Приложения для формирования актов, смет и кп.

Автоматизация позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на создание смет и коммерческих предложений. Вместо ручного ввода данных и составления документов, система в пару кликов сгенерирует необходимую информацию на основе ваших данных и параметров. Просто увеличить оборот отдела продаж без увеличения штата, за счет ускорения процессов.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Сметы и акты – универсальный конструктор D-SMETA
• Estimates.guru: коммерческие предложения и сметы
• Сметы и спецификации
• Акты, накладные, счета-фактуры
• Конструктор коммерческих предложений – kp10
• Конструктор коммерческих предложений kptp.ru
• FireOffer
• Смета Лайт
• Оферта24

Сметы и акты – универсальный конструктор D-SMETA

Удобный сервис для автоматизации бизнеса.

Главное преимущество – скорость

Смета проекта за 10 минут. Быстрее согласовали сметы – получили больше заказов. В d-smeta можно создать свой справочник расценок работ и материалов. Это помогает быстро составлять сметы: просто вводите объем работ и система сама рассчитает их стоимость.

Автоматизация работы с документами

Акты КС2 и КС3 за три минуты. Быстрее закрываете акты – быстрее получаете деньги. Данные для формирования актов хранятся в d-smeta. Поэтому акты КС-2 и КС-3 можно сформировать на лету, выбрав только нужный период.

Автоматизация бизнес-процессов

Смежные работы. В d-smeta можно настроить связи между смежными работами. Если вы выбираете монтаж плитки, то система автоматически добавит грунтовку основания перед монтажом плитки. Исключаем человеческий фактор. Для этого создаем шаблоны услуг с заданными ресурсами.

Estimates.guru – коммерческие предложения и сметы

Автоматизация подготовки кп и расчета смет.

Интеграция с estimates.guru

Интеграция с Estimates.guru позволяет автоматизировать бизнес – процессы отдела продаж, ускорить прохождение сделок по воронке и легко создавать коммерческие предложения и сметы прямо из интерфейса Битрикс24.

Преимущества использования

• 100% стандартизация коммерческих предложений компании.

• Трехкратное сокращение времени сотрудников отделов продаж на создание коммерческого предложения или сметы для клиента.

• Увеличение оборота отдела продаж без увеличения штата, за счет ускорения процессов.

• Передача списка товаров, услуг, материалов или часовых ставок в смету или коммерческое предложение.

• Создание своих шаблонов смет и коммерческих предложений.

• Создание блоков связанных работ из услуг и материалов для быстрой подстановки в коммерческое предложение или смету.

• Создание сметы или коммерческого предложения прямо из Сделки в Битрикс24.

• Автоматический подсчет рентабельности каждой сметы или коммерческого предложения.

• Возможность полного брендирования КП или Сметы для отделов продаж от 5 человек.

Что уже есть в приложении

• Удобный пользовательский интерфейс.

• Широкий выбор шаблонов для предложений.

• Возможность создания собственных списков товаров, услуг и работ на основе часовых ставок.

• Импорт товаров и полей из Сделки и каталога Битрикс24.

• Автоматизация.

• Отслеживание открытия расчета клиентом.

С интеграцией можно создавать КП всего за "два клика".

Готовые предложения легко скачать в форматах PDF и XLS, а также отправить ссылку в мессенджер для удобной передачи клиентам.

С тарифами можно познакомиться на сайте: https://estimates.guru

Сметы и спецификации

Конструктор смет, спецификаций и расчетов.

В чем польза приложения

• После установки в главном меню Битрикс24 и в горизонтальном меню Сделки появится пункт Смета.

• Конструктор позволяет создавать сметы путем добавления новых товаров, для которых можно из штатного каталога Битрикс24 выбрать необходимые комплектующие или работы.

• Создание сметы упростит работу со сложными составными товарами или услугами.

• Даст возможность предоставить покупателю прозрачные закрывающие документы.

Алгоритм работы

Например, основная деятельность компании – отделочные работы.

• Надо завести товары в систему + добавить комплектующие в товарный каталог CRM.

• Товары: Потолок в гостиную или Санузел.

• Для потолка комплектующие: полотно, багет, закладные.

• Для работы в ванных комнатах комплектующие: грунтовка стен в один слой, выравнивание по маякам штукатурной смесью, установка штукатурных маяков, укладка кафельной плитки, резка торца плитки пот 45 градусов, затирка швов кафельной плитки и т.д.

Гибкая работа со сметами

• Можно указать необходимое количество и скидки как для отдельных комплектующих, так и для вновь создаваемого товара.

• Товары из сметы сохраняются в штатное поле товаров сделки и формируют сумму сделки.

• Полную смету можно распечатать и прикрепить к договору.

Акты, накладные, счета-фактуры

Cоздавать документ прямо в CRM из контекстного меню Сделок и Счетов.

Возможности решения

Приложение позволяет в один клик без дополнительных настроек скачивать акты, накладные (ТОРГ-12) и счета фактуры для любых ваших сделок и счетов в CRM.

Удобная и простая работа

• Приложение требует минимум настроек, вы просто устанавливаете его — и сразу можете скачивать необходимые документы.

• Можно настроить последовательную нумерацию всех документов, чтобы у налоговых органов при проверке не возникало вопросов о порядке нумерации накладных или счетов-фактур.

• Если у вас несколько собственных компаний, то можно выписывать документы от имени любой из них.

• Модуль получает все реквизиты организаций напрямую из CRM Битрикс24 без необходимости дополнительного их указания где бы то ни было.

• Есть возможность определять, что в каталоге является товарами, а что — услугами. Акты и накладные автоматически получат только те данные, которые они должны содержать — ничего лишнего.

• Документы выдаются в PDF-формате.

Конструктор коммерческих предложений – kp10

Создать из CRM Битрикс24 КП клиенту в трех ценовых вариантах.

КП10 – конструктор коммерческих предложений

Сервис позволяет создать из CRM Битрикс24 коммерческое предложение клиенту в трех ценовых вариантах.

Преимущества конструктора

• Кратно растет скорость подготовки КП менеджером.

• Сотрудники используют готовые шаблоны при подготовке КП.

• Растет средний чек сделки, за счет трех вариантов предложений.

• Увеличивается средняя скорость обработки клиента.

Двусторонняя синхронизация

Готовое КП вы можете выслать как напрямую из редактора, так и скопировав ссылку на него – отправить в любой удобный мессенджер, которым пользуется ваш клиент.

Если клиент выбрал один из вариантов, данные о товарах и услугах тут же подтягиваются и сохраняются в Сделку Битрикс24.

Важные моменты в работе

• Виджет доступен и в карточке Лида.

• Есть возможность редактировать "вступление" КП.

• Можно редактировать отображение деталей заказа.

• Доступен функционал формирования заказа текущего варианта прямо с виджета.

• При необходимости можно удалять КП.

• Реализован функционал отслеживания события конвертации Лида в Сделку – позволит не потерять Ваши наработки по Лиду.

Все, что останется выбрать – это удобный тариф. Их 4 и они учитывают объем работы и количество сотрудников отдела продаж.

Конструктор коммерческих предложений kptp.ru

В считанные минуты конструктор рассчитает уникальную смету и персональное коммерческое предложение.

Быстрое формирование КП

С фиксированными ценами и диапазонами.

• Выбор позиций из справочника.

• Ручной ввод любых строк – без справочника.

• Возможность изменения цен на позиции в КП и установки скидок.

• Копирование КП целиком, этапов и строк.

Расчеты сроков для КП по услугам и часам

• Указание даты начала работ.

• Расчет сроков исполнения для диапазонов и фиксированных часов.

• Указание вовлеченности исполнителей – рабочих часов в день.

• Переключение и расчет сроков на фикс-тз и почасовую схему.

Удобное взаимодействие с клиентом

• Сохранение КП и отправка ссылки клиенту.

• Возможность печати PDF-версии.

• Удобная мобильная версия.

• Переключатели почасовой схемы и фикс ТЗ.

FireOffer

Платформа для создания и управления КП для повышения продаж в B2B и B2C.

Создать персональное КП в 5 раз быстрее

Определите, какую информацию чаще всего меняют в коммерческом предложении – настройте поля, сделайте их обязательными.

Менеджеру понадобится только заполнить их и отправить коммерческое предложение клиенту.

Звонить, когда клиент открыл КП

• Делайте на 20% больше продаж благодаря отслеживанию действий клиентов с вашим коммерческим предложением и закрытию Сделок в самый подходящий момент.

• Менеджер получит уведомления на почту, в браузер (push), CRM-систему, Telegram об открытии, принятии, отклонении КП или скачивании pdf файла.

Красивые КП для отстройки от конкурентов

• Создайте продающее коммерческое предложение без помощи дизайнера, копирайтера и маркетолога на базе шаблонов галереи Fireoffer.

• Сохраните утвержденные с командой шаблоны, так менеджеры будут отправлять только актуальные и красивые коммерческие предложения клиентам.

Формировать КП прямо в Битрикс24

• Автоматическая смена воронки – этапы воронки меняются автоматически, вместе со статусом коммерческого предложения. Этап воронки будет меняться, когда клиент посмотрел, принял или отклонил коммерческое предложение.

• Генерация коммерческого предложения – выберите поля Сделки или Лида, которые должны попасть в коммерческое предложение, они заполняться автоматически. Больше не нужно каждый раз копировать из CRM фамилию, название компании и другие важные для КП параметры вручную.

• Работа из сущностей Лид и Сделка – после создания Сделки из Лида, коммерческие предложения которые были созданы в сущности Лид будут доступны для просмотра и редактирования в Сделке.

• Отправка и редактирование КП прямо в CRM – любые поля Сделки могут быть связаны с динамическими полями КП в настройках интеграции, информация будет подставляться в предложение автоматически. Доступно редактирование КП предложения без редактирования шаблона и входа в сервис.

Смета Лайт

Приложение с упрощенной сметой, позволяющее эффективно следить за финансами и товарами.

Возможности решения

• Приложение позволяет вести смету по товарам в каждой Сделке портала.

• Доступны первичная и фактическая сметы для визуализации различий в расчетах и в фактических затратах.

• Присутствует возможность генерации PDF на основе заполненных таблиц.

Начало работы

При переходе в приложение из Сделки вы увидите настраиваемую таблицу товаров.

• При первом входе товары автоматически подтянутся из Сделки в первичную смету.

• Для дальнейших изменений необходимо кликнуть на синий значок карандаша в правом верхнем углу таблицы.

• После внесения правок необходимо сохранить изменения.

Два документа для работы

• Если по какой-то причине фактические расчеты не совпадают с реальными затратами, функционал приложения позволяет создать фактическую смету, независимую от первоначальной.

• При ее создании товары автоматически копируются из первоначальной сметы, а таблица открывается в режиме редактирования.

• Любые изменения, проведенные в фактической смете, никак не отразятся на первичной: это разные расчеты, отображающие разницу в теоретических и фактических тратах.

Оферта24

Умные КП для роста продаж и контроля менеджеров.

Возможности решения

Приложение предоставляет глубокую аналитику взаимодействия клиента с умным КП, помогая менеджерам и директорам своевременно принимать решения и повышать эффективность продаж.

Умное КП

Умное КП – это автоматически сгенерированный микросайт на основе вашего коммерческого предложения, персонализированный под каждого клиента. По сути, это цифровая комната продаж для взаимодействия между продавцом и покупателем. Руководитель отдела продаж может централизованно редактировать шаблоны и отслеживать аналитику по всему отделу.

Первый этап работы

Менеджер классифицирует клиента в CRM-системе, после чего Оферта24 автоматически выбирает шаблон, согласованный с директором и адаптированный под вашу компанию, и вставляет ссылку на сайт клиента.

Оферта24 автоматически находит логотип клиента. Далее остается только загрузить коммерческое предложение или заполнить тарифы – все остальные разделы цифровой комнаты продаж уже заполнены и согласованы с директором:

• Каталог продуктов

• Информация о компании

• Реализованные проекты

• Сертификаты и лицензии

• Контактная информация

Второй этап работы

Менеджер отправляет ссылку на специальную комнату вместо множества вложенных файлов. Взамен он получает полный контроль над процессом продаж и детальную аналитику. Руководитель отдела видит эффективность работы команды и получает данные, которые помогают понять вовлеченность клиентов в режиме реального времени.

Преимущества использования

• Подробная аналитика – мы отслеживаем каждое действие клиента и предоставляем информацию о том, кто открыл вашу комнату, когда это произошло, что скачали и что просмотрели. Вы также узнаете, дошло ли предложение до лица, принимающего решение, и многое другое.

• Система уведомлений – система уведомлений информирует менеджера в Telegram, WhatsApp и CRM о необходимости действия, позволяя оперативно реагировать на поведение клиента и повышать эффективность продаж.

• Отчеты для РОП – генерация подробных отчетов для руководителей отдела продаж, отображающих реальную эффективность работы отдела. Отчеты включают такие показатели, как скорость реакции менеджера на активность клиента, средняя вовлеченность клиентов, часы работы в приложении, а также количество новых, активных, неактивных и неоткрытых комнат.