Автоматизируйте работу по оказанию услуг бухгалтерского аутсорса.

Легкая адаптация для любой отрасли бухгалтерского обслуживания. CRM сама проведет Сделки и напомнит о необходимости повторной продажи. Сохранит историю взаимодействия с клиентом.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• CRM Бухгалтерский аутсорсинг
• Бухгалтерия Мое Дело
• Бухгалтер24: CRM для бухгалтерии
• Умные сценарии для Бухгалтер24
• Реквизиты и филиалы компаний России по ИНН и КПП из DaData
• Проверка контрагентов. Отчет из Контур.Фокус
• Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка
• CRM: Бухгалтерские услуги

CRM Бухгалтерский аутсорсинг

Удобный инструмент для компаний по продаже бухгалтерского аутсорсинга и юридического обслуживания.

Готовая отраслевая CRM для Бухгалтерии

Удобная и продуктивная CRM на базе Битрикс24. Автоматизируйте прием и обработку заказов, увеличьте количество успешных сделок.

• Адаптация для любой отрасли бухгалтерского обслуживания.

• CRM сама проведет Cделки и напомнит о необходимости повторной продажи.

• Поможет повысить продуктивность, систематизировать работу и сэкономить от 30 минут в день на постановку задач.

Лиды

Попадая в систему – звонок, форма на сайте, письмо, переход с рекламного объявления, регистрация вручную – каждый контакт становится Лидом.

У Лидов предусмотрены положительные и отрицательные стадии: Качественные контакты – в Сделку, спам – в корзину.

Есть и промежуточная стадия – Не дозвонился – для тех, с кем нужно будет связаться позже еще раз.

Из решения убрано все лишнее.

Три направления Сделок

• Направление Бухгалтерия. Если приходит заказ на услуги бухгалтера, то переносим Сделку именно сюда.

Клиент регулярный – создавайте регулярные Сделки или регулярные Счета, которые будут отправляться автоматически.

Удобная карточка Сделки: можно указать основные данные вашего клиента, тип фирмы, систему налогообложения, количество сотрудников. Если бюджет Сделки превышает 50 000 руб., то система отправит уведомление руководителю об этом.

Установлен триггер оплаты счета: когда клиент оплатит счет, то Сделка автоматически перейдет в следующую стадию. Если оплату счета отметит бухгалтер или руководитель, менеджеру упадет уведомление об оплате и переходе Сделки далее.

По завершении, клиенту придет просьба оставить отзыв о вашей работе.

• Направление Регистрация фирм. Пришло обращение за регистрацией фирмы или внесением изменений – начинаем вести Сделку по этой воронке.

Стадии короткие, удобные, а по завершении клиент получит автоматическое письмо Работы по регистрации выполнены.

По окончании работы в этой воронке, Сделка автоматически переносится по туннелю продаж в направление Бухгалтерия. Чтобы вы смогли легко предложили клиенту дополнительные услуги.

Триггер на оплату Счета и просьба оставить отзыв также включены в это направление.

• Направление Юридические услуги. Частая дополнительная услуга в компаниях бухгалтерского обслуживания.

Карточка Сделки адаптирована под потребности юристов: здесь можно указать дату суда, подсудность, сумму исковых требований.

CRM поставит менеджеру задание, уведомит его об оплате счета и сама переведет сделку в стадию подготовки документов к суду. А после отправит клиенту письмо с просьбой оставить отзыв.

Роботы и триггеры

В отраслевой CRM роботы деликатны и ненавязчивы, но очень требовательны. Они постоянно держат руку на пульсе, если кто-то отстает, то подгоняют.

Автоматизация: Задания менеджеру, Автосмена стадии при оплате, Уведомления менеджеру и руководителю, письма Контроля качества.

Бухгалтерия Мое Дело

Удобный обмен данными между Битрикс24 и сервисом Мое Дело.

Приложение Мое Дело

Мое Дело – автоматизированный сервис, позволяющий даже новичку самостоятельно вести бухгалтерский учет и экономить на штатном бухгалтере.

• Решение автоматизирует большую часть работы бухгалтера.

• Умеет самостоятельно рассчитывать налоги, создавать счета, заполнять декларации и отправлять данные онлайн.

• Позволяет предпринимателю вести свою бухгалтерию самому. А бухгалтеру сосредоточится на том, как сделать бизнес более прибыльным.

Возможности и функционал решения

• Отображение интерфейса Мое Дело прямо внутри CRM;

• Автоматическое создание и обновление счета, и статуса оплаты счета;

• Формирование pdf счета с факсимиле подписи и печатью, прямо из списка счетов;

• Экспорт всех счетов нажатием одной кнопки;

• Импорт каталога товаров и услуг из сервиса Мое Дело;

• Синхронизация контрагентов по ИНН;

• Формирование актов;

• Повышено удобство использования для нескольких компаний.

Бухгалтер24: CRM для бухгалтерии

Автоматизируйте работу бухгалтерского аутсорсинга.

Возможности и функции решения

• Вести базы Клиентов и Контактов в одном месте.

• Разделить направления Сделок для работы с новыми Клиентами и работы с регулярными Сделками.

• Автоматизировать работу с документами. Создание документов в два клика по готовому шаблону.

• Автоматизировать коммуникации с Клиентами. Автоматическая отправка писем и уведомлений.

• Контролировать оплаты от Клиентов. Фиксация поступлений и расчет остатка задолженности.

• Автоматически ставить Задачи сотрудникам на выполнение всех видов работ по регулярным сделкам.

• Контролировать выполнение работ по Сделкам. Контроль сроков, фиксация результатов работ, уведомления сотрудников, общий чат.

• Сохранять созданные документы по всем работам в Сделке.

• Фиксировать все проведенные консультации с комментариями и учетом времени.

• Получать отчеты по менеджерам и исполнителям работ.

• Автоматически начислять выплаты сотрудникам за проделанные работы.

Работа в Сделках и Задачах

• Работа с Лидами. Прием первичных обращений и быстрая фиксация основных данных клиента.

• Работа со Сделками в двух воронках. Направлениях CRM: Отдел продаж и Обслуживание.

• Работа с Задачами по видам работ: Бух. учет, Ввод первички, Кадровый учет, Расчет заработной платы, Консалтинг.

Управление и контроль

• Управление клиентской базой.

• Контроль оплат от Клиентов.

• Контроль выполнения всех видов работ по Сделке.

• Расчет прибыли по Сделкам.

• Расчет выплат сотрудникам.

Бизнес в онлайне

• Возможность удаленной работы сотрудников.

• Контроль и управление бизнесом из любой точки мира.

• Отчеты по Клиентам и Сотрудникам.

• Актуальная информация в любой момент времени.

Умные сценарии для Бухгалтер24

Умные сценарии для автоматизации отраслевой CRM.

Список сценариев

• В работу БУХ.УЧЕТ – сценарий создает две Задачи сотрудникам: основная и подзадача; на выполнение работ по ведению бухгалтерского учета.

• В работу РАСЧЕТ З.П – сценарий создает Задачу сотруднику на выполнение работ по расчету заработной платы.

• В работу КАДРОВЫЙ УЧЕТ – сценарий создает Задачу на выполнение работ по ведению кадрового учета.

• В работу КОНСАЛТИНГ – сценарий создает Задачу сотруднику на консалтинговое сопровождение клиента по Сделке.

• Создать на следующий месяц – сценарий создает копию Сделки в воронке Обслуживание для работ на следующий период.

• Начисления Исполнителям – сценарий записывает данные в числовые поля Сделки, суммы выплат исполнителям по Сделке.

Реквизиты и филиалы компаний России

по ИНН и КПП из DaData

Возможности решения

Реквизиты и филиалы компаний по ИНН из DaData – это надежное приложение, предназначенное для пользователей платформы Битрикс24, которые ищут эффективное решение для автоматизации процесса поиска реквизитов и филиалов компаний по ИНН и КПП.

• Мгновенный доступ к реквизитам компаний по их ИНН и КПП.

• Полнотекстовый поиск информации о юридических лицах.

• Автоматизированное обновление данных о компаниях и филиалах.

• Простой и интуитивно понятный интерфейс для удобного использования.

Сценарии работы с решением в Сделках

• Отображение ИНН и КПП в виджете, если они уже в привязанной компании.

• При наличии привязанной компании без реквизитов, добавляем реквизиты к карточке привязанной компании с контролем дублей – если нашли компанию в CRM по таким реквизитам, указываем самую первую найденную в виде ссылки на компанию.

• Если компания не указана в карточке Сделки – создадим карточку с реквизитами, название карточки будет содержать наименование компании.

И в карточке Компании

• Отображение ИНН и КПП в виджете, если они уже заведены.

• Если реквизитов нет, добавляем реквизиты к карточке привязанной компании с контролем дублей – если нашли компанию в CRM по таким реквизитам, указываем самую первую найденную в виде ссылки на компанию.

Польза решения

Удобный инструмент позволяет максимально ускорить и упростить процесс проверки и получения необходимой информации о юридических лицах, их филиалах. С помощью технологий от DaData, решение обеспечивает быстрый доступ к всесторонним данным о компаниях, включая их реквизиты, адреса и связанные с ними филиалы.

Приложение – надежный помощник для предпринимателей, юристов, бухгалтеров и всех, кто нуждается в быстром и удобном доступе к актуальной информации о компаниях для успешного ведения бизнеса.

Проверка контрагентов

Отчет из Контур.Фокус ПРО – быстрая проверка контрагентов.

Что умеет приложение

• Приложение позволяет прямо в CRM Битрикс24 осуществлять проверку контрагентов в ручном и автоматическом режиме, а также мониторинг интересующих вас показателей, выгрузку и сохранение отчетов.

• Будет полезно для специалистов по экономической безопасности, юристов, бухгалтеров и руководителей любого уровня.

• Проверка осуществляется по более чем 26 официальным источникам данных. Модуль получает данные из сервиса Контур Фокус.

Основные возможности

• Автопроверка благонадежности контрагента при заключении Сделки.

• Наблюдение за рисками контрагента на всех этапах Сделки.

• Ежедневный мониторинг рисков и важных для вас показателей по списку контрагентов.

• Встройка сценариев проверки контрагентов в ваши бизнес-процессы.

Какие риски снимает с вашего бизнеса

• Дебиторская задолженность. Своевременно проверяя контрагентов на платежеспособность, признаки банкротства, прибыльность бизнеса вы существенно снизите дебиторскую задолженность.

• Проблемы с отчетностью в ФНС. Мониторинг контрагентов поможет вовремя выявить тревожные признаки у ваших подрядчиков и сменить их, а сохранение истории проверок поможет вам обосновать вычеты по НДС, в случае возникновения спорных ситуаций с налоговой.

• Высокие временные, трудовые и финансовые затраты на проверку контрагентов. Для полноценной проверки контрагентов необходимо использовать десятки источников, что занимает много времени. Приложение сильно разгрузит сотрудников и ускорит процессы в компании.

Быстрое заполнение реквизитов

По ИНН или названию заполняем реквизиты компаний и банка.

Быстрое заполнение реквизитов

• Приложение помогает Битрикс24 наполнять карточки данными компаний по названию компании или по ИНН как новых, так и уже находящихся в базе данных компаний.

• При использовании отпадает необходимость заполнять вручную поля реквизитов компании, что сокращает время заполнения карточки и исключает возникновение ошибки заполнения по причине человеческого фактора.

• Все поля заполняются в полном соответствии с требованиями официальной переписки и не требуют корректировки.

Возможности и функционал решения

• Помогает соблюдать стандарт ФНС России, 1С: Бухгалтерии – единообразное написание названий компаний, правильное заполнение банковских реквизитов в бухгалтерских документах с соблюдением всех стандартных требований и регистрационных данных в реестре налогоплательщиков.

• Может сохранять название компании без указания организационной формы в поле Очищенное название – поле с названием компании без ОПФ может использоваться в оповещениях и уведомлениях, а так же при генерации документов по шаблонам.

• Записывает точное наименование должности руководителя компании – есть возможность использовать нестандартные названия должности руководителя организации, например, Президент, Председатель, Секретарь, церковные должности и использовать их при генерации документов по шаблонам.

• Получает точный юридический адрес компании, сохраняет в реквизитах компании и карточке компании – возможность зафиксировать обязательную по требованиям действующего законодательства информацию о наименовании района, магистрали, номере дома, корпуса, комнаты и офиса.

• Позволяет склонять ФИО руководителя в родительном падеже – возможность использования таких данных для подстановки в шаблоны документов.

• Проверяет компании на дубликаты – полученные результаты могут использоваться для дальнейшей обработки и автоматизации процесса, например передать обращение с дубликатом менеджеру, который уже работает с этим клиентом или закрыть все дубликаты и оставить только первый или последний.

• Может загружать дополнительные сведения и данные по компаниям – при использовании платной версии сервиса daData можно дополнительно получать такие данные как: телефон, email, обороты, ОКВЭД, о численности персонала и т.д.

Кому подойдет решение

Приложение подойдет всем компаниям и отделам, которые хотят, чтобы их менеджеры и сотрудники:

• заполняли контактные данные любой компании в один клик по ИНН, единообразно с соблюдением всех стандартных требований и регистрационных данных в реестре налогоплательщиков;

• заполняли реквизиты банка клиента в один клик по номеру БИК или названию банка в полном соответствии с учетными данными банковской карточки.

CRM: Бухгалтерские услуги

Бухгалтерия под контролем – CRM готовая к работе.

Описание решения

Юридические компании, оказывающие бухгалтерские услуги, часто сталкиваются с хаосом в процессах: неструктурированные воронки, разрозненные задачи и слабый контроль. Это приводит к ошибкам и потере клиентов.

Готовая CRM решает эти проблемы – все уже настроено: от квалификации клиента и продажи до прозрачного оказания услуг. Вы экономите время, снижаете риски и сосредотачиваетесь на главном – работе с финансами.

Особенности CRM

• Быстрая квалификация клиентов – система помогает мгновенно определить потребности клиента и направить его по правильному сценарию. Менеджеры работают быстрее, а продажи становятся более качественными.

• Полная автоматизация процессов – уведомления, дела, планирование, контроль оплат и история общения – все собрано в одном месте. Это снижает количество ошибок и гарантирует соблюдение сроков.

• Прозрачная структура работы с клиентами – три готовые воронки – для продаж, разовых услуг и тарифных пакетов. Такой подход разделяет коммерческие и бухгалтерские этапы, повышает контроль и делает процесс понятным на каждом шаге – от первого обращения до завершения работы.

Что включено в CRM

• Готовая структура по работе с обращениями. Система включает заранее настроенные сущности: Сделки, Контакты и Компании, что обеспечивает быстрый старт без долгой настройки. Каждое обращение автоматически попадает на нужную стадию, а дальнейшие действия фиксируются по заданной логике.

• Наборы пользовательских полей. Для каждого типа сущности предусмотрены оптимальные поля, необходимые для эффективной работы.

В Сделках - 24 поля, охватывающие основную информацию о Сделке и помогающие ее ведению. Тип юр. лица, Форма налогообложения, Резидентский статус, Риски / особенности, Дополнительная информация, Направление услуги, Краткое описание потребности, Крайний срок (предположительно), Тип услуги (разовая), Особые требования, Тариф, Интеграции, Причина неуспеха, Первичная документация, Документация (результат), Ссылка на счет / акт, Коммерческое предложение, Договор оказания услуг, Номер договора, Акт о проделанной работе, Проверяющий, Привязка к пользователю, Замечания клиента, Приостановка работ, Доработка.

В Компаниях - 4 поля, позволяющие хранить ключевую информацию о клиенте. Тариф, Резидентский статус, Форма налогообложения, Тип юридического лица.

• Автоматизация уведомлений и планирование дел. Каждое действие – от обработки заявки до завершения оказания услуги – сопровождается автоматическими напоминаниями, постановкой задач, контролем сроков и отправкой писем клиенту. Это снижает нагрузку на сотрудников и позволяет сосредоточиться на ключевой работе с финансами.

Воронка Продажа услуг

В этой воронке проходит квалификация клиента и продажа услугу. Воронка имеет необходимые стадии для проведения этой процедуры.

• Новая заявка – на данную стадию будут попадать все входящие заявки. Менеджеру приходит уведомление о новой заявке, а также, ставится задача на первичную идентификацию клиента.

• Квалификация клиента – на данной стадии проходит более углубленная квалификация клиента и уточнение его потребностей. Менеджер получает задачу на более углубленную квалификацию.

• Подготовка КП – стадия, на которой менеджер формирует коммерческое предложение с учетом собранной информации о потребностях клиента. Менеджеру ставится задача на подготовку коммерческого предложения.

• Согласование условий – стадия, на которой КП автоматически отправляется клиенту на ознакомлению. Менеджеру ставится дело через 3 дня связаться с клиентом и узнать статус согласования.

• Счет на оплату – на данной стадии подготавливается ссылка на оплату и отправка счета клиенту.

• Подтверждение оплаты – на данной стадии, после подтверждения оплаты, менеджер готовит договор.

• Подписание договора – стадия успешного завершения сделки. В зависимости от типа услуги, сделка будет скопирована либо в воронку Разовое обслуживание, либо в воронку Тарифное обслуживание.

• Отказ клиента – стадия неуспешного завершения сделки. На данную стадию перемещается сделка, если клиент отказался от заключения договора.

• Не выходит на связь – стадия неуспешного завершения сделки. На данную стадию сделка переносится вручную, если клиент не выходит на связь.

• Не целевая заявка – стадия неуспешного завершения сделки. Сюда попадает нецелевая сделка. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.

• Ушел к конкуренту – стадия неуспешного завершения сделки. Сюда вручную перемещается сделка, если клиент отказался и ушел к конкуренту. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.

Воронка Разовое обслуживание

В этой воронке ведется работа по оказанию разовой услуги. Воронка имеет необходимые стадии для проведения этой процедуры.

• Запуск услуги – на данную стадию попадает сделка после успешной продажи. Здесь меняется ответственный (на бухгалтера), ему отправляется уведомление и ставится дело, чтобы он связался с клиентом и подтвердил начало работ. Также есть уведомление руководителю, что ответственный до сих пор не связался с клиентом и не подтвердил начало работы.

• Сбор документов – на этой стадии ответственный запрашивает все необходимые доступы и/или документы для оказания услуги. Также есть напоминание о том, что данные все еще не запрошены, а также, уведомление руководителю о том, что клиент не предоставляет доступы/документы.

• Оказание услуг – на данную стадию перемещается сделка, когда все необходимо для оказание услуг было получено. Ответственному отправляется уведомление о начале работ, а также, напоминание что крайний срок скоро наступит.

• Передача клиенту на оценку – на данной стадии клиенту отправляются результаты работ для проведение оценки и принятия. Также, есть напоминания собрать обратную связь и запросить оценку от клиента.

• Услуга оказана – стадия успешного завершения сделки.

• Отказ клиента – стадия неуспешного завершения сделки. На данную стадию перемещается сделка, если клиент отказался от начала работ. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.

• Непредоставление документа – стадия неуспешного завершения сделки. На данной стадии сделка перемещается, если клиент не предоставляет необходимые для оказания услуг документы/доступы. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.

• Клиент не выходит на связь – стадия неуспешного завершения сделки. На данную стадию сделка переносится вручную, если клиент не выходит на связь. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.

Воронка Тарифное обслуживание

В этой воронке ведется работа по тарифному обслуживанию клиента. Воронка имеет необходимые стадии для проведения этой процедуры.

• Запуск периода – на данную стадию попадает сделка после успешной продажи. Здесь меняется ответственный (на бухгалтера), ему отправляется уведомление и ставится дело, чтобы он связался с клиентом и подтвердил начало работ.

• Сбор первичной документации – на данной стадии у клиента запрашивается первичная документация и доступы.

• Планирование работы – на данной стадии менеджеру ставится задача провести анализ полученных данных и провести планирование работ.

• Оказание услуги – стадия непосредственного оказания услуги. Ставится дело о необходимо прикрепить все важные документы с результатами работ к сделке.

• Контрольная проверка – на данной стадии к процессу подключается второй бухгалтер для контрольной проверки результатов работы.

• Отчет клиенту – на данной стадии клиенту отправляется акт о проделанной работе, а также, результаты.

• Приостановка оказания услуг – на эту стадии перемещается сделка, когда по той или иной причине работы приостанавливаются.

• Период закрыт – стадия успешного завершения сделки.

• Отказ клиента – стадия неуспешного завершения сделки. На данную стадию перемещается сделка, если клиент отказался от начала работ. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.

• Не выходит на связь – стадия неуспешного завершения сделки. На данную стадию сделка переносится вручную, если клиент не выходит на связь. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.

• Проблемный период – стадия неуспешного завершения сделки. На эту стадию сделка перемещается, если есть обстоятельства, препятствующие закрытию периода.

• Ушел к конкуренту – стадия неуспешного завершения сделки. Сюда вручную перемещается сделка, если клиент отказался и ушел к конкуренту. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.

Что идет в комплекте

После установки решения, в комплекте вы получите:

• Приложение Менеджер полей Битрикс24 – управление и создание пользовательских полей в едином интерфейсе, с возможностью задания осмысленного кода для точной настройки BI-отчетов.

• Приложение Календарь отпусков – позволяет планировать отпуска сотрудников компании и подстраивать рабочие процессы под это.

• Три готовых BI-отчета: Аналитика сделок PRO, Аналитика дел PRO и Аналитика задач PRO. – Каждый из этих отчетов поможет анализировать работу бизнеса, эффективность сотрудников, а также, то, насколько эффективно они ведут телефонные переговоры с клиентами.

• Шаблон сайта для компаний, оказывающих бухгалтерские услуги – идеальный шаблон, в котором содержится все самое необходимое для быстрого старта.