Расширяйте возможности вашего Битрикс24 с помощью приложений по подписке Битрикс24.Маркет Плюс!

НОВЫЕ СПОСОБЫ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМИ ПОЛЯМИ В CRM БИТРИКС24

Удобное заполнение полей в карточке CRM. Возможность систематизировать данные и добавить новые типы полей во все сущности. Получить информацию - все поля с их именами, значениями и техническими названиями. Можно запретить редактировать поля. Или удалить пользовательские поля, которые нигде не используются. Сформировать отчет по универсальным спискам.

Возможности решения:

Представьте, что вы заполняете карточку клиента в Битрикс24.
Вы бы хотели иметь возможность фильтровать данные, зависимые друг от друга, автоматически? Вывести в карточку клиента данные о товаре и автоматически подтянуть информацию о характеристиках выбранной модели? 

Теперь это возможно с приложением – Зависимые поля.

Функционал и польза:

• Приложение использует универсальные списки и пользовательские поля Битрикс24.

• Создайте нужное сочетание полей для Сделок, Лидов, Компаний, Контактов внутри приложения.

• В карточке CRM выведите поле с установленной зависимостью, например – марка, модель, год выпуска.

• Теперь в зависимости от выбранного в верхнем поле, будет меняться выбор вариантов в зависимых полях.

• Больше никаких неподходящих или не существующих вариантов.

• Приложение также работает и со смарт-процессами Битрикс24!

• Заполнять данные в CRM легко и просто c приложением Зависимые поля.

Возможности решения:

• Приложение – позволяет формировать любые отчеты по данным универсальных списков Битрикс24 с использованием нескольких уровней группировки.

• Неограниченное количество отчетов по вашим правилам. Вы можете сформировать отчеты по любому списку.

Гибкая настройка фильтров:

Многоуровневая структура.

• Удобная группировка - настраивайте уровни группировки по полям списка.

• Можно настроить до четырех уровней группировки данных. Легко менять расположение группировок и получать результат в различных ракурсах.

• При клике на строке отчета в новом окне откроется детальная карточка элемента списка.

Дополнительный функционал

• Публикация в живую ленту. Удобная коммуникация с коллегами, возможность совместно работать над данными отчета и предлагать новые сценарии развития. Отчет может быть опубликован непосредственно в сообщении и прикреплен файлом.

• Выгрузка в MS EXCEL. Приложение формирует файл полностью совместимый с MS Excel, включая группировку данных. 

 

Возможности решения:

Приложение Просмотр полей в CRM позволяет быстро увидеть весь список имеющихся пользовательских полей, в каждой сущности CRM, включая данные о техническом названии поля.

Это крайне важная информация для rest-запросов и индивидуальных разработок, доработок и запуска бизнес-процессов.

Функционал и польза:

• После установки приложения в верхнее меню карточек CRM будет добавлен пункт Показать поля для просмотра всех полей объекта. 

• Вы сможете легко увидеть все поля, имеющиеся в Сделках, Лидах, Контактах и Компаниях, а также посмотреть их технические названия и значения.

• Раньше, чтобы увидеть эту информацию, нужно было идти внутрь настроек Битрикс24, смотреть данные в адресных строках.

• Теперь вся информация под рукой, прямо в карточке сущности – легко и быстро.

Польза приложения:

Быстро управляйте "своими" полями в задаче. Множество видов полей в удобной встройке! - Возможность добавить нужные данные к Задаче. 

Какие типы полей поддерживаются?

• Список

• Строка

• Ссылка (можно кликнуть)

• Число

• Деньги (удобная разрядность чисел 100000 -> 100 000)

• Процент (шкала)

• Дата

• Дата/время

• Пользователь

Множественность поддерживается.

Примеры использования:

• Сумма премии за выполнении Задачи.

• Ссылка на сущность премии/расход.

• Текущий процент выполнения Задачи.

• Ссылку на исходный код приложения (GIT).

• Путь на сервере (где делалась данная работа).

Отчеты и выгрузка:

• Находится в аналитике. Поддерживает фильтры по штатным полям и пользовательским.

• Находит только задачи со "своими" полями.

• Можно выгрузить данные в XLS.

Что дает приложение?

• Приложение позволяет добавлять новые типы полей, которые могут быть выбраны в левой части стандартной карточки CRM – Лид, Сделка, Контакт, Компания.

• Например, можно добавить кнопку для запуска любого бизнес-процесса в нужное место левой части карточки Сделки или добавить шаблон таблицы, которую будет заполнять менеджер.

• Новые поля могут быть по умолчанию пустыми, могут быть заполнены по шаблону (в каждой новой Сделке таблица будет заполнена по шаблону), а могут заполняться с помощью бизнес-процессов и роботов.

• Используйте дополнительные типы полей, чтобы сделать работу пользователей более удобной.

Можно создать следующие типы полей:

• Кнопка перехода на внешний ресурс - позволяет добавить кнопку, при нажатии на которую в новом окне будет открываться любой URL.

• Кнопка запуска бизнес-процесса - позволяет добавить кнопку, при нажатии на которую будет запускаться выбранный бизнес-процесс.

• Кнопка создания связанных сущностей - позволяет добавить кнопку, при нажатии на которую будет создаваться связанная сущность, например, создание Сделки из Компании.

• Добавление таблицы - позволяет создавать таблицы с заданным количеством строк и столбцов.

• Поле для вставки html-кода - позволяет вставить любой html-код, который будет обработан и выведен в графическом виде в заданном месте.

• Поле для вставки кода iframe - позволяет вставить код для встройки любых веб-страниц, где не запрещено отображение в iframe.

• Поле для вывода видео с Youtube - позволяет вставить ссылку на видео и вывести окно видео.

Возможности решения:

• Приложение позволяет запретить редактирование пользовательских полей в CRM Битрикс24. 

• Запрет не позволит менять значения полей вручную, но не затронет бизнес-процессы. 

• Блокировка пользовательских полей может пригодиться, чтобы избежать нежелательных или случайных изменений в ваших Лидах, Сделках, Компаниях и Контактах.

Какие поля можно блокировать?

Блокировать можно только пользовательские поля следующих типов:

• Строка

• Ссылка

• Число

• Целое число

Как работает?

• По умолчанию для всех созданных пользовательских полей редактирование разрешено. 

• Чтобы заблокировать эту возможность, найдите поле в списке для нужной вам сущности CRM (Лид, Контакт и т.д.) и снимите галочку Разрешить редактирование. 

• Новые права незамедлительно вступят в силу, а статус поля в приложении будет отображаться как Запрещено редактировать.

Чем полезно приложение?

Возможностью структурировать большое количество полей на отдельных вкладках в карточках CRM.

• Многие компании пользуются очень большим количеством полей в карточках CRM, причем не все эти поля нужны при каждом обращении к карточке и листать длинную «простыню» полей не всегда удобно.

• Приложение позволяет систематизировать поля в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях путем создания дополнительных вкладок в горизонтальном меню.

Настройки и возможности:

• В настройках приложения можно добавить вкладки и определить, какие поля на них выводить.

• Все созданные вкладки можно вывести в карточку звонка и заполнять прямо во время разговора с клиентом.

• Для каждой вкладки можно установить галочку "В карточку звонка", эта установка выведет поля вкладки в окно звонка.

Поддерживаются следующие типы полей:

• Строка

• Число

• Деньги

• Дата / Время

• Список

• Да / Нет

• Ссылка

• Привязка к пользователю

• Файл (только просмотр и скачивание)

Что может приложение?

• У вас лимит полей или настройки полей портала превратились в большую неразбериху? 

• Приложение анализирует все поля выбранной сущности с пониманием, что можно удалить, а что нельзя.

• Поля, которые нигде не используются, будут предложены к удалению. 

• Поддерживаются все сущности CRM - Лиды, Контакты, Компании, Сделки, Коммерческие предложения и Счета.

Поможет администратору портала или интегратору:

• Найти и удалить лишние поля в сущностях CRM.

• Сэкономить время прокрутки списка при настройках полей, бизнес-процессов, карточек CRM.

• Проверить, какие поля давно не участвуют в бизнес-процессах и карточках.

• Если поле давно не использовалось и вам не нужно, то можно быстро перейти в настройки данного поля и удалить его штатным способом.

• Пользуетесь сортировкой по столбцу, чтобы быстро обнаружить забытые поля.

• Возможен поиск по полям (по части названия/кода или через список), сортировку.

Резервные копии на всякий случай:

• Можно экспортировать все данные сущностей CRM в XLS/CSV штатным функционалом Битрикс24.

• Поля типа Файл экспортировать нельзя.

• Восстановление данных (перезапись за определенный день или выгрузка CSV) происходит через запрос в поддержку Битрикс24 от имени администратора портала.

Безопасность:

• Приложение может удалить только пустые поля.

• Работа приложения обеспечивается связью вашего браузера и Битрикс24 напрямую, без третьих лиц и посредников (все методы запускаются локально через JavaScript).

Польза решения:

Возможность не теряться в дополнительных конфигурациях товара. При выборе нужного товара в следующем поле списка уже будут отображаться значения относящиеся только к данной позиции, именно ее подкатегории и конфигурации. 

Выбираете в товарной категории iPhone? В следующих полях CRM у вас будут только модели, цвета и память для техники Apple. А не весь список конфигураций для всех телефонов в наличии. 

Приложение позволяет использовать его в любой компании и в различных отраслях.

Возможности интеграции и алгоритм работы:

• Есть возможность загрузить готовые связки категорий и подкатегорий, вариантов SKU через Excel. Максимальное количество связок для одной товарной позиции - пять. 

• Поля можно сделать обязательными для стадий. 

• Чтобы заполнить поля, необходимо сначала создать сущность, иначе будет выведена заглушка.

• Приложение может установить только пользователь с правами Администратора портала. 

• Для работы с настроенным приложением у пользователя должны быть права на изменение сущностей CRM.

ПОДПИСКА БИТРИКС24.МАРКЕТ ПЛЮС

За фиксированную цену используйте любое количество приложений и бизнес-сценариев из более чем 2000 доступных в каталоге Битрикс24.Маркет.

Интеграции с соцсетями и мессенджерами (WhatsApp, Instagram и другие), чат-боты, шаблоны сайтов, готовые CRM и интернет-магазины — устанавливайте столько приложений, сколько вам нужно.