Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Мобильное приложение
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Готовые решения для бизнеса
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Как экспортировать данные из CRM

Короткий ответ

  1. Перейдите в CRM и откройте нужный раздел, например лиды или сделки.
  2. Выберите режим просмотра Список.
  3. Отфильтруйте элементы, которые надо экспортировать. Например, только успешные сделки, закрытые в прошлом году.
  4. Выберите, какие поля экспортировать. Откройте Настройки списка (⚙️) в таблице с элементами и отметьте нужные поля.
  5. Перейдите в Настройки (⚙️) и выберите Экспорт в CSV или в Excel.
  6. Нажмите Выполнить и скачайте файл экспорта.

Подробный ответ

Экспорт — это выгрузка данных из Битрикс24. С помощью экспорта можно сделать резервную копию данных, перенести клиентскую базу в новый Битрикс24 или другое приложение.

Экспортировать можно:

  • лиды,
  • сделки,
  • контакты,
  • компании,
  • счета,
  • предложения,
  • элементы смарт-процессов.
Экспортировать контакты можно, только если в карточке включена настройка Участвует в экспорте контактов. Экспорт контактов есть не на всех тарифах.
Тарифные планы

Чтобы экспортировать данные, у сотрудника должны быть права на экспорт. Для каждого элемента CRM права надо настраивать отдельно.
Права доступа в CRM

Процесс экспорта состоит из нескольких шагов.

1. Откройте список элементов. Перейдите в нужный раздел, например в лиды или сделки. Выберите режим просмотра Список.

Экспортировать данные можно только из режима Список.

2. Выберите нужные элементы. В файл экспорта попадут все элементы, которые есть в списке. С помощью фильтра вы можете выбрать нужные элементы, например только успешные сделки, закрытые в прошлом году.
Поиск элементов CRM с помощью фильтра

3. Выберите нужные поля. В файл экспорта попадут все поля, которые есть в таблице со списком элементов. Чтобы изменить набор полей, откройте Настройки списка (⚙️) в левом верхнем углу таблицы. Отметьте поля, которые надо экспортировать и нажмите Применить.

Некоторые поля — составные. Например поле Лид состоит из полей Название и Источник, а в поле Телефон есть разные типы номеров: рабочий, мобильный, домашний. Значения таких полей всегда выгружаются в отдельные колонки в файле экспорта.

В любых элементах CRM всегда экспортируется поле ID, даже если не отметить его в таблице.

4. Выберите формат файла экспорта. Перейдите в Настройки (⚙️) и выберите Экспорт в CSV или в Excel.

  • CSV — выберите этот формат, если планируете импортировать файл в другой Битрикс24.
    Импорт элементов CRM
  • Excel — этот вариант подойдет для анализа данных в MS Excel.

В окне экспорта можно выбрать дополнительные возможности:

  • Экспортировать все поля — в файл экспорта попадут все поля, даже если не отметить их в таблице со списком элементов. В этом случае выбор полей на шаге 3 можно пропустить.
  • Экспортировать все поля контактов и компаний — в файл экспорта попадут все поля контактов и компаний, связанных со сделкой.
  • Экспортировать с детализацией по товарным позициям — экспортируются данные о товарах, которые есть в карточке лида или сделки.
  • Экспортировать реквизиты — эта опция есть при экспорте контактов и компаний. В файл экспорта попадут реквизиты физического или юридического лица.

Нажмите Выполнить и дождитесь окончания экспорта данных. Чем больше элементов вы экспортируете, тем больше времени может занять процесс.

5. Скачайте файл. Когда файл экспорта будет готов, скачайте его.

Если вы экспортировали сделки с детализацией по товарным позициям и в сделке есть несколько товаров, то одна сделка будет занимать несколько строк. Например, в сделке с ID 995 есть два товара, поэтому в файле экспорта одна сделка занимает две строки. В остальных сделках только один товар, поэтому они занимают по одной строке.


Рекомендуем прочитать:

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает