Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Мобильное приложение
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Готовые решения для бизнеса
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Как создать сделку

Сделка — финальный этап работы с клиентом. На этом этапе вы договариваетесь о конкретном товаре, выставляете счёт и оформляете доставку. В Битрикс24 есть несколько способов, как можно быстро создать сделку, подробнее в этой статье.


Веб-версия
Мобильное приложение
Добавлять сделки могут сотрудники с соответствующими правами в CRM. Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM.

Добавить сделку можно на странице CRM > Сделки > Создать.

В представлениях Канбан и Дела вы можете создать быструю сделку сразу в нужной стадии, нажмите на +.

Подробнее читайте в статье Как быстро создать элемент и настроить свои поля в Канбане.

Сделку можно создать на основании лида. Выберите одну из опций в правом верхнем углу.

Подробнее читайте в статье Как создать элемент на основании другого элемента.

Создайте сделку из карточки контакта или компании. Откройте карточку элемента, перейдите во вкладку Сделки и нажмите на кнопку Сделка. Далее выберите воронку.

Подробнее читайте в статье Воронки продаж.

Вы также можете добавить сделку на основании торгового предложения. Для этого откройте меню действий во вкладке Предложения. Выберите Создать на основании > Сделку.

Ещё сделки можно получить из CRM-формы, интернет-магазина и импортировать.

Форма создания

В блоке О сделке укажите название сделки, выберите контакт или компанию.

Подробнее читайте в статье Поле "Клиент" в карточке CRM.

В блоке Дополнительно укажите тип и источник сделки. Выберите ответственного и оставьте комментарий, если требуется.

Подробнее о том как создать свой тип сделки и источник читайте в статье Справочники в CRM.

В блоке Товары выберите товар или услугу, которые выбрал клиент. Если покупатель постоянный и совершает одинаковую покупку раз в месяц, то можно сделать сделку регулярной. Сохраните карточку сделки.

Подробнее читайте в статье Регулярные сделки.

Чтобы создать сделку, откройте мобильное приложение Битрикс24, нажмите Еще > CRM > +.

Нажмите Сделка и откроется карточка создания сделки. Во вкладке Детали укажите название сделки и выберите контакт или компанию в поле Клиент. Здесь же можно добавить товар.

Создать сделку можно из лида и предложения. Отройте карточку элемента, для которого вы хотите создать сделку, нажмите на + > Создать на основании > Сделку.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает