ, предложить скидку, узнать, что не устраивает в коммерческом предложении.

• Ответственному прозвонить своих клиентов, Звонок. Распределите нагрузку между менеджерами. Определите план, например, по 20-40 звонков каждый день. Счетчик не потушен до конца рабочего дня. – Стоит провести беседу и разобраться в ситуации.

Самые важные действия в СРМ со списком Сделок

7 готовых сценариев для массовой работы со Сделками.

Кому полезны готовые сценарии

• Менеджерам – позволяют запланировать дела и не забыть о важном. А также сократить время на рутину по заполнению и внесению изменений в карточки CRM.

• Руководителям – позволяют массово назначать менеджерам задания, контролировать работу и напоминать о клиентах.

Что умеет приложение

• Отправить уведомления ответственным за Сделки. – Текст уведомления можно заполнить перед отправкой.

• Оставить комментарий по Сделкам. Текст можно заполнить перед запуском.

• Добавить наблюдателя к Сделкам.

• Сменить ответственных за Контакт и Компанию – как в Сделке. Ответственный за Сделку станет ответственным за связанные Контакт и Компанию.

• Запланировать звонки на завтра. Запланируйте звонки по Сделкам на следующий рабочий день. Тему и описание звонка можно заполнить перед запуском.

• Назначить задания по Сделкам. Тему и описание задания можно заполнить перед запуском.

• Сменить ответственного за Сделки и связанные Контакт и Компанию.

Быстрая рассылка по Лидам. СМС, почта и WhatsApp

Отправляйте сообщения удобным для клиента способом.

Как работает приложение

• В списке Лидов отфильтруйте и выделите Лиды с нужными признаками: новые, зависшие, перспективные и т.д.

• Напишите сообщение. Желательно отправлять персонализированные сообщения: вставить имя, фамилию или другую информацию из карточки Лида.

• Отправьте сообщение удобным для клиента способом.

Результат. Простая, удобная и быстрая рассылка – массовая отправка сообщений – по Лидам.

4 умных сценария для массовой рассылки по Лидам

• Рассылка SMS. Открываете список Лидов, отфильтровываете и выделяете нужные. Перед каждой отправкой нужно будет создать текст сообщения и выбрать провайдера sms.

• Рассылка email. Перед отправкой нужно будет написать тему письма и выбрать отправителя.

• Рассылка WhatsApp. Перед каждой отправкой нужно будет создать текст сообщения и выбрать провайдера.

• Рассылка через Открытые Линии. Перед каждой отправкой нужно добавить текст сообщения. Сообщение будет отправлено, если есть действующий чат с клиентом.

Дополнительные возможности

• Перед работой с каждым сценарием можно настроить поля для результата рассылки. Например, в каждом сценарии можно добавить Дату рассылки.

• Предварительно нужно создать соответствующее поле в карточке Лида – Дата рассылки.

• Подобным образом можно добавить значение для любого поля Лида. После отправки сообщения поле будет заполнено выбранным значением.

Умные сценарии для отдела продаж. Лиды

Полезные сценарии в работе отдела продаж.

9 умных сценариев для Лидов

• Отправить SMS – сценарий отправляет SMS контактам по выбранным Лидам.

• Отправить сообщение WhatsApp – отправляет сообщение в WhatsApp, контактам по выбранным Лидам.

• Отправить email – отправляет email контактам по выбранным Лидам.

• Синхронизировать ответственного – устанавливает одного ответственного за Лид.

• Поставить задачу ответственному – добавляет задачи ответственным за выбранные Лиды.

• Уведомление ответственного – уведомляет ответственных за выбранные Лиды.

• Добавить комментарий – добавляет комментарий к выбранным Лидам.

• Добавить наблюдателя – добавляет наблюдателя к выбранным Лидам.

• Изменить название Лидов по шаблону – меняет название выбранных Лидов по заданному шаблону.

Как работает приложение

• После установки, умные сценарии появятся в разделе CRM Лиды.

• Дальше выбираете Лид или Лиды и нужный сценарий.

• При необходимости сценарий сам запросит дополнительные параметры, подскажет менеджеру, что нужно делать.

• Перед работой со сценарием Отправить сообщение WhatsApp, нужно подключить провайдера, например Wazzup или i2crm.

• Также и для работы со сценарием Отправить SMS, необходимо, чтобы был подключен провайдер, например sms.ru.

• Для работы со сценарием Отправить email, администратору портала нужно предварительно добавить текст письма.

Умные сценарии для отдела продаж. Сделки

Автоматизация работы со Сделками.

9 умных сценариев для Сделок

• Отправить SMS – сценарий отправляет SMS контактам по выбранным Сделкам.

• Отправить сообщение WhatsApp – отправляет сообщение в WhatsApp, контактам по выбранным Сделкам.

• Отправить email – отправляет email контактам по выбранным Сделкам.

• Синхронизировать ответственного – устанавливает одного ответственного за Сделку, Контакт и Компанию.

• Поставить Задачу ответственному – добавляет Задачи ответственным за выбранные Сделки.

• Уведомление ответственного – уведомляет ответственных за выбранные Сделки.

• Добавить комментарий – добавляет комментарий к выбранным Сделкам.

• Добавить наблюдателя – добавляет наблюдателя к выбранным Сделкам.

• Изменить название Сделки по шаблону – меняет название выбранных Сделок по заданному шаблону.

Как работает решение

• После установки, умные сценарии появятся в разделе CRM Сделки.

• Дальше выбираете Сделку или Сделки, и нужный сценарий.

• При необходимости сценарий сам запросит дополнительные параметры, подскажет менеджеру, что нужно делать.

• Перед работой со сценарием Отправить сообщение WhatsApp, нужно подключить провайдера, например Wazzup или i2crm.

• Также и для работы со сценарием Отправить SMS, необходимо, чтобы был подключен провайдер, например sms.ru

• Для работы со сценарием Отправить email, администратору портала нужно предварительно добавить текст письма.

Пакет умных сценариев для сделок от Цифровизатор

Сократите рутину в вашей работе.

Зачем использовать умные сценарии

Рутинные операции отнимают драгоценные минуты вашего рабочего времени, постепенно эти минуты складываются в часы, часы в дни и так далее. Согласитесь, это время можно потратить с куда большей пользой.

Для того чтобы сократить время на рутину и высвободить на зарабатывание денег созданы умные сценарии.

В решении собран пакет из 3 категорий и 17 умных сценариев для Сделок, Контактов, Компаний, Счетов и Задач.

Изменение ответственных

Помогает быстро поменять ответственных в Сделках и связанных с ними сущностях: Контакты, Компании, Счета.

• Кто ответственный за Сделку, тот и за Контакт.

• Кто ответственный за Сделку, тот и за Компанию.

• Кто ответственный за Сделку, тот за Контакт и Компанию.

• Передать Сделку, Контакт и Компанию.

• Кто ответственный за Сделку, тот и за Счет.

Изменение наблюдателей

Помогает быстро добавить или убрать наблюдателей из выбранных Сделок.

• Добавить наблюдателя к Сделкам.

• Исключить наблюдателя из Сделок.

Массовые действия

Изменяет или добавляет данные в полях Сделок и связанных с ними сущностей: Контакты, Компании, Счета.

• Добавить комментарий.

• Изменить тип Контакта, Компании или Сделки.

• Изменить источник Сделки.

• Изменить источник сквозной аналитики.

• Установить название Сделки по шаблону.

• Дополнить комментарий в Контакте комментарием из Сделки.

• Дополнить комментарий в Компании комментарием из Сделки.

• И обратный сценарии: дополнить комментарий в Сделке комментариями из Контакта и Компании.

Примеры использования

• Уволился сотрудник и нужно предать Сделки на нового сотрудника вместе с контактами. Запустите умный сценарий Передать Сделку, Контакт и Компанию, а если к Сделке привязаны еще и счета, то Кто ответственный за Сделку, тот и за Счет.

• Создалось 10 сделок с неверным источником. Можно менять руками, а можно запустить умный сценарий Изменить источник Сделки.

• Хотите чтобы сторонний маркетолог мог оценить качество своих заявок. Добавьте его в наблюдатели к его Сделкам через умный сценарий Добавить наблюдателя к Сделкам.

Набор умных сценариев для РОПа

Набор умных сценариев для РОПа.

Несколько сценариев, которые помогут вам в работе

• Ответственный у Контакта и Компании поменяется ответственным за Сделку.

• Ставится задача ответственному на формирование отчета по Сделке.

• Создает дела по выбранным Сделкам. Текст дела можно скорректировать.

• В Сделках будет изменен ответственный. В карточке Контакта и Компании ответственный заменится тоже – и будет совпадать с ответственным у Сделки.

• Изменить название Сделки по шаблону. Шаблон можно скорректировать.

Умные финансы в Сделках

Приход, расход, маржа.

Польза решения

Автоматическая запись приходов и расходов в Сделках. Вычисление задолженности и суммы расходов. Расчет Маржи по Сделке.

Список готовы сценариев

• Запись и сохранение прихода в Сделке.

• Запись и сохранение расхода в Сделке.

• Расчет остатка задолженности клиента по Сделке.

• Показывает все расходы по Сделке.

• Вычисляет и показывает общую сумму расхода по Сделке.

• Вычисляет и показывает маржу по Сделке.

Как работают сценарии

• Записать приход – сценарий записывает сумму и дату прихода в Сделку. Вычисляет сумму Оплачено всего и Задолженность – остаток доплаты. Выводит в комментарий информацию о приходе.

• Записать расход – сценарий записывает в Сделку сумму, дату и комментарий к расходу. Вычисляет сумму Расходы всего и выводит в комментарий информацию о расходе.

• Посмотреть приходы – сценарий выводит информацию о всех приходах, сумму Оплачено всего и Задолженность – остаток доплаты, в комментарий и в уведомление.

• Посмотреть расходы – сценарий выводит информацию о всех расходах и сумму Расходы всего в комментарий и в уведомление.

• Показать маржу – сценарий выполняет расчет Маржи по сделке – как разницу между суммой приходов и расходов. Выводит информацию Маржа по сделке в комментарий и в уведомление.

Запуск холодных звонков – умный сценарий

Легко организовать холодный обзвон.

Кому подходит решение

Организуйте холодный обзвон, используя умные сценарии.

Подходит для организации холодных звонков, когда каждый разговор уникален. Такие звонки делают менеджеры.

Алгоритм организации холодного обзвона

• Подготавливаете базу.

• Загружаете в CRM в Лиды.

• Выделяете нужное и нажимаете Организовать холодный обзвон.

• Умный сценарий сам все сделает.

Умный сценарий сам все сделает

• Завершит задачи, если такие были;

• Создаст Сделки в нужной воронке;

• Прикрепит к Контактам и Компаниям;

• Назначит нужным ответственным.

Вам остается только делать сами звонки.

Умные задачи в Сделках

Просто сохранить – файлы, даты, суммы, комментарии, пункты списка.

Польза решения

Приложение расширяет стандартные возможности Битрикс24 и позволяет осуществлять обмен данными между Задачами и Сделками. Сценарий создает для это Умную Задачу из карточки Сделки с привязкой к этой Сделке.

Из Задачи в Сделку можно сохранить: файлы, даты, суммы, комментарии, пункты списка и т.д.

Все данные сохраняться в соответствующие поля Сделки.

Список установленных сценариев

• Умная задача – сценарий создает Задачу – привязанную к Сделке. Из этой Задачи ответственный может передавать в поля Сделки данные – файлы, даты, суммы и др.

• Ссылка на Умную форму – сценарий выводит в комментарий Сделки ссылку на персональную форму Сделки.

• Отправить ссылку сотруднику – сценарий отправляет указанному сотруднику уведомление с ссылкой на персональную форму Сделки.