Приложения для формирования актов, смет и кп.

Автоматизация позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на создание смет и коммерческих предложений. Вместо ручного ввода данных и составления документов, система в пару кликов сгенерирует необходимую информацию на основе ваших данных и параметров. Просто увеличить оборот отдела продаж без увеличения штата, за счет ускорения процессов.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Сметы и акты – универсальный конструктор D-SMETA
• Генератор ТКП
• AI Коммерческое24
• Акты выполненных работ и акты сверки
• Estimates.guru: коммерческие предложения и сметы
• Сметы и спецификации
• Акты, накладные, счета-фактуры
• Конструктор коммерческих предложений – kp10
• Конструктор коммерческих предложений kptp.ru
• FireOffer
• Смета Лайт
• Оферта24
• Спецификации в задачах с занесением в сделку

Сметы и акты – универсальный конструктор D-SMETA

Удобный сервис для автоматизации бизнеса.

Главное преимущество – скорость

Смета проекта за 10 минут. Быстрее согласовали сметы – получили больше заказов. В d-smeta можно создать свой справочник расценок работ и материалов. Это помогает быстро составлять сметы: просто вводите объем работ и система сама рассчитает их стоимость.

Автоматизация работы с документами

Акты КС2 и КС3 за три минуты. Быстрее закрываете акты – быстрее получаете деньги. Данные для формирования актов хранятся в d-smeta. Поэтому акты КС-2 и КС-3 можно сформировать на лету, выбрав только нужный период.

Автоматизация бизнес-процессов

Смежные работы. В d-smeta можно настроить связи между смежными работами. Если вы выбираете монтаж плитки, то система автоматически добавит грунтовку основания перед монтажом плитки. Исключаем человеческий фактор. Для этого создаем шаблоны услуг с заданными ресурсами.

Генератор ТКП

Помогает менеджерам быстро готовить аккуратные коммерческие предложения прямо из карточки CRM.

Описание решения

Генератор ТКП помогает менеджерам быстро готовить аккуратные коммерческие предложения прямо из карточки CRM – без ручного копирования данных, пересчета товаров и сборки документов в Word.

Приложение сокращает время подготовки предложения, снижает количество ошибок в суммах и товарных позициях, помогает выдерживать единый фирменный стиль и сохраняет историю версий по каждому клиенту. Менеджер открывает сделку, лид, предложение или смарт-процесс, собирает ТКП, добавляет товары, услуги, изображения и сохраняет результат обратно в текущую сущность.

Бизнес-польза

• Быстрое создание коммерческих предложений. – Менеджеру не нужно собирать документ вручную: данные клиента, товары, суммы, валюта и реквизиты подтягиваются из CRM.

• Единый стандарт оформления. – Компания получает единый шаблон ТКП с логотипом, обложкой, фирменным цветом, реквизитами и понятной структурой предложения.

• Меньше ошибок в расчетах. – Позиции, количество, цены, скидки, НДС и итоговая сумма формируются в единой таблице. Это снижает риск ошибок при ручной подготовке документа.

• Удобная работа с версиями. – Можно сохранять несколько вариантов ТКП по одной сущности и возвращаться к предыдущим версиям.

• Быстрая адаптация под клиента. – В предложение можно добавлять текстовые блоки, изображения, коллажи, блоки “картинка + текст”, условия реализации и следующий шаг.

• Работа прямо в карточке CRM. – Приложение открывается внутри CRM-сущности, поэтому менеджеру не нужно переключаться между разными сервисами и файлами.

Основные возможности

• создание ТКП из сделки, лида, предложения или смарт-процесса;

• автоматическая подстановка клиента из CRM;

• автоматическая подстановка моей компании, реквизитов и контактов;

• добавление товаров из CRM;

• добавление ручных позиций и услуг;

• создание комплектаций;

• поддержка скидок, НДС и валюты;

• опциональный вывод символов валют: ₽, $, €, £, ¥, ₸;

• визуальный редактор предложения;

• загрузка логотипа и обложки;

• галерея логотипов и обложек для портала;

• управление штатными блоками предложения;

• скрытие ненужных блоков;

• добавление пользовательских текстовых блоков;

• добавление блоков изображений и коллажей;

• блок “картинка + текст”;

• режимы изображений: заполнить красиво или вписать без обрезки;

• предпросмотр A4;

• генерация печатной формы DOCX;

• сохранение версий;

• работа с черновиками;

• создание предложения;

• создание сделки на основе ТКП.

Кому подойдет

Приложение подойдет компаниям, которые регулярно готовят коммерческие предложения, сметы, предварительные расчеты, комплектации, предложения по услугам или проектные документы для клиентов.

Особенно полезно для отделов продаж, интеграторов, поставщиков оборудования, сервисных компаний, проектных команд и компаний с индивидуальными расчетами под клиента.

Результат использования

Менеджер получает готовое, аккуратное и структурированное коммерческое предложение без ручной сборки документа. Компания получает единый стандарт ТКП, понятную историю версий и меньше ошибок в клиентских предложениях.

AI Коммерческое24

Создайте стильное коммерческое всего за 5 минут.

Описание решения

Приложение позволяет менеджерам по продажам создавать глубоко персонализированные и визуально привлекательные коммерческие предложения с помощью искусственного интеллекта. Забудьте о часах рутинной работы – теперь подготовка индивидуального КП занимает всего несколько минут.

Приложение автоматизирует весь процесс создания коммерческого предложения, разбивая его на три простых шага.

Сбор данных и постановка задачи

• Интеграция с CRM – начните работу с поиска любой сущности в Битрикс24 – Сделки, Лида или Компании. Система мгновенно подтянет всю связанную информацию: данные о клиенте, контактных лицах, историю взаимодействия, комментарии и товарные позиции.

• Задача для AI – опишите своими словами суть предложения для клиента. Чем подробнее задача, тем точнее будет результат.

• AI-Помощник – не знаете с чего начать? Нажмите кнопку AI Помощник, и нейросеть проанализирует данные из CRM, предложив готовый черновик задачи.

• Гибкий выбор данных – вы можете вручную выбрать, какие поля из карточки CRM должен проанализировать искусственный интеллект для максимальной персонализации.

Конструктор шаблона

• Гибкие блоки: соберите структуру вашего будущего КП как конструктор. Используйте готовые семантические блоки – Введение, Анализ задачи, Предлагаемое решение – или создавайте свои.

• Полная кастомизация: перетаскивайте блоки, меняя их местами, удаляйте ненужные и добавляйте новые. Вы можете создавать собственные блоки с помощью HTML или доверить генерацию не только текста, но и структуры AI.

• Фирменный стиль: настройте цветовую палитру, чтобы предложение соответствовало вашему бренду. Выбирайте из готовых пресетов или создайте свою уникальную палитру.

• Сохранение шаблонов: сохраняйте свои самые удачные структуры как шаблоны, чтобы в будущем создавать КП еще быстрее.

Генерация, редактирование и отправка

• Мгновенная генерация – AI обрабатывает всю информацию и создает готовое коммерческое предложение на основе вашего шаблона.

• Интерактивное редактирование – полученный документ не является статичным. Вы можете кликнуть на любой текстовый блок и внести правки прямо на лету.

• AI-Редизайн: не понравилось оформление блока? Нажмите Редизайн, и AI полностью изменит его внешний вид, сохранив содержание. Не устроил текст? Пересоздай его одним кликом. Для самых продвинутых есть редактор HTML-кода со встроенным AI-ассистентом.

• Визуальные акценты – добавьте в шапку документа стильное изображение, сгенерированное AI по вашему текстовому запросу, или загрузите собственное.

Прямо в карточке CRM

Встройте приложение как отдельную вкладку в карточки Сделок, Лидов и Компаний. Работайте с сервисом, не покидая привычного интерфейса – все актуальные данные подгрузятся автоматически при открытии вкладки.

Акты выполненных работ и акты сверки

Создавать акты выполненных работ на основе Сделок и Счетов. А так же акты сверки на основе оплаченных счетов.

Возможности решения

Приложение позволяет создавать, редактировать, искать и печатать акты выполненных работ.

Создавать акты можно на основании Сделки или Счета. В документ автоматически подставится информация о Покупателе и Продавце, список товаров/услуг.

Появилась возможность делать акт сверки на основании оплаченных счетов.

Как искать акты

Можно искать акты по:

• Покупателю – как названию организации в CRM так и по его юридическим лицам

• Дате

• Номеру

• Сумме

• Показывать акты привязанные к организации/Сделке/Счету

Установите приложение и упростите ваши бизнес процессы, работайте со счетами и актами непосредственно в Битрикс24.

Estimates.guru – коммерческие предложения и сметы

Автоматизация подготовки кп и расчета смет.

Интеграция с estimates.guru

Интеграция с Estimates.guru позволяет автоматизировать бизнес – процессы отдела продаж, ускорить прохождение сделок по воронке и легко создавать коммерческие предложения и сметы прямо из интерфейса Битрикс24.

Преимущества использования

• 100% стандартизация коммерческих предложений компании.

• Трехкратное сокращение времени сотрудников отделов продаж на создание коммерческого предложения или сметы для клиента.

• Увеличение оборота отдела продаж без увеличения штата, за счет ускорения процессов.

• Передача списка товаров, услуг, материалов или часовых ставок в смету или коммерческое предложение.

• Создание своих шаблонов смет и коммерческих предложений.

• Создание блоков связанных работ из услуг и материалов для быстрой подстановки в коммерческое предложение или смету.

• Создание сметы или коммерческого предложения прямо из Сделки в Битрикс24.

• Автоматический подсчет рентабельности каждой сметы или коммерческого предложения.

• Возможность полного брендирования КП или Сметы для отделов продаж от 5 человек.

Что уже есть в приложении

• Удобный пользовательский интерфейс.

• Широкий выбор шаблонов для предложений.

• Возможность создания собственных списков товаров, услуг и работ на основе часовых ставок.

• Импорт товаров и полей из Сделки и каталога Битрикс24.

• Автоматизация.

• Отслеживание открытия расчета клиентом.

С интеграцией можно создавать КП всего за "два клика".

Готовые предложения легко скачать в форматах PDF и XLS, а также отправить ссылку в мессенджер для удобной передачи клиентам.

С тарифами можно познакомиться на сайте: https://estimates.guru

Сметы и спецификации

Конструктор смет, спецификаций и расчетов.

В чем польза приложения

• После установки в главном меню Битрикс24 и в горизонтальном меню Сделки появится пункт Смета.

• Конструктор позволяет создавать сметы путем добавления новых товаров, для которых можно из штатного каталога Битрикс24 выбрать необходимые комплектующие или работы.

• Создание сметы упростит работу со сложными составными товарами или услугами.

• Даст возможность предоставить покупателю прозрачные закрывающие документы.

Алгоритм работы

Например, основная деятельность компании – отделочные работы.

• Надо завести товары в систему + добавить комплектующие в товарный каталог CRM.

• Товары: Потолок в гостиную или Санузел.

• Для потолка комплектующие: полотно, багет, закладные.

• Для работы в ванных комнатах комплектующие: грунтовка стен в один слой, выравнивание по маякам штукатурной смесью, установка штукатурных маяков, укладка кафельной плитки, резка торца плитки пот 45 градусов, затирка швов кафельной плитки и т.д.

Гибкая работа со сметами

• Можно указать необходимое количество и скидки как для отдельных комплектующих, так и для вновь создаваемого товара.

• Товары из сметы сохраняются в штатное поле товаров сделки и формируют сумму сделки.

• Полную смету можно распечатать и прикрепить к договору.

Акты, накладные, счета-фактуры

Cоздавать документ прямо в CRM из контекстного меню Сделок и Счетов.

Возможности решения

Приложение позволяет в один клик без дополнительных настроек скачивать акты, накладные (ТОРГ-12) и счета фактуры для любых ваших сделок и счетов в CRM.

Удобная и простая работа

• Приложение требует минимум настроек, вы просто устанавливаете его — и сразу можете скачивать необходимые документы.

• Можно настроить последовательную нумерацию всех документов, чтобы у налоговых органов при проверке не возникало вопросов о порядке нумерации накладных или счетов-фактур.

• Если у вас несколько собственных компаний, то можно выписывать документы от имени любой из них.

• Модуль получает все реквизиты организаций напрямую из CRM Битрикс24 без необходимости дополнительного их указания где бы то ни было.

• Есть возможность определять, что в каталоге является товарами, а что — услугами. Акты и накладные автоматически получат только те данные, которые они должны содержать — ничего лишнего.

• Документы выдаются в PDF-формате.

Конструктор коммерческих предложений – kp10

Создать из CRM Битрикс24 КП клиенту в трех ценовых вариантах.

КП10 – конструктор коммерческих предложений

Сервис позволяет создать из CRM Битрикс24 коммерческое предложение клиенту в трех ценовых вариантах.

Преимущества конструктора

• Кратно растет скорость подготовки КП менеджером.

• Сотрудники используют готовые шаблоны при подготовке КП.

• Растет средний чек сделки, за счет трех вариантов предложений.

• Увеличивается средняя скорость обработки клиента.

Двусторонняя синхронизация

Готовое КП вы можете выслать как напрямую из редактора, так и скопировав ссылку на него – отправить в любой удобный мессенджер, которым пользуется ваш клиент.

Если клиент выбрал один из вариантов, данные о товарах и услугах тут же подтягиваются и сохраняются в Сделку Битрикс24.

Важные моменты в работе

• Виджет доступен и в карточке Лида.

• Есть возможность редактировать "вступление" КП.

• Можно редактировать отображение деталей заказа.

• Доступен функционал формирования заказа текущего варианта прямо с виджета.

• При необходимости можно удалять КП.

• Реализован функционал отслеживания события конвертации Лида в Сделку – позволит не потерять Ваши наработки по Лиду.

Все, что останется выбрать – это удобный тариф. Их 4 и они учитывают объем работы и количество сотрудников отдела продаж.

Конструктор коммерческих предложений kptp.ru

В считанные минуты конструктор рассчитает уникальную смету и персональное коммерческое предложение.

Быстрое формирование КП

С фиксированными ценами и диапазонами.

• Выбор позиций из справочника.

• Ручной ввод любых строк – без справочника.

• Возможность изменения цен на позиции в КП и установки скидок.

• Копирование КП целиком, этапов и строк.

Расчеты сроков для КП по услугам и часам

• Указание даты начала работ.

• Расчет сроков исполнения для диапазонов и фиксированных часов.

• Указание вовлеченности исполнителей – рабочих часов в день.

• Переключение и расчет сроков на фикс-тз и почасовую схему.

Удобное взаимодействие с клиентом

• Сохранение КП и отправка ссылки клиенту.

• Возможность печати PDF-версии.

• Удобная мобильная версия.

• Переключатели почасовой схемы и фикс ТЗ.

FireOffer

Платформа для создания и управления КП для повышения продаж в B2B и B2C.

Создать персональное КП в 5 раз быстрее

Определите, какую информацию чаще всего меняют в коммерческом предложении – настройте поля, сделайте их обязательными.

Менеджеру понадобится только заполнить их и отправить коммерческое предложение клиенту.

Звонить, когда клиент открыл КП

• Делайте на 20% больше продаж благодаря отслеживанию действий клиентов с вашим коммерческим предложением и закрытию Сделок в самый подходящий момент.

• Менеджер получит уведомления на почту, в браузер (push), CRM-систему, Telegram об открытии, принятии, отклонении КП или скачивании pdf файла.

Красивые КП для отстройки от конкурентов

• Создайте продающее коммерческое предложение без помощи дизайнера, копирайтера и маркетолога на базе шаблонов галереи Fireoffer.

• Сохраните утвержденные с командой шаблоны, так менеджеры будут отправлять только актуальные и красивые коммерческие предложения клиентам.

Формировать КП прямо в Битрикс24

• Автоматическая смена воронки – этапы воронки меняются автоматически, вместе со статусом коммерческого предложения. Этап воронки будет меняться, когда клиент посмотрел, принял или отклонил коммерческое предложение.

• Генерация коммерческого предложения – выберите поля Сделки или Лида, которые должны попасть в коммерческое предложение, они заполняться автоматически. Больше не нужно каждый раз копировать из CRM фамилию, название компании и другие важные для КП параметры вручную.

• Работа из сущностей Лид и Сделка – после создания Сделки из Лида, коммерческие предложения которые были созданы в сущности Лид будут доступны для просмотра и редактирования в Сделке.

• Отправка и редактирование КП прямо в CRM – любые поля Сделки могут быть связаны с динамическими полями КП в настройках интеграции, информация будет подставляться в предложение автоматически. Доступно редактирование КП предложения без редактирования шаблона и входа в сервис.

Смета Лайт

Приложение с упрощенной сметой, позволяющее эффективно следить за финансами и товарами.

Возможности решения

• Приложение позволяет вести смету по товарам в каждой Сделке портала.

• Доступны первичная и фактическая сметы для визуализации различий в расчетах и в фактических затратах.

• Присутствует возможность генерации PDF на основе заполненных таблиц.

Начало работы

При переходе в приложение из Сделки вы увидите настраиваемую таблицу товаров.

• При первом входе товары автоматически подтянутся из Сделки в первичную смету.

• Для дальнейших изменений необходимо кликнуть на синий значок карандаша в правом верхнем углу таблицы.

• После внесения правок необходимо сохранить изменения.

Два документа для работы

• Если по какой-то причине фактические расчеты не совпадают с реальными затратами, функционал приложения позволяет создать фактическую смету, независимую от первоначальной.

• При ее создании товары автоматически копируются из первоначальной сметы, а таблица открывается в режиме редактирования.

• Любые изменения, проведенные в фактической смете, никак не отразятся на первичной: это разные расчеты, отображающие разницу в теоретических и фактических тратах.

Оферта24

Умные КП для роста продаж и контроля менеджеров.

Возможности решения

Приложение предоставляет глубокую аналитику взаимодействия клиента с умным КП, помогая менеджерам и директорам своевременно принимать решения и повышать эффективность продаж.

Умное КП

Умное КП – это автоматически сгенерированный микросайт на основе вашего коммерческого предложения, персонализированный под каждого клиента. По сути, это цифровая комната продаж для взаимодействия между продавцом и покупателем. Руководитель отдела продаж может централизованно редактировать шаблоны и отслеживать аналитику по всему отделу.

Первый этап работы

Менеджер классифицирует клиента в CRM-системе, после чего Оферта24 автоматически выбирает шаблон, согласованный с директором и адаптированный под вашу компанию, и вставляет ссылку на сайт клиента.

Оферта24 автоматически находит логотип клиента. Далее остается только загрузить коммерческое предложение или заполнить тарифы – все остальные разделы цифровой комнаты продаж уже заполнены и согласованы с директором:

• Каталог продуктов

• Информация о компании

• Реализованные проекты

• Сертификаты и лицензии

• Контактная информация

Второй этап работы

Менеджер отправляет ссылку на специальную комнату вместо множества вложенных файлов. Взамен он получает полный контроль над процессом продаж и детальную аналитику. Руководитель отдела видит эффективность работы команды и получает данные, которые помогают понять вовлеченность клиентов в режиме реального времени.

Преимущества использования

• Подробная аналитика – мы отслеживаем каждое действие клиента и предоставляем информацию о том, кто открыл вашу комнату, когда это произошло, что скачали и что просмотрели. Вы также узнаете, дошло ли предложение до лица, принимающего решение, и многое другое.

• Система уведомлений – система уведомлений информирует менеджера в Telegram, WhatsApp* и CRM о необходимости действия, позволяя оперативно реагировать на поведение клиента и повышать эффективность продаж.

• Отчеты для РОП – генерация подробных отчетов для руководителей отдела продаж, отображающих реальную эффективность работы отдела. Отчеты включают такие показатели, как скорость реакции менеджера на активность клиента, средняя вовлеченность клиентов, часы работы в приложении, а также количество новых, активных, неактивных и неоткрытых комнат.

Спецификации в задачах с занесением в Сделку

Спецификация и смета в один клик: из задачи прямо в Cделку.

Описание решения

Приложение позволяет составлять спецификацию или смету прямо в задачах с автоподсчётом итогов. Спецификацию можно сохранить, отправить в комментарии задачи и Сделки или перенести позиции сразу в Товары Сделки.

Приложение устраняет рутину при подготовке и согласовании спецификаций и смет: не нужно вести таблицы в сторонних файлах, вручную считать суммы и повторно вносить позиции в Сделку.

Возможности и функционал

Создание спецификации и сметы в задаче: строки с названием работы/позиции, ценой, количеством и комментарием; автоподсчёт суммы по строкам и Итого.

Удобный интерфейс: перетаскивание строк, нумерация, компактные поля, подсказки, форматирование цен.

Сохранение черновиков: спецификация хранится и восстанавливается при повторном открытии задачи.

Публикация в один клик:

• комментарий в задаче,

• комментарий в ленте Сделки,

• перенос позиций спецификации в Товары Сделки.

Автопривязка Сделки: приложение само находит связанную Сделку по полю связи CRM в задаче.

Важно об ограничениях

• При добавлении спецификации в Товары Сделки текущий список товаров полностью заменяется новыми позициями.

• Позиции добавляются как произвольные товарные строки без привязки к каталогу (скидки, НДС, мультивалюта и дополнительные поля каталога не поддерживаются).

* Компания Meta, владеющая WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.