Автоматизировать рутинную работу и увеличить продажи на 30%. Настроенная CRM разворачивается в 1 клик и не требует привлечения программистов. Помогает стандартизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов.

В зависимости от нахождения Сделки на конкретной Cтадии сотруднику ставятся Задачи, приходят напоминания о делах, руководителю приходят оповещения, а клиенту отправляются SMS.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• CRM для "Производства и продаж окон"
• Готовая CRM: Производство и продажа окон
• Готовая CRM для оконных компаний
• CRM для оконных компаний
• Готовая CRM. Карта сделок
• CRM Окна 2024
• CRM Окна
• СБ: Окна CRM

CRM для "Производства и продаж окон"

Начните работать эффективнее с Битрикс24.

Преимущество установки отраслевой CRM

CRM для производства и продажи окон поможет:

• не терять клиентов;

• автоматизировать рутинную работу;

• повысить продуктивность персонала и компании в целом;

• увеличить конверсию в продажи и успешные Сделки;

• сократить расходы более чем на 20%.

CRM уже настроена

• Настроены воронки продаж – Продажа, Производство и установка и одна дополнительная воронка Ремонт.

• Добавлены пользовательские поля для сбора информации Клиенту и Сделке.

• Настроена автоматизация движения Лидов и Сделок по Воронкам роботами: уведомления сотруднику, уведомления покупателю, авто-задачи, напоминания и контроль руководителя. Роботы помогают не забывать сотруднику сделать определенные действия для успешного завершения Сделки.

Стадии воронки Лидов

Исходя из опыта внедрения в компании по продажам пластиковых окон были сделаны 9 необходимых стадий в воронке Лида. Решение подойдет как для крупной компании, так и для новичков рынка.

• Основные стадии: Новая заявка, Первый контакт, Повторный контакт, Думает.

• Успешная сделка: Качественный Лид.

• Неуспешные стадии: Некачественный Лид, Купил у конкурента, Дорого, Нет цвета/материала.

Карточка Сделки

Добавлены поля:

• Аванс получен в размере – финансовое поле для отражения суммы, полученной от клиента.

• Прикрепить договор – прикрепить подписанный договор с клиентом.

• Рассрочка платежа – удобно отслеживать клиентов с рассрочкой.

Добавлен раздел Назначение замера с бронированием времени у ответственного сотрудника.

И раздел Подбор материалов для отображения информации по заказу клиента.

Воронки продаж

В готовом решении для CRM предусмотрены три Воронки продаж.

• Воронка Продажи включает в себя стадии Сделок: Новая заявка, В работе, Согласование цены, Клиент думает, Выезд мастера на замер, Подписание договора, Оплата аванса.

Успешная сделка: Направить в производство.

Неуспешные стадии: Дорого, Отказ клиента.

• Воронка Производство и установка: Готов к производству, Производство, Заказ Готов, Назначение даты монтажа, На монтаже, Подписание акта.

Успешная сделка: Установка завершена.

Неуспешные стадии: Отказ клиента, Возврат денежных средств.

• Воронка Ремонт: Новая заявка, Проверка информации, Выезд мастера.

Успешная сделка: Ремонт закончен.

Неуспешные сделки: В ремонте отказано, Дорого.

Готовая CRM: Производство и продажа окон

Организовать работу с индивидуальными заказами на производстве, рекламациями и отказниками.

Польза отраслевой CRM

• Уменьшит % потери по новым клиентам.

• Увеличит конверсию по продажам.

• Повысит внутреннюю эффективность компании за счет налаженных процессов и контроля над Сделками.

• Позволит проанализировать эффективность работы менеджеров продаж.

• Эффективно отследит стадии изготовления продукции.

• Будет просто вести контроль и анализ поступающих рекламаций по продукции.

Работа с Лидами

В CRM настроена первоначальная воронка Лидов для обработки поступающих обращений новых клиентов с различных каналов коммуникации компании, таких как электронная почта, звонки, открытые линии, мессенджеры, специализированные формы на сайте компании, социальные сети и т.д.

5 направлений работы со Сделками

• Обработка заказа

• Производство

• Рекламации

• Продажи: Аксессуары и комплектующие

• Сервисное обслуживание

Что уже настроено

• По каждому из направлений настроены свои стадии обработки.

• Настроены Туннели продаж для перехода Сделок между направлениями.

• Для удобной работы со Сделками настроены специальные тематические разделы и поля в представлении карточки Сделки.

• Есть возможность создавать отдельные представления полей Сделки для разных категорий сотрудников (продающие менеджеры, производство, монтажники и т.д.).

• Добавлены специальные роботы для обработки Сделок на различных стадиях – уведомления, постановка Задач и контроль руководителя, автоматическая отправка оповещений клиенту: e-mail или sms сообщений в случае подключения sms провайдера.

• При переходе Сделки между стадиями настроен контроль заполнения обязательных полей менеджером, что данные Сделки заполнялись правильно.

• Настроены права доступа к Сделкам в CRM в зависимости от выполняемых сотрудниками обязанностей.

Готовая CRM для оконных компаний

Автоматизируйте свой бизнес и сократите расходы.

Отраслевая CRM это

• Автоматизация бизнеса при минимальных затратах.

• Настроенная CRM разворачивается в 1 клик и не требует привлечения программистов.

• Помогает стандартизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов.

• И увеличить конверсию из потенциальных клиентов в действительные.

Система уже настроена

• Настроены воронки продаж – Лиды, Сделки Продажа, Сделки Производство.

• Добавлены пользовательские поля для сбора информации по Клиенту и Сделке.

• Настроена автоматизация движения Лидов и Сделок по Воронкам роботами: уведомления сотруднику, уведомления покупателю, авто-задачи, напоминания и контроль руководителя.

Пользовательские поля для Лидов, Контактов и Сделок

Часть пользовательских полей обязательна для заполнения, менеджер не сможет оставить их незаполненными.

• В карточке Сделки поля сгруппированы по разделам: Замер, Документы и оплата, Монтаж и производство.

Список: Адрес клиента, Выбор замерщика, Контактное лицо, Аванс получен в размере, Прикрепить договор, Прикрепить замер, Замер произведен, Рассрочка платежа, Выбор монтажника, Ответственный за производство, Подписанный акт, Заявление от клиента на возврат денег.

• В карточке Контакта добавлен раздел пользовательских полей Персональные данные. На их основе можно настроить авто-формирование типового договора.

Список: Серия паспорта, Номер паспорта, Дата выдачи паспорта, Кем выдан паспорт, Код подразделения, Адрес регистрации, Место рождения, Пол, ИНН, СНИЛС, Ссылка на папку клиента.

Воронки и автоматизация

Автоматизация: в CRM уже добавлены и готовы к работе стадии Лидов и Сделок. Система помогает менеджеру и сотрудникам других отделов доводить сделки до успешного финала.

В зависимости от нахождения Сделки на конкретной стадии сотруднику ставятся Задачи, приходят напоминания о делах, руководителю приходят оповещения, когда сотрудник «тормозит», клиенту отправляются sms.

Воронка Лида включает в себя стадии:

• Не обработан – все новые обращения.

• Взят в работу – квалификация клиента и выявление его потребности.

• Недозвон – если связаться с клиентом не получается. На этой стадии настроен робот, который отправляет клиенту sms о том, что не удается с ним связаться.

• Временно потерян – от клиента нет обратной связи 14 дней.

• Качественный Лид – конвертируется в Сделку + Контакт.

Неуспешные статусы для воронки Лида: Спам; Ошибочно оставил заявку; Другой регион; Нет контактов; Потерян.

Воронка Сделки Продажа, стадии:

• Новая заявка.

• Проработка заявки – определяем дату и время замера, фиксируем задание для замерщика.

• Назначен замер – замерщику ставим задание, клиенту отправляем серию напоминаний о дате и времени замера, контролируем результат замера.

• Согласование цены.

• Договор, аванс.

Неуспешные статусы: Отказ – при переводе сделки в данный статус проводится контроль руководителя. Выбрал конкурента – при переводе сделки в данный статус проводится контроль руководителя. Нет денег. Нет связи. Другой регион. Брак.

Воронка Сделки Производство, стадии:

• Готов к производству.

• Производство.

• Заказ готов.

• Назначение даты монтажа – договариваемся с заказчиком о дате монтажа, определяем монтажную бригаду.

• Монтаж – к клиенту отправлена монтажная бригада, осуществляется монтаж. Осуществляется контроль доставки закрывающих документов.

• Приемка + доплата.

Неуспешные статусы: Отказ клиента. Возврат денег – когда клиент расторгает сделку и запрашивает возврат денежных средств.

CRM для оконных компаний

Увеличение продаж и контроль работы сотрудников.

Чем полезна отраслевая CRM

Вы получаете:

• Качественно новый уровень взаимодействия с клиентом. Все этапы воронки продаж проверены на практике и оптимизированы для увеличения количества успешных сделок.

• Прозрачный процесс работы. Все этапы от звонка до акта выполненных работ разложены так, что вы будете видеть, как продвигается работа по каждому клиенту.

• Автоматизацию рутинных процессов. Клиент перестанет звонить и узнавать, где его заказ и когда приедет бригада монтажников, Битрикс24 автоматически проинформирует его обо всем.

• Контроль сотрудников. Каждый сотрудник будет видеть свои задачи в Битрикс24, а вы сможете в любой момент посмотреть отчет по их работе.

• Бережное отношение к клиентам. Работая с CRM, которую настроили специалисты, увеличивает процент успешных сделок.

Автоматизация

На каждом этапе Роботами будут ставиться Задачи менеджерам и другим сотрудникам с подробным описанием, как надо работать в CRM, и какие действия они должны сделать, чтобы продвинуть сделку на следующий этап.

Сотрудник будет видеть свои дела и не забудет о них, а руководители отделов будут контролировать показатели в режиме реального времени.

Карточки CRM и пользовательские поля

В решении уже настроены карточки Лида, Контакта и Сделки, а также справочники CRM.

Карточки Лидов и Сделок, дополнены полями:

• Дата и время: выезда мастера, доставки, монтажа.

• Почему не состоялась встреча.

• Аванс.

• Себестоимость.

• Сумма, приемлемая для клиента.

• Дата следующей связи.

• Заявление от клиента.

• Лист замера.

• Лист замера проверен.

• Акт.

• Заявление от клиента на возврат денег.

Часть полей носит обязательный характер. Менеджер не сможет передвинуть Сделку на следующий этап, не заполнив необходимые данные. Вся нужная информация будет храниться в базе, ничего не будет потеряно и забыто.

Воронки Лидов и Сделок

Система сама проведет ваших менеджеров по всем Стадиям и позволит заключить на 20% больше успешных Сделок.

Воронка Лидов, стадии:

• Новый – поступают все новые обращения.

• В работе – начиная работать с Лидом менеджер меняет его статус на в работе.

• Не дозвонились – менеджер переводит Лид в данный статус, если связаться с ним не получается. Здесь настроены роботы, которые ставят менеджеру дело о необходимости совершить следующую попытку коммуникаций и через 3 дня, если статус Лида так и не изменился, изменяют статус на Нет обратной связи.

• Качественный Лид – считаем, что данный Лид является потенциальным клиентом, конвертируем в Сделку или Контакт.

Неуспешными статусами Лидов являются: Спам; Не наш клиент; Нет обратной связи.

Воронка Продажа с монтажом, стадии:

• Новая.

• В работе.

• Озвучена цена.

• Назначен замер.

• Отложенный спрос по телефону – когда клиент отменил встречу, но ему можно предложить другие условия, скидки и т.п., и вернуть Сделку в работу.

• На замере, запросили аванс.

• Отложенный спрос после замера – для возврата клиентов, которые хотят отвалиться после встречи.

• Получен аванс.

Неуспешные статусы: Дорого по телефону, Дорого на замере, Не было замера.

Сделка по продаже окон с монтажом в стадии получен аванс, с помощью Роботов переносится в направление Исполнение – продажа с монтажом, стадии:

• Готов к запуску – происходит формирование заказа по листу замера.

• В производстве.

• Изготовлено – осуществляется проверка правильности заказа, и в следующей стадии договариваемся с заказчиком о дате монтажа, определяем монтажную бригаду.

• Ожидает доставку – формируется маршрутный лист с заказами.

• На доставке – Заказы переданы в доставку.

• На монтаже – к клиенту отправлена монтажная бригада, осуществляется монтаж.

• Акт подписан – все документы, закрывающие сделку, подписаны.

Неуспешным статусом будет Возврат денег, когда клиент расторгает Сделку и запрашивает возврат денежных средств.

Воронка Продажа без монтажа, стадии:

• Новая.

• В работе – менеджер собирает информацию по Сделке.

• Озвучена цена.

• Отложенный спрос – для Сделок, работа по которым приостановлена. Менеджеру необходимо назначить дату следующей связи с клиентом и возобновить движение Сделки по стадиям направления.

• Выставлено КП.

• Отправлен счет.

• Счет оплачен.

Неуспешные статусы: Дорого, Возврат денег – когда клиент расторгает Сделку и запрашивает возврат денежных средств.

В стадии Счет оплачен настроены роботы, которые отправляют заказчику смс с благодарностью об оплате счета и переносят Сделку в направление Исполнение – продажи без монтажа, с такими стадиями:

• Готов к запуску.

• В производстве.

• Изготовлено.

• Ожидает доставку – формирование маршрутного листа с заказами.

• На доставке – заказы переданы в доставку.

• Акт подписан – все документы, закрывающие сделку, подписаны.

Неуспешная стадия данного направления – Не доставили – в тех случаях, когда клиент расторгает Сделку.

Готовая CRM. Карта сделок

Удобная работа менеджеров в полях – позволяет отслеживать Сделки метками на Яндекс.Картах.

Кому подходит решение

• Приложение подойдет для компаний, которые используют в своей работе заказы по адресам. Менеджер ставит заказы на сотрудника. Сотрудник с установленным приложением на телефоне может смотреть свои заказы. На карте отмечены точки маршрута.

• Компаниям, которые занимаются производством и установкой пластиковых окон, натяжных потолков или любых других видов строительных и отделочных выездных работ.

• + для грузоперевозок и доставки абсолютно любой продукции. Это может быть как курьерская доставка каких-то небольших товаров, так и отгрузка бетона.

• Легко можно адаптировать программу под себя. Нужно лишь переименовать соответствующие поля и уже это будет не просто воронка Замеры (предустановленная), а Доставка или Курьерская доставка.

Как работает

• После установки решения в боковом меню добавляется раздел – Карта Сделок.

• Навигация внутри приложения осуществляется в поле Поиск. Решение ищет информацию по названию или адресу Сделки.

• Кнопка Выгрузка – выгружает отчет по запросу. Отчет также выгружается в фоновом режиме сам, но если нужно его обновить в принудительном порядке, жмем кнопку. Т.е. обновляем данные связи базы, приложения и соответствующего раздела CRM.

• Далее – кнопка Добавить. Данная кнопка прямо из Карты позволяет добавить новую Сделку.

Обязательные для заполнения поля

• Название Сделки, например – выезд на замер окна.

• Цена (если это Сделка не по замеру, который чаще всего бывает бесплатным), а если это работа по Доставке.

• Сотрудник, который будет выполнять работу.

• Даты, когда должен быть произведен выезд, а также дата промежуточная, когда выезд должен быть завершен. Для того, чтобы можно было дальше планировать рабочий день сотрудника.

• Адрес. Как только начинаете вбивать адрес, приложение сразу предлагает различные схожие варианты. Адрес можно напечатать вручную, но также можно выбрать его на карте, просто перемещая метку. Карту можно развернуть до полноэкранного режима, или оставить в виде маленького блока в нижней части экрана.

• Тип работы, например – замер. Или (если у вас сервис доставки), то просто переименовываете блок под ваши нужды.

• Цвет метки замера и после этого информацию стоит сохранить.

Готово. Сделка создалась и теперь можно посмотреть, как это выглядит на карте у вас в декстопной версии на портале и в приложении на телефоне (у сотрудника "в полях").

Три вида отображения

• Таблица. В таблице выведена основная информация из Сделки. Перейти в сделку можно, нажав на кнопку ссылка в строке.

• Календарь. В календаре отображаются сделки по датам и интервалу их выполнения. При нажатии на строку Сделки откроется слайдер со сделкой.

• Карта. На карте отображаются метки по адресам. На них можно нажать, чтобы открыть подробную информацию.

Также в интерфейсе есть возможность настройки Таблицы. Можно выводить поля, которые нужны. А лишние поля просто скрыть.

CRM Окна 2024

CRM подходит компаниям по монтажу пластиковых окон, балконов, лоджий, отделки, дополнительных продаж и сервисных работ после установки.

Кому подойдет решение

Готовая CRM система для компаний по монтажу оконных конструкций.

Отраслевое решение подойдет компаниям, которые занимаются пластиковыми окнами, остеклением балконов и лоджий, отделкой, а так же обслуживанием и ремонтом после установки.

Все готово для работы: нужные поля, данные, воронка продаж, воронка производства, воронка доп. продаж, складской учет.

CRM помогает работать как внутри компании, так и с клиентами в автоматическом режиме. Корректно учтены все этапы для правильного расчета конверсии, контроля менеджеров и отработки рекламного бюджета.

Три направления в работе со Сделками

• Стадии направления Продажи: Заявка на замер; Замер произведен / КП; КП отправлено / приглашен в офис; Договор / счет отправлен; Успешный финал; Неуспешный финал.

• Стадии направления Производство: Передано в производство; Передано на закуп; Готов к монтажу; Монтаж назначен / Логистика; Монтаж проведен; Успешный финал; Неуспешный финал.

• Стадии направления Дополнительные продажи / Сервис: Загружен на прозвон; Прозвон совершен; Предложение озвучено; Контрольный прозвон совершен; Монтаж назначен; Успешный финал; Неуспешный финал.

Товарный каталог и складской учет позволит вести учет остатков фурнитуры, материалов и других комплектующих.

Гибкий функционал Бизнес-процессов позволит настроить индивидуальную логику автоматизации работы системы.

Все данные по заказу

В системе уже есть все необходимые поля для работы с объектом заказчика. Клиент может быстро и легко отправить форму и заказать замер.

В воронке Продажи, в карточке Сделки фиксируется адрес замера, чем именно интересуется клиент (Окна, Лоджии, Балконы, Ремонт), проект, контактные данные клиента, запись на замер и учет замерщиков.

В карточке производства учтены данные: адрес монтажа, проект, контактные данные клиента, дата и время монтажа, в товарных позициях комплектующие, необходимые для производства.

Важные сроки

Система автоматически рассчитает срок окончания работ по договору, которые попадут в договор при генерации документа.

Эта дата так же будет зафиксирована в карточке Сделки, благодаря чему поможет начальнику производства не просрочить заказ.

Все возможности CRM

• Автоматическое добавление заявки на замер через crm форму.

• Направление процесса продаж.

• Ручное добавление заказа и контактных лиц.

• Карточки Сделки и Контакта с необходимыми полями.

• Создание шаблонов документов.

• Товарный каталог, продаваемых изделий.

• Автоматическая постановка задач сотрудникам и отправка цепочек sms сообщений клиентам.

• Бронирование сотрудника на замер.

• Контроль дубликатов контактов и компаний.

• Расчет сумм остатка по платежу, расчет дат по договору.

• Доступны на реализацию Закупки и Заказы комплектующих. Журнал учета работы с поставщиками.

CRM Окна

Полностью настроенная CRM для вашего бизнеса.

Польза отраслевого решения

• Оптимизация производственных процессов: CRM поможет эффективно управлять заказами, контролировать этапы производства и монтажа окон, что позволит снизить затраты и повысить качество продукции.

• Улучшение взаимодействия с клиентами: поможет отслеживать все взаимодействия с клиентами, от первого контакта до завершения проекта, обеспечивая высокий уровень обслуживания и удовлетворенности.

• Автоматизация рутинных задач: система автоматизирует многие рутинные процессы, такие как создание отчетов, управление складскими запасами и планирование монтажных работ.

• Аналитика и отчетность: удобные инструменты для анализа данных и создания отчетов, помогут принимать обоснованные решения, улучшить стратегию продаж и повысить эффективность бизнеса.

Готовая автоматизация в работе со Сделками

• В воронке Продажа окон на стадии Новый заказ отправляется уведомление ответственному о поступлении новой заявки. Через 2 дня отправляется уведомление о том, что Сделка уже 2 дня в данной стадии. Через 3 дня отправляется уведомление руководителю.

• На стадии Запрос информации ставится задача Связаться с клиентом для того чтобы собрать информацию для заказа. Затем через 3 дня отправляется уведомление руководителю. На данной стадии обязательные поля для заполнения – замерщик, дата замера, адрес, подъезд, этаж, квартира.

• На стадии Назначение замера отправляется письмо клиенту о том, когда будет выполнен замер по заказу. И ставится задача замерщику Выполнить новый замер. При закрытии данной задачи Сделка переходит на стадию Замер выполнен.

• На стадии Замер выполнен ставится задача о фиксации информации по выполненному замеру. При закрытии задачи Сделка переходит на стадию Отправка КП.

• На стадии Отправка КП ставится задача Согласовать условия заказа. При закрытии задачи Сделка переходит на стадию Договор + предоплата.

• На стадии Договор + предоплата ставятся задачи Подписать договор и Получить предоплату. При закрытии данных задач Сделка переходит на стадию Производство.

• На стадии Производство Сделка копируется в воронку Производство на стадию Производство.

• На стадии Сделка провалена отправляется уведомление руководителю.

• В воронке Производство на стадии Производство отправляется уведомление за 3 дня до даты производства. После данной автоматизации ставится задача Согласовать с клиентом доставку и установку окон. При закрытии данной задачи Сделка переходит на стадию Доставка и установка окон. На данной стадии следующие обязательные поля – адрес, подъезд, этаж, квартира.

• На стадии Доставка и установка ставится задача Доставить и установить заказ. При закрытии данной задачи Сделка переходит на стадию Финальный счет.

• На стадии Финальный счет ставится задача Получить оплату. При закрытии данной задачи Сделка переходит на стадию Заказ выполнен.

• На стадии Сделка провалена отправляется уведомление руководителю.

Добавлены дополнительные поля

Дополнительно настроены карточки Контакта и Компании для вашей комфортной работы.

Важные пользовательские поля для работы с клиентами: Замерщик; Дата замера; Сборщик; Экспедитор; Адрес; Подъезд; Квартира; Этаж; Дата и время доставки; Комментарий экспедитору; Стоимость доставки; Дата и время установки; Комментарий установщику; Стоимость установки; Дата производства.

СБ: Окна CRM

Три подготовленных направления продаж: на заказ, готовые изделия и рекламации.

Преимущества отраслевого решения

• Отраслевое решение позволит оптимизировать бизнес-процессы. Каждый сотрудник сможет эффективно работать со своими Сделками и выполнять необходимые задачи своевременно, а руководители смогут контролировать их работу.

• Приложение является эффективным инструментом для настройки продаж. В поле Сделки созданы специальные поля, где можно анкетировать входные данные от клиентов, которые автоматически заполняются с помощью CoPilot. Это значительно сократит время обработки заказа менеджером.

• На каждом этапе менеджеру назначаются задачи с определенными сроками исполнения. Также добавлена возможность бронирования времени для специалистов, занимающихся замером и установкой. Их занятость отображается в календаре, что позволяет менеджерам легко планировать без лишних звонков или проверок вручную.

• Включены дополнительные поля, которые учитывают производство окон сторонним производителем, а также поля для агента, где можно указать привлеченного стороннего специалиста.

• Отраслевое решение также представляет сценарии для обработки рекламаций и управления претензиями клиентов.

Направление работы со Сделками

• На заказ

• Рекламации

• Готовые изделия

Автоматизация в воронках продаж

Перечень автоматизаций в воронке На заказ:

• Уведомление о новой заявке.

• Задачи на ответственных по Сделке сотрудников.

• Контроль зависания Сделки на первичных стадиях.

• Завершение задач прошлых этапов.

• Комментарий о бронировании в ленту.

• Возврат на предыдущую стадию, при отсутствии информации по согласованию замера.

• Уведомление руководителю о провале Сделки.

Перечень автоматизаций в воронке Рекламации:

Часть настроек автоматизации дублирует работу в направлении На заказ. Ниже задания, которые есть только в этом направлении.

• Уведомление о новой рекламации.

• Уведомление о скорой дате завершения производства.

• Уведомление с просьбой заполнения информации в полях.

Дополнительные пользовательские поля

Новые поля, которые создадутся в карточках CRM при установке отраслевого решения: Дата и время замера; Тип оплаты; Дата производства по плану; Печать организации; Подпись директора; Файл расчета; Замер.