В обзоре собраны 10 самых популярных отраслевых решения для Битрикс24.

С готовыми решениями легко сократить время на настройку CRM с 3 дней до 15 минут. Стандартизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• CRM для розничной интернет торговли (B2C)
• Строительные материалы – оптовые продажи
• Готовая CRM для изготовления мебели на заказ
• Готовая CRM для тендерного отдела
• Готовая CRM для работы с тендерами
• CRM для банкротства физических лиц
• CRM для службы поддержки
• Медицина.Ready
• Логистика24: CRM для грузоперевозок
• Строительная CRM Управление проектами и продажами

CRM для розничной интернет торговли (B2C)

Решение для автоматизации всех этапов: продажа, согласование, комплектация и доставка.

Зачем нужна отраслевая CRM

• Экономит время и ресурсы на запуск.

• Быстро организует удаленную работу.

• Позволяет увеличить прибыль.

• Автоматизирует процессы отдела продаж.

• Повышает эффективность сотрудников.

• Увеличивает лояльность клиентов.

Справочники CRM

В отраслевой CRM для розничной интернет торговли уже добавлены и готовы к работе:

• рекламные источники, которые позволяют отслеживать эффективность рекламных каналов;

• типы Контактов и Компаний;

• сферы деятельности и размеры компаний, для точного портрета клиента;

• типы Сделок;

• стадии счетов и предложений, чтобы отслеживать статус переговоров и следить за дебиторской задолженностью;

• для компаний работающих с иностранными клиентами - готовые обращения к клиентам;

• типы событий;

• статусы обзвона.

Стадии воронки Лидов

Созданы стадии воронки Лидов для организации работы с потенциальными клиентами. Менеджерам просто вести Лид по стадиям и конвертировать его в реального клиента компании.

Стадии: Новый Лид (не обработан), В процессе обработки, Спланирована встреча, Лид обработан, Клиент не пришел на встречу, Требуется помощь руководителя.

Направления Сделок

Два основных направления продаж:

• Продажа и согласование;

• Комплектация и доставка.

Каждое направление имеет собственные стадии.

Стадии направления Продажи: Новый заказ, Наличие подтверждено, Предложить замену, Согласовано с клиентами, Выставлен счет, Предоплата поступила, Передать в комплектацию, Завершить сделку.

Стадии направления Доставка: Передано в комплектацию, Комплектуется, Укомплектован, Передан в доставку, Доставляется, Доставка перенесена, Доставка выполнена, Завершить сделку.

Использование разных воронок, позволят оценить эффективность работы каждого направления вашей компании по отдельности.

Пользовательские поля Лидов, Контактов, Компаний, Сделок, Счетов и Предложений

У каждого бизнеса есть свои особенности и информация, которую необходимо сохранить. Поэтому в CRM добавлены дополнительные пользовательские поля:

для Сделок добавлен раздел с полями необходимыми для успешного осуществления доставки: тип, адрес, дата и время, а также стоимость доставки;

для Контактов и Компаний добавлена информация об участии клиента в программе лояльности и его предпочтениях о способах доставки и оплаты;

для Счетов и Предложенийдобавлены поля для отметки использованных рекламных купонов на получение скидки.

Часть из этих полей носит обязательный характер, например, менеджер не сможет отправить Сделку в отдел Комплектации и Доставки пока не заполнит всю необходимую информацию о доставке. Обязательные поля упрощают работу менеджера и страхуют его от ошибок.

Роботы и триггеры

В отраслевом решении создан и настроен алгоритм обработки Сделок.

Роботы включаются автоматически, когда Сделка перешла в нужную стадию. Например, Уточнить наличие товара на складе, Совершить звонок клиенту и предложить замену товара на альтернативный, и т.д.

Триггеры реагируют на конкретное действие пользователя. Например, заполнение CRM-формы, как только это действие произойдет – Сделка перейдет в нужную стадию.

Строительные материалы – оптовые продажи

Отраслевая поможет вывести работу отдела продаж на новый уровень.

Все ключевые сценарии

В отраслевой CRM проработаны все ключевые сценарии при работе с клиентами: сопровождает менеджеров по продажам на всем пути работы с клиентом; контролирует сроки поставки клиентам; планирует повторные продажи; помогает организовать холодный обзвон.

Возможности отраслевой CRM

• Воронка и карточка Лидов;

• Воронка для ведения первичных и повторных продаж;

• Автоматическая постановка задач менеджерам в зависимости от стадии;

• Карточки клиентов и сделок;

• Обязательность заполнения полей, чтобы менеджеры не забыли занести нужные данные;

• Механизм организации холодных звонков;

• Автоматическое создание заказа на повторную продажу с последующим ведением менеджера по шагам;

• Автоматический контроль сроков поставки;

• Уведомление руководителю, если менеджер указал, что повторную продажу клиенту делать не надо.

Что учитывает готовая CRM-система

• Повторные продажи. Чтобы менеджеры не забывали про повторные продажи, после покупки клиентом CRM-система затребует у менеджера дату следующего контакта с клиентом и проведет менеджера по шагам.

• Автоконтроль для сохранения клиентов. Если менеджер указал, что клиент одноразовый, то CRM-система уведомит руководителя, чтобы тот проверил, действительно ли не нужно будет предлагать клиенту сделать повторную покупку.

• Контроль сроков поставки. Если крайний срок поставки подходит, то CRM-система напомнит об этом менеджеру и уведомит руководителя, чтобы он при необходимости вмешался, чтобы не были пропущены сроки.

• Помнит о дебиторке. Даже когда клиенту отдали заказ, CRM-система указывает менеджеру, что с данного клиента нужно получить оплату за товар.

• Направляет менеджеров. CRM-система либо говорит менеджерам что конкретно нужно сделать, либо указывает, по каким конкретно клиентам нужно запланировать дела.

Отчеты для отслеживания состояния бизнеса

• Насколько активно выбранный сотрудник привлекает новых клиентов и работает с текущей базой?

• Какие компании принесли больше дохода за выбранный период и являются наиболее ценными?

• Сколько денег принес компании каждый сотрудник за выбранный период времени?

• Какова нагрузка сотрудника и что в неё включено? – звонки, встречи, задачи, всего дел.

Готовая CRM для изготовления мебели на заказ

Подойдет для реализации индивидуальных проектов.

Чем поможет настроенная CRM

• Контролировать поступление и обработку новых заказов.

• Качество работы с заявками, причины отказа.

• Анализировать эффективность работы дизайнеров.

• Хранить всю информацию по заявкам в одном месте.

Работа с клиентами

Для работы с клиентами сделана одна общая Воронка Продаж со следующими стадиями:

• Новая – для контроля обработки новых заявок;

• Выявление потребностей – уточнение деталей у клиента;

• Замер – проведение замера у клиента;

• Составление дизайн-проекта;

• Принятие решения;

• Заключение договора;

• Производство;

• Доставка клиенту;

• Монтаж;

• Рекламация.

Готовая карточка Сделки

В карточку добавлены разделы и соответствующие поля для удобства внесения информации:

• Финансы

• Замер

• Заказ

• Договор

• Доставка

• Монтаж

• Рекламация

Тендерное сопровождение, банкротство физических лиц, отраслевая для службы поддержки

Готовые CRM решения подходят всем, кто хочет оптимизировать работу компании, контролировать сделку на каждом этапе, а также стремится качественно работать с повторными продажами.

Приложения помогают в работе с большим количеством информации, оптимизируют процесс заранее настроены карточки Лида, Сделки и Контакта.

Готовая CRM для тендерного отдела

Увеличить скорость обработки заявки и конвертировать в результат.

Что будет настроено в CRM

• Воронка продаж, в которой ведется Закупка.

• Готовые карточки Контактов и Компании с обязательными полями.

• Настроенная автоматизация с помощью Роботов и Триггеров, отличные помощники менеджеру – не дадут забыть о важном.

• Специальные поля в Сделке – для добавления всей тендерной документации. 

Готовые роли сотрудников

• Ответственный по Лиду / Сделке – тендерный специалист: ищет тендеры; заполняет карточку Лида; ведет Лиды и Сделки по стадиям; готовит документы для подачи заявки и размещает ее на площадке; получает результаты заявки и добавляет документы протокола в Сделку; переводит Сделку в успешную или неуспешную стадию.

• Руководитель тендерного отдела – отсеивает тендеры на этапе Лида; является постановщиком или наблюдателем во всех Задачах; подписывает контракт с заказчиком.

• Юрист – готовит заявку для размещения на площадке; согласовывает договор с заказчиком.

• Бухгалтер – получает обеспечение заявки и обеспечение контракта.

Полезные функции

Автоматизация и настроенные уведомления особенно актуальны для новых сотрудников, система напомнит обо всем сама. Результат – ваши опытные сотрудники не тратят время на обучение новичков. Не меньше пользы принесет и инструкция по работе портала – готовая База знаний внутри вашего Битрикс24.

Прописанные пользовательские поля в Сделке не дадут потерять ни один документ. Важная информация всегда под рукой, даже если вы находитесь дома или в "полях" ведете работу с телефона.

Готовая CRM для работы с тендерами

Автоматизация работы: смета, согласование, контроль сроков, исполнение контракта.

Зачем нужна CRM

• Cистематизировать взаимодействие с тендерными заявкам.

• Упростить работу сотрудников компании, сделать ее более понятной и прозрачной.

• Свести к минимуму трудозатраты и человеческий фактор.

В чем польза автоматизации

• Система Роботов будет автоматически ставить Задачи, контролировать сроки и отправлять необходимые уведомления сотрудникам.

• Отраслевое решение поможет вовремя подать заявки, не даст забыть оплатить обеспечительный платеж и пропустить интересный тендер.

Карточка Лида и вся необходимая информация

В карточке тендера уже есть все необходимые для работы поля. Учтены все детали по работе с тендерами и закупками:

• Сумма тендера

• НМЦК – начальная максимальная цена контракта

• Себестоимость

• Прибыль и Маржа, % – рассчитываются автоматически

• Наименование объекта закупки

• Тип закупки – Аукцион / Конкурс / Запрос предложений / Запрос котировок / Конкурентные переговоры

• Обеспечение заявки и тип обеспечения заявки, Обеспечение контракта и тип обеспечения контракта – Денежные средства / Банковская гарантия / Опыт исполненных контрактов / Не требуется

• Даты: публикации закупки, подведения итогов, подписания проекта контракта

• Дата и время окончания подачи заявки / аукциона

• Срок исполнения контракта

• Ссылка на тендерную площадку – кликабельная ссылка на площадку

• Электронная площадка – наименование электронной площадки

• Регион – привязка к справочнику Google

• Расчет / Смета

• Федеральный закон – 44-ФЗ / 223-ФЗ / Другой

• Документы – множественное поле для прикрепления файлов с документами

Направления работы в Сделках

В системе работа с тендером разбита на 2 больших блока – это участие в тендере и исполнение условий контракта. Таким образом, в сделках есть 2 направления:

Тендерная воронка – работа с тендером от момента интереса до победы или поражения.

Исполнение контракта – работа по исполнению контракта от подписания до закрывающих документов.

Дополнительные приложения

В комплект вместе с отраслевой CRM идут полезные приложения, которые сделают работу с системой еще удобнее.

СБИС.ЗАКУПКИ. Позволяет получать тендеры из сервиса СБИС Поиск и анализ закупок в Битрикс24. Для каждого тендера можно создавать Лид или Сделку. Вся информация по тендеру сохраняется в соответствующие поля Лида или Сделки.

ЗАКУПКИ.КЛИК. Дает возможность в 1 клик скачивать тендеры с сайта zakupki.gov.ru и создавать в Битрикс24 Лиды или Сделки.

CRM для банкротства физических лиц

Управление продажами, производством и дебиторской задолженностью.

Какие задачи решает отраслевой сценарий

• Системный контроль качества заявок.

• Потеря / забывание клиентов продавцами. Работа только по горячим клиентам. Сотрудники не могут удалить клиента из CRM. Все разговоры и переписка хранятся в карточке Сделки. По Сделке всегда есть следующий шаг. Все это позволяет не забывать долгих клиентов и продавать им. Если один сотрудник уходит, то новый начнет не с нуля, а с того места, где закончил предыдущий.

• Уменьшение времени на рутинные операции. Система сама пришлет СМС клиенту с адресом и временем встречи. Напомнит сотруднику и клиенту в день встречи о событии. На первых этапах воронки есть подсказки, далее сотрудник должен сам ставить актуальные задачи.

• График платежей для договора.

• Контроль и сбор дебиторки. Задействован инструмент счетов в Битрикс24. Счет = платеж по графику. В счетах есть срок оплаты и статус – оплачен или нет. В вкладке счета удобно контролировать оплаты, можно построить отчет по дебиторской задолженности как по клиентам, так и по менеджерам.

• Общее пространство для хранения информации по клиенту. Разработаны специальные поля для хранения важной информации по клиенту. На основании этих полей можно создавать документы: договор, счет, ПКО, опись, заявление к кредиторам и другое. В Битрикс24 есть диск, на нем создается папка с привязкой к клиенту, теперь документы можно безопасно хранить в одном месте.

• Создание шаблонных юридических документов.

Воронки Продажа и Производство

Воронка продажи спроектирована таким образом, чтобы быстрее вывести клиента на встречу. Окончание воронки продажа – предоплаченный договор на банкротство физических лиц готовый для передачи в юридический отдел.

Стадии / этапы воронки Продажа:

• Положительные – Встреча состоялась, Предложение озвучено, Повторная встреча назначена, Проведена повторная встреча, Создать график платежей, Договор подписан, Аванс получен, Успех.

• Отрицательные – Дорого, Нет денег на оплату, Не интересно, Работает с конкурентами, Решил проблему, Потерян, Другая причина.

Туннель из Продажи в Производство – Окончание продажи = начало производства. Передаем данные из одной Воронки Сделок в другую с сохранением важной информации.

Каждый статус в любой из воронок имеет понятное название, ценность и конверсионные события.

Дополнительно

Оптимизирована работа роботов: убраны лишние Задачи, добавлены роботы для построения отчетов. Изменены тексты в роботах – уведомления клиентам.

Это позволяет снизить затраты на смс в стадиях: Новая заявка, Не дозвонились, Консультация назначена и Аванс получен.

Обязательно переустановить из Маркета приложение Рест Действия, для корректной работы умных сценариев и создания отчетов. А также приложения OLChatи СМС Банан.

Полезные отчеты

• Контроль дубликатов Сделок – помогает следить за чистотой CRM.

• Воронка – показывает подробно конверсии по месяцам из этапа в этап, позволяя увидеть точки роста.

• Скорость – показывает с какой скоростью работает бизнес – скорость взятия в работу новой заявки, выход на коммуникацию, проведения консультации и цикл Сделки.

• Воронка по источникам – показывает конверсии по источникам трафика, можно оценить рентабельность по каналам привлечения заявок.

• Конверсии по сотрудникам – показывает конверсии из стадии в стадию в разрезе сотрудников.

CRM для службы поддержки

Организация и автоматизация поддержки клиентов на базе Битрикс24.

Кому подойдет решение

• Компаниям сферы клиентского сервиса. Приложение поможет учесть и обработать как обращения за помощью и поддержкой, так и заявки с платными услугами.

• Отделам технической поддержки. Позволит регистрировать и эффективно распределять, планировать и решать заявки от клиентов.

• Службам сервисного обслуживания. Поможет организовать гарантийное обслуживание товаров и услуг.

• Мастерам и консультантам. Даст возможность быстро и доступно организовать работу с заявками, повысить качество обслуживания клиентов.

Что настроено в приложении, функционал

• Работа с заявками по настроенным стадиям Лидов и Сделок.

• Пользовательские поля для удобной работы.

• Автоматическое распределение заявок по указанным ответственным сотрудникам.

• Авто заполнение названий заявок в Лидах и Сделках.

• Отправка персонализированных уведомлений клиенту о ходе работы.

• Контрольные задания-напоминания об обработке нового обращения и заполнении даты и времени приема заявки в работу.

• Автоматическое заполнение связанных полей при создании Сделки.

• Модуль планирования работы. Позволяет ставить задачу на решение заявки и подтверждение решения у клиента. А также заполнять и обновлять планируемый срок окончания работы.

• Регулярная проверка изменений и автоматическое заполнение связанных полей заявки.

Пользовательские поля Лида и Сделки

Грамотная организация данных позволяет легко и продуктивно работать с клиентами. Преднастроенные поля Лидов и Сделок не дадут менеджеру упустить ничего важного.

• Тема заявки. Используется для указания сути обращения клиента, например, Запрос доработки учета времени, Поломка сканера и т.д.

• Документация – для прикрепления документов и файлов к заявке.

• Приоритет – Высокий, Средний, Низкий.

• Тип заявки: Помощь и поддержка (бесплатное консультирование клиентов), Платные услуги, Гарантийное обслуживание.

• Планируется решить до.

• Ответственный за решение.

• Отправлять уведомление клиенту? В поле указывается, необходимо ли отправлять автоматические персонализированные уведомления клиенту о ходе работы с заявкой.

• Принять в работу: дата и время. Поле используется для возможности отложить решение заявки до заданной даты.

• Причина ожидания – для указания причины отправки заявки в режим ожидания.

• Клиент подтвердил решение?

• Причина закрытия. Обязательное поле в случае закрытия заявки без решения.

Автоматизация работы

• Планирование. Автоматически создает и заполняет Задачу на решение заявки. Заполняет планируемый срок решения заявки, если этот срок не указан. Оставляет комментарии об автоматических изменениях.

• Оповещение клиентов. Реализовано персонализированное email оповещение клиентов. Позволяет обеспечить высокий уровень клиентского сервиса и снизить нагрузку на call-центр.

• Контроль. Ставит задание сотруднику на обработку заявки, если в течение получаса Сделка остается в стадии Новая. Проверяет заполнение даты и времени приемки заявки в работу и ставит задачу на их заполнение в стадии Ожидание.

• Оптимизация. Присваивает названия Лиду и Сделке в соответствии с темой заявки, автоматически присваивает нужные значения системным полям.

Готовые CRM для Грузоперевозок, Строительства и проектирования, а также Медицинских учреждений

Роботы – один из важнейших элементов автоматизации процессов. Они помогут менеджерам не забыть о клиенте, оперативно начать работу с заявкой и автоматически поставят им соответствующие Задачи, выполнение которых будет под контролем Руководителя.

Использование отраслевого решения – это ваша прямая выгода. До + 30% – прироста прибыли, + 98% – отвеченных вызовов, + 170% -– производительность труда, + 217% – эффективность контроля.

Медицина.Ready

CRM для медицинских центров и стоматологий.

Сценарии в CRM

Запись на прием: организованная работа колл-центра, удобная Карточка для внесения первичной информации, возможность следить за стадиями, на которых теряются клиенты и отслеживать причины отказа от записи.

Контроль явки: Роботы проследят и напомнят – пациенту о предстоящей записи, администратору о необходимости звонка, руководителю о том, что Лид не обработан.

Регистрация пациента: организованная работа ресепшена, удобная работа с разными видами договоров – страховым, персональным, групповым, корпоративным; контроль подписания ИДС, настроенные поля для регистрации пациентов.

Прием врача: удобно фиксировать анамнез пациента, поля для ведения приема уже настроены, можно планировать следующий прием и вести учет назначений, врач не сможет закрыть прием без полного заполнения информации о назначении и оказания услуг.

Сдача анализов: просто вести запись пациентов на сдачу анализов, контролировать срок нахождения анализов в лаборатории, автоматически информировать пациентов о готовности анализов.

Сбор обратной связи: автоматическая отправка сообщения для сбора обратной связи не чаще одного раза в 6 месяцев (в случае повторного посещения), автоматическое уведомление руководителя о негативной обратной связи.

Выгода использования отраслевой CRM

+ 30% – прирост прибыли медицинского центра

+ 98% – отвеченных вызовов от пациентов

+ 170% – производительность труда

+ 217% – эффективность контроля

Поля в CRM

Дополнительные пользовательские Поля, чтобы сделать работу простой и удобной:

• Дата и время записи;

• Специалист;

• Полных лет – предназначено для указания возраста пациента, служит для контроля дееспособности пациента;

• Дата ИДС – дата подписания пациентом добровольного согласия на медицинское вмешательство и предоставление данных, касающихся медицинской тайны.

• Законные представители – служит для указания и привязки контактов законных представителей несовершеннолетнего или недееспособного лица;

• Страховая компания;

• Срок действия и номер полиса ДМС;

• Плательщик по групповому договору – заполняется в случае, если плательщиком по договору является не сам пациент, а например родители пациента или другие родственники, позволяет заключать договор семейного обслуживания;

• Плательщик по корпоративному договору;

• Анамнез болезни и жизни;

• Диагноз;

• Назначения на исследования;

• Рекомендации;

• Оказанные услуги;

• NPV поля – поля для отзыва о работе клиники клиентом;

• Вид договора по Сделке – указываются для понимания плательщика по договору: корпоративный, групповой, страховой, индивидуальный.

Воронки Лидов и Сделок

Воронка Лида, стадии / этапы: положительные – Новое обращение, Принят в работу, Записан на прием, Пришел на прием. Отрицательные – СПАМ, Не удалось связаться, 3 раза не явился на прием, Не предоставляем такую услугу, Нет нужного специалиста, неадекват.

Воронка Регистрация пациента, стадии / этапы: положительные – Регистрация, Направлен в кабинет, Прием окончен, Оплатил полностью. Отрицательные – Сделка провалена.

Воронка Получение обратной связи, стадии / этапы: положительные – Направлена форма обратной связи, Обратная связь получена, Положительная обратная связь, Полгода не прошло. Отрицательные – негативная обратная связь.

Воронка Сдача анализов, стадии / этапы: положительные – Регистрация, Анализы оплачены, Передано в лабораторию, Пришли результаты, Выдано клиенту. Отрицательные – Сделка провалена.

Готовы и настроены Роботы в каждой воронке, которые помогают вашим сотрудникам и напоминают о важном. Помогут внести данные о пациенте, напомнят о необходимости проверить срок действия ДМС, отправят SMS клиенту, отчеты руководителю и т.д.

Логистика24

CRM для грузоперевозок.

Кому подойдет отраслевая CRM

Решение направлено на систематизацию работы транспортных компаний, служб грузоперевозок и диспетчерских служб.

Первое направление Сделок в CRM – Заказчики

Работа с заявками на перевозку от Заказчика. Стадии:

• Новая – уведомление менеджеру;

• Обработка – заполнение обязательных полей с данными по перевозке, автоматическое добавление в название id Сделки и установка суммы Сделки;

• Машина назначена – заполнение обязательных полей с данными по исполнителю перевозки, комментарий в ленту событий;

• Исполнение заявки – уведомление ответственному по наступлении срока доставки;

• Документы / счет – ожидание получения документов на перевозку от Исполнителя и выставления счета Заказчику;

• Документы отправлены – оправка документов Заказчику, фиксация даты и трек-номера отправления;

• Ожидание оплаты – уведомление менеджеру по наступлению даты оплаты, контроль руководителю;

• Оплачено – на этой стадии ждем прихода закрывающих документов от Заказчика;

• Сделка успешна;

• Сделка провалена.

Второе направление – Подрядчики

Работа со сделками по исполнению перевозок Подрядчиками. Стадии:

• Новая – уведомление ответственному;

• Исполнение подрядчиком – заполнение обязательных полей с данными, ожидаем выполнение перевозки груза Подрядчиком;

• Документы получены – заполнение обязательных полей: Документы на оплату от Подрядчика, Сумма к оплате от Подрядчика (руб.), Крайний срок оплаты Подрядчику;

• На оплате – переводим Сделку на эту стадию после передачи счета от Подрядчика на оплату бухгалтеру и ждем оплаты;

• Оплачено – приводим на эту стадию после оплаты Счета и ждем закрывающие документы от Подрядчика;

• Сделка успешна;

• Сделка провалена.

Третье направление – Счета на оплату

Рабочее место бухгалтера, каждая Сделка – это счет от Подрядчика. Стадии:

• Новый счет – сформирован счет на оплату Подрядчику, ответственный по этой Сделке Руководитель, который согласовывает оплату счета;

• Оплата согласована – заполнение обязательных полей: Ответственный за оплату (бухгалтер), автоматическая смена ответственного по Сделке и уведомление менеджеру, что оплата согласована;

• В очереди на оплату – бухгалтер взял в работу счет и запланировал оплату, уведомление менеджеру + контроль, дополнительные уведомления менеджеру по наступлению крайней даты оплаты;

• Оплачен частично – на эту стадию переводим Сделку при частичной оплате счета от Подрядчика, уведомление менеджеру + контроль, дополнительные уведомления менеджеру по наступлению крайней даты оплаты;

• Оплата 100% – бухгалтер переводит Сделку на эту стадию после полной оплаты счета от Подрядчика, уведомление менеджеру;

• ОПЛАЧЕН и Закрыт – Сделка успешна;

• Отказ в оплате – Сделка провалена.

Четвертое направление – Срыв загрузки

В эту воронку переносим Сделки из воронки Заказчики при срыве на загрузке. Стадии:

• Новая;

• Подготовка акта – вносим данные для формирования документа Акт о срыве загрузки, обязательные поля;

• Претензия отправлена – на эту стадию переносим Сделку после формирования и отправки Акта о срыве Заказчику;

• Ждем оплату – заполняется обязательное поле Согласованная сумма претензии (руб.), автоматическое изменение суммы Сделки;

• Закрывающие документы – сюда переносят Сделку после поступления оплаты от Заказчика по претензии и ждем закрывающее документы;

• ОПЛАЧЕН и Закрыт – Сделка успешна;

• Сделка провалена.

Управление и контроль

• Управление клиентской базой.

• Контроль оплат от Заказчиков.

• Расчет прибыли по заявкам.

• Согласование оплаты расходных счетов.

Скрипты и роботизация

• Быстрое заполнение Заявки на перевозку.

• Формирование документов нажатием одной кнопки. Готовы Шаблоны основных документов.

• Автоматическая отправка писем и уведомлений.

Строительная CRM

Управление проектами и продажами

CRM управление проектами и продажами

Отраслевое решение создано для проектировщиков, строителей, инженерных компаний, выполняющих работы по проектированию, строительству и монтажу.

С автоматизацией сценариев обработки первичных обращений в разделе Лиды и сценариев работы по сделкам в разделах Проектирование дома и Строительство дома.

С автоматической постановкой роботов задач и роботов контроля на каждом этапе процесса проектирования и строительства.

Отраслевая CRM будет работать на любом тарифе, но с разным функционалом.

Работа с Лидами

Раздел Лиды решает задачу обработки всех входящих звонков, почтовых сообщений и сообщений мессенджеров до этапа заключения договора с автоматической постановкой задач на каждом этапе обработки Лида и контролем их выполнения.

Три основных этапа работы – новый Лид; квалификация Лида; Лид обработан.

Направление работы со Сделками – Проектирование дома

Направление решает задачу визуализации всех Сделок в работе с автоматической постановкой роботов задач и роботов контроля на каждом этапе процесса проектирования частного дома.

Работа в этом направлении дробится на следующие этапы: направление общего КП; согласование ТЗ; выезд на участок; направление индивидуального КП; заключение договора; получение предоплаты; проектирование; ознакомление с проектом; доработка проекта; подписание акта + оплата.

Направление работы со Сделками – Строительство дома

Направление решает задачу визуализации всех Сделок в работе с автоматической постановкой роботов задач и роботов контроля на каждом этапе процесса строительства частного дома.

Работа в этом направлении дробиться на следующие этапы: обсуждение проекта; выезд на участок; подготовка сметы; согласование сметы; заключение договора; предоплата; строительство; сдача объекта; устранение замечаний; подписание акта + оплата.

Весь функционал отраслевого решения

• Роботы в Лидах и Сделках.

• 2 направления сделок: Проектирование дома и Строительство дома.

• Настроенные туннели и роботы смены направления в Сделках.

• Настроенные пользовательские поля.

• Настроенный вид карточек CRM.

• Настроенная воронка Лидов.