top
Главная страница

Поддержка24

Импорт данных в CRM

Рейтинг:

Работа в Битрикс24 строится на большом количестве данных, и зачастую это данные из внешних источников. В этом случае необходимо произвести импорт элементов - будь то база лидов, сделок, контактов или компаний.

С чего начать?

Для импорта данных перейдите в нужный раздел. Например, для импорта контактов это CRM - Контакты, для лидов - CRM - Лиды. Затем нажмите на шестерёнку и выберите нужный вид импорта:

Список видов импорта.png

Виды импорта могут отличаться для разных элементов (так, например, для контактов доступен импорт из большинства почтовых сервисов), однако всегда есть базовый тип - импорт из файла формата .CSV. Рассмотрим его на примере импорта контактов.

Импорт CSV файла

Выберите этот способ в списке. Для него вам нужно подготовить файл со специальной структурой.

Настройка параметров импорта.png

Зачастую возникают трудности при создании такого файла, поэтому есть универсальная рекомендация - скачать пример файла по ссылке в поле Шаблон импортируемого файла и заполнить свой файл по аналогии с шаблоном.

Далее загрузите подготовленный файл в поле Файл данных и укажите разделитель.

Кодировку файла система определит автоматически.

На следующем шаге установите соответствие полей файла с полями системы. В большинстве случаев система сделает это автоматически:

Настройка соответствия полей.png

Далее выберите, как поступать с записями из файла, которые уже есть в системе:

Настройка дубликатов.png

По умолчанию система проверяет уникальность по полям ФИО, Телефон и Email.

На этом настройка завершена! Мы готовы импортировать новые элементы - нажмите кнопку Далее для запуска процесса. После завершения будет показан результат:

Результат импорта.png

Сэкономьте кучу времени и нервов - воспользуйтесь гибкими инструментами импорта:)


Рекомендую также прочитать:

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24