Отраслевые решения помогут систематизировать и улучшить работу юридической фирмы или отдела работающего с банкротством физических и юридических лиц. А с умными сценариями рутинные операции будут делаться в пару кликов. Вся автоматизация содержит элементы контроля ошибок.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Умные сценарии для БФЛ
• CRM для банкротства физических лиц
• CRM для банкротства
• CRM по банкротству физлиц
• Юридическая компания и Банкротство физ. лиц
• CRM для юридических компаний: общие юридические услуги и банкротство физических лиц
• Отраслевое решение для БФЛ

Умные сценарии для БФЛ

Пакет умных сценариев для CRM – банкротство физических лиц.

Готовые сценарии

• Создание полей БФЛ (технический сценарий) – Применяется 1 раз. Служит для создания полей нужных для умных сценариев на любом отраслевом решении для Битрикс24.

• Создать график платежей – создает график платежей по трем параметрам: сумма договора, сколько платежей и отчетной даты.

• Создать договор – создает договор по шаблону с графиком платежей.

• Создать счета – создает счета по графику, для дальнейшего контроля за задолженностью клиентов.

• Создать/обновить ссылку на папку – создает или обновляет ссылку на папку клиента.

• Поменять ответственного за счет – поменяет ответственного за счет на ответственного за сделку, максимум 20 счетов.

• Записать источник для аналитики – записывает источник CRM для аналитики в скрытое поле для отчетов.

CRM для банкротства физических лиц

Отраслевой сценарий для бизнеса по банкротству физических лиц.

Воронки Продаж и Производства

Воронка продаж имеет трехуровневую структуру: выход на коммуникацию; приглашение на консультацию; закрытие на договор с включенным авансом.

После завершения Продажи идет переход Сделки по туннелю в воронку Производство.

Каждый статус в любой из воронок имеет понятное название, ценность и конверсионные события.

Переработаны роботы: убраны лишние задачи, добавлены роботы для построения отчетов. Оптимизированы тексты в роботах – уведомления клиентам. Это позволяет снизить затраты на sms в стадиях: Новая заявка, Не дозвонились, Консультация назначена и Аванс получен.

Карточки Сделки и Контакта

Карточка Сделки: убраны лишние поля, оставлена только важная информация, которая упрощает квалификацию, поля объединены в логические блоки. Часть полей – обязательны для заполнения – в зависимости от Статуса, на котором находится Сделка.

Карточка Контакта. Контроль рассрочки ведем в счетах. На новых счетах доступна автоматизация роботами, триггерами и бизнес-процессами: например, можно сделать ссылку на оплату или печатную форму с куар-кодом и отправить ее клиентам.

Отчеты и умные сценарии

Добавлены следующие отчеты: дебиторка по клиентам, менеджерам и договорам.

Добавлены умные сценарии:

• расчет графика рассрочки;

• подготовка договора;

• формирование рассрочки в счетах;

• создание папки на диске и ссылки на папку, для хранения документов клиента;

• смена ответственного за счет.

С умными сценариями рутинные операции делаются в пару кликов.

Вся автоматизация содержит элементы контроля ошибок, для облегчения работы сотрудников.

Простая интеграция в работу

Никогда не работали в отраслевой CRM. – Этому легко научиться.

Для этого в процессе включения в работу проводятся онлайн уроки по работе с CRM системой. На портал выгружена готовая База Знаний для комфортного введения новых сотрудников в работу.

Также в базе доступен раздел для руководителя по администрированию системы.

Внедрена система контроля полученных знаний.

Для ускорения обучения разработан подробный бриф. Работа выполняется по чек-листам с точками контроля по качеству изучения и внедрения.

Дополнительные возможности

Для продвинутых компаний и профессиональных тарифов:

• Доступны расширенные инструменты контроля рассрочки.

• Автоматизированные пакеты документов.

• Календари юристов. Инструменты прогрева.

• Система сбора документов.

• Подключение мессенджеров с обратной связью.

• Также доступна система хранения данных о кредиторах и имуществе клиента.

CRM для банкротства

Решение для юридических компаний, работающих с делами о банкротстве физических и юридических лиц.

Что включено в отраслевое решение

• Настроенный раздел Лиды;

• Воронка CRM c неограниченным количеством направлений Сделок;

• Туннели продаж;

• Проекты и задачи;

• Облачный диск – 1000 ГБ и онлайн-работа с документами;

• Автоматизированный облачный календарь для всей команды;

• Сквозная аналитика + CRM-маркетинг;

• Умные реквизиты – автозаполнение по ИНН;

• Автоматическое формирование коммерческого предложения, счета, договора и актов;

• Роботы и триггеры в Лидах и Сделках;

• Редактирование роботов через конструктор бизнес-процессов + бизнес-процессы в CRM.

Настроено специально под профиль

После неоднократных внедрений Битрикс24 в юридической практике была создана профильная CRM. Все особенности данного бизнеса были учтены в готовом решении.

Работа в системе сразу будет происходить по уже известным сценариям, со знакомой терминологией. Воронки продаж, пользовательские поля, бизнес-процессы, – все для юридической практики.

Автоматизация и единое пространство

Решение позволит контролировать с помощью роботов все задачи по каждому делу. Без записных книжек. Без сторонних сервисов и программ. Все уже в CRM.

Каналы коммуникации

Электронная почта, телефон, мессенджеры, социальные сети и CRM-формы – подключите все каналы общения с клиентами в Битрикс24, и взаимодействие с ними станет централизованным и упорядоченным.

Конструктор отчетов

Благодаря встроенному конструктору отчетов можно проанализировать деятельность отделов в целом и каждого сотрудника в частности, разработать свои KPI и систему мотивации.

CRM по банкротству физлиц

Контролировать как процесс продажи, так и ведение дел отделом юристов.

CRM уже настроена

• Настроены воронки продаж – Лиды, Сделки Продажа, Сделки Процесс, Сделки Финансы.

• Добавлены пользовательские поля для сбора информации по Клиенту и Сделке.

• Настроена автоматизация движения Лидов и Сделок по воронкам роботами – уведомления сотруднику, авто-задачи, напоминания и контроль руководителя.

Карточка Лида

В карточку Лиды добавлены дополнительные поля, необходимые для первичной квалификации клиента: Общая сумма долга; Просрочка; Залоговые кредиты (ипотека, автокредит, и пр.); Имущество в собственности; Официальная работа; Тип встречи (Живая или Online); Дата и время встречи.

Карточка Контакта

Для успешной работы в карточке Контакта пользовательские поля сгруппированы по разделам, что позволяет сотруднику оперативно находить необходимую информацию.

В карточку Контакта дублируются добавленные поля из Лида. Плюс дополнительно созданы поля и следующие разделы – Данные клиента, Документы, Информация по долгу.

Карточка Сделки

Для эффективной работы сотрудника – в карточке Сделки пользовательские поля сгруппированы по разделам – Сбор документов, О суде, Сроки и даты, Для документов, Договор и деньги.

На основании Общего вида карточки Сделки можно с легкостью сделать свой набор разделов для карточек Сделки направления Продажа и Процесс, Финансы просто удалив лишние разделы.

• Договор и деньги: Номер договора, Дата заключения договора, Сумма договора, Средний платеж, Сколько платежей, Отчетная дата, Согласие на получение sms.

• Сроки и даты: Дата направление заявления кредиторам, Дата рассмотрения по существу, Дата признания банкротом, Дата окончания судебной процедуры.

• Для документов: Компания для запроса – Привязка к элементам CRM – Вы заносите Контрагента в список Компаний CRM или выбираете из тех, кто уже добавлен, Номер договора для запроса, Дата договора для запроса.

• О суде: Дата направления заявления в суд, Дата и время заседания, Арбитражный суд – Привязка к элементам CRM – Вы заносите Суд в список Компаний CRM или выбираете из тех, кто уже добавлен, Судья, Исковое заявление, Госпошлина, Ходатайство об отсрочке.

• Сбор документов: Госуслуги (логин и пароль), Личный ящик налогоплательщика (логин и пароль), Реестр кредиторов, Опись имущества, Дата и время повторной встречи (Бронирование ресурсов), День встречи, Доверенность, Кредиторы – Привязка к элементам CRM – Вы заносите Контрагента в список Компаний CRM или выбираете из тех, кто уже добавлен, Почтовые уведомления кредиторов.

Воронка Лид

Основные рабочие стадии:

• Не обработан – на данную стадию попадают все обращение клиентов.

• Взят в работу – сотрудник начал работу с клиентом.

• Недозвон – на данную стадию Лид попадает вручную, если до клиента так и не удалось дозвониться.

• Временно потерян – последняя возможность для сотрудника поработать с Лидом.

• Встреча назначена – на данную стадию Лид переводится менеджером вручную с любой из стадий.

• Не пришел на встречу – Лид переводится в данную стадию сотрудником в случае если клиент не пришел на встречу.

• Сделка успешна

Негативные стадии:

Спам – добавляем данные по этим Лидам в список исключений, чтобы данный Лид нас больше не побеспокоил. Решил проблему, Другой регион, Маленький долг, Ипотека, Автокредит, Много имущества, Потерян, Ошибочно оставил контакты, Нет контактов.

При попадании в такие стадии как Другой регион, Маленький долг, Ипотека, Автокредит срабатывает робот – из Лида создается Контакт – заносится в базу клиентов, чтобы в будущем использовать в сегментации для рекламных активностей – данный Клиент нам может быть интересен в будущем.

Сделка воронки Продажа

Основные рабочие стадии:

• Встреча состоялась – сотрудник фиксирует данные по Клиенту и Сделке, заполняет поля карточек на основании проведенной с клиентом встречи.

• Предложение озвучено – сотрудник оговаривает с клиентом условия сотрудничества и назначает повторную встречу.

• Повторная встреча назначена – добиваемся чтобы клиент пришел на встречу, проводим повторную встречу с клиентом.

• Проведена повторная встреча – сотрудник заполняет анкетные данные по клиенту, готовит график платежей и договор и подписывает документы с клиентом.

• Договор заключен – ожидание оплаты по договору, сотрудник контролирует оплату по договору клиентом.

• Аванс получен – сотрудник дополняет данные по клиенту, группирует документы в отдельную папку на Диске для передачи клиента в отдел юристов.

• Сделка успешна – сделка передается отделу юристов в воронку Процесс.

Негативные стадии:

Решил проблему, Дорого, Нет денег на оплату, Не интересно, Выбрал конкурента, Потерян.

Сделка воронки Процесс

Основные рабочие стадии:

• Новая – сделка передается юристу, кто будет вести дело клиента.

• Сбор документов – проводится сбор документов по клиенту для уведомления банков и передачи дела в суд.

• Уведомления банков – направляем уведомления в банки, готовим заявление в суд.

• Подача заявления в суд – направляем заявление в суд на рассмотрение дела.

• Ожидание принятия решения.

• Судебное заседание – ожидаем решение суда по клиенту.

• Назначение АУ (арбитражного управляющего).

• Введение реструктуризации.

• Процедура реализации.

• Закрытие процедуры.

• Сделка успешна.

• Сделка провалена.

Сделки воронка Финансы

Основные рабочие стадии:

• Платежи – для работы с клиентами по рассрочке оплаты: расчет остатка долга на текущий месяц, формирование платежных документов, контроль регулярных платежей.

• Досрочное погашение – расчет остатка долга, формирование платежного документа.

Юридическая компания и Банкротство физ. лиц

Продажа юридических услуг и сопровождение банкротства физ.лиц.

Возможности решения

Готовое решение подходит тем, кто хочет оптимизировать работу компании, контролировать Сделку на каждом этапе.

Решение поможет каждому сотруднику контролировать свои Сделки, а руководители смогут отслеживать Сделки подчиненных и необходимые показатели в режиме реального времени. А для того, чтобы работать с большим количеством информации было удобнее, в решении настроены карточки Сделки и Контакта.

Уже настроено в CRM:

• Карточки сущностей.

• Сделки – стадии и карточка Сделки по каждому направлению.

• Настроены 3 воронки продаж. Направления: Юридические услуги, Банкротство, Банкротство. Процесс.

• Настройки роботов.

Первая воронка Юридические услуги

Рабочие этапы по работе со Сделкой:

• Назначить встречу

• Первая консультация

• Перспективность Сделки

• Сбор документов

• Договор заключен

• Претензия направлена

• ИСК. Подготовка и направление

• Предварительное судебное заседание

• Основное судебное заседание

• Получение решения

• Оспаривание решения

• Получение исполнительного листа

• Отправка Исполнительного листа на взыскание

• Оплата

Успешная стадия: Договор не заключен, Сделка успешна.

Неуспешные стадии: Договор расторгнут.

Вторая воронка Банкротство

Рабочие этапы по работе со Сделкой:

• Знакомство

• Назначить встречу

• Первая консультация

• Оценка перспективности

• Сбор документов

• Заключение договора

Успешная стадия: Сделка успешна.

Неуспешные стадии: Договор не заключен, Договор расторгнут.

Третья воронка Банкротство. Процесс

Рабочие этапы по работе со Сделкой:

• Сбор документов

• Уведомление Банков

• Подача заявления в суд

• Судебное заседание

• Заявление обоснованно

• Введение реструктуризации

• Процедура реализации и расчета

• Закрытие процедуры

Успешная стадия: Сделка успешна.

Неуспешные стадии: Договор не заключен, Договор расторгнут.

CRM для юридических компаний

Общие юридические услуги и банкротство физических лиц.

Решение поможет работать сразу нескольким отделам компании

• Первичная квалификация и запись на встречу – контакт-центр – Лиды.

• Проведение встреч и заключение договоров – менеджеры по продажам – воронка Отдел продаж.

• Оказание услуг – юристы – воронки Банкротство физических лиц, Общие юр. услуги.

• Контроль качества и допродажи – отдел контроля – воронка Контроль качества.

В случае отсутствия какого-то из отделов сотрудники могут совмещать функции, но разделение на отделы позволит отследить слабые участки в работе и масштабировать бизнес в дальнейшем.

Какие бизнес-задачи решаются

• Лиды – позволят отсеять рекламный спам и выявить лучшие каналы привлечения клиентов.

• Сотрудник не забудет про клиента, так как для своевременной реакции сотрудников на обращения клиентов уже настроены автоматические уведомления и задачи от системы.

• Клиент своевременно получит уведомление от компании, внутри настроена автоматическая отправка сообщений клиентам от компании.

• Готовая система продаж позволит быстро обучить сотрудников и повысить конверсию в договор.

• Повышается эффективность юридического отдела с помощью специальных воронок для юристов – Банкротство физических лиц, Общие юр. услуги.

• Ускоряется доступ к нужной информации: карточки CRM удобно настроены и содержат все необходимые поля.

• Автоматическое формирование документов высвободит рабочее время и снизит количество ошибок.

• Дополнительное рабочее время высвобождается за счет автоматизации – автопостановка задач, отправка уведомлений, оповещение клиентов и пр.

• Формирование графика платежей позволит создать счета на весь период, чтобы прогнозировать будущие поступления.

Стадии в воронках продаж

• Воронка Отдел продаж: Записать на встречу, Записан на встречу, Встреча состоялась/думает, Договор подписан/ждем предоплату, Сделка провалена, Сделка успешна.

• Воронка Банкротство физических лиц: Назначить юриста, Досудебное урегулирование, Подать в суд, Подано в суд/ждем дату СЗ, Рассмотрение в суде, На экспертизе, Решение вынесено, ждем ИЛ, Сделка провалена, Сделка успешна.

• Воронка Общие юр. услуги: Назначить юриста, Ожидание просрочки от 3-х месяцев, Сбор дополнительных документов, Сохранение имущества, отмена приказов, Подготовка документов в суд, ждем дату СЗ, Рассмотрение в суде, Реализация/реструктуризация, Завершение БФЛ, Сделка провалена, Сделка успешна.

• Воронка Контроль качества: Оценка качества/получение отзыва, Провести проверку, Сделка провалена, Сделка успешна.

Отраслевое решение для БФЛ

Включает управление продажами, процедурой банкротства и учет оплат.

Какие вопросы закрывает готовая CRM-система

• Фиксация и обработка всех входящих заявок в единой системе.

• Напоминание о запланированных встречах с клиентами и календарь встреч.

• О судебных заседаниях по делам клиентов.

• О важных событиях на всем протяжении работы со Сделкой.

• Автоматическая рассылка напоминаний и уведомлений клиенту.

• Помощь в контроле сроков.

• Учет поступлений от клиентов.

Дополнительно в системе установлены

• Модуль отчетности, в котором легко отследить количество поступивших заявок и заключенных договоров по ним.

• Модуль отчетности, формирующий единый отчет по всем финансовым операциям вашей компании.

• Настроена генерация необходимых в работе документов.

Направление в сделках – Продажа Банкротства

Здесь менеджеры работают с клиентами, по которым ведутся переговоры: начиная от приглашения на встречу и заканчивая подписанным договором и авансом.

С помощью автоматизации клиенты будут получать sms о встрече, а менеджеры напоминание о предстоящих делах: встречах и звонках.

Цель этого блока – упростить контроль за продажами и сократить риски потерять клиента на каком-либо из этапов.

Направление – Процедура банкротства

В этом направлении менеджеры выстраивают работу с клиентами, планируются даты судебных заседаний, присваивается каждому клиенту нужный этап: сбор документов, судебное заседание или реструктуризация.

С помощью функционала Задачи и проекты можно планировать работу по каждому клиенту. Примеры задач: сбор документов, упрощение контроля сроков.

Вы всегда в курсе, на какой стадии находится клиент, какие документы по нему собраны, и какие задачи еще осталось сделать.

Цель этого блока – упростить производство, контроль задач и сроков по процедуре банкротства.

Направление – Учет оплат

Отдельная воронка продаж, работа с которой упрощает контроль за оплатами клиентов, за дебиторкой и планируемыми поступлениями.

С помощью автоматизации – авто-sms клиентам и оповещения менеджерам – можно упростить сбор оплат по постоянным клиентам.

Цель блока – систематизировать контроль ежемесячных оплат и добиться максимальных показателей по их сбору, упростить контроль за дебиторской задолженностью и финансовое планирование.

Карточки сделок

В карточке Сделки есть возможность указать всю необходимую информацию по заявке и заказчику, такую как:

• Заполнить информацию о клиенте в карточку Контакта.

• Информация о размере долга.

• При создании Сделки в направлении продаж услуг автоматически генерируется папка по клиенту, в которой можно содержать всю необходимую информацию по клиенту.

• Конкретные даты встреч.

• Дату заключения договора.

• Дополнительно можно создавать поля для указания любой информации.

Ввод обязательных полей в систему помогает сотрудникам не забыть заполнение важной информации по заявке.

Польза от установки готовой CRM

• Готовая система, в которой невозможно забыть про заявки.

• Быстрая обработка контактной информации по клиентам и внесение уточнений по договору и процедуре банкротства.

• Удобное отслеживание статусов оплат и регулярных платежей клиента.

• Отслеживание дат встреч и судебных заседаний.

• Возможность автоматического формирования документов.

• Контроль менеджеров отдела продаж.