В работе с Битрикс24 часто возникает необходимость, например, конвертировать сразу пять лидов или удалить все сделки.
Групповые операции позволяют легко работать сразу с несколькими элементами списка.
Как это работает?
Групповые операции доступны для всех списков в CRM. Отметим нужные строчки галочкой - после этого станет доступна панель операций.
Разберём каждую опцию по отдельности:
Создать рассылку
Опция позволяет быстро создать рассылку CRM-маркетинга для выбранных элементов. Дополнительно нужно выбрать тип рассылки - электронная почта, SMS или инфозвонок.
Добавить в сегмент
Опция добавляет выбранные элементы в новый или существующий сегмент, который затем можно использовать в рассылках CRM-маркетинга.
Добавить задачу
Опция открывает окно создания задачи и автоматически прикрепляет к ней выбранные элементы.
Также Битрикс24 автоматически добавит в CRM новое дело для ответственного за выполнение задачи.
Установить статус
Опция позволяет изменить статус для всех выбранных элементов.
Назначить ответственного
Опция позволяет сменить ответственного для всех выбранных элементов.
Эта опция также позволяет решить проблему с доступом после изменений в структуре компании.
Создать на основании
Опция позволяет конвертировать выбранные лиды в другие элементы CRM - сделки, контакты и компании.
Создать обзвон
Опция позволяет запланировать обзвон выбранных элементов.
Удалить
Опция позволяет удалить выбранные элементы.
Редактировать
Опция позволяет быстро отредактировать несколько элементов.
Сделать доступным для всех
Опция позволяет изменить значение поля Доступен для всех.
Это поле влияет на уровень доступа к элементу.
Обновить данные для отчетов
Опция позволяет пересохранить элементы и обновить информацию о них в отчётах.
Например, это может помочь, если в отчётах выводится неправильная информация о суммах или валютах.
Сменить направление (только для сделок)
Опция позволяет перенести несколько сделок в выбранное направление.
Участвует в экспорте (только для контактов)
