Новые способы работы с пользовательскими полями в CRM Битрикс24.

Удобное заполнение полей в карточке CRM. Возможность систематизировать данные и добавить новые типы полей во все сущности. Получить информацию – все поля с их именами, значениями и техническими названиями. Можно запретить редактировать поля. Или удалить пользовательские поля, которые нигде не используются. Сформировать отчет по универсальным спискам.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Зависимые поля
• Отчеты по универсальным спискам
• Просмотр полей в CRM
• Свои поля в задачах
• Мультиполятор
• Блокировка пользовательских полей в CRM
• Свои вкладки в CRM PRO
• Очистка лишних полей CRM
• Многоуровневые поля CRM
• Зависимые поля

Зависимые поля

Удобное внесение данных в CRM поля.

Возможности решения

Представьте, что вы заполняете карточку клиента в Битрикс24.

Вы бы хотели иметь возможность фильтровать данные, зависимые друг от друга, автоматически? Вывести в карточку клиента данные о товаре и автоматически подтянуть информацию о характеристиках выбранной модели?

Теперь это возможно с приложением – Зависимые поля.

Функционал и польза

• Приложение использует универсальные списки и пользовательские поля Битрикс24.

• Создайте нужное сочетание полей для Сделок, Лидов, Компаний, Контактов внутри приложения.

• В карточке CRM выведите поле с установленной зависимостью, например – марка, модель, год выпуска.

• Теперь в зависимости от выбранного в верхнем поле, будет меняться выбор вариантов в зависимых полях.

• Больше никаких неподходящих или не существующих вариантов.

• Приложение также работает и со смарт-процессами Битрикс24.

• Заполнять данные в CRM легко и просто c приложением Зависимые поля.

Отчеты по универсальным спискам

Конструктор отчетов по универсальным спискам.

Возможности решения

• Приложение – позволяет формировать любые отчеты по данным универсальных списков Битрикс24 с использованием нескольких уровней группировки.

• Неограниченное количество отчетов по вашим правилам. Вы можете сформировать отчеты по любому списку.

Гибкая настройка фильтров

Многоуровневая структура.

• Удобная группировка – настраивайте уровни группировки по полям списка.

• Можно настроить до четырех уровней группировки данных. Легко менять расположение группировок и получать результат в различных ракурсах.

• При клике на строке отчета в новом окне откроется детальная карточка элемента списка.

Дополнительный функционал

• Публикация в живую ленту. Удобная коммуникация с коллегами, возможность совместно работать над данными отчета и предлагать новые сценарии развития. Отчет может быть опубликован непосредственно в сообщении и прикреплен файлом.

• Выгрузка в MS EXCEL. Приложение формирует файл полностью совместимый с MS Excel, включая группировку данных.

Просмотр полей в CRM

Все поля с их именами, значениями и техническими названиями.

Возможности решения

Приложение Просмотр полей в CRM позволяет быстро увидеть весь список имеющихся пользовательских полей, в каждой сущности CRM, включая данные о техническом названии поля.

Это крайне важная информация для rest-запросов и индивидуальных разработок, доработок и запуска бизнес-процессов.

Функционал и польза

• После установки приложения в верхнее меню карточек CRM будет добавлен пункт Показать поля для просмотра всех полей объекта. 

• Вы сможете легко увидеть все поля, имеющиеся в Сделках, Лидах, Контактах и Компаниях, а также посмотреть их технические названия и значения.

• Раньше, чтобы увидеть эту информацию, нужно было идти внутрь настроек Битрикс24, смотреть данные в адресных строках.

• Теперь вся информация под рукой, прямо в карточке сущности – легко и быстро.

Свои поля в задачах

Добавьте в задачи нужные поля, сделайте работу более гибкой.

Польза приложения

Быстро управляйте своими полями в задаче. Множество видов полей в удобной встройке. – Возможность добавить нужные данные к Задаче.

Какие типы полей поддерживаются

• Список

• Строка

• Ссылка (можно кликнуть)

• Число

• Деньги (удобная разрядность чисел 100000 – 100 000)

• Процент (шкала)

• Дата

• Дата/время

• Пользователь

Множественность поддерживается.

Примеры использования

• Сумма премии за выполнении Задачи.

• Ссылка на сущность премии/расход.

• Текущий процент выполнения Задачи.

• Ссылку на исходный код приложения (GIT).

• Путь на сервере (где делалась данная работа).

Отчеты и выгрузка

• Находится в аналитике. Поддерживает фильтры по штатным полям и пользовательским.

• Находит только задачи со своими полями.

• Можно выгрузить данные в XLS.

Мультиполятор

Новые типы полей в основных сущностях CRM.

Что дает приложение

• Приложение позволяет добавлять новые типы полей, которые могут быть выбраны в левой части стандартной карточки CRM – Лид, Сделка, Контакт, Компания.

• Например, можно добавить кнопку для запуска любого бизнес-процесса в нужное место левой части карточки Сделки или добавить шаблон таблицы, которую будет заполнять менеджер.

• Новые поля могут быть по умолчанию пустыми, могут быть заполнены по шаблону (в каждой новой Сделке таблица будет заполнена по шаблону), а могут заполняться с помощью бизнес-процессов и роботов.

• Используйте дополнительные типы полей, чтобы сделать работу пользователей более удобной.

Можно создать следующие типы полей

• Кнопка перехода на внешний ресурс – позволяет добавить кнопку, при нажатии на которую в новом окне будет открываться любой URL.

• Кнопка запуска бизнес-процесса – позволяет добавить кнопку, при нажатии на которую будет запускаться выбранный бизнес-процесс.

• Кнопка создания связанных сущностей – позволяет добавить кнопку, при нажатии на которую будет создаваться связанная сущность, например, создание Сделки из Компании.

• Добавление таблицы – позволяет создавать таблицы с заданным количеством строк и столбцов.

• Поле для вставки html-кода – позволяет вставить любой html-код, который будет обработан и выведен в графическом виде в заданном месте.

• Поле для вставки кода iframe – позволяет вставить код для встройки любых веб-страниц, где не запрещено отображение в iframe.

• Поле для вывода видео с Youtube – позволяет вставить ссылку на видео и вывести окно видео.

Блокировка пользовательских полей в CRM

Можно запретить редактирование пользовательских полей.

Возможности решения

• Приложение позволяет запретить редактирование пользовательских полей в CRM Битрикс24.

• Запрет не позволит менять значения полей вручную, но не затронет бизнес-процессы.

• Блокировка пользовательских полей может пригодиться, чтобы избежать нежелательных или случайных изменений в ваших Лидах, Сделках, Компаниях и Контактах.

Какие поля можно блокировать

Блокировать можно только пользовательские поля следующих типов:

• Строка

• Ссылка

• Число

• Целое число

Как работает

• По умолчанию для всех созданных пользовательских полей редактирование разрешено. 

• Чтобы заблокировать эту возможность, найдите поле в списке для нужной вам сущности CRM (Лид, Контакт и т.д.) и снимите галочку Разрешить редактирование.

• Новые права незамедлительно вступят в силу, а статус поля в приложении будет отображаться как Запрещено редактировать.

Свои вкладки в CRM PRO

Систематизировать поля в сущностях CRM.

Чем полезно приложение

Возможностью структурировать большое количество полей на отдельных вкладках в карточках CRM.

• Многие компании пользуются очень большим количеством полей в карточках CRM, причем не все эти поля нужны при каждом обращении к карточке и листать длинную «простыню» полей не всегда удобно.

• Приложение позволяет систематизировать поля в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях путем создания дополнительных вкладок в горизонтальном меню.

Настройки и возможности

• В настройках приложения можно добавить вкладки и определить, какие поля на них выводить.

• Все созданные вкладки можно вывести в карточку звонка и заполнять прямо во время разговора с клиентом.

• Для каждой вкладки можно установить галочку "В карточку звонка", эта установка выведет поля вкладки в окно звонка.

Поддерживаются следующие типы полей

• Строка

• Число

• Деньги

• Дата / Время

• Список

• Да / Нет

• Ссылка

• Привязка к пользователю

• Файл (только просмотр и скачивание)

Очистка лишних полей CRM

Удалить поля, которые нигде не используются.

Что может приложение

• У вас лимит полей или настройки полей портала превратились в большую неразбериху.

• Приложение анализирует все поля выбранной сущности с пониманием, что можно удалить, а что нельзя.

• Поля, которые нигде не используются, будут предложены к удалению.

• Поддерживаются все сущности CRM – Лиды, Контакты, Компании, Сделки, Коммерческие предложения и Счета.

Поможет администратору портала или интегратору

• Найти и удалить лишние поля в сущностях CRM.

• Сэкономить время прокрутки списка при настройках полей, бизнес-процессов, карточек CRM.

• Проверить, какие поля давно не участвуют в бизнес-процессах и карточках.

• Если поле давно не использовалось и вам не нужно, то можно быстро перейти в настройки данного поля и удалить его штатным способом.

• Пользуетесь сортировкой по столбцу, чтобы быстро обнаружить забытые поля.

• Возможен поиск по полям (по части названия/кода или через список), сортировку.

Резервные копии на всякий случай

• Можно экспортировать все данные сущностей CRM в XLS/CSV штатным функционалом Битрикс24.

• Поля типа Файл экспортировать нельзя.

• Восстановление данных (перезапись за определенный день или выгрузка CSV) происходит через запрос в поддержку Битрикс24 от имени администратора портала.

Безопасность

• Приложение может удалить только пустые поля.

• Работа приложения обеспечивается связью вашего браузера и Битрикс24 напрямую, без третьих лиц и посредников (все методы запускаются локально через JavaScript).

Многоуровневые поля CRM

Удобное заполнение полей в карточке CRM.

Польза решения

Возможность не теряться в дополнительных конфигурациях товара. При выборе нужного товара в следующем поле списка уже будут отображаться значения относящиеся только к данной позиции, именно ее подкатегории и конфигурации.

Выбираете в товарной категории iPhone? В следующих полях CRM у вас будут только модели, цвета и память для техники Apple. А не весь список конфигураций для всех телефонов в наличии.

Приложение позволяет использовать его в любой компании и в различных отраслях.

Возможности интеграции и алгоритм работы

• Есть возможность загрузить готовые связки категорий и подкатегорий, вариантов SKU через Excel. Максимальное количество связок для одной товарной позиции – пять.

• Поля можно сделать обязательными для стадий.

• Чтобы заполнить поля, необходимо сначала создать сущность, иначе будет выведена заглушка.

• Приложение может установить только пользователь с правами Администратора портала.

• Для работы с настроенным приложением у пользователя должны быть права на изменение сущностей CRM.

Зависимые поля

Удобно заполнять в сущностях CRM поля, которые зависят от выбранных вариантов других полей.

Cоздать неограниченное количество зависимых полей

Зависимые поля создаются через визуальный конструктор на основе существующих полей. То есть при заполнении и сохранении данных через зависимое поле все поля, участвующие в цепочке, также будут заполнены или обновлены.

Поддерживаются следующие сущности

• Лиды

• Сделки

• Контакты

• Компания

Поддерживаемые поля в приложении

• Список.

• Все текстовые поля.

• Привязка к элементам инф. блоков – нужны доступы на редактирование для пользователей.

• Привязка к разделам инф. блоков – нужны доступы на редактирование для пользователей.