Эффективная работа со Сделками.

Управлять показателями сделок с группировкой по сотрудникам. Сегментировать сделки и клиентов по различным параметрам. Автоматически фиксировать доходы и расходы в сделках. Вычислять задолженности и суммы расходов, а также рассчитывать маржу. Обновлять цены в сделках, отображать сделки на карте и выполнять массовые действия с помощью умных сценариев.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Сделки KPI
• Сделки в таблице
• Colorizer – раскрась Сделки и Лиды
• Сделки по дате закрытия
• Умные финансы в Сделках
• Переоценка в регулярных Сделках
• Управление расходами и доходами по Сделкам
• Импорт товаров в Лиды, Сделки и Смарт-процессы
• Умные сценарии для РОПа – Сделки
• Сделки на карте
• Контроль сроков по Сделкам
• Контроль Сделок для РОП

Сделки KPI

Контролировать показатели для Сделок с группировкой по сотрудникам.

Возможности решения

Множественные показатели для Сделок: конверсии, средний чек, без дел/с просрочкой, сквозная аналитика, динамика, графики, экспорт в таблицу XLS и другое.

Основные показатели по Сделкам

• Создано;

• Успешных;

• Сумма успешных;

• Проигранных;

• Сейчас в работе: Всего, Без дел, С просроченными делами, Сумма;

• Конверсия: В успех, В проигрыш;

• Средние показатели: средний чек, среднее время на успех.

График отображает

• Количество Сделок: созданы, выиграны, проиграны, в работе, без дел, с просроченными делами.

• В зависимости от вкладки соотношение к: сотруднику, источнику, периоду – месяц.

• Перестраивается при сортировке таблицы соответствующих столбцов.

Вкладки имеют общие столбцы таблицы

• Количество Сделок: созданных, выигранных, проигранных, в работе, сумма успешных Сделок и сумма Сделок в работе.

• Сделки в работе у которых нет запланированных дел.

• Сделки в работе у которых есть хоть одно дело просрочено.

• Конверсии в успешную и проигранную Сделки.

• Средние показатели, соотношение суммы успешных Сделок и их количества.

• Средние показатели, время в днях от даты создания до даты успешного завершения.

• Отображение списка дел и комментариев.

Детализация по вкладкам

• Созданные за период – отображает Сделки по дате создания.

• Закрытые за период – отображает Сделки по дате завершения.

• Находились в работе – отображает Сделки по 3‑м запросам: созданные до окончания периода и закрыты позже окончания периода; созданы до окончания периода и Статус = в работе; закрытые за период. Таким образом эта вкладка показывается все Сделки с которыми работал сотрудник за данный период.

• По источнику – группирует Сделки по источнику; показывает Сделки без источника.

• UTM-метки – группирует Сделки по UTM_Source.

• Динамика – группирует Сделки по месяцам.

Дополнительные возможности

• Дополнительные фильтры: Дата, Часть названия Сделки, Воронка, Стадия, Отделы, Ответственный, Источник, Тип Сделки;

• В настройках можно отключить ненужные столбцы;

• Можно погружаться в цифры отчета – детализация;

• Выгрузка в XLS;

• Темная и светлая темы.

Сделки в таблице

С возможностью группировки по выбранным полям.

Возможности решения

Приложение позволяет выгрузить все сделки из CRM в удобную таблицу с возможностью группировки по выбранным полям.

• Приложение отображает существующий список Сделок в более удобном виде с помощью таблицы на движке AgGrid.

• В таблице можно формировать данные по нужным столбцам. Например, есть столбец – ответственные, если выбрать его, то таблица сгруппируется по данному показателю. Вместо необъятной простыни с данными – компактный вид, с удобной визуальной составляющей, с возможностью разворачивать данные и переходить в нужные подразделы.

• Также движок позволяет фильтровать, открывая информацию по каждой кнопке, можно выбрать один или несколько нужных параметров и убрать все лишнее.

• Есть кнопка групповых операций, которая позволяет снять или убрать «все выделенное». С помощью фильтра можно включить только те Сделки, которые интересны.

Две версии решения

• Базовая версия приложения позволяет выгрузить все Сделки из CRM в удобную таблицу с возможностью группировки по выбранным полям.

• Расширенная версия дает возможность выводить пользовательские поля, сохранять настройки видимых колонок и выгружать данные в CSV файл. Стоимость расширения — 1000 рублей в месяц.

Colorizer – раскрась Сделки и Лиды

Назначить цвет для любого пользовательского списочного поля в Сделке.

Бизнес-польза

Наглядная сегментация Сделок и клиентов по любым параметрам за счет выделения цветом.

Возможности решения

Очень многим клиентам в Битрикс24 не хватает цветового тегирования карточек в канбане, когда по определенному свойству их можно было бы раскрасить в нужный цвет.

• Приложение позволяет для значений любого пользовательского списочного поля в Лиде или Сделке назначить цвет.

• Вы просто создаете списочное поле и в настройках приложения для каждого его значения выбираете цвет на палитре.

• При выборе этого значения в Лиде или Сделке карточка в канбане и строка в списке будет подсвечиваться соответствующим цветом.

Использовать автоматизацию

Самое интересное, что можно менять цвета карточек роботами или бизнес-процессами. Поскольку в решении используются стандартные списочные поля, то их значения можно менять стандартными средствами автоматизации.

Где можно использовать

Сфера применения данного решения очень широка. Цветовое тегирование можно использовать для разграничения разных типов Сделок или клиентов, для контроля сроков, расстановки приоритета обработки Лидов.

Цвет карточки в канбане может отражать определенный статус Сделки или сигнализировать об изменениях – входящее обращение от клиента, изменение дат или сроков, заполненность или незаполненность всех необходимых полей.

Сделки по дате закрытия

Динамика, ответственные, статусы.

Отчет по закрытым Сделкам

Вся картина по Сделкам, как на ладони.

• С помощью отчета легко отследить динамику успехов, провалов и текущие статусы Сделок.

• А еще – разбивка по сотрудникам с конверсией и выручкой. Удобно для анализа эффективности работы каждого.

Логика отчетов

Главная задача разработанного отчета – ответить на ключевые вопросы бизнеса. В отчете не просто показаны данные. В нем выстроена логика сверху вниз: от общей картины до конкретных деталей.

Отчет по закрытым Сделкам

• На первом экране видно динамику Сделок за последние 12 месяцев. – Где успехи. Где провалы. Все наглядно.

• Следом – разбивка по выручке и сотрудникам. – Кто делает лучше всех. Где конверсия, а где нужно подтянуть.

• Отказы. Источники Сделок. – В отчете есть ответы и на эти вопросы.

Отчет не просто собирает цифры. Он создает логику, которая помогает бизнесу принимать решения, действовать и улучшаться.

Умные финансы в Сделках

Запись приходов и расходов в Сделках.

Польза решения

Автоматическая запись приходов и расходов в Сделках. Вычисление задолженности и суммы расходов. Расчет Маржи по Сделке.

Список готовы сценариев

• Запись и сохранение прихода в Сделке.

• Запись и сохранение расхода в Сделке.

• Расчет остатка задолженности клиента по Сделке.

• Показывает все расходы по Сделке.

• Вычисляет и показывает общую сумму расхода по Сделке.

• Вычисляет и показывает маржу по Сделке.

Как работают сценарии

• Записать приход – сценарий записывает сумму и дату прихода в Сделку. Вычисляет сумму Оплачено всего и Задолженность – остаток доплаты. Выводит в комментарий информацию о приходе.

• Записать расход – сценарий записывает в Сделку сумму, дату и комментарий к расходу. Вычисляет сумму Расходы всего и выводит в комментарий информацию о расходе.

• Посмотреть приходы – сценарий выводит информацию о всех приходах, сумму Оплачено всего и Задолженность – остаток доплаты, в комментарий и в уведомление.

• Посмотреть расходы – сценарий выводит информацию о всех расходах и сумму Расходы всего в комментарий и в уведомление.

• Показать маржу – сценарий выполняет расчет Маржи по сделке – как разницу между суммой приходов и расходов. Выводит информацию Маржа по сделке в комментарий и в уведомление.

Переоценка в регулярных Сделках

Обновлять цены в регулярных Сделках в пару кликов.

Возможности решения

Если вы работаете с регулярными Cделками, то наверняка сталкивались с необходимостью изменять их вручную, даже если изменили стоимость товаров в каталоге.

В Битрикс24 при изменении стоимости товара в каталоге Cделки с этими товарами остаются неизменными.

• Приложение поможет изменить стоимость товара в регулярных Сделках всего за пару кликов. Больше не нужно изменять каждую Сделку вручную.

• Все, что нужно сделать — это выбрать товар и, если требуется, указать новую цену.

• Приложение найдет все активные регулярные Сделки и обновит цену для этого товара.

• При этом будут учтены количество, скидки и налоги, примененные в Сделке.

Управление расходами и доходами по Сделкам

Система планирования расходов и поступлений в компанию.

Возможности решения

Приложение и Битрикс24 в совокупности позволяют настроить процесс по управлению и контролю расходов, поступлений и подсчету маржинальности по вашим Сделкам.

Управление компанией на основании данных

• Cash Flow – совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств.

• Сделки сгруппированы по сотрудникам.

• Доступна, как маржинальность каждой Сделки сотрудника, так и средняя его маржинальность по всем Сделкам.

• Прозрачное отслеживание запланированных и незапланированных поступлений.

• Быстрое перепланирование даты расхода или платежа из управленческого отчета.

• Быстрый доступ к Сделке из отчета.

• Забытые счета.

Автоматизация для CRM Bitrix24

Для тарифов, в которых не поддерживаются универсальные списки:

• Гибкая настройка уведомлений о расходах для пользователей.

• Процесс согласования оплаты по запланированному расходу.

• Фиксация фактически оплаченных платежей по запланированному расходу.

• Удобная фильтрация по расходам.

• Настройка прав доступа.

И на тарифах, в которых поддерживаются универсальные списки:

• Возможность настройки хранения создаваемых расходов в универсальных списках.

Это позволяет реализовывать систему уведомлений, контроля и согласования работы по расходам как вам удобно, так как появляется возможность запуска своих бизнес-процессов по созданному расходу.

Импорт товаров в Лиды, Сделки и Смарт-процессы

Просто добавлять товары в нужную сущность.

Основные возможности

• С помощью приложения можно загрузить товары в Лиды, Сделки и Смарт-процессы из файла Excel.

• Это очень удобно, если в ваших Лидах, Сделках и Смар-процессах много товарных позиций или, когда вы получаете многопозиционные Просчеты от клиентов.

• Добавленные в сущность товары видны только в этой сущности и не добавляются в Товары CRM.

Особенности настройки

• Поле приложения Загрузка товарных позиций в Лидах и Сделках создается самостоятельно после установки приложения.

• Для создания поля импорта в Смарт-процессах необходимо в окне настроек приложения установить галочку напротив нужного смарт-процесса.

• Созданное поле приложения можно расположить по вашему усмотрению в любом разделе карточки, а также настроить видимость поля.

Образец файла для загрузки

• Образец файла для загрузки не является кнопкой. Это пояснение, которое поможет вам для подготовки файла к импорту.

• Импортируемая таблица может быть в формате XLS, XLSX и CSV.

• Таблица для импорта должна включать в себя шапку с необходимыми для импорта полями.

• В разделе описания доступных форматов файлов вы можете обратить внимание, что CSV – ссылка на скачивание шаблона. Данный шаблон – это CSV файл с типовыми для битрикс24 параметрами открытия файла.

• Также можно использовать для импорта обычный файл таблицы excel – приложение способно почитать данные для импорта из этих файлов.

Умные сценарии для РОПа – Сделки

Массово выполнять рутинные действия в Сделках.

Контроль ответственных

• Единый ответственный за связанные контакт и компанию. Можно навести порядок по ответственным, спокойно уволить сотрудника с передачей сущностей на коллегу, распределить нагрузку.

• Распределить Cделки по указанным ответственным (включая контакт и компанию). Например, массовая загрузка Сделок из CSV. Повторные продажи: страховки, лицензии, аренда. Запуск нового продукта по старой базе.

Коммуникация с клиентами

• Отправить E-mail письмо. Маркетинговая рассылка: акция, инфо-повод, новость, промокод. Приглашение, ссылка на вебинар. Или уведомление о долге, доплате, оплате счета.

• Отправить SMS. Маркетинговая рассылка. Промокод для акции. Ссылка на вебинар.

Массовые изменения и заполнения полей

• Установить название Сделок по шаблону. Привести названия в единый вид по шаблону, например, для недвижимости: Фамилия Имя. Количество комнат. Район.

• Телефон в поле Сделки. Чтобы в отчетах по Сделкам фигурировал телефонный номер.

• Добавить комментарий. По фильтру выбрали Сделки и проставили им метку-комментарий. Так можно добавлять чек-листы или оставлять комментарии менеджерам.

Дополнительные задания менеджерам

• Создание повторного Лида, на обзвон. Задание для менеджера: обзвонить клиента с целью предложить новый продукт, провести повторную продажу. Успешным результатом будет конвертация Лида в Сделку.

• Запрос NPS, копирование Сделки. Скопировать Сделку в воронку NPS и получить обратную связь от клиента. Можно автоматически отправить клиенту роботом персональную CRM-форму, клиент заполнит, триггер поменяет стадию Сделки в зависимости от ответов. – Просто получать статистику.

• Запросить состояние Сделки у ответственного, Задача. Как спросить с ответственного. – Поставить Задачу. Выполненная Задача гарантирует, что вы получите ответ или действие по каждой из Сделок. Например, узнать где оплата / документы / акты, когда согласуют документ, предложить скидку, узнать, что не устраивает в коммерческом предложении.

• Ответственному прозвонить своих клиентов, Звонок. Распределите нагрузку между менеджерами. Определите план, например, по 20-40 звонков каждый день. Счетчик не потушен до конца рабочего дня. – Стоит провести беседу и разобраться в ситуации.

Сделки на карте

Увидеть все Сделки прямо на карте.

Что дает приложение

Отображение Сделок на Яндекс картах.

Приложение позволит быстро, не выходя из Битрикс24, увидеть на карте местоположение ваших текущих Сделок.

Сферы применения и возможности

Есть много сценариев, где может помочь отображение Сделок на карте:

• Служба доставки. При заключении Сделки с клиентом, менеджер вбивает адрес, по которому водитель должен доставить товар. Это поможет водителю запланировать оптимальный маршрут для доставки заказов и выбрать курьера на данный район.

• Агентство недвижимости. Отображение объектов недвижимости, привязанные к Сделкам. Поможет быстро предложить объекты в интересующем клиента районе.

• Клининговая компания. Позволит систематизировать работу клинеров, опираясь на расположение объектов по району.

• Строительная организация. На карте будут отображены объекты, на которых необходимо провести замеры, а так же те объекты, на которых уже ведется стройка.

Контроль сроков по Сделкам

Наглядный контроль сроков по Сделкам, проектам, лицензиям.

Польза решения

• Приложение удобно для отслеживания сроков по проектам, лицензиям, договорам, поставкам.

• На одном таймлайне по всем Сделкам вы наглядно видите даты начала и окончания, сколько уже прошло времени и просрочки, если они возникают.

• Планируйте работу, видя общую картину в вашей компании.

Настройки и сроки

• В настройках приложения вы выбираете два поля с типом дата – дата начала и дата завершения.

• Это может быть срок работ по проекту, срок по договору, срок действия лицензии или какого-то оплаченного клиентом периода и многое другое.

• Все Сделки в активной стадии – не завершенные, для которых заполнены эти два поля, выводятся в интерфейсе приложения.

Цветовая кодировка

• Оранжевым цветом заполняется период, который прошел с даты начала до текущего дня.

• Серым показан оставшийся срок – от текущей даты до даты завершения или от даты начала, если она еще не наступила.

• Красным показан период просрочки от даты окончания до текущего дня, если сделка не была закрыта.

Контроль Сделок для РОП

Наглядный контроль со всеми активностями за 5 недель.

Польза решения

Приложение поможет контролировать Сделки ваших сотрудников наглядно со всеми активностями за 5 недель: 1 текущая, 2 прошлых и 2 будущих недели.

Поможет руководителю

• Увидеть Сделки – в работе – в разрезе по сотрудникам.

• По Сделкам проанализировать активности за 5 недель: текущая неделя, две прошлых, и две будущих недели – только рабочие дни, без выходных.

• Проанализировать нагрузку по сотрудникам: по количеству Сделок, по частоте активностей – дела: звонки, письма, встречи, задачи.

• Отследить как быстро отрабатываются пропущенные звонки – например, если пропущенный звонок не будет отработан за 2 часа, то ячейка будет подсвечена желтым цветом.

• Увидеть Сделки, по которым проходит слишком много активностей.

• Доступны счетчики: Сделки без дел или Сделки с просроченными делами.

Удобные настройки

• Можно выбрать, в течение скольких часов необходимо отработать пропущенный звонок в Сделке.

• Какие типы дел учитывать: Встречи, Звонки, Задачи, Письма.

• Исключить направления Сделок.

• Исключить отделы сотрудников.

Безопасное использование

Работа приложения обеспечивается связью вашего браузера и Битрикс24 напрямую, без третьих лиц и посредников.

Сотрудники увидят по отчету то, что им доступно увидеть – исходя из прав доступа в системе.