Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Главная страница: наш вайб
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Подпись
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Импорт элементов CRM без реквизитов

Импортировать можно лиды, контакты, компании, сделки и товары. Если у вас уже есть база клиентов, перенесите ее в Битрикс24, за несколько шагов.

Подробнее об импорте товаров читайте в статье Как импортировать товары в CRM.

Запустить импорт можно на странице элемента. Например, для лидов CRM > Лиды, а для контактов CRM > Клиенты > Контакты.

Самый распространенный способ — импорт  csv файла со своими настройками. Так называется способ импорта, когда вы настраиваете файл в процессе, следуя указаниям Битрикс24. Этот вариант рассмотрим далее на примере контактов.

В разделе Контакты нажмите на шестерёнку и выберете Импорт из csv со своими настройками.


Как импортировать файл

Так как формат файла csv отличается от привычной таблицы формата Excel, мы рекомендуем использовать подготовленный шаблон, скачайте его в разделе Шаблон импортируемого файла.

Перенесите в шаблон информацию о клиентах и загрузите подготовленный файл в поле Файл данных, укажите разделитель.

Кодировку файла система определит автоматически.

После того как укажите все настройки, нажмите Далее.

Импорт с реквизитами мы описали в статье Как импортировать элементы CRM с реквизитами .

Следующий шаг — настройка соответствия полей. CRM автоматически проверит системные и пользовательские поля на соответствие. Если этого не произошло, выберете подходящее поле в системе, чтобы оно совпадало с полем из файла.

Для корректного импорта в файле должно быть заполнено Имя или Фамилия контакта.

На этой же странице проверьте правильность отображения данных, сделать это можно в разделе Пример импортируемых данных, если всё верно нажмите Далее.

Решите, что нужно сделать с записями, которые уже есть в CRM. По умолчанию система проверяет уникальность по полям Ф.И.О., Телефон и E-mail.

На этом настройка завершена. Нажмите Далее, и увидите результаты импорта.

Чтобы вернуться к работе с CRM нажмите Готово, чтобы загрузить новый файл, нажмите Новый импорт.

Если элемент создан через импорт из csv файла, бизнес-процесс и робот не запустятся автоматически.

Возможные ошибки при импорте

Все поля открываются в одной ячейке.

Вы скачали шаблон файла, а он открылся в Excel некорректно, как в нашем примере.

Вернуть файлу исходный вид можно следующим образом: откройте пустой файл в Microsoft Office. Нажмите Данные > Получение внешних данных > Из текста.

Выберете файл, который нужно преобразовать. В нашем случае это шаблон для импорта контактов.

Следуйте указаниям. В первом шаге укажите формат данных и нажмите Далее.

Во втором шаге проверьте выбранные символы-разделители и нажмите Далее.

В последнем шаге нажмите Готово. Файл преобразован и готов для работы.

 

Ошибка "Найдена всего одна колонка. Пожалуйста, убедитесь, что на предыдущем шаге вы верно указали разделитель".

Уведомление выглядит так:

Решение этой ошибки кроется в самом уведомлении. Если вы видите такое уведомление, то вернитесь на первый шаг импорта и выберите другой разделитель.

 

Значение поля "Дата" не является корректной датой.

При импорте любых дат, проверьте, чтобы формат совпадал с тем, что в настройках портала. Если там выбран дд.мм.гггг, то и в файле даты должны быть в таком же формате. Чтобы изменить формат даты в Битрикс24, выберете нужный вариант в выпадающем списке.

 
Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает