Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Мобильное приложение
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Готовые решения для бизнеса
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Топ отраслевых решений для CRM – 2024

В обзоре собраны 10 самых популярных отраслевых решения для Битрикс24.

С готовыми решениями легко сократить время на настройку CRM с 3 дней до 15 минут. Стандартизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:


CRM для розничной интернет торговли (B2C)

Решение для автоматизации всех этапов: продажа, согласование, комплектация и доставка.

Зачем нужна отраслевая CRM

  • Экономит время и ресурсы на запуск.
  • Быстро организует удаленную работу.
  • Позволяет увеличить прибыль.
  • Автоматизирует процессы отдела продаж.
  • Повышает эффективность сотрудников.
  • Увеличивает лояльность клиентов.

Справочники CRM

В отраслевой CRM для розничной интернет торговли уже добавлены и готовы к работе:

  • рекламные источники, которые позволяют отслеживать эффективность рекламных каналов;
  • типы Контактов и Компаний;
  • сферы деятельности и размеры компаний, для точного портрета клиента;
  • типы Сделок;
  • стадии счетов и предложений, чтобы отслеживать статус переговоров и следить за дебиторской задолженностью;
  • для компаний работающих с иностранными клиентами - готовые обращения к клиентам;
  • типы событий;
  • статусы обзвона.

Стадии воронки Лидов

Созданы стадии воронки Лидов для организации работы с потенциальными клиентами. Менеджерам просто вести Лид по стадиям и конвертировать его в реального клиента компании.

Стадии: Новый Лид (не обработан), В процессе обработки, Спланирована встреча, Лид обработан, Клиент не пришел на встречу, Требуется помощь руководителя.

Направления Сделок

Два основных направления продаж:

  • Продажа и согласование;
  • Комплектация и доставка.

Каждое направление имеет собственные стадии.

Стадии направления Продажи: Новый заказ, Наличие подтверждено, Предложить замену, Согласовано с клиентами, Выставлен счет, Предоплата поступила, Передать в комплектацию, Завершить сделку.

Стадии направления Доставка: Передано в комплектацию, Комплектуется, Укомплектован, Передан в доставку, Доставляется, Доставка перенесена, Доставка выполнена, Завершить сделку.

Использование разных воронок, позволят оценить эффективность работы каждого направления вашей компании по отдельности.

Пользовательские поля Лидов, Контактов, Компаний, Сделок, Счетов и Предложений

У каждого бизнеса есть свои особенности и информация, которую необходимо сохранить. Поэтому в CRM добавлены дополнительные пользовательские поля:

для Сделок добавлен раздел с полями необходимыми для успешного осуществления доставки: тип, адрес, дата и время, а также стоимость доставки;

для Контактов и Компаний добавлена информация об участии клиента в программе лояльности и его предпочтениях о способах доставки и оплаты;

для Счетов и Предложенийдобавлены поля для отметки использованных рекламных купонов на получение скидки.

Часть из этих полей носит обязательный характер, например, менеджер не сможет отправить Сделку в отдел Комплектации и Доставки пока не заполнит всю необходимую информацию о доставке. Обязательные поля упрощают работу менеджера и страхуют его от ошибок.

Роботы и триггеры

В отраслевом решении создан и настроен алгоритм обработки Сделок.

Роботы включаются автоматически, когда Сделка перешла в нужную стадию. Например, Уточнить наличие товара на складе, Совершить звонок клиенту и предложить замену товара на альтернативный, и т.д.

Триггеры реагируют на конкретное действие пользователя. Например, заполнение CRM-формы, как только это действие произойдет – Сделка перейдет в нужную стадию.

Отраслевое решение для автоматизации всех этапов торговли: продажа, согласование, комплектация и доставка.
Установить приложение – CRM для розничной интернет-торговли (B2C)


Строительные материалы – оптовые продажи

Отраслевая поможет вывести работу отдела продаж на новый уровень.

Все ключевые сценарии

В отраслевой CRM проработаны все ключевые сценарии при работе с клиентами: сопровождает менеджеров по продажам на всем пути работы с клиентом; контролирует сроки поставки клиентам; планирует повторные продажи; помогает организовать холодный обзвон.

Возможности отраслевой CRM

  • Воронка и карточка Лидов;
  • Воронка для ведения первичных и повторных продаж;
  • Автоматическая постановка задач менеджерам в зависимости от стадии;
  • Карточки клиентов и сделок;
  • Обязательность заполнения полей, чтобы менеджеры не забыли занести нужные данные;
  • Механизм организации холодных звонков;
  • Автоматическое создание заказа на повторную продажу с последующим ведением менеджера по шагам;
  • Автоматический контроль сроков поставки;
  • Уведомление руководителю, если менеджер указал, что повторную продажу клиенту делать не надо.

Что учитывает готовая CRM-система

  • Повторные продажи. Чтобы менеджеры не забывали про повторные продажи, после покупки клиентом CRM-система затребует у менеджера дату следующего контакта с клиентом и проведет менеджера по шагам.
  • Автоконтроль для сохранения клиентов. Если менеджер указал, что клиент одноразовый, то CRM-система уведомит руководителя, чтобы тот проверил, действительно ли не нужно будет предлагать клиенту сделать повторную покупку.
  • Контроль сроков поставки. Если крайний срок поставки подходит, то CRM-система напомнит об этом менеджеру и уведомит руководителя, чтобы он при необходимости вмешался, чтобы не были пропущены сроки.
  • Помнит о дебиторке. Даже когда клиенту отдали заказ, CRM-система указывает менеджеру, что с данного клиента нужно получить оплату за товар.
  • Направляет менеджеров. CRM-система либо говорит менеджерам что конкретно нужно сделать, либо указывает, по каким конкретно клиентам нужно запланировать дела.

Отчеты для отслеживания состояния бизнеса

  • Насколько активно выбранный сотрудник привлекает новых клиентов и работает с текущей базой?
  • Какие компании принесли больше дохода за выбранный период и являются наиболее ценными?
  • Сколько денег принес компании каждый сотрудник за выбранный период времени?
  • Какова нагрузка сотрудника и что в неё включено? – звонки, встречи, задачи, всего дел.

Отраслевое решение поможет анализировать работу компании и отдельных сотрудников – кто привлекает клиентов и приносит больше дохода, кто из партнеров лучший.
Установить приложение – Строительные материалы – оптовые продажи


Готовая CRM для изготовления мебели на заказ

Подойдет для реализации индивидуальных проектов.

Чем поможет настроенная CRM

  • Контролировать поступление и обработку новых заказов.
  • Качество работы с заявками, причины отказа.
  • Анализировать эффективность работы дизайнеров.
  • Хранить всю информацию по заявкам в одном месте.

Работа с клиентами

Для работы с клиентами сделана одна общая Воронка Продаж со следующими стадиями:

  • Новая – для контроля обработки новых заявок;
  • Выявление потребностей – уточнение деталей у клиента;
  • Замер – проведение замера у клиента;
  • Составление дизайн-проекта;
  • Принятие решения;
  • Заключение договора;
  • Производство;
  • Доставка клиенту;
  • Монтаж;
  • Рекламация.

Готовая карточка Сделки

В карточку добавлены разделы и соответствующие поля для удобства внесения информации:

  • Финансы
  • Замер
  • Заказ
  • Договор
  • Доставка
  • Монтаж
  • Рекламация

Просто контролировать новые заказы. Удобно хранить всю информацию в одном месте. Ни один клиент не потеряется.
Установить приложение – Готовая CRM для изготовления мебели на заказ


Тендерное сопровождение, банкротство физических лиц, отраслевая для службы поддержки

Готовые CRM решения подходят всем, кто хочет оптимизировать работу компании, контролировать сделку на каждом этапе, а также стремится качественно работать с повторными продажами.

Приложения помогают в работе с большим количеством информации, оптимизируют процесс заранее настроены карточки Лида, Сделки и Контакта.


Готовая CRM для тендерного отдела

Увеличить скорость обработки заявки и конвертировать в результат.

Что будет настроено в CRM

  • Воронка продаж, в которой ведется Закупка.
  • Готовые карточки Контактов и Компании с обязательными полями.
  • Настроенная автоматизация с помощью Роботов и Триггеров, отличные помощники менеджеру – не дадут забыть о важном.
  • Специальные поля в Сделке – для добавления всей тендерной документации. 

Готовые роли сотрудников

  • Ответственный по Лиду / Сделке – тендерный специалист: ищет тендеры; заполняет карточку Лида; ведет Лиды и Сделки по стадиям; готовит документы для подачи заявки и размещает ее на площадке; получает результаты заявки и добавляет документы протокола в Сделку; переводит Сделку в успешную или неуспешную стадию.
  • Руководитель тендерного отдела – отсеивает тендеры на этапе Лида; является постановщиком или наблюдателем во всех Задачах; подписывает контракт с заказчиком.
  • Юрист – готовит заявку для размещения на площадке; согласовывает договор с заказчиком.
  • Бухгалтер – получает обеспечение заявки и обеспечение контракта.

Полезные функции

Автоматизация и настроенные уведомления особенно актуальны для новых сотрудников, система напомнит обо всем сама. Результат – ваши опытные сотрудники не тратят время на обучение новичков. Не меньше пользы принесет и инструкция по работе портала – готовая База знаний внутри вашего Битрикс24.

Прописанные пользовательские поля в Сделке не дадут потерять ни один документ. Важная информация всегда под рукой, даже если вы находитесь дома или в "полях" ведете работу с телефона.

Увеличить прибыль, не упустить ни одного выгодного контракта.
Установить приложение – Готовая CRM для тендерного отдела


Готовая CRM для работы с тендерами

Автоматизация работы: смета, согласование, контроль сроков, исполнение контракта.

Зачем нужна CRM

  • Cистематизировать взаимодействие с тендерными заявкам.
  • Упростить работу сотрудников компании, сделать ее более понятной и прозрачной.
  • Свести к минимуму трудозатраты и человеческий фактор.

В чем польза автоматизации

  • Система Роботов будет автоматически ставить Задачи, контролировать сроки и отправлять необходимые уведомления сотрудникам.
  • Отраслевое решение поможет вовремя подать заявки, не даст забыть оплатить обеспечительный платеж и пропустить интересный тендер.

Карточка Лида и вся необходимая информация

В карточке тендера уже есть все необходимые для работы поля. Учтены все детали по работе с тендерами и закупками:

  • Сумма тендера
  • НМЦК – начальная максимальная цена контракта
  • Себестоимость
  • Прибыль и Маржа, % – рассчитываются автоматически
  • Наименование объекта закупки
  • Тип закупки – Аукцион / Конкурс / Запрос предложений / Запрос котировок / Конкурентные переговоры
  • Обеспечение заявки и тип обеспечения заявки, Обеспечение контракта и тип обеспечения контракта – Денежные средства / Банковская гарантия / Опыт исполненных контрактов / Не требуется
  • Даты: публикации закупки, подведения итогов, подписания проекта контракта
  • Дата и время окончания подачи заявки / аукциона
  • Срок исполнения контракта
  • Ссылка на тендерную площадку – кликабельная ссылка на площадку
  • Электронная площадка – наименование электронной площадки
  • Регион – привязка к справочнику Google
  • Расчет / Смета
  • Федеральный закон – 44-ФЗ / 223-ФЗ / Другой
  • Документы – множественное поле для прикрепления файлов с документами

Направления работы в Сделках

В системе работа с тендером разбита на 2 больших блока – это участие в тендере и исполнение условий контракта. Таким образом, в сделках есть 2 направления:

Тендерная воронка – работа с тендером от момента интереса до победы или поражения.

Исполнение контракта – работа по исполнению контракта от подписания до закрывающих документов.

Дополнительные приложения

В комплект вместе с отраслевой CRM идут полезные приложения, которые сделают работу с системой еще удобнее.

СБИС.ЗАКУПКИ. Позволяет получать тендеры из сервиса СБИС Поиск и анализ закупок в Битрикс24. Для каждого тендера можно создавать Лид или Сделку. Вся информация по тендеру сохраняется в соответствующие поля Лида или Сделки.

ЗАКУПКИ.КЛИК. Дает возможность в 1 клик скачивать тендеры с сайта zakupki.gov.ru и создавать в Битрикс24 Лиды или Сделки.

Отраслевое решение поможет вовремя подать заявки, не даст забыть оплатить обеспечительный платеж и пропустить интересный тендер.
Установить приложение – Готовая CRM для работы с тендерами


CRM для банкротства физических лиц

Управление продажами, производством и дебиторской задолженностью.

Какие задачи решает отраслевой сценарий

  • Системный контроль качества заявок.
  • Потеря / забывание клиентов продавцами. Работа только по горячим клиентам. Сотрудники не могут удалить клиента из CRM. Все разговоры и переписка хранятся в карточке Сделки. По Сделке всегда есть следующий шаг. Все это позволяет не забывать долгих клиентов и продавать им. Если один сотрудник уходит, то новый начнет не с нуля, а с того места, где закончил предыдущий.
  • Уменьшение времени на рутинные операции. Система сама пришлет СМС клиенту с адресом и временем встречи. Напомнит сотруднику и клиенту в день встречи о событии. На первых этапах воронки есть подсказки, далее сотрудник должен сам ставить актуальные задачи.
  • График платежей для договора.
  • Контроль и сбор дебиторки. Задействован инструмент счетов в Битрикс24. Счет = платеж по графику. В счетах есть срок оплаты и статус – оплачен или нет. В вкладке счета удобно контролировать оплаты, можно построить отчет по дебиторской задолженности как по клиентам, так и по менеджерам.
  • Общее пространство для хранения информации по клиенту. Разработаны специальные поля для хранения важной информации по клиенту. На основании этих полей можно создавать документы: договор, счет, ПКО, опись, заявление к кредиторам и другое. В Битрикс24 есть диск, на нем создается папка с привязкой к клиенту, теперь документы можно безопасно хранить в одном месте.
  • Создание шаблонных юридических документов.

Воронки Продажа и Производство

Воронка продажи спроектирована таким образом, чтобы быстрее вывести клиента на встречу. Окончание воронки продажа – предоплаченный договор на банкротство физических лиц готовый для передачи в юридический отдел.

Стадии / этапы воронки Продажа:

  • Положительные – Встреча состоялась, Предложение озвучено, Повторная встреча назначена, Проведена повторная встреча, Создать график платежей, Договор подписан, Аванс получен, Успех.
  • Отрицательные – Дорого, Нет денег на оплату, Не интересно, Работает с конкурентами, Решил проблему, Потерян, Другая причина.

Туннель из Продажи в Производство – Окончание продажи = начало производства. Передаем данные из одной Воронки Сделок в другую с сохранением важной информации.

Каждый статус в любой из воронок имеет понятное название, ценность и конверсионные события.

Дополнительно

Оптимизирована работа роботов: убраны лишние Задачи, добавлены роботы для построения отчетов. Изменены тексты в роботах – уведомления клиентам.

Это позволяет снизить затраты на смс в стадиях: Новая заявка, Не дозвонились, Консультация назначена и Аванс получен.

Обязательно переустановить из Маркета приложение Рест Действия, для корректной работы умных сценариев и создания отчетов. А также приложения OLChatи СМС Банан.

Полезные отчеты

  • Контроль дубликатов Сделок – помогает следить за чистотой CRM.
  • Воронка – показывает подробно конверсии по месяцам из этапа в этап, позволяя увидеть точки роста.
  • Скорость – показывает с какой скоростью работает бизнес – скорость взятия в работу новой заявки, выход на коммуникацию, проведения консультации и цикл Сделки.
  • Воронка по источникам – показывает конверсии по источникам трафика, можно оценить рентабельность по каналам привлечения заявок.
  • Конверсии по сотрудникам – показывает конверсии из стадии в стадию в разрезе сотрудников.

Системный контроль качества заявок. Ни одного потерянного клиента. Уменьшение времени на рутину – все это может отраслевая CRM.
Установить приложение – CRM для банкротства физических лиц


CRM для службы поддержки

Организация и автоматизация поддержки клиентов на базе Битрикс24.

Кому подойдет решение

  • Компаниям сферы клиентского сервиса. Приложение поможет учесть и обработать как обращения за помощью и поддержкой, так и заявки с платными услугами.
  • Отделам технической поддержки. Позволит регистрировать и эффективно распределять, планировать и решать заявки от клиентов.
  • Службам сервисного обслуживания. Поможет организовать гарантийное обслуживание товаров и услуг.
  • Мастерам и консультантам. Даст возможность быстро и доступно организовать работу с заявками, повысить качество обслуживания клиентов.

Что настроено в приложении, функционал

  • Работа с заявками по настроенным стадиям Лидов и Сделок.
  • Пользовательские поля для удобной работы.
  • Автоматическое распределение заявок по указанным ответственным сотрудникам.
  • Авто заполнение названий заявок в Лидах и Сделках.
  • Отправка персонализированных уведомлений клиенту о ходе работы.
  • Контрольные задания-напоминания об обработке нового обращения и заполнении даты и времени приема заявки в работу.
  • Автоматическое заполнение связанных полей при создании Сделки.
  • Модуль планирования работы. Позволяет ставить задачу на решение заявки и подтверждение решения у клиента. А также заполнять и обновлять планируемый срок окончания работы.
  • Регулярная проверка изменений и автоматическое заполнение связанных полей заявки.

Пользовательские поля Лида и Сделки

Грамотная организация данных позволяет легко и продуктивно работать с клиентами. Преднастроенные поля Лидов и Сделок не дадут менеджеру упустить ничего важного.

  • Тема заявки. Используется для указания сути обращения клиента, например, Запрос доработки учета времени, Поломка сканера и т.д.
  • Документация – для прикрепления документов и файлов к заявке.
  • Приоритет – Высокий, Средний, Низкий.
  • Тип заявки: Помощь и поддержка (бесплатное консультирование клиентов), Платные услуги, Гарантийное обслуживание.
  • Планируется решить до.
  • Ответственный за решение.
  • Отправлять уведомление клиенту? В поле указывается, необходимо ли отправлять автоматические персонализированные уведомления клиенту о ходе работы с заявкой.
  • Принять в работу: дата и время. Поле используется для возможности отложить решение заявки до заданной даты.
  • Причина ожидания – для указания причины отправки заявки в режим ожидания.
  • Клиент подтвердил решение?
  • Причина закрытия. Обязательное поле в случае закрытия заявки без решения.

Автоматизация работы

  • Планирование. Автоматически создает и заполняет Задачу на решение заявки. Заполняет планируемый срок решения заявки, если этот срок не указан. Оставляет комментарии об автоматических изменениях.
  • Оповещение клиентов. Реализовано персонализированное email оповещение клиентов. Позволяет обеспечить высокий уровень клиентского сервиса и снизить нагрузку на call-центр.
  • Контроль. Ставит задание сотруднику на обработку заявки, если в течение получаса Сделка остается в стадии Новая. Проверяет заполнение даты и времени приемки заявки в работу и ставит задачу на их заполнение в стадии Ожидание.
  • Оптимизация. Присваивает названия Лиду и Сделке в соответствии с темой заявки, автоматически присваивает нужные значения системным полям.

Решение даст возможность быстро и доступно организовать работу с заявками, повысить качество обслуживания клиентов.
Установить приложение – CRM для службы поддержки


Готовые CRM для Грузоперевозок, Строительства и проектирования, а также Медицинских учреждений

Роботы – один из важнейших элементов автоматизации процессов. Они помогут менеджерам не забыть о клиенте, оперативно начать работу с заявкой и автоматически поставят им соответствующие Задачи, выполнение которых будет под контролем Руководителя.

Использование отраслевого решения – это ваша прямая выгода. До + 30% – прироста прибыли, + 98% – отвеченных вызовов, + 170% -– производительность труда, + 217% – эффективность контроля.


Медицина.Ready

CRM для медицинских центров и стоматологий.

Сценарии в CRM

Запись на прием: организованная работа колл-центра, удобная Карточка для внесения первичной информации, возможность следить за стадиями, на которых теряются клиенты и отслеживать причины отказа от записи.

Контроль явки: Роботы проследят и напомнят – пациенту о предстоящей записи, администратору о необходимости звонка, руководителю о том, что Лид не обработан.

Регистрация пациента: организованная работа ресепшена, удобная работа с разными видами договоров – страховым, персональным, групповым, корпоративным; контроль подписания ИДС, настроенные поля для регистрации пациентов.

Прием врача: удобно фиксировать анамнез пациента, поля для ведения приема уже настроены, можно планировать следующий прием и вести учет назначений, врач не сможет закрыть прием без полного заполнения информации о назначении и оказания услуг.

Сдача анализов: просто вести запись пациентов на сдачу анализов, контролировать срок нахождения анализов в лаборатории, автоматически информировать пациентов о готовности анализов.

Сбор обратной связи: автоматическая отправка сообщения для сбора обратной связи не чаще одного раза в 6 месяцев (в случае повторного посещения), автоматическое уведомление руководителя о негативной обратной связи.

Выгода использования отраслевой CRM

+ 30% – прирост прибыли медицинского центра

+ 98% – отвеченных вызовов от пациентов

+ 170% – производительность труда

+ 217% – эффективность контроля

Поля в CRM

Дополнительные пользовательские Поля, чтобы сделать работу простой и удобной:

  • Дата и время записи;
  • Специалист;
  • Полных лет – предназначено для указания возраста пациента, служит для контроля дееспособности пациента;
  • Дата ИДС – дата подписания пациентом добровольного согласия на медицинское вмешательство и предоставление данных, касающихся медицинской тайны.
  • Законные представители – служит для указания и привязки контактов законных представителей несовершеннолетнего или недееспособного лица;
  • Страховая компания;
  • Срок действия и номер полиса ДМС;
  • Плательщик по групповому договору – заполняется в случае, если плательщиком по договору является не сам пациент, а например родители пациента или другие родственники, позволяет заключать договор семейного обслуживания;
  • Плательщик по корпоративному договору;
  • Анамнез болезни и жизни;
  • Диагноз;
  • Назначения на исследования;
  • Рекомендации;
  • Оказанные услуги;
  • NPV поля – поля для отзыва о работе клиники клиентом;
  • Вид договора по Сделке – указываются для понимания плательщика по договору: корпоративный, групповой, страховой, индивидуальный.

Воронки Лидов и Сделок

Воронка Лида, стадии / этапы: положительные – Новое обращение, Принят в работу, Записан на прием, Пришел на прием. Отрицательные – СПАМ, Не удалось связаться, 3 раза не явился на прием, Не предоставляем такую услугу, Нет нужного специалиста, неадекват.

Воронка Регистрация пациента, стадии / этапы: положительные – Регистрация, Направлен в кабинет, Прием окончен, Оплатил полностью. Отрицательные – Сделка провалена.

Воронка Получение обратной связи, стадии / этапы: положительные – Направлена форма обратной связи, Обратная связь получена, Положительная обратная связь, Полгода не прошло. Отрицательные – негативная обратная связь.

Воронка Сдача анализов, стадии / этапы: положительные – Регистрация, Анализы оплачены, Передано в лабораторию, Пришли результаты, Выдано клиенту. Отрицательные – Сделка провалена.

Готовы и настроены Роботы в каждой воронке, которые помогают вашим сотрудникам и напоминают о важном. Помогут внести данные о пациенте, напомнят о необходимости проверить срок действия ДМС, отправят SMS клиенту, отчеты руководителю и т.д.

Использование отраслевого решения – это ваша прямая выгода. До + 30% – прироста прибыли, + 98% – отвеченных вызовов, + 170% – производительность труда.
Установить приложение – Медицина.Ready


Логистика24

CRM для грузоперевозок.

Кому подойдет отраслевая CRM

Решение направлено на систематизацию работы транспортных компаний, служб грузоперевозок и диспетчерских служб.

Первое направление Сделок в CRM – Заказчики

Работа с заявками на перевозку от Заказчика. Стадии:

  • Новая – уведомление менеджеру;
  • Обработка – заполнение обязательных полей с данными по перевозке, автоматическое добавление в название id Сделки и установка суммы Сделки;
  • Машина назначена – заполнение обязательных полей с данными по исполнителю перевозки, комментарий в ленту событий;
  • Исполнение заявки – уведомление ответственному по наступлении срока доставки;
  • Документы / счет – ожидание получения документов на перевозку от Исполнителя и выставления счета Заказчику;
  • Документы отправлены – оправка документов Заказчику, фиксация даты и трек-номера отправления;
  • Ожидание оплаты – уведомление менеджеру по наступлению даты оплаты, контроль руководителю;
  • Оплачено – на этой стадии ждем прихода закрывающих документов от Заказчика;
  • Сделка успешна;
  • Сделка провалена.

Второе направление – Подрядчики

Работа со сделками по исполнению перевозок Подрядчиками. Стадии:

  • Новая – уведомление ответственному;
  • Исполнение подрядчиком – заполнение обязательных полей с данными, ожидаем выполнение перевозки груза Подрядчиком;
  • Документы получены – заполнение обязательных полей: Документы на оплату от Подрядчика, Сумма к оплате от Подрядчика (руб.), Крайний срок оплаты Подрядчику;
  • На оплате – переводим Сделку на эту стадию после передачи счета от Подрядчика на оплату бухгалтеру и ждем оплаты;
  • Оплачено – приводим на эту стадию после оплаты Счета и ждем закрывающие документы от Подрядчика;
  • Сделка успешна;
  • Сделка провалена.

Третье направление – Счета на оплату

Рабочее место бухгалтера, каждая Сделка – это счет от Подрядчика. Стадии:

  • Новый счет – сформирован счет на оплату Подрядчику, ответственный по этой Сделке Руководитель, который согласовывает оплату счета;
  • Оплата согласована – заполнение обязательных полей: Ответственный за оплату (бухгалтер), автоматическая смена ответственного по Сделке и уведомление менеджеру, что оплата согласована;
  • В очереди на оплату – бухгалтер взял в работу счет и запланировал оплату, уведомление менеджеру + контроль, дополнительные уведомления менеджеру по наступлению крайней даты оплаты;
  • Оплачен частично – на эту стадию переводим Сделку при частичной оплате счета от Подрядчика, уведомление менеджеру + контроль, дополнительные уведомления менеджеру по наступлению крайней даты оплаты;
  • Оплата 100% – бухгалтер переводит Сделку на эту стадию после полной оплаты счета от Подрядчика, уведомление менеджеру;
  • ОПЛАЧЕН и Закрыт – Сделка успешна;
  • Отказ в оплате – Сделка провалена.

Четвертое направление – Срыв загрузки

В эту воронку переносим Сделки из воронки Заказчики при срыве на загрузке. Стадии:

  • Новая;
  • Подготовка акта – вносим данные для формирования документа Акт о срыве загрузки, обязательные поля;
  • Претензия отправлена – на эту стадию переносим Сделку после формирования и отправки Акта о срыве Заказчику;
  • Ждем оплату – заполняется обязательное поле Согласованная сумма претензии (руб.), автоматическое изменение суммы Сделки;
  • Закрывающие документы – сюда переносят Сделку после поступления оплаты от Заказчика по претензии и ждем закрывающее документы;
  • ОПЛАЧЕН и Закрыт – Сделка успешна;
  • Сделка провалена.

Управление и контроль

  • Управление клиентской базой.
  • Контроль оплат от Заказчиков.
  • Расчет прибыли по заявкам.
  • Согласование оплаты расходных счетов.

Скрипты и роботизация

  • Быстрое заполнение Заявки на перевозку.
  • Формирование документов нажатием одной кнопки. Готовы Шаблоны основных документов.
  • Автоматическая отправка писем и уведомлений.

Удобный контроль оплат от заказчиков. Расчет прибыли по заявкам и управление клиентской базой.
Установить приложение – Логистика24: CRM для грузоперевозок


Строительная CRM

Управление проектами и продажами

CRM управление проектами и продажами

Отраслевое решение создано для проектировщиков, строителей, инженерных компаний, выполняющих работы по проектированию, строительству и монтажу.

С автоматизацией сценариев обработки первичных обращений в разделе Лиды и сценариев работы по сделкам в разделах Проектирование дома и Строительство дома.

С автоматической постановкой роботов задач и роботов контроля на каждом этапе процесса проектирования и строительства.

Отраслевая CRM будет работать на любом тарифе, но с разным функционалом.

Работа с Лидами

Раздел Лиды решает задачу обработки всех входящих звонков, почтовых сообщений и сообщений мессенджеров до этапа заключения договора с автоматической постановкой задач на каждом этапе обработки Лида и контролем их выполнения.

Три основных этапа работы – новый Лид; квалификация Лида; Лид обработан.

Направление работы со Сделками – Проектирование дома

Направление решает задачу визуализации всех Сделок в работе с автоматической постановкой роботов задач и роботов контроля на каждом этапе процесса проектирования частного дома.

Работа в этом направлении дробится на следующие этапы: направление общего КП; согласование ТЗ; выезд на участок; направление индивидуального КП; заключение договора; получение предоплаты; проектирование; ознакомление с проектом; доработка проекта; подписание акта + оплата.

Направление работы со Сделками – Строительство дома

Направление решает задачу визуализации всех Сделок в работе с автоматической постановкой роботов задач и роботов контроля на каждом этапе процесса строительства частного дома.

Работа в этом направлении дробиться на следующие этапы: обсуждение проекта; выезд на участок; подготовка сметы; согласование сметы; заключение договора; предоплата; строительство; сдача объекта; устранение замечаний; подписание акта + оплата.

Весь функционал отраслевого решения

  • Роботы в Лидах и Сделках.
  • 2 направления сделок: Проектирование дома и Строительство дома.
  • Настроенные туннели и роботы смены направления в Сделках.
  • Настроенные пользовательские поля.
  • Настроенный вид карточек CRM.
  • Настроенная воронка Лидов.

Отраслевое решение создано для проектировщиков, строителей, инженерных компаний выполняющих работы по проектированию, строительству и монтажу оборудования с автоматизацией всех рабочих сценариев.
Установить приложение – Строительная CRM


Подписка Битрикс24 Маркет плюс

За фиксированную цену используйте любое количество приложений и бизнес-сценариев из более чем 3000 доступных в каталоге Битрикс24 Маркет.

Интеграции с соцсетями и мессенджерами (WhatsApp, Telegram и другие), чат-боты, шаблоны сайтов, готовые CRM и интернет-магазины – устанавливайте столько приложений, сколько вам нужно.

Оформить подписку Битрикс24 Маркет плюс можно только на платных тарифах Битрикс24.

Выберите подходящий вам период подписки или попробуйте 15-дневную бесплатную пробную версию на своем портале.


Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает