Аналитика и распределение Лидов.

Благодаря отчетам увидеть, какие каналы связи приводят больше всего Лидов, а также кто из команды лучше справляется с их обработкой.

Автоматизировать назначение ответственных за Лиды и Сделки – без ручного перераспределения, споров о нагрузке или ошибок при смене дежурных.

Привести информацию в CRM в идеальный порядок. Автоматически обрабатывать данные при добавлении или обновлении Лидов – без лишних символов, дубликатов и с правильными номерами.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Лид-Очистка
• Создать Лид из Контакта или Компании
• Распределение Сделок/Лидов
• Отчеты по Лидам на стадиях
• Лиды – подробная аналитика генерации и распределения
• BI-отчет: подробный анализ Лидов
• Автоматическое распределение Лидов и Сделок
• Лиды по источникам
• Лиды
• Мониторинг Лидов

Лид-Очистка

Без лишних символов, дубликатов и с правильными номерами.

Описание решения

Приложение помогает поддерживать идеальный порядок в вашей CRM-системе Битрикс24. Оно автоматически обрабатывает данные при добавлении или обновлении Лидов и выполняет следующие действия.

Нормализация ФИО

• Удаляет лишние символы из имени, фамилии и отчества.

• Оставляет только русские и английские буквы, пробелы и дефисы, обеспечивая единый и чистый формат.

• Пример: "Иванов (Петр)" → "Иванов Петр", "Смирнова@А." → "Смирнова А."

Удаление дублей email-адресов

• Автоматически определяет и устраняет повторяющиеся email-адреса для одного Лида.

• Помогает избежать дублирования информации и ошибок в рассылках.

• Пример: client@example.com, client@example.com → client@example.com

Очистка и стандартизация номеров телефонов

• Удаляет дубли номеров телефонов, оставляя уникальные.

• Приводит номера к единому формату, заменяя "89" на "+79" для корректного отображения и набора.

• Пример: "89123456789", "+7 (912) 345-67-89" → "+79123456789"

Как работает решение

• Приложение активируется за пару минут.

• Работает в фоновом режиме, не требуя ручного вмешательства.

• Автоматически обрабатывает данные при добавлении или обновлении любых Лидов.

• Обеспечивает чистоту данных без лишних усилий с вашей стороны.

Преимущества и польза

• Автоматическая чистка – безупречный порядок в CRM без ручной работы.

• Нормализация ФИО – единый стандарт данных, удобство для менеджеров.

• Удаление дублей – актуальная база, исключение ошибок в коммуникациях.

• Стандартизация номеров – корректные звонки и рассылки, экономия времени.

• Экономия времени – менеджеры фокусируются на продажах, а не на чистке.

Создать Лид из Контакта или Компании

Создание Лида из карточки Контакта или Компании.

Описание решения

Часто менеджер, завершив разговор с клиентом по телефону или email, должен создать новый Лид – например, для повторного обращения, нового продукта или обновленных условий.

Но в Битрикс24 нет прямого способа сделать это из карточки Контакта или Компании – приходится выходить, искать воронку Лидов, вручную вводить данные.

Приложение устраняет этот шаг.

Как работает решение

В верхнем меню – Умные сценарии – карточек Контакта и Компании появляется кнопка Создать Лид – доступна на всех вкладках: Общее, Счета, Связи и др.

При нажатии открывается всплывающее окно с предзаполненными полями:

• Название «Лид. Имя Фамилия» – для Контакта или «Лид. Название компании» – для Компании.

• Ответственный, автоматически – текущий пользователь.

• Источник, «Существующий клиент» – чтобы сразу выделить, что это не новый поток, а повторное обращение.

Все остальные поля (телефон, email, адрес и др.) подтягиваются из карточки Контакта/Компании – без ручного ввода.

Польза для бизнеса

• Экономит 1–2 минуты на каждое создание повторного Лида – при 20–30 звонках в день это 30–60 минут в неделю.

• Уменьшает ошибки – нет риска ошибиться в имени, телефоне или email.

• Сохраняет контекст – новый Лид сразу привязан к истории взаимодействия – не нужно искать прошлые переписки.

• Ускоряет цикл – менеджер не отрывает внимание от текущего клиента – все в одном окне.

Для кого решение

• Для менеджеров по продажам, которые часто работают с повторными обращениями.

• Для команд, где клиенты возвращаются за новыми услугами, обновлениями или уточнениями.

• Для тех, кто хочет избежать ручного дублирования данных в CRM.

Распределение Сделок/Лидов

Распределять Сделки и Лиды по множеству условий.

Описание решения

Приложение обеспечивает разнообразный функционал по распределению Лидов и Сделок, поступающих в CRM Битрикс24, в рамках групп распределения.

Группы подразумевают выделение определенного списка пользователей, которые будут при достижении определенных условий Сделкой или Лидом назначаться за нее ответственными.

Распределяться могут как новые Сделки/Лиды, создаваемые в определенной стадии, так и уже существующие при перемещении в данную стадию.

Основные функции распределения

• Распределение по очереди среди заданных в настройках групп пользователей;

• Распределение по нагрузке с учетом как всех Сделок/Лидов менеджера, так и с выделением отдельных статусов для просчета нагрузки;

• Распределение по нагрузке с коэффициентами, которое позволит учитывать особенности менеджеров и распределять на них Сделки в том объеме, с которым они смогут справиться;

• Распределение «своих» Лидов и Сделок по принципу существующего ответственного за привязанный Контакт или по наличию других Сделок или Лидов у данного контакта – с возможностью ограничения статусов и списка менеджеров;

• Перераспределение Сделок и Лидов, которые прежде уже были распределены на менеджеров, но по тем или иным причинам не были приняты ими;

• Сбор статистики распределения по менеджерам в разрезе групп. Сделки и Лиды, распределенные по принципу касания, считаются отдельно;

• «Стоп-слово»: при заполнении у Сделки или Лида определенного дополнительного поля данная Сделка не подвергается распределению.

Отчеты по Лидам на стадиях

Ежедневные и еженедельные отчеты по Лидам на стадиях.

Описание решения

Отчеты по Лидам – ваш личный ассистент для контроля бизнеса.

Получайте четкие и понятные отчеты о движении Лидов по стадиям прямо в чат-боте.

Что вы получаете

• Ежедневные и еженедельные отчеты.

• Детализацию по стадиям.

• Аналитику эффективности в разрезе сотрудников.

• Понятную визуализацию данных в удобном формате.

Зачем это нужно

• Видеть реальную картину конверсии на каждом этапе.

• Контролировать распределение Лидов между менеджерами.

• Быстро выявлять узкие места в воронке продаж.

• Принимать решения на основе актуальной статистики.

Работает автоматически

Чат-бот регулярно отправляет отчеты в удобное время без вашего участия. Больше не нужно тратить часы на ручную сборку данных.

Польза для бизнеса

Просто контролировать движение Лидов по стадиям воронки. С приложением можно видеть, на каких этапах застревают Сделки, как работают менеджеры с Лидами. Возможность принимать решения на основе реальных данных, а не догадок.

Лиды – подробная аналитика генерации и распределения

Детальная аналитика лидогенерации для руководителей и сотрудников.

Описание решения

Приложение формирует детальный отчет, который включает в себя всю необходимую информацию о Лидах.

С его помощью можно получить данные по всем Лидам на портале в срезах различных стадий, источников и статусов, оценить эффективность каждого из менеджеров, а также получить информацию о сезонности генерации Лидов.

Дополнительно вы найдете подробную информацию по привлечению Лидов с помощью UTM-меток.

Для кого отчет

Отчет разработан для руководителей отделов продаж и их сотрудников. Теперь вам не придется тратить время на сбор необходимых данных и самостоятельное формирование отчета. Достаточно выбрать период и проанализировать предоставленную информацию.

Самые востребованные метрики

В отчете собрана самая необходимая информация о Лидах. Для более детального анализа отчет разделен на 2 раздела: Лиды и Реклама.

Во вкладке Лиды представлены

• Общее количество Лидов, количество успешных, проваленных и находящихся в работе Лидов, а также их изменение в динамике за предыдущий период.

• Конверсия перехода Лидов в Сделки как для всей компании, так и для каждого из сотрудников.

• Динамика Лидов и конверсии в Сделку.

• Распределение Лидов по статусам.

• Конверсия из качественных Лидов в успешные Сделки.

• Лиды по стадиям воронки.

• Среднее время конвертации Лида в Провал и Успех.

• Лиды и конверсия по менеджерам и отделам.

• Лиды и конверсия по источникам.

• Лиды по городам.

• Лиды по вернувшимся и потерянным клиентам.

• Ожидаемая сумма, Лиды с контактом и без контакта по источникам.

• Тепловая недельная карта создания Лидов.

• Календарная тепловая карта создания Лидов.

Во вкладке Реклама

• Динамика рекламных источников.

• Лиды по носителям и источникам.

• Лиды по рекламным источникам.

• Лиды по рекламным носителям.

• Лиды по рекламным кампаниям.

• Лиды по рекламному контенту.

• Лиды по рекламным фразам.

Настройте отчет под себя

В отчете реализована гибкая система фильтрации предоставляемой информации. Благодаря этому вы сможете не только выбрать период, за который будут сформированы данные, но и указать интересующий источник лидов, изменить группировку и многое другое.

BI-отчет: подробный анализ Лидов

Визуализация данных, аналитика, KPI, метрики, конверсия и прогнозы продаж.

Описание решения

Приложение собирает ключевые метрики работы с Лидами в одном интерфейсе – без ручного экспорта, формул или сводных таблиц.

Какие данные отслеживает

• Общее количество лидов – новые, заквалифицированные, забракованные.

• Конверсия: от Лида к Сделке, по каждому менеджеру и источнику.

• Средний чек по Лидам и сумма закрытых Сделок.

• Цикл обработки – время от создания Лида до закрытия Сделки.

• Динамика показателей: изменения за день, неделю, месяц, квартал.

Как это работает

• После установки дашборд автоматически подключается к вашим данным в CRM.

• В верхней части – основные KPI: количество Лидов, конверсия, средний чек, сумма Сделок.

• Ниже – детализация по менеджерам: кто сколько закрыл, с каким чеком, какова конверсия.

• Далее – список всех Лидов с активными ссылками на карточки (можно перейти прямо из отчета).

• Тепловая карта: наглядно видно, когда и сколько Лидов поступало – по дням и часам.

• Вкладка Динамика: графики изменения показателей во времени – легко увидеть тренды.

Интерактивный фильтр

• Выбирайте период: день, неделя, месяц, кастомный диапазон.

• Фильтруйте по: ответственному, источнику, воронке, статусу, отделу.

• Результаты обновляются мгновенно – без перезагрузки.

Бизнес-польза

• Не нужно собирать отчеты в Excel – все автоматически.

• Руководитель видит, где узкие места: например, низкая конверсия по одному источнику или долгий цикл у конкретного менеджера.

• Менеджеры понимают, как их работа влияет на общий результат – без лишних отчетов.

• Позволяет быстро реагировать: если конверсия упала – можно сразу проверить, что изменилось в процессе.

Автоматическое распределение Лидов и Сделок

Распределение заявок по очереди, загрузке или расписанию.

Описание решения

Приложение автоматизирует назначение ответственных за Лиды и Сделки – без ручного перераспределения, споров о нагрузке или ошибок при смене дежурных.

Четыре режима распределения

По очереди:

• Каждый новый Лид/Сделка переходит к следующему сотруднику в цикле.

• Можно настроить несколько независимых очередей – например, для разных воронок: Новые клиенты и Повторные обращения.

По наименьшей нагрузке:

• Робот анализирует количество открытых Сделок/Лидов у каждого сотрудника.

• Можно ограничить анализ только определенными воронками – например, не учитывать сделки в стадии Ожидание оплаты.

• Ответственный назначается тому, у кого меньше всего активных объектов – равномерно распределяет работу.

Дежурный на период:

• Настройка на день или неделю – один сотрудник получает все новые Лиды/Сделки в этот период.

• Подходит для временных дежурств – например, «все новые заявки – на Иванова с понедельника по пятницу».

Дежурные по дням недели:

• Возвращает список сотрудников, назначенных на конкретный день – например: Пн – Анна, Вт – Дмитрий, Ср – Анна + Дмитрий.

• Важно: этот робот не назначает ответственного – он возвращает список.

• Используется как источник данных для других роботов: например, выбери из списка дежурных на сегодня того, у кого меньше всего Сделок.

Как настраивается

• Указываются пользователи вручную или по отделу – приложение автоматически подтягивает всех активных сотрудников отдела.

• Роботы подключаются к нужной стадии воронки через автоматизацию – например: При переходе в стадию Качественный Лид – запустить робот По наименьшей нагрузке.

• Роботы возвращают значение Пользователь – его можно использовать в любых сценариях: назначение, уведомление, фильтрация, отчет.

Бизнес-польза решения

• Устраняет «перекосы» – никто не перегружен, никто не «сидит без дела».

• Снижает нагрузку на менеджеров: не нужно вручную перераспределять Лиды при отпусках, болезнях, смене графиков.

• Повышает скорость обработки – Лиды попадают к ответственному сразу, без задержек.

• Гибкость: можно комбинировать роботы – например, «по дням недели» + «по нагрузке» = каждый день дежурный получает только те Лиды, которые он может успеть обработать.

Лиды по источникам

Анализируй показатели отдела продаж.

Описание решения

Приложение BI-отчет Лиды по источникам – это комплексный аналитический инструмент, специально разработанный для детального освещения ключевых аспектов происхождения и активности Лидов в вашем бизнесе.

Этот отчет позволяет пользователям получить детальный взгляд на источники и тенденции Лидов, что способствует обогащению стратегического планирования и повышению маркетинговой эффективности​​.

Для кого решение

Приложение целенаправленно создано для маркетологов, руководителей отделов продаж и аналитиков, которые стремятся оптимизировать свои стратегии привлечения клиентов и улучшить понимание динамики Лидов.

Оно предоставляет важную информацию для принятия обоснованных решений по управлению и распределению маркетинговых и продажных усилий.

Функции и преимущества

• Общее Количество Лидов – предоставляет информацию о общем числе Лидов в вашей системе, позволяя оценить общий объем привлеченных клиентов.

• Новые и Повторные Лиды – отражает разбивку Лидов на новые и повторные, что помогает понять, какие стратегии наиболее эффективны для привлечения новых клиентов и какие способствуют возвращению предыдущих.

• Гистограмма Всех Лидов по Источникам – демонстрирует распределение Лидов по различным источникам, что способствует лучшему пониманию, какие каналы являются наиболее результативными.

• Гистограмма Сумм Всех Лидов по Источникам – анализирует суммарную стоимость Лидов в зависимости от источника, что помогает оценить не только количество, но и экономическую ценность Лидов, полученных из каждого источника​​.

Как использовать приложение

• Анализ данных – после установки приложения начните анализировать данные по Лидам, используя предоставленные графики и отчеты.

• Принятие решений – используйте полученные данные для оптимизации ваших маркетинговых стратегий и улучшения процессов привлечения и конверсии Лидов.

Лиды

Динамика создания, закрытия, рейтинг сотрудников, источников, статусов.

Описание решения

Отчет поможет вам понять, как работает отдел маркетинга по лидогенерации за последние 12 месяцев.

Вы сможете увидеть, какие каналы связи приводят больше всего Лидов, а также кто из команды лучше справляется с их обработкой.

Легко можно проследить, почему происходят отказы, и на каком этапе клиенты "выходят" из воронки.

Что в отчете

• Динамика лидогенерации и закрытия Лидов за последний год. Видно, как меняется количество новых и успешно закрытых Лидов с течением времени.

• Разбивка по сотрудникам: кто назначен на Лиды, конверсия и количество успешно сконвертированных Лидов.

• Причины отказов – сможете быстро проанализировать основные причины потери Лидов и скорректировать работу.

• Источники Лидов: удобно посмотреть, через какие каналы связи выбирают чаще всего ваши клиенты – не забудьте только настроить их корректное указание и выбор.

Отчет даст начальную картинку для исследования лидогенерации и позволит запустить первые гипотезы по улучшению процессов обработки заявок, чтобы повысить конверсию и результативность работы команды.

Мониторинг Лидов

Данные по количеству Лидов на стадиях за выбранный период по каждому сотруднику и компании в целом.

Описание решения

Приложение Мониторинг лидов – детальный отчет с экспортом.

Штатные отчеты Битрикс24 не позволяют смотреть, сколько Лидов находится на каждой стадии за выбранный период, и не дают скачать результаты. Приложение заполняет этот пробел.

Что показывает отчет

После установки в главном меню появляется пункт «Мониторинг лидов». Здесь – два уровня анализа:

• Общий отчет по всей команде.

• Отдельный отчет по каждому сотруднику (выбор через фильтр).

Показатели:

• Лиды всего – все активные Лиды на текущий момент.

• Лиды создано/в работе – созданы в период и пока не закрыты.

• Лиды в работе – все Лиды в рабочих стадиях на дату выбора.

• Сделка создано/качественный – созданы в период и переведены в «Качественный лид».

• Сделка качественный – переведены в «Качественный лид» в период (независимо от даты создания).

• Забраковано — все Лиды, переведенные в стадии провала в период (с фильтром по дате создания).

Как это работает

• Каждый показатель – кликабельный. При нажатии открывается модальное окно со списком всех Лидов, попавших в этот показатель.

• В списке каждое название Лида – ссылка на карточку. Можно сразу перейти, проверить историю, комментарии, активности.

• Фильтр по датам – любой диапазон: день, неделя, месяц, кастомный.

• Фильтр по сотруднику – один человек или вся команда.

Бизнес-польза

• Руководитель видит реальную нагрузку – кто перегружен, кто мало работает.

• Можно оценить эффективность – сколько Лидов превращается в Сделки, а сколько теряется.

• Анализ активности – какие стадии «застоялись», где утечка.

• Все данные – можно скачать в .xlsx – для презентаций, совещаний, аналитики вне CRM.

Это не просто отчет – это инструмент управления. Вы не «смотрите цифры» – вы видите, кто, когда и почему теряет Лиды, и можете действовать. Без ручного экспорта. Без переключения между воронками. Все – в одном месте, с доступом к деталям одним кликом.