Импортировать можно лиды, контакты, компании, сделки и товары. Если у вас уже есть база клиентов, перенесите ее в Битрикс24, за несколько шагов.

Запустить импорт можно на странице элемента. Например, для лидов CRM > Лиды, а для контактов CRM > Клиенты > Контакты.

Самый распространенный способ — импорт CSV-файла со своими настройками. Так называется способ импорта, когда вы настраиваете файл в процессе, следуя указаниям Битрикс24. Этот вариант рассмотрим далее на примере контактов.

В разделе Контакты нажмите на шестерёнку и выберете Импорт из CSV со своими настройками.

Как импортировать файл

Так как формат файла CSV отличается от привычной таблицы формата Excel, мы рекомендуем использовать подготовленный шаблон, скачайте его в разделе Шаблон импортируемого файла.

Перенесите в шаблон информацию о клиентах и загрузите подготовленный файл в поле Файл данных, укажите разделитель.

После того как укажите все настройки, нажмите Далее.

Следующий шаг — настройка соответствия полей. CRM автоматически проверит системные и пользовательские поля на соответствие. Если этого не произошло, выберете подходящее поле в системе, чтобы оно совпадало с полем из файла.

Для корректного импорта в файле должно быть заполнено Имя или Фамилия контакта.

На этой же странице проверьте правильность отображения данных, сделать это можно в разделе Пример импортируемых данных, если всё верно нажмите Далее.

Решите, что нужно сделать с записями, которые уже есть в CRM. По умолчанию система проверяет уникальность по полям Ф.И.О., Телефон и E-mail.

На этом настройка завершена. Нажмите Далее, и увидите результаты импорта.

Чтобы вернуться к работе с CRM нажмите Готово, чтобы загрузить новый файл, нажмите Новый импорт.

Возможные ошибки при импорте

Все поля открываются в одной ячейке.

Вы скачали шаблон файла, а он открылся в Excel некорректно, как в нашем примере.

Вернуть файлу исходный вид можно следующим образом: откройте пустой файл в Microsoft Office. Нажмите Данные > Получение внешних данных > Из текста.

Выберете файл, который нужно преобразовать. В нашем случае это шаблон для импорта контактов.

Следуйте указаниям. В первом шаге укажите формат данных и нажмите Далее.

Во втором шаге проверьте выбранные символы-разделители и нажмите Далее.

В последнем шаге нажмите Готово. Файл преобразован и готов для работы.

Ошибка "Найдена всего одна колонка. Пожалуйста, убедитесь, что на предыдущем шаге вы верно указали разделитель".

Уведомление выглядит так:

Решение этой ошибки кроется в самом уведомлении. Если вы видите такое уведомление, то вернитесь на первый шаг импорта и выберите другой разделитель.

Значение поля "Дата" не является корректной датой.

При импорте любых дат, проверьте, чтобы формат совпадал с тем, что в настройках портала. Если там выбран дд.мм.гггг, то и в файле даты должны быть в таком же формате. Чтобы изменить формат даты в Битрикс24, выберете нужный вариант в выпадающем списке.