В обзоре собраны 10 самых популярных отраслевых решения для Битрикс24.

С готовыми решениями легко сократить время на настройку CRM с 3 дней до 15 минут. Стандартизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• CRM для розничной интернет торговли (B2C)
• Строительные материалы – оптовые продажи
• Готовая CRM Мебель 2026 Продажи и Производство
• Готовая CRM для работы с тендерами
• CRM Производство 2026
• CRM: Банкротство физических лиц (БФЛ)
• CRM для службы поддержки
• Медицина.Ready
• Логистика24: CRM для грузоперевозок
• Строительная CRM Управление проектами и продажами

CRM для розничной интернет торговли (B2C)

Решение для автоматизации всех этапов: продажа, согласование, комплектация и доставка.

Зачем нужна отраслевая CRM

• Экономит время и ресурсы на запуск.

• Быстро организует удаленную работу.

• Позволяет увеличить прибыль.

• Автоматизирует процессы отдела продаж.

• Повышает эффективность сотрудников.

• Увеличивает лояльность клиентов.

Справочники CRM

В отраслевой CRM для розничной интернет торговли уже добавлены и готовы к работе:

• рекламные источники, которые позволяют отслеживать эффективность рекламных каналов;

• типы Контактов и Компаний;

• сферы деятельности и размеры компаний, для точного портрета клиента;

• типы Сделок;

• стадии счетов и предложений, чтобы отслеживать статус переговоров и следить за дебиторской задолженностью;

• для компаний работающих с иностранными клиентами - готовые обращения к клиентам;

• типы событий;

• статусы обзвона.

Стадии воронки Лидов

Созданы стадии воронки Лидов для организации работы с потенциальными клиентами. Менеджерам просто вести Лид по стадиям и конвертировать его в реального клиента компании.

Стадии: Новый Лид (не обработан), В процессе обработки, Спланирована встреча, Лид обработан, Клиент не пришел на встречу, Требуется помощь руководителя.

Направления Сделок

Два основных направления продаж:

• Продажа и согласование;

• Комплектация и доставка.

Каждое направление имеет собственные стадии.

Стадии направления Продажи: Новый заказ, Наличие подтверждено, Предложить замену, Согласовано с клиентами, Выставлен счет, Предоплата поступила, Передать в комплектацию, Завершить сделку.

Стадии направления Доставка: Передано в комплектацию, Комплектуется, Укомплектован, Передан в доставку, Доставляется, Доставка перенесена, Доставка выполнена, Завершить сделку.

Использование разных воронок, позволят оценить эффективность работы каждого направления вашей компании по отдельности.

Пользовательские поля Лидов, Контактов, Компаний, Сделок, Счетов и Предложений

У каждого бизнеса есть свои особенности и информация, которую необходимо сохранить. Поэтому в CRM добавлены дополнительные пользовательские поля:

для Сделок добавлен раздел с полями необходимыми для успешного осуществления доставки: тип, адрес, дата и время, а также стоимость доставки;

для Контактов и Компаний добавлена информация об участии клиента в программе лояльности и его предпочтениях о способах доставки и оплаты;

для Счетов и Предложенийдобавлены поля для отметки использованных рекламных купонов на получение скидки.

Часть из этих полей носит обязательный характер, например, менеджер не сможет отправить Сделку в отдел Комплектации и Доставки пока не заполнит всю необходимую информацию о доставке. Обязательные поля упрощают работу менеджера и страхуют его от ошибок.

Роботы и триггеры

В отраслевом решении создан и настроен алгоритм обработки Сделок.

Роботы включаются автоматически, когда Сделка перешла в нужную стадию. Например, Уточнить наличие товара на складе, Совершить звонок клиенту и предложить замену товара на альтернативный, и т.д.

Триггеры реагируют на конкретное действие пользователя. Например, заполнение CRM-формы, как только это действие произойдет – Сделка перейдет в нужную стадию.

Строительные материалы – оптовые продажи

Отраслевая поможет вывести работу отдела продаж на новый уровень.

Все ключевые сценарии

В отраслевой CRM проработаны все ключевые сценарии при работе с клиентами: сопровождает менеджеров по продажам на всем пути работы с клиентом; контролирует сроки поставки клиентам; планирует повторные продажи; помогает организовать холодный обзвон.

Возможности отраслевой CRM

• Воронка и карточка Лидов;

• Воронка для ведения первичных и повторных продаж;

• Автоматическая постановка задач менеджерам в зависимости от стадии;

• Карточки клиентов и сделок;

• Обязательность заполнения полей, чтобы менеджеры не забыли занести нужные данные;

• Механизм организации холодных звонков;

• Автоматическое создание заказа на повторную продажу с последующим ведением менеджера по шагам;

• Автоматический контроль сроков поставки;

• Уведомление руководителю, если менеджер указал, что повторную продажу клиенту делать не надо.

Что учитывает готовая CRM-система

• Повторные продажи. Чтобы менеджеры не забывали про повторные продажи, после покупки клиентом CRM-система затребует у менеджера дату следующего контакта с клиентом и проведет менеджера по шагам.

• Автоконтроль для сохранения клиентов. Если менеджер указал, что клиент одноразовый, то CRM-система уведомит руководителя, чтобы тот проверил, действительно ли не нужно будет предлагать клиенту сделать повторную покупку.

• Контроль сроков поставки. Если крайний срок поставки подходит, то CRM-система напомнит об этом менеджеру и уведомит руководителя, чтобы он при необходимости вмешался, чтобы не были пропущены сроки.

• Помнит о дебиторке. Даже когда клиенту отдали заказ, CRM-система указывает менеджеру, что с данного клиента нужно получить оплату за товар.

• Направляет менеджеров. CRM-система либо говорит менеджерам что конкретно нужно сделать, либо указывает, по каким конкретно клиентам нужно запланировать дела.

Отчеты для отслеживания состояния бизнеса

• Насколько активно выбранный сотрудник привлекает новых клиентов и работает с текущей базой?

• Какие компании принесли больше дохода за выбранный период и являются наиболее ценными?

• Сколько денег принес компании каждый сотрудник за выбранный период времени?

• Какова нагрузка сотрудника и что в неё включено? – звонки, встречи, задачи, всего дел.

Готовая CRM Мебель 2026 Продажи и Производство

CRM для кухонь, мебель на заказ – и все это в Битрикс24.

Описание решения

Если вы производите кухни, корпусную или мягкую мебель, шкафы-купе, стулья и другие изделия под заказ – это решение создано специально для вас. CRM покрывает полный цикл: от первого звонка клиента до монтажа готового изделия и даже послепродажного обслуживания.

Что внутри CRM

Решение поставляется полностью готовым к работе: настроенные воронки продаж, производства, допродаж, отложенного спроса, рекламаций и привлечения партнёров.

В карточках сделок уже учтены специфические поля – адрес замера и монтажа, тип мебели, назначение замерщика, дата монтажа, комплектующие.

Складской учёт помогает контролировать остатки и планировать закупки.

Какие задачи решает

• Автоматически удерживает «горячих» клиентов через WhatsApp и SMS в течение 7 дней после обращения.

• Строит прозрачную аналитику по конверсии и эффективности рекламного бюджета.

• Сводит к минимуму ручной труд и влияние человеческого фактора.

• Контролирует менеджеров через систему обязательных полей на каждой стадии.

• Позволяет генерировать договоры, акты и другие документы в один клик.

Кому будет полезно

Производственным компаниям любого масштаба, которые хотят:

• навести порядок в продажах и не терять заявки;

• контролировать производство от передачи в цех до монтажа;

• вести склад комплектующих;

• работать с рекламациями и отложенным спросом;

• масштабировать бизнес через партнёрскую сеть.

Тарифная линейка

От бесплатного тарифа с базовой воронкой продаж до профессионального с неограниченной автоматизацией, складским учётом комплектующих, расчётом сроков договора и остатков оплаты.

Тендерное сопровождение, производство и юридические компании

Готовые CRM решения подходят всем, кто хочет оптимизировать работу компании, контролировать сделку на каждом этапе, а также стремится качественно работать с повторными продажами.

Приложения помогают в работе с большим количеством информации, оптимизируют процесс заранее настроены карточки Лида, Сделки и Контакта.

Готовая CRM для работы с тендерами

Для компаний, которые самостоятельно участвуют в госзакупках и коммерческих тендерах.

Зачем нужна CRM

• Cистематизировать взаимодействие с тендерными заявкам.

• Упростить работу сотрудников компании, сделать ее более понятной и прозрачной.

• Свести к минимуму трудозатраты и человеческий фактор.

В чем польза автоматизации

• Система Роботов будет автоматически ставить Задачи, контролировать сроки и отправлять необходимые уведомления сотрудникам.

• С помощью отраслевого решения Вы будете подавать заявки вовремя, не забудете оплатить обеспечительный платеж и не пропустите интересный тендер.

Карточка Лида – вся необходимая информация

В карточке тендера уже есть все необходимые для работы поля. Учтены все детали по работе с тендерами и закупками:

• Сумма тендера

• НМЦК – начальная максимальная цена контракта

• Себестоимость

• Прибыль и Маржа, % – рассчитываются автоматически

• Наименование объекта закупки

• Тип закупки – Аукцион / Конкурс / Запрос предложений / Запрос котировок / Конкурентные переговоры

• Обеспечение заявки и тип обеспечения заявки, Обеспечение контракта и тип обеспечения контракта – Денежные средства / Банковская гарантия / Опыт исполненных контрактов / Не требуется

• Даты: публикации закупки, подведения итогов, подписания проекта контракта

• Дата и время окончания подачи заявки аукциона

• Срок исполнения контракта

• Ссылка на тендерную площадку – кликабельная ссылка на площадку

• Электронная площадка – наименование электронной площадки

• Регион – привязка к справочнику Google

• Расчет / Смета

• Федеральный закон – 44-ФЗ / 223-ФЗ / Другой

• Документы – множественное поле для прикрепления файлов с документами

Направления в Сделках

В системе работа с тендером разбита на 2 больших блока – это участие в тендере и исполнение условий контракта. Таким образом, в сделках есть 2 направления:

• Тендерная воронка – работа с тендером от момента интереса до победы или поражения.

• Исполнение контракта – работа по исполнению контракта от подписания до закрывающих документов.

Автоматизация

Настроенные Роботы и уведомления, + постановка Задача в Тендерной воронке:

• Новый тендер – Робот оповещает об успешном добавлении нового тендера. Создается папка для документов по тендеру и ссылка на папку добавляется в карточку тендера.

• Смета / Расчет – Робот поставит задачу по подготовке сметы.

• Согласование – Робот ставит задачу, и руководитель должен либо закрыть тендер со статусом Не интересен, либо передвинуть его на следующую стадию.

• Подача заявки – Робот отслеживает дату и время окончания подачи заявки и отправляет уведомление за 1 день до этого срока.

• Торги – Робот напоминает ответственному о торгах за 1 день, за 1 час и за 15 минут. Бизнес-процесс добавляет дату и время аукциона в календарь компании и календарь ответственного.

• Ожидание итогов – При наступлении даты подведения итогов робот поставит задачу подвести итоги и закрыть тендер с соответствующим статусом.

• Победа – Руководитель получает соответствующее уведомление. Робот создает копию сделки в воронке Исполнение контракта. Робот отправляет сообщение о победе в тендере всем сотрудникам в живую ленту.

• Проиграли, Не участвовали – Руководитель получает соответствующее уведомление.

• Не интересен – Руководитель не согласовал участие в тендере.

Настроенные Роботы + постановка Задача в воронке Исполнение контракта:

• Контракт – Робот ставит задачу на оплату обеспечения контракта и на подпись проекта контракта.

• Исполнение – исполнение условий контракта (поставка, оказание услуг, выполнение работ). В зависимости от типа бизнеса (указывается в настройках), будет поставлена задача на производство, закупку или оказание услуг, производство работ.

• Отгрузка / сдача работ – Робот ставит задачу на отгрузку товаров заказчику или на сдачу выполненных работ.

• Акты – Робот ставит задачу на получение оригиналов закрывающих документов.

• Сделка успешна, Сделка провалена – Руководитель получает соответствующее уведомление.

Дополнительные приложения

В комплект вместе с отраслевой CRM идут полезные приложения, которые сделают работу с системой еще удобнее.

• СБИС.ЗАКУПКИ. Позволяет получать тендеры из сервиса СБИС Поиск и анализ закупок в Битрикс24. Для каждого тендера в Битрикс24 можно создавать Лид или Сделку. Вся информация по тендеру сохраняется в соответствующие поля Лида или Сделки.

• ЗАКУПКИ.КЛИК. Дает возможность в 1 клик скачивать тендеры с сайта zakupki.gov.ru и создавать в Битрикс24 Лиды или Сделки.

CRM Производство 2026

Готовая CRM для производственной компании.

Кому будет полезно

Производственным компаниям, которые работают с розницей, оптом и тендерами одновременно. Тем, кто хочет автоматизировать продажи, производство, логистику и финансы в единой системе без долгой настройки с нуля.

Описание решения

Полностью готовый сценарий работы с учётом специфики производственного цикла. Все нужные поля, воронки, данные и отчёты уже настроены – осталось только начать работу.

Воронки продаж построены с учётом правильной аналитики, конверсии и отработки рекламного бюджета. Минимум ручного труда, максимум прозрачности на каждом этапе.

Возможности и функционал

• Три канала продаж в одной CRM. Розница: типовые изделия, быстрый цикл от заявки до отгрузки. Опт: изделия под заказ, расчёт КП, договоры и счета. Тендеры: работа с площадками, подготовка документов, отслеживание этапов.

• Производственная воронка. Контроль всего цикла: от передачи заказа в производство до закупки комплектующих, сборки, контроля ОТК, отгрузки и получения закрывающих документов.

• Умные карточки сделок. Каждое направление содержит только релевантные поля: адрес доставки, транспортная компания, способ оплаты, потребности клиента, задачи для конструкторского отдела и производства, даты отгрузки, тендерные сроки и многое другое.

• Сегментация клиентской базы. ABC/XYZ-анализ, история сделок по компании, суммы заказов, дата последнего контакта – всё для точной работы с клиентами.

• Складской учёт и планирование. Корректные остатки, планирование комплектующих для производственного цикла.

• Гибкая доработка под ваш бизнес. Возможно добавить: журнал логистики, закупки, заказы от производства для МТС, отдел ОТК, шаблоны документов, интеграцию с 1С.

CRM: Банкротство физических лиц (БФЛ)

Помогает юристам восстановить финансовую стабильность клиентов шаг за шагом.

Описание решения

Юридические компании, работающие с банкротством, ежедневно сталкиваются с хаосом: обращения теряются в мессенджерах, документы разбросаны по папкам, сроки подачи заявлений срываются, а руководитель не понимает, на какой стадии каждое дело. Результат – упущенные клиенты, переработки и упущенная прибыль.

Отраслевое решение убирает этот хаос. Вы получаете полностью готовую CRM внутри Битрикс24, где уже настроены все поля, воронки, автоматизация и отчётность.

Кому подходит

• Юридическим фирмам и индивидуальным юристам, специализирующимся на банкротстве физических лиц.

• Компаниям, которые хотят структурировать продажи и ведение дел в одной системе.

• Руководителям, которым важен контроль над каждой стадией работы с клиентом.

• Командам, готовым сократить время на рутину и сфокусироваться на юридической работе.

Готовая структура работы с обращениями

Система сразу включает три связанные сущности: Лиды, Сделки и Контакты. Каждое обращение автоматически попадает в нужный раздел, а дальнейшие действия фиксируются по заданной логике без ручной настройки.

58 пользовательских полей под специфику банкротства

• Лиды – 21 поле: паспортные данные, доходы, задолженности, иждивенцы, цель обращения и другие ключевые параметры для быстрой квалификации.

• Сделки – 37 полей: финансовый управляющий, судья, даты заседаний, график платежей, реестр кредиторов, опись имущества и прочее для полноценного ведения дела.

• Контакты – 6 полей для хранения основных реквизитов клиента.

Две воронки: продажи и ведение дела

• Воронка Продажа – от знакомства до заключения договора и предоплаты. Автоматические напоминания, контроль сроков оплаты, SMS-клиенту.

• Воронка Дело – от подготовки документов до признания банкротом и закрытия дела. Контроль дедлайнов, задачи юристам, отслеживание судебных этапов.

Встроенная автоматизация

• Уведомления ответственным и руководителю при простоях.

• Автоматическая постановка задач на каждой стадии.

• Напоминания о дедлайнах, судах, платежах.

• Перемещение сделок между стадиями по заданным правилам.

• SMS-уведомления клиентам.

Бонусный комплект

• Приложение Менеджер полей – для удобного управления пользовательскими полями.

• Приложение Календарь отпусков – для планирования загрузки команды.

• 6 готовых BI-отчётов: аналитика сделок, лидов, задач, звонков и речевая аналитика AI.

• Готовый шаблон сайта для компаний по банкротству.

CRM для службы поддержки

Организация и автоматизация поддержки клиентов на базе Битрикс24.

Кому подойдет решение

• Компаниям сферы клиентского сервиса. Приложение поможет учесть и обработать как обращения за помощью и поддержкой, так и заявки с платными услугами.

• Отделам технической поддержки. Позволит регистрировать и эффективно распределять, планировать и решать заявки от клиентов.

• Службам сервисного обслуживания. Поможет организовать гарантийное обслуживание товаров и услуг.

• Мастерам и консультантам. Даст возможность быстро и доступно организовать работу с заявками, повысить качество обслуживания клиентов.

Что настроено в приложении, функционал

• Работа с заявками по настроенным стадиям Лидов и Сделок.

• Пользовательские поля для удобной работы.

• Автоматическое распределение заявок по указанным ответственным сотрудникам.

• Авто заполнение названий заявок в Лидах и Сделках.

• Отправка персонализированных уведомлений клиенту о ходе работы.

• Контрольные задания-напоминания об обработке нового обращения и заполнении даты и времени приема заявки в работу.

• Автоматическое заполнение связанных полей при создании Сделки.

• Модуль планирования работы. Позволяет ставить задачу на решение заявки и подтверждение решения у клиента. А также заполнять и обновлять планируемый срок окончания работы.

• Регулярная проверка изменений и автоматическое заполнение связанных полей заявки.

Пользовательские поля Лида и Сделки

Грамотная организация данных позволяет легко и продуктивно работать с клиентами. Преднастроенные поля Лидов и Сделок не дадут менеджеру упустить ничего важного.

• Тема заявки. Используется для указания сути обращения клиента, например, Запрос доработки учета времени, Поломка сканера и т.д.

• Документация – для прикрепления документов и файлов к заявке.

• Приоритет – Высокий, Средний, Низкий.

• Тип заявки: Помощь и поддержка (бесплатное консультирование клиентов), Платные услуги, Гарантийное обслуживание.

• Планируется решить до.

• Ответственный за решение.

• Отправлять уведомление клиенту? В поле указывается, необходимо ли отправлять автоматические персонализированные уведомления клиенту о ходе работы с заявкой.

• Принять в работу: дата и время. Поле используется для возможности отложить решение заявки до заданной даты.

• Причина ожидания – для указания причины отправки заявки в режим ожидания.

• Клиент подтвердил решение?

• Причина закрытия. Обязательное поле в случае закрытия заявки без решения.

Автоматизация работы

• Планирование. Автоматически создает и заполняет Задачу на решение заявки. Заполняет планируемый срок решения заявки, если этот срок не указан. Оставляет комментарии об автоматических изменениях.

• Оповещение клиентов. Реализовано персонализированное email оповещение клиентов. Позволяет обеспечить высокий уровень клиентского сервиса и снизить нагрузку на call-центр.

• Контроль. Ставит задание сотруднику на обработку заявки, если в течение получаса Сделка остается в стадии Новая. Проверяет заполнение даты и времени приемки заявки в работу и ставит задачу на их заполнение в стадии Ожидание.

• Оптимизация. Присваивает названия Лиду и Сделке в соответствии с темой заявки, автоматически присваивает нужные значения системным полям.

Готовые CRM для Грузоперевозок, Медицинских учреждений, для Строительных и инженерных компаний.

Роботы – один из важнейших элементов автоматизации процессов. Они помогут менеджерам не забыть о клиенте, оперативно начать работу с заявкой и автоматически поставят им соответствующие Задачи, выполнение которых будет под контролем Руководителя.

Использование отраслевого решения – это ваша прямая выгода. До + 30% – прироста прибыли, + 98% – отвеченных вызовов, + 170% -– производительность труда, + 217% – эффективность контроля.

Медицина.Ready

CRM для медицинских центров и стоматологий.

Сценарии в CRM

Запись на прием: организованная работа колл-центра, удобная Карточка для внесения первичной информации, возможность следить за стадиями, на которых теряются клиенты и отслеживать причины отказа от записи.

Контроль явки: Роботы проследят и напомнят – пациенту о предстоящей записи, администратору о необходимости звонка, руководителю о том, что Лид не обработан.

Регистрация пациента: организованная работа ресепшена, удобная работа с разными видами договоров – страховым, персональным, групповым, корпоративным; контроль подписания ИДС, настроенные поля для регистрации пациентов.

Прием врача: удобно фиксировать анамнез пациента, поля для ведения приема уже настроены, можно планировать следующий прием и вести учет назначений, врач не сможет закрыть прием без полного заполнения информации о назначении и оказания услуг.

Сдача анализов: просто вести запись пациентов на сдачу анализов, контролировать срок нахождения анализов в лаборатории, автоматически информировать пациентов о готовности анализов.

Сбор обратной связи: автоматическая отправка сообщения для сбора обратной связи не чаще одного раза в 6 месяцев (в случае повторного посещения), автоматическое уведомление руководителя о негативной обратной связи.

Выгода использования отраслевой CRM

+ 30% – прирост прибыли медицинского центра

+ 98% – отвеченных вызовов от пациентов

+ 170% – производительность труда

+ 217% – эффективность контроля

Поля в CRM

Дополнительные пользовательские Поля, чтобы сделать работу простой и удобной:

• Дата и время записи;

• Специалист;

• Полных лет – предназначено для указания возраста пациента, служит для контроля дееспособности пациента;

• Дата ИДС – дата подписания пациентом добровольного согласия на медицинское вмешательство и предоставление данных, касающихся медицинской тайны.

• Законные представители – служит для указания и привязки контактов законных представителей несовершеннолетнего или недееспособного лица;

• Страховая компания;

• Срок действия и номер полиса ДМС;

• Плательщик по групповому договору – заполняется в случае, если плательщиком по договору является не сам пациент, а например родители пациента или другие родственники, позволяет заключать договор семейного обслуживания;

• Плательщик по корпоративному договору;

• Анамнез болезни и жизни;

• Диагноз;

• Назначения на исследования;

• Рекомендации;

• Оказанные услуги;

• NPV поля – поля для отзыва о работе клиники клиентом;

• Вид договора по Сделке – указываются для понимания плательщика по договору: корпоративный, групповой, страховой, индивидуальный.

Воронки Лидов и Сделок

Воронка Лида, стадии / этапы: положительные – Новое обращение, Принят в работу, Записан на прием, Пришел на прием. Отрицательные – СПАМ, Не удалось связаться, 3 раза не явился на прием, Не предоставляем такую услугу, Нет нужного специалиста, неадекват.

Воронка Регистрация пациента, стадии / этапы: положительные – Регистрация, Направлен в кабинет, Прием окончен, Оплатил полностью. Отрицательные – Сделка провалена.

Воронка Получение обратной связи, стадии / этапы: положительные – Направлена форма обратной связи, Обратная связь получена, Положительная обратная связь, Полгода не прошло. Отрицательные – негативная обратная связь.

Воронка Сдача анализов, стадии / этапы: положительные – Регистрация, Анализы оплачены, Передано в лабораторию, Пришли результаты, Выдано клиенту. Отрицательные – Сделка провалена.

Готовы и настроены Роботы в каждой воронке, которые помогают вашим сотрудникам и напоминают о важном. Помогут внести данные о пациенте, напомнят о необходимости проверить срок действия ДМС, отправят SMS клиенту, отчеты руководителю и т.д.

Логистика24

CRM для грузоперевозок.

Кому подойдет отраслевая CRM

Решение направлено на систематизацию работы транспортных компаний, служб грузоперевозок и диспетчерских служб.

Первое направление Сделок в CRM – Заказчики

Работа с заявками на перевозку от Заказчика. Стадии:

• Новая – уведомление менеджеру;

• Обработка – заполнение обязательных полей с данными по перевозке, автоматическое добавление в название id Сделки и установка суммы Сделки;

• Машина назначена – заполнение обязательных полей с данными по исполнителю перевозки, комментарий в ленту событий;

• Исполнение заявки – уведомление ответственному по наступлении срока доставки;

• Документы / счет – ожидание получения документов на перевозку от Исполнителя и выставления счета Заказчику;

• Документы отправлены – оправка документов Заказчику, фиксация даты и трек-номера отправления;

• Ожидание оплаты – уведомление менеджеру по наступлению даты оплаты, контроль руководителю;

• Оплачено – на этой стадии ждем прихода закрывающих документов от Заказчика;

• Сделка успешна;

• Сделка провалена.

Второе направление – Подрядчики

Работа со сделками по исполнению перевозок Подрядчиками. Стадии:

• Новая – уведомление ответственному;

• Исполнение подрядчиком – заполнение обязательных полей с данными, ожидаем выполнение перевозки груза Подрядчиком;

• Документы получены – заполнение обязательных полей: Документы на оплату от Подрядчика, Сумма к оплате от Подрядчика (руб.), Крайний срок оплаты Подрядчику;

• На оплате – переводим Сделку на эту стадию после передачи счета от Подрядчика на оплату бухгалтеру и ждем оплаты;

• Оплачено – приводим на эту стадию после оплаты Счета и ждем закрывающие документы от Подрядчика;

• Сделка успешна;

• Сделка провалена.

Третье направление – Счета на оплату

Рабочее место бухгалтера, каждая Сделка – это счет от Подрядчика. Стадии:

• Новый счет – сформирован счет на оплату Подрядчику, ответственный по этой Сделке Руководитель, который согласовывает оплату счета;

• Оплата согласована – заполнение обязательных полей: Ответственный за оплату (бухгалтер), автоматическая смена ответственного по Сделке и уведомление менеджеру, что оплата согласована;

• В очереди на оплату – бухгалтер взял в работу счет и запланировал оплату, уведомление менеджеру + контроль, дополнительные уведомления менеджеру по наступлению крайней даты оплаты;

• Оплачен частично – на эту стадию переводим Сделку при частичной оплате счета от Подрядчика, уведомление менеджеру + контроль, дополнительные уведомления менеджеру по наступлению крайней даты оплаты;

• Оплата 100% – бухгалтер переводит Сделку на эту стадию после полной оплаты счета от Подрядчика, уведомление менеджеру;

• ОПЛАЧЕН и Закрыт – Сделка успешна;

• Отказ в оплате – Сделка провалена.

Четвертое направление – Срыв загрузки

В эту воронку переносим Сделки из воронки Заказчики при срыве на загрузке. Стадии:

• Новая;

• Подготовка акта – вносим данные для формирования документа Акт о срыве загрузки, обязательные поля;

• Претензия отправлена – на эту стадию переносим Сделку после формирования и отправки Акта о срыве Заказчику;

• Ждем оплату – заполняется обязательное поле Согласованная сумма претензии (руб.), автоматическое изменение суммы Сделки;

• Закрывающие документы – сюда переносят Сделку после поступления оплаты от Заказчика по претензии и ждем закрывающее документы;

• ОПЛАЧЕН и Закрыт – Сделка успешна;

• Сделка провалена.

Управление и контроль

• Управление клиентской базой.

• Контроль оплат от Заказчиков.

• Расчет прибыли по заявкам.

• Согласование оплаты расходных счетов.

Скрипты и роботизация

• Быстрое заполнение Заявки на перевозку.

• Формирование документов нажатием одной кнопки. Готовы Шаблоны основных документов.

• Автоматическая отправка писем и уведомлений.

Строительная CRM Управление проектами и продажами

Отраслевое решение создано для проектировщиков, строителей, инженерных компаний выполняющих работы по проектированию, строительству и монтажу оборудования с автоматизацией рабочих сценариев.

Описание решения

Отраслевое решение для проектировщиков, строительных и инженерных компаний, которые хотят вести продажи и проекты в единой системе – без хаоса в таблицах и потерянных заявок.

Кому будет полезно

• Проектным организациям и архитектурным бюро.

• Строительным компаниям и подрядчикам.

• Инженерным фирмам, выполняющим монтаж оборудования.

• Компаниям, которые работают «под ключ»: от эскиза до сдачи объекта.

Что вы получаете

Готовую CRM-структуру с двумя воронками продаж – Проектирование дома и Строительство дома – плюс настроенную воронку лидов. Все этапы, поля, роботы и контрольные точки уже продуманы: остаётся только вести клиентов.

Алгоритм работы

• Первичные обращения – звонки, письма, сообщения из мессенджеров и заявки с сайта попадают в раздел Лиды. Система автоматически ставит задачи менеджерам и контролирует сроки обработки.

• Проектирование – воронка из 10 этапов: от направления КП и выезда на участок до подписания акта и оплаты. На каждом шаге роботы создают задачи и проверяют их выполнение.

• Строительство – воронка из 10 этапов: от обсуждения проекта и согласования сметы до сдачи объекта и устранения замечаний. Все сделки визуализированы, сроки и ответственные под контролем.

Что уже настроено

• Воронка лидов: Новый → Квалификация → Обработан.

• Воронка Проектирование дома: 10 этапов с роботами задач и контроля.

• Воронка Строительство дома: 10 этапов с роботами задач и контроля.

• Пользовательские поля: этажность, площадь, наличие участка и проекта, адрес, техусловия, даты готовности, файлы (ГПЗУ, договоры, сметы, разрешения).

• Негативные стадии для анализа причин отказов.

• Туннели продаж и роботы смены направления между воронками.

• Каналы обращений: почта, телефония, открытые линии (WhatsApp*, Telegram*, VK и др.), виджет на сайте, CRM-формы.

* Компания Meta, владеющая WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.