В обзоре собраны 10 самых популярных отраслевых решения для Битрикс24.

С готовыми решениями легко сократить время на настройку CRM с 3 дней до 15 минут. Стандартизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• CRM для розничной интернет торговли (B2C)
• Строительные материалы – оптовые продажи
• Готовая CRM для изготовления мебели на заказ
• Готовая CRM для тендерного отдела
• Готовая CRM. Кухни. Продажа.
• Готовая CRM для юридических компаний
• CRM для службы поддержки
• Медицина.Ready
• Логистика24: CRM для грузоперевозок
• CRM для торговой оптовой компании

CRM для розничной интернет торговли (B2C)

Решение для автоматизации всех этапов: продажа, согласование, комплектация и доставка.

Зачем нужна отраслевая CRM

• Экономит время и ресурсы на запуск.

• Быстро организует удаленную работу.

• Позволяет увеличить прибыль.

• Автоматизирует процессы отдела продаж.

• Повышает эффективность сотрудников.

• Увеличивает лояльность клиентов.

Справочники CRM

В отраслевой CRM для розничной интернет торговли уже добавлены и готовы к работе:

• рекламные источники, которые позволяют отслеживать эффективность рекламных каналов;

• типы Контактов и Компаний;

• сферы деятельности и размеры компаний, для точного портрета клиента;

• типы Сделок;

• стадии счетов и предложений, чтобы отслеживать статус переговоров и следить за дебиторской задолженностью;

• для компаний работающих с иностранными клиентами - готовые обращения к клиентам;

• типы событий;

• статусы обзвона.

Стадии воронки Лидов

Созданы стадии воронки Лидов для организации работы с потенциальными клиентами. Менеджерам просто вести Лид по стадиям и конвертировать его в реального клиента компании.

Стадии: Новый Лид (не обработан), В процессе обработки, Спланирована встреча, Лид обработан, Клиент не пришел на встречу, Требуется помощь руководителя.

Направления Сделок

Два основных направления продаж:

• Продажа и согласование;

• Комплектация и доставка.

Каждое направление имеет собственные стадии.

Стадии направления Продажи: Новый заказ, Наличие подтверждено, Предложить замену, Согласовано с клиентами, Выставлен счет, Предоплата поступила, Передать в комплектацию, Завершить сделку.

Стадии направления Доставка: Передано в комплектацию, Комплектуется, Укомплектован, Передан в доставку, Доставляется, Доставка перенесена, Доставка выполнена, Завершить сделку.

Использование разных воронок, позволят оценить эффективность работы каждого направления вашей компании по отдельности.

Пользовательские поля Лидов, Контактов, Компаний, Сделок, Счетов и Предложений

У каждого бизнеса есть свои особенности и информация, которую необходимо сохранить. Поэтому в CRM добавлены дополнительные пользовательские поля:

для Сделок добавлен раздел с полями необходимыми для успешного осуществления доставки: тип, адрес, дата и время, а также стоимость доставки;

для Контактов и Компаний добавлена информация об участии клиента в программе лояльности и его предпочтениях о способах доставки и оплаты;

для Счетов и Предложенийдобавлены поля для отметки использованных рекламных купонов на получение скидки.

Часть из этих полей носит обязательный характер, например, менеджер не сможет отправить Сделку в отдел Комплектации и Доставки пока не заполнит всю необходимую информацию о доставке. Обязательные поля упрощают работу менеджера и страхуют его от ошибок.

Роботы и триггеры

В отраслевом решении создан и настроен алгоритм обработки Сделок.

Роботы включаются автоматически, когда Сделка перешла в нужную стадию. Например, Уточнить наличие товара на складе, Совершить звонок клиенту и предложить замену товара на альтернативный, и т.д.

Триггеры реагируют на конкретное действие пользователя. Например, заполнение CRM-формы, как только это действие произойдет – Сделка перейдет в нужную стадию.

Строительные материалы – оптовые продажи

Отраслевая поможет вывести работу отдела продаж на новый уровень.

Все ключевые сценарии

В отраслевой CRM проработаны все ключевые сценарии при работе с клиентами: сопровождает менеджеров по продажам на всем пути работы с клиентом; контролирует сроки поставки клиентам; планирует повторные продажи; помогает организовать холодный обзвон.

Возможности отраслевой CRM

• Воронка и карточка Лидов;

• Воронка для ведения первичных и повторных продаж;

• Автоматическая постановка задач менеджерам в зависимости от стадии;

• Карточки клиентов и сделок;

• Обязательность заполнения полей, чтобы менеджеры не забыли занести нужные данные;

• Механизм организации холодных звонков;

• Автоматическое создание заказа на повторную продажу с последующим ведением менеджера по шагам;

• Автоматический контроль сроков поставки;

• Уведомление руководителю, если менеджер указал, что повторную продажу клиенту делать не надо.

Что учитывает готовая CRM-система

• Повторные продажи. Чтобы менеджеры не забывали про повторные продажи, после покупки клиентом CRM-система затребует у менеджера дату следующего контакта с клиентом и проведет менеджера по шагам.

• Автоконтроль для сохранения клиентов. Если менеджер указал, что клиент одноразовый, то CRM-система уведомит руководителя, чтобы тот проверил, действительно ли не нужно будет предлагать клиенту сделать повторную покупку.

• Контроль сроков поставки. Если крайний срок поставки подходит, то CRM-система напомнит об этом менеджеру и уведомит руководителя, чтобы он при необходимости вмешался, чтобы не были пропущены сроки.

• Помнит о дебиторке. Даже когда клиенту отдали заказ, CRM-система указывает менеджеру, что с данного клиента нужно получить оплату за товар.

• Направляет менеджеров. CRM-система либо говорит менеджерам что конкретно нужно сделать, либо указывает, по каким конкретно клиентам нужно запланировать дела.

Отчеты для отслеживания состояния бизнеса

• Насколько активно выбранный сотрудник привлекает новых клиентов и работает с текущей базой?

• Какие компании принесли больше дохода за выбранный период и являются наиболее ценными?

• Сколько денег принес компании каждый сотрудник за выбранный период времени?

• Какова нагрузка сотрудника и что в неё включено? – звонки, встречи, задачи, всего дел.

Готовая CRM для изготовления мебели на заказ

Подойдет для реализации индивидуальных проектов.

Чем поможет настроенная CRM

• Контролировать поступление и обработку новых заказов.

• Качество работы с заявками, причины отказа.

• Анализировать эффективность работы дизайнеров.

• Хранить всю информацию по заявкам в одном месте.

Работа с клиентами

Для работы с клиентами сделана одна общая Воронка Продаж со следующими стадиями:

• Новая – для контроля обработки новых заявок;

• Выявление потребностей – уточнение деталей у клиента;

• Замер – проведение замера у клиента;

• Составление дизайн-проекта;

• Принятие решения;

• Заключение договора;

• Производство;

• Доставка клиенту;

• Монтаж;

• Рекламация.

Готовая карточка Сделки

В карточку добавлены разделы и соответствующие поля для удобства внесения информации:

• Финансы

• Замер

• Заказ

• Договор

• Доставка

• Монтаж

• Рекламация

Тендерное сопровождение, кухни – продажа, юридические компании

Готовые CRM решения подходят всем, кто хочет оптимизировать работу компании, контролировать сделку на каждом этапе, а также стремится качественно работать с повторными продажами.

Приложения помогают в работе с большим количеством информации, оптимизируют процесс заранее настроены карточки Лида, Сделки и Контакта.

Готовая CRM для тендерного отдела

Увеличить скорость обработки заявки и конвертировать в результат.

Что будет настроено в CRM

• Воронка продаж, в которой ведется Закупка.

• Готовые карточки Контактов и Компании с обязательными полями.

• Настроенная автоматизация с помощью Роботов и Триггеров, отличные помощники менеджеру – не дадут забыть о важном.

• Специальные поля в Сделке – для добавления всей тендерной документации. 

Готовые роли сотрудников

• Ответственный по Лиду / Сделке – тендерный специалист: ищет тендеры; заполняет карточку Лида; ведет Лиды и Сделки по стадиям; готовит документы для подачи заявки и размещает ее на площадке; получает результаты заявки и добавляет документы протокола в Сделку; переводит Сделку в успешную или неуспешную стадию.

• Руководитель тендерного отдела – отсеивает тендеры на этапе Лида; является постановщиком или наблюдателем во всех Задачах; подписывает контракт с заказчиком.

• Юрист – готовит заявку для размещения на площадке; согласовывает договор с заказчиком.

• Бухгалтер – получает обеспечение заявки и обеспечение контракта.

Полезные функции

Автоматизация и настроенные уведомления особенно актуальны для новых сотрудников, система напомнит обо всем сама. Результат – ваши опытные сотрудники не тратят время на обучение новичков. Не меньше пользы принесет и инструкция по работе портала – готовая База знаний внутри вашего Битрикс24.

Прописанные пользовательские поля в Сделке не дадут потерять ни один документ. Важная информация всегда под рукой, даже если вы находитесь дома или в "полях" ведете работу с телефона.

Готовая CRM. Кухни. Продажа.

CRM для магазина кухонь, где основной поток клиентов приходит через онлайн.

Для каких компаний подходит отраслевая CRM

• Для компаний, у которых прием и обработка клиентов ведется без крупного выставочного зала или офиса.

• Где все клиенты приходят онлайн.

• И много Лидов поступает одновременно из разных источников.

Приложение позволяет автоматизировать

• Учет и ведение клиентов.

• Контроль монтажников и замерщиков.

• Автоматическое обучение всех сотрудников.

• Возможность масштабировать компанию и функционал CRM в любое время.

• 100 + роботов автоматизации.

Отраслевое решение включает

Готовую воронку и карточку Лида – Вы видите сколько Лидов и клиентов в обработке, на какой стадии и кто из менеджеров ими занимается в настоящее время. На канбане удобно видеть суммы Сделок клиентов в рублях. В CRM уже настроена карточка Лида, где все поля сгруппированы по логическим блокам связанным с Вашей нишей.

• Стадии / Этапы работы с Лидом – Не обработан, Менеджер назначен, Клиент наш, Каталог и КП отправлено, Замер назначен, Итоговый расчет отправлен, Назначить дату контакта, Согласие получено, Создаем Сделку.

• Негативные стадии работы с Лидом: Отказ, Не дозвонились, Дорого или нет денег, Фантазеры, Нам это не нужно, Ошибочное обращение, Продавцы услуг и товаров, Полезный контакт, Прочее (с обязательным комментарием), Опоздали (ушел к другим), Спам, Не дозвонились более 3-х раз.

Настроенную воронку Сделки и карточку Сделки – Контроль производства и монтажа на одном экране. В CRM уже настроена карточка Сделок, где все поля сгруппированы по логическим блокам связанным с данной нишей.

• Стадии / Этапы работы со Сделкой: Заключить договор, Договор подписан, Предоплата получена, Производство запущено, Доплата получена, Монтаж назначен, Монтаж произведен, Заказ выполнен. Оплата получена.

• Негативные стадии работы со Сделкой: Сделка провалена, Анализ причины провала.

Планирование замеров – Модуль планирования и контроля нагрузки отдела замеров. У вашего менеджера не получится занять время одного сотрудника дважды или попробовать отправит по двум разным адресам одного и того же проектировщика.

Учет оплат – Единый реестр учета оплат по заказам. Автоматический расчет суммы доплаты.

Интерактивное обучение – На каждой стадии обработки клиента есть видеоинструкции для менеджеров. В результате встроенного модульного метода обучения каждый владелец системы получает огромный актив и увеличивает потенциал своей компании, решает вопросы дистанционного обучения персонала и масштабирования компании в целом.

Реестр договоров и генератор договора – Единый реестр документов с клиентами. Система не даст забыть приложить договор. А модуль создаст нужный вам договор в 1 клик, не забывая при этом о фирменном стиле компании.

Роботов – автоматизация рутинных операций и защита от ошибок. Роботы проверяют заполненность полей и даты и подсказывают о возможных ошибках. В CRM постоянно работает 150 роботов, который помогают сотрудникам вести дела и Cделки. CRM будет пристально следить за заполненностью ключевых полей и не даст продвинуть стадию дальше без внесения важной информации.

Модуль отчетов и эффективности – Отслеживайте эффективность сотрудников в режиме online для повышения качества услуг. Узнавайте буквально в один клик все ключевые показатели – Сколько Лидов пришло. Сколько в работе. Сколько ждем денег. и т.д.

Готовая CRM для юридических компаний

Специализированное решение для юридических компаний, выполненное на базе CRM Битрикс24.

Чем поможет CRM

• Систематизирует работу с заявками от клиентов;

• Увеличит скорость обработки заявки и конверсию в консультацию;

• Поможет контролировать процесс ведения клиента от поступления заявки до завершения судебного процесса и успешно совершать допродажу.

Что автоматизирует решение

Основные этапы воронки:

Встреча – Роботы сообщат вам о новой заявке, напомнят о необработанной заявке, помогут запланировать встречу, не забыть о ней и обработать неявку, а также назначить юриста первичного приема.

Подготовка и согласование ТЗ – На нужном этапе произойдет автоматическая смена ответственного за сделку на ЮПП – он будет получать уведомления, чтобы в срок подготовить техническое задание. Далее ТЗ уходит на согласование с возможностью вернуть его на доработку.

Подготовка и выдача пакета документов – Пользовательские поля сделки помогут получить всю нужную информацию для подготовки пакета документов исполнителем и отправить его на согласование с возможностью вернуть на доработку. Выдача закрывается только при наличии акта.

Выезд и суд – Уведомления и напоминания не позволят вам забыть созвониться с клиентом, заполнить, и уж тем более – пропустить дату выезда либо представительства в суде. В сделке сохранится вся информация – даты, документы, результат заседания, а также возможность запустить процесс допродажи.

Полезные функции

Расчет времени реакции на заявку – Для любого клиента важно, чтобы ему быстро ответили и проконсультировали. Решение автоматически подсчитает время, чтобы вы могли контролировать своих сотрудников и принимать соответствующие меры.

Допродажа – Клиент воспользовался не всеми вашими услугами? Простимулируйте его к новой покупке. Для этого в решении есть отдельное направление, которое содержит свои стадии и роботов, они помогут легко заключить повторный договор.

Автоконтроль непришедших – Клиент не пришел на встречу или допродажу? Система автоматически переведет Лид / Сделку в статус Не пришел и запланирует звонок для уточнения причины и перезаписи на другое время.

Контроль расторжения договора – Расторжение договора не должно проходить без контроля руководства. В решение встроена возможность контроля на этапе расторжения: руководитель получает соответствующее уведомление со ссылкой на сделку и причиной расторжения.

CRM для службы поддержки

Организация и автоматизация поддержки клиентов на базе Битрикс24.

Кому подойдет решение

• Компаниям сферы клиентского сервиса. Приложение поможет учесть и обработать как обращения за помощью и поддержкой, так и заявки с платными услугами.

• Отделам технической поддержки. Позволит регистрировать и эффективно распределять, планировать и решать заявки от клиентов.

• Службам сервисного обслуживания. Поможет организовать гарантийное обслуживание товаров и услуг.

• Мастерам и консультантам. Даст возможность быстро и доступно организовать работу с заявками, повысить качество обслуживания клиентов.

Что настроено в приложении, функционал

• Работа с заявками по настроенным стадиям Лидов и Сделок.

• Пользовательские поля для удобной работы.

• Автоматическое распределение заявок по указанным ответственным сотрудникам.

• Авто заполнение названий заявок в Лидах и Сделках.

• Отправка персонализированных уведомлений клиенту о ходе работы.

• Контрольные задания-напоминания об обработке нового обращения и заполнении даты и времени приема заявки в работу.

• Автоматическое заполнение связанных полей при создании Сделки.

• Модуль планирования работы. Позволяет ставить задачу на решение заявки и подтверждение решения у клиента. А также заполнять и обновлять планируемый срок окончания работы.

• Регулярная проверка изменений и автоматическое заполнение связанных полей заявки.

Пользовательские поля Лида и Сделки

Грамотная организация данных позволяет легко и продуктивно работать с клиентами. Преднастроенные поля Лидов и Сделок не дадут менеджеру упустить ничего важного.

• Тема заявки. Используется для указания сути обращения клиента, например, Запрос доработки учета времени, Поломка сканера и т.д.

• Документация – для прикрепления документов и файлов к заявке.

• Приоритет – Высокий, Средний, Низкий.

• Тип заявки: Помощь и поддержка (бесплатное консультирование клиентов), Платные услуги, Гарантийное обслуживание.

• Планируется решить до.

• Ответственный за решение.

• Отправлять уведомление клиенту? В поле указывается, необходимо ли отправлять автоматические персонализированные уведомления клиенту о ходе работы с заявкой.

• Принять в работу: дата и время. Поле используется для возможности отложить решение заявки до заданной даты.

• Причина ожидания – для указания причины отправки заявки в режим ожидания.

• Клиент подтвердил решение?

• Причина закрытия. Обязательное поле в случае закрытия заявки без решения.

Автоматизация работы

• Планирование. Автоматически создает и заполняет Задачу на решение заявки. Заполняет планируемый срок решения заявки, если этот срок не указан. Оставляет комментарии об автоматических изменениях.

• Оповещение клиентов. Реализовано персонализированное email оповещение клиентов. Позволяет обеспечить высокий уровень клиентского сервиса и снизить нагрузку на call-центр.

• Контроль. Ставит задание сотруднику на обработку заявки, если в течение получаса Сделка остается в стадии Новая. Проверяет заполнение даты и времени приемки заявки в работу и ставит задачу на их заполнение в стадии Ожидание.

• Оптимизация. Присваивает названия Лиду и Сделке в соответствии с темой заявки, автоматически присваивает нужные значения системным полям.

Готовые CRM для Грузоперевозок, Торговой оптовой компании, а также Медицинских учреждений

Роботы – один из важнейших элементов автоматизации процессов. Они помогут менеджерам не забыть о клиенте, оперативно начать работу с заявкой и автоматически поставят им соответствующие Задачи, выполнение которых будет под контролем Руководителя.

Использование отраслевого решения – это ваша прямая выгода. До + 30% – прироста прибыли, + 98% – отвеченных вызовов, + 170% -– производительность труда, + 217% – эффективность контроля.

Медицина.Ready

CRM для медицинских центров и стоматологий.

Сценарии в CRM

Запись на прием: организованная работа колл-центра, удобная Карточка для внесения первичной информации, возможность следить за стадиями, на которых теряются клиенты и отслеживать причины отказа от записи.

Контроль явки: Роботы проследят и напомнят – пациенту о предстоящей записи, администратору о необходимости звонка, руководителю о том, что Лид не обработан.

Регистрация пациента: организованная работа ресепшена, удобная работа с разными видами договоров – страховым, персональным, групповым, корпоративным; контроль подписания ИДС, настроенные поля для регистрации пациентов.

Прием врача: удобно фиксировать анамнез пациента, поля для ведения приема уже настроены, можно планировать следующий прием и вести учет назначений, врач не сможет закрыть прием без полного заполнения информации о назначении и оказания услуг.

Сдача анализов: просто вести запись пациентов на сдачу анализов, контролировать срок нахождения анализов в лаборатории, автоматически информировать пациентов о готовности анализов.

Сбор обратной связи: автоматическая отправка сообщения для сбора обратной связи не чаще одного раза в 6 месяцев (в случае повторного посещения), автоматическое уведомление руководителя о негативной обратной связи.

Выгода использования отраслевой CRM

+ 30% – прирост прибыли медицинского центра

+ 98% – отвеченных вызовов от пациентов

+ 170% – производительность труда

+ 217% – эффективность контроля

Поля в CRM

Дополнительные пользовательские Поля, чтобы сделать работу простой и удобной:

• Дата и время записи;

• Специалист;

• Полных лет – предназначено для указания возраста пациента, служит для контроля дееспособности пациента;

• Дата ИДС – дата подписания пациентом добровольного согласия на медицинское вмешательство и предоставление данных, касающихся медицинской тайны.

• Законные представители – служит для указания и привязки контактов законных представителей несовершеннолетнего или недееспособного лица;

• Страховая компания;

• Срок действия и номер полиса ДМС;

• Плательщик по групповому договору – заполняется в случае, если плательщиком по договору является не сам пациент, а например родители пациента или другие родственники, позволяет заключать договор семейного обслуживания;

• Плательщик по корпоративному договору;

• Анамнез болезни и жизни;

• Диагноз;

• Назначения на исследования;

• Рекомендации;

• Оказанные услуги;

• NPV поля – поля для отзыва о работе клиники клиентом;

• Вид договора по Сделке – указываются для понимания плательщика по договору: корпоративный, групповой, страховой, индивидуальный.

Воронки Лидов и Сделок

Воронка Лида, стадии / этапы: положительные – Новое обращение, Принят в работу, Записан на прием, Пришел на прием. Отрицательные – СПАМ, Не удалось связаться, 3 раза не явился на прием, Не предоставляем такую услугу, Нет нужного специалиста, неадекват.

Воронка Регистрация пациента, стадии / этапы: положительные – Регистрация, Направлен в кабинет, Прием окончен, Оплатил полностью. Отрицательные – Сделка провалена.

Воронка Получение обратной связи, стадии / этапы: положительные – Направлена форма обратной связи, Обратная связь получена, Положительная обратная связь, Полгода не прошло. Отрицательные – негативная обратная связь.

Воронка Сдача анализов, стадии / этапы: положительные – Регистрация, Анализы оплачены, Передано в лабораторию, Пришли результаты, Выдано клиенту. Отрицательные – Сделка провалена.

Готовы и настроены Роботы в каждой воронке, которые помогают вашим сотрудникам и напоминают о важном. Помогут внести данные о пациенте, напомнят о необходимости проверить срок действия ДМС, отправят SMS клиенту, отчеты руководителю и т.д.

Логистика24

CRM для грузоперевозок.

Кому подойдет отраслевая CRM

Решение направлено на систематизацию работы транспортных компаний, служб грузоперевозок и диспетчерских служб.

Первое направление Сделок в CRM – Заказчики

Работа с заявками на перевозку от Заказчика. Стадии:

• Новая – уведомление менеджеру;

• Обработка – заполнение обязательных полей с данными по перевозке, автоматическое добавление в название id Сделки и установка суммы Сделки;

• Машина назначена – заполнение обязательных полей с данными по исполнителю перевозки, комментарий в ленту событий;

• Исполнение заявки – уведомление ответственному по наступлении срока доставки;

• Документы / счет – ожидание получения документов на перевозку от Исполнителя и выставления счета Заказчику;

• Документы отправлены – оправка документов Заказчику, фиксация даты и трек-номера отправления;

• Ожидание оплаты – уведомление менеджеру по наступлению даты оплаты, контроль руководителю;

• Оплачено – на этой стадии ждем прихода закрывающих документов от Заказчика;

• Сделка успешна;

• Сделка провалена.

Второе направление – Подрядчики

Работа со сделками по исполнению перевозок Подрядчиками. Стадии:

• Новая – уведомление ответственному;

• Исполнение подрядчиком – заполнение обязательных полей с данными, ожидаем выполнение перевозки груза Подрядчиком;

• Документы получены – заполнение обязательных полей: Документы на оплату от Подрядчика, Сумма к оплате от Подрядчика (руб.), Крайний срок оплаты Подрядчику;

• На оплате – переводим Сделку на эту стадию после передачи счета от Подрядчика на оплату бухгалтеру и ждем оплаты;

• Оплачено – приводим на эту стадию после оплаты Счета и ждем закрывающие документы от Подрядчика;

• Сделка успешна;

• Сделка провалена.

Третье направление – Счета на оплату

Рабочее место бухгалтера, каждая Сделка – это счет от Подрядчика. Стадии:

• Новый счет – сформирован счет на оплату Подрядчику, ответственный по этой Сделке Руководитель, который согласовывает оплату счета;

• Оплата согласована – заполнение обязательных полей: Ответственный за оплату (бухгалтер), автоматическая смена ответственного по Сделке и уведомление менеджеру, что оплата согласована;

• В очереди на оплату – бухгалтер взял в работу счет и запланировал оплату, уведомление менеджеру + контроль, дополнительные уведомления менеджеру по наступлению крайней даты оплаты;

• Оплачен частично – на эту стадию переводим Сделку при частичной оплате счета от Подрядчика, уведомление менеджеру + контроль, дополнительные уведомления менеджеру по наступлению крайней даты оплаты;

• Оплата 100% – бухгалтер переводит Сделку на эту стадию после полной оплаты счета от Подрядчика, уведомление менеджеру;

• ОПЛАЧЕН и Закрыт – Сделка успешна;

• Отказ в оплате – Сделка провалена.

Четвертое направление – Срыв загрузки

В эту воронку переносим Сделки из воронки Заказчики при срыве на загрузке. Стадии:

• Новая;

• Подготовка акта – вносим данные для формирования документа Акт о срыве загрузки, обязательные поля;

• Претензия отправлена – на эту стадию переносим Сделку после формирования и отправки Акта о срыве Заказчику;

• Ждем оплату – заполняется обязательное поле Согласованная сумма претензии (руб.), автоматическое изменение суммы Сделки;

• Закрывающие документы – сюда переносят Сделку после поступления оплаты от Заказчика по претензии и ждем закрывающее документы;

• ОПЛАЧЕН и Закрыт – Сделка успешна;

• Сделка провалена.

Управление и контроль

• Управление клиентской базой.

• Контроль оплат от Заказчиков.

• Расчет прибыли по заявкам.

• Согласование оплаты расходных счетов.

Скрипты и роботизация

• Быстрое заполнение Заявки на перевозку.

• Формирование документов нажатием одной кнопки. Готовы Шаблоны основных документов.

• Автоматическая отправка писем и уведомлений.

CRM для торговой оптовой компании

Готовое решение для реализации промтоваров оптом.

Чем полезна отраслевая CRM

• Помогает автоматизировать продажи – увеличить прибыль до 30%

• Экономит время и ресурсы – систематизирует работу с заявками от клиентов.

• Повышает эффективность сотрудников – увеличивает скорость обработки заявки и конверсию в консультацию.

• Упрощает повторные продажи для постоянных клиентов.

Особенности решения

• Настроенные карточки CRM: проработаны пользовательские поля для Лидов и Cделок. Все поля в карточках объединены по смыслу в удобные разделы.

• Разделение ролей: созданы роли – руководителя, логиста, экспедитора в рамках работы со Сделками, чтобы разделить доступ к CRM.

• Роботы: проработана система подсказок. В определенные моменты бизнес-процесса срабатывают проверки и робот подсказывает менеджеру, что нужно делать дальше.

• Помощь для руководителя: система будет ставить автоматически задачи, когда руководителю необходимо разобраться в случаях нарушений сотрудников.

• Готовые воронки: направления Предоплата и Отсрочка позволят решать типовые вопросы реализации продукции, а так же контролировать реализацию без денег с возможностью согласования.

• Заявки клиентов под контролем: система обработки заявок продумана таким образом, чтобы терялось как можно меньше обращений. Битрикс24 будет напоминать о забытых Лидах.

Видео инструкции и режим Обучение

Внутри решения есть готовые видеоролики, в которых описана работа в CRM. И разобраны основные ошибки, которые могут допускать менеджеры при работе в системе.

Видео встроены в местах, где они актуальны – в статусах Лидов, стадиях Сделок.

Благодаря видео урокам адаптация сотрудников к новой системе происходит максимально быстро, а вы экономите время и деньги. По окончании обучения механизм публикации можно отключить.

Встроенные приложения внутри CRM

Лаборатория роботов – приложение раздвигает возможности штатных роботов Битрикс24 на 265 новых сценариев. В отраслевой CRM оно выполняет служебные функции (публикация видео, обновлений и т.д.).

Работа в этом направлении дробится на следующие этапы: направление общего КП; согласование ТЗ; выезд на участок; направление индивидуального КП; заключение договора; получение предоплаты; проектирование; ознакомление с проектом; доработка проекта; подписание акта + оплата.

Направление работы со Сделками – Строительство дома

Направление решает задачу визуализации всех Сделок в работе с автоматической постановкой роботов задач и роботов контроля на каждом этапе процесса строительства частного дома.

Досье компании – приложение интегрирует сервис rusprofile и Битрикс24. Теперь в карточке Компании можно будет получить данные по финансовому состоянию поставщиков и покупателей.

Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка – приложение позволяет автоматически получать реквизиты компаний и заносить их в карточку для последующего использования в бланках (счетах, коммерческих предложениях, договорах и пр.)

* Компания Meta, владеющая WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.