Мы не стали ограничивать новую функцию Свободные слоты только в Календаре Битрикс24 и добавили ее также и в сделки CRM. Теперь ваши сотрудники могут в пару кликов планировать встречи с клиентами прямо из карточки сделки. Просто поделитесь расписанием вашего календаря, и клиент сам сможет предложить вам дату и время проведения встречи.

Как поделиться календарем с клиентами

В карточке сделки CRM нажмите кнопку Cлоты > Отправить. Система автоматически создаст ссылку на ваш календарь и отправит ее клиенту по СМС или на WhatsApp по номеру, который указан в его карточке.

Также вы можете скопировать ссылку на слоты и отправить ее клиенту любым удобным способом.

Вы можете посмотреть, как получатель будет видеть расписание вашего календаря. Для этого перейдите по сгенерированной ссылке или отсканируйте QR-код в блоке Как это работает > Что увидят получатели с помощью камеры смартфона.

Как только клиент получит ссылку, он сможет выбрать свободный день и время в расписании вашего календаря и создать встречу.

В деталях встречи клиент сможет указать свое Имя и Фамилию, а также место проведения события. Название встречи будет создано автоматически, в нем будет указано имя клиента, например: «Встреча Попов И.И.».

Каждый шаг клиента будет отражен в карточке CRM, и вы сможете увидеть, просмотрел ли он ваше расписание и назначил ли встречу.

Созданное клиентом событие автоматически появится в вашем календаре Битрикс24 и в карточке CRM в виде Дела. Редактировать событие не получится, но при необходимости вы можете отказаться от встречи. Для этого нажмите ... и выберите Отменить встречу. В таком случае клиент получит уведомление об отмене события.

Чтобы не забыть о встрече, клиент так же быстро сможет добавить событие в свой календарь по кнопке Добавить в мой календарь. Для проведения встречи мы автоматически предлагаем инструмент Битрикс24.Видеоконференции.

По итогу в карточке CRM вы сможете указать состоялась ли встреча.