СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ РАБОТУ С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ

Система поможет сделать работу сотрудников компании проще и прозрачнее. Руководитель получит автоматическое уведомление в случае, если сделка зависла на одном из этапов. Менеджер не забудет заполнить самые важные поля по работе со сделкой благодаря настроенной системе напоминаний.

CRM уже настроена

В отраслевой CRM уже добавлены и готовы к работе:

• типы контактов и компаний (например, для поиска среди них клиентов или партнеров);

• обращения к потенциальным клиентам - для компаний, работающих с иностранными клиентам; 

• размеры компаний и сферы деятельности для создания портрета клиента;

• стадии счетов (выставлен, оплачен, не оплачен, частичная оплата), и предложений для отслеживания статуса переговоров и контроля дебиторской задолженности;

• типы событий для удобства работы с делами;

• типы сделок (например, для оценки популярности продуктового портфеля компании);

• для успешной работы с большим количеством клиентов предусмотрена такая опция как статусы обзвона.

Чем поможет CRM?

• Не нужно платить за услуги внедрения и настройки CRM, у вас уже будет готовая система ведения клиентов и сделок, обладающая всем необходимым функционалом для начала работы.

• Руководитель получит автоматическое уведомление в случае, если сделка зависла на одном из этапов.

• Менеджер не забудет заполнить самые важные поля по работе со сделкой благодаря настроенной системе напоминаний.

• Сотрудник видит в какой стадии находится сделка, система сама подскажет, что требуется для дальнейшей работы по заказу.

• Ответственный по сделке может прикрепить файл, добавить описание, указать дату и адрес для более качественной работы по заказу.

Направление Сделок и Стадии направлений

В отраслевой CRM уже созданы два основных направления, необходимых для организации полноценного цикла продаж:

• Продажа и согласование

• Комплектация и доставка

Каждое направление имеет стадии, позволяющие провести клиента от запроса до успешно закрытой сделки. Использование разных воронок, даёт возможность оценить эффективность работы каждого направления компании по отдельности.

Поля в Лидах, Контактах, Сделках и Компаниях

Каждый бизнес имеет свои особенности и информацию, которую необходимо сохранить, в отраслевую CRM были добавлены дополнительные пользовательские поля.

Например:

• для контактов и компаний, добавлена информация об участии клиента в программе лояльности и его предпочтениях о способах доставки и оплаты;

• для сделок, добавлен раздел с полями необходимыми для успешного осуществления доставки: тип, адрес, дата и время, а также стоимость доставки;

• для счетов и предложений, добавлены поля для отметки использованных рекламных купонов на получение скидки.
  

Роботы и триггеры в Сделках и Лидах

В отраслевой CRM уже создан и настроен алгоритм обработки сделок, который запускается когда сделка перешла в необходимую стадию.

В Лидах созданы и настроены Роботы и Триггеры по аналогии со сделками, но адаптированные для работы с потенциальными клиентами компании. 

ГОТОВАЯ CRM ДЛЯ ПОЛНОЦИКЛОВЫХ КОМПАНИЙ

отраслевое решение для Full Service Company, работающих на рынках B2B/B2C

Установить

Запуск бизнеса за пару дней!

Отраслевое решение по автоматизации ключевых бизнес-процессов для Full Service Company: производство, продажа, монтаж оборудования, работающих на рынках B2B/B2C.

Используя готовое CRM решение, вы экономите до нескольких недель на внедрение и запуск. Система настроена и учитывает все нюансы работы с данным сегментом рынка.

Готовая CRM решает задачи: 

• Настройки Воронки продаж и универсальных Туннелей продаж.

• Создание единой и стандартизированной клиентской базы: физических и юридических лиц.

• Автоматизации постановки задач в рамках ключевых стадий/ этапов Сделок.

• Автоматизации основных бизнес-процессов по стадиям/ этапам, которые проходят Сделки.

• Создание стандартизированных карточек Сделок.

• Автоматизации напоминания о процессах, которые требуют внимания (выставить счет, провести монтаж, выслать КП и т.д.)

Настроенные воронки и туннели продаж:

• Воронка Аудит по сделке. Здесь формируются потребности клиента и согласовывается коммерческое предложение.

• Воронка Создание договора и оплата счетов. Здесь создаётся договор и отслеживается оплата счёта.

• Воронка Производство и монтаж. Здесь отслеживаются технические работы и формируется итог сделки.

Дополнительные пользовательские поля: 

• Аудит по Сделке: Ответственный, Осмотр объекта, Запрос снабжения/Логистика, Товары.

• Создание договора и оплата счетов: Юрист должен составить договор, Бухгалтер должен выставить счет, Отсрочка платежа (постоплата), Пакет документов.

• Производство и монтаж: Потребность в производстве, Потребность в заказе у поставщиков, Потребность в монтаже.

CRM уже настроена:

• Настроены Воронки продаж - Лиды, Сделки по направлениям Продажа, Поставка, Тендеры, Исполнение контракта;

• Добавлены пользовательские поля для сбора информации по Клиенту и Сделке и структурированы по разделам в сделках;

• Настроена автоматизация движения Лидов и Сделок по воронкам роботами -уведомления сотруднику, уведомления покупателю, авто-задачи, напоминания и контроль руководителя.

Карточка Сделки:

• Для воронок Продажа и Поставка созданы разделы: Документы и оплата, Товары и Склад, Доставка, Монтаж, Сотрудники в сделке, О следующей закупке, Тендеры, Информация об отказе.

• Для воронок тендерного отдела (Тендеры и Исполнение контракта) созданы разделы: Финансы, Тендер, Сроки Тендер, Сотрудники в сделке, Товары и Склад, Доставка, Монтаж.

Воронки и автоматизация: 

CRM помогает менеджеру и сотрудникам других отделов доводить Сделки до успешного финала – в зависимости от нахождения Сделки на конкретной стадии Сотруднику ставятся Задачи, приходят напоминания о делах, Руководителю приходят оповещения, когда сотрудник «косячит», Клиенту отправляются информационные сообщения.

• Клиенту отправляется email, в том случае, если с ним не удается связаться.

• При переводе Сделки на статус Отказ / Выбрал конкурента - уведомление приходит руководителю.

• На стадии Торги – серия уведомлений о необходимости следить за участием в тендере, чтобы внести своевременно корректировки.

• На стадии Победа – уведомление для руководителя, а Сделка автоматически переносится в воронку Исполнение контракта.

• На стадии Исполнение – в зависимости от способа исполнения контракта (производство, закупка, услуги - работы) ставится соответствующая Задача.

Кому подойдет отраслевая CRM?

Отраслевое решение создано для компаний, которые продают свой товар/услуги корпоративным клиентам с автоматизацией сценариев обработки первичных обращений в разделе Лиды и сценариев работы по сделкам Новые клиенты и Постоянные клиенты с автоматической постановкой Задач на каждом этапе.

Что уже настроено в решении?

• Роботы в Лидах и Сделках.

• Два направления Сделок: Новые клиенты и Постоянные клиенты.

• Настроенные туннели и роботы смены направления в Сделках.

• Настроенные пользовательские поля.

• Настроенный вид карточек CRM.

• Настроенная воронка Лидов.

Лиды: 

Раздел Лиды решает задачу обработки всех входящих звонков, почтовых сообщений и сообщений мессенджеров.

Воронка Лидов включает в себя следующие этапы: Создан, Квалифицирован, Обработан. 

Воронка продаж Новые клиенты:

Направление сделки Новые клиенты решает задачу визуализации всех Сделок в работе с автоматической постановкой Задач по каждой стадии.

Воронка Новые клиенты состоит из следующих этапов: Общее КП; Переговоры; Индивидуальное КП; Договор; Счет; Предоплата; Исполнение; Счет; Оплата; Акт.

Воронка продаж Постоянные клиенты:

Направление сделки Постоянные клиенты решает задачу визуализации всех Сделок в работе с автоматической постановкой Задач по каждой стадии.

Воронка Постоянные клиенты состоит из следующих этапов: Заявка; Счет; Предоплата; Исполнение; Счет; Оплата; Акт.

CRM уже настроена:

В отраслевой CRM уже созданы и настроены основные инструменты для начала работы:

• Настроены поля, стадии и роботы в Лидах.

• Создано 5 направлений сделок: продажи товара, услуги, производство, отгрузка, сопровождение.

• Оптимизированы карточки, стадии и роботы у Сделок.

• Настроены туннели продаж.

Автоматизация в воронке Лидов:

• Не обработан – робот-уведомление в момент создания Лида. Повторное уведомление придет через час после первого, третье через час после второго. Ещё через 2 часа уведомление получит руководитель, о том, что Лид повис и его не берут в работу.

• Выявление потребности – изменение названия Лида в формате: Имя - Потребность клиента - Название компании. Через 2 дня после попадания в статус уведомление для ответственного за Лид. Через 3 дня повторное уведомление. Дальше уже уведомление получит руководитель.

• Не отвечают/потребность не выявлена – робот-уведомление через 3 дня после попадания в статус. Повторное уведомление через 3 дня после первого. Ещё через 3 дня Лид будет автоматически удален со статусом не выходит на связь.

• Отложенный спрос и Качественный Лид – изменение названия Лида в формате: Имя - Потребность клиента - Название компании.

Туннели продаж: 

Туннели настроены для направлений: Услуги, Сопровождение.

• При успешном завершении Сделки в направлении Услуги, копия Сделки будет создана в направлении Сопровождение для попытки предложить клиенту оказание регулярных услуг.

• Также, при успешном завершении Сделки в направлении Сопровождение, если в поле "обслуживание" указано "регулярное", то копия Сделки создастся в этом же направлении на стадии Оплата получена.

Автоматизация в воронках Продажа товара, Услуги и Сопровождение:

Автоматизация в первых пяти стадиях идентичная и повторяется в трех направлениях: 

• Подготовка КП – изменение источника Сделки на мероприятие, если название Сделки содержит фразу "с мероприятия". Изменение типа Сделки на Продажа, Услуги или Сопровождение, соответственно. Робот уведомление через 1 день после попадания на стадию.

• КП отправлено – уведомление для ответственно сотрудника через 3 дня после попадания на стадию. Через 1 день после предыдущего уведомление для руководителя. Ещё через 2 дня стадия Сделки будет изменена на нет обратной связи по КП.

• Нет обратной связи по КП – через 1 день уведомление для ответственного. Через день уведомление получит руководитель. Ещё через 3 дня Сделка будет завершена как проигранная.

• Подготовка документов – через 3 дня в рабочее время робот-уведомление для ответственного. Ещё через 2 дня уведомление для руководителя.

• Документы отправлены – через 5 дней после попадания на стадию робот-уведомление для ответственного. Ещё через 5 дней уведомление для руководителя ответственного за сделку сотрудника.

Автоматизация в воронке Продажа товара:

• Документы подписаны/оплата получена – через 5 дней после попадания на стадию робот-уведомление для ответственного.

• Передано в производство – робот, меняющий направление Сделки на Производство.

Автоматизация в воронке Услуги: 

• Оплата получена – через 1 день робот-уведомление для ответственного. Ещё через 1 день уведомление для руководителя.

• Завершение Сделки – уведомление в момент попадания на стадию с подсказкой, что необходимо сделать на этом этапе.

• Сделка успешна – будет создана копия Сделки в направлении Сопровождение.

Автоматизация в воронке Сопровождение: 

• Оплата получена – через 1 день робот-уведомление для ответственного. Ещё через 1 день уведомление для руководителя.

• В работе – при попадании на стадию робот-уведомление для ответственного за Сделку, затем сразу же будет создана персональная Задача для выполнения работ по обслуживанию.

ПОДПИСКА БИТРИКС24.МАРКЕТ ПЛЮС

За фиксированную цену используйте любое количество приложений и бизнес-сценариев из более чем 1500 доступных в каталоге Битрикс24.Маркет.

Интеграции с соцсетями и мессенджерами (WhatsApp, Telegram и другие), чат-боты, шаблоны сайтов, готовые CRM и интернет-магазины — устанавливайте столько приложений, сколько вам нужно.