Свободные слоты в CRM — это инструмент для сотрудников, которые работают с клиентами. Вы отправляете клиенту расписание своего календаря из карточки сделки, а он сам выбирает свободные день и время для встречи.

Как поделиться календарем с клиентом

В карточке сделки нажмите Слоты > Отправить. Инструмент автоматически создаст ссылку на ваш календарь и отправит ее клиенту по СМС или на WhatsApp по номеру, который указан в карточке.

Также вы можете Скопировать ссылку на расписание и отправить ее клиенту любым удобным способом. Ссылка будет активна 7 дней. Клиент сможет повторно перейти по ней и снова выбрать свободный слот в вашем расписании.

Созданное клиентом событие автоматически появится в вашем календаре Битрикс24 и в карточке CRM в виде Дела. Вы можете отредактировать событие: изменить название, добавить переговорную и пригласить на встречу коллегу.

Поменять дату и время события не получится, но можно отказаться от встречи. Для этого в деле CRM нажмите Три точки (...) > Отменить встречу. Клиент получит уведомление об отмене события.

Каждое действие клиента будет отражено в карточке CRM. Это поможет проверить, просмотрел ли он ваше расписание и назначил ли встречу.

Как клиент видит расписание

Посмотрите, как клиент будет видеть расписание вашего календаря. Для этого перейдите в раздел Как это работает и выберите один из способов:

• нажмите Что увидят получатели и отсканируйте QR-код с помощью камеры смартфона.
• перейдите по ссылке создать тестовую встречу.

Для проведения встреч мы автоматически предлагаем инструмент Битрикс24.Видеоконференции.
Видеоконференции HD

Как настроить диапазон слотов

Настройте дни недели и время по которым будут доступны слоты для бронирования. Например, вы можете выбрать свой график работы: с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.

Разделите слоты на равные временные промежутки, которые будут доступны для бронирования.