Зачем нужны права

Права доступа в CRM необходимы для разделения зон ответственности при работе с клиентами. Сотрудник не будет тратить время на обработку чужих лидов, не сможет «случайно» изменить информацию о компании или экспортировать клиентскую базу.

Права в CRM настраиваются так: вы создаёте роль в CRM, затем присваиваете её сотруднику, отделу или группе сотрудников. После этого редактируете права конкретной роли.

Как настроить роли в CRM

Роль в CRM - это определенный набор прав, который можно присвоить одному или нескольким сотрудникам, отделу или группе.

Перейдите в CRM - Настройки - Права - Права доступа.

В правой части экрана отображается список ролей. По умолчанию доступны две: Менеджер и Администратор. При необходимости можете создать дополнительные роли или удалить лишние.

Как создать и удалить роль

Не стоит создавать отдельную роль для каждого сотрудника. Чем больше ролей, тем сложнее их настраивать и поддерживать в актуальном состоянии.

Нажмите Добавить под списком ролей.

Укажите название роли и сохраните настройки. Права доступа рассмотрим далее по тексту.

Если хотите удалить роль, нажмите на крестик.

В левой части отображается список сотрудников, которым присвоены роли в CRM.

Нажмите Добавить право доступа под списком сотрудников.

Вы можете выбрать конкретного пользователя, отдел компании или участников группы/проекта. Выберите подходящий вариант.

Укажите роль в CRM у сотрудника или группы сотрудников, которых выбрали.

Как настроить права у ролей

У каждой роли есть набор прав. Права определяют, какие действия с какими элементами CRM может выполнять сотрудник.

Выберите роль, которую хотите настроить, и нажмите на карандашик.

В левой части таблицы находится список элементов, к которым применяются права. Список возможных действий находится в верхней части, а в центральной - права на действия с элементами.

Настройте права для выбранной роли и сохраните изменения.

Подробнее о списке элементов

Для лидов и сделок можно настроить права для каждой стадии. В списке Сделка означает основное направление сделок.

Подробнее о действиях с элементами

Любое право даёт разрешение на совершение только одного определённого действия. Право на изменение сделок не даёт право на создание новых или удаление существующих.

• Чтение - только просмотр элемента CRM, без возможности изменения или удаления.
• Добавление - позволяет создавать элементы. Если при этом отсутствует право на чтение, то сотрудник не сможет увидеть элемент после создания.
• Изменение - позволяет редактировать элементы, которые сотрудник может видеть.
• Удаление - позволяет удалять элементы, которые сотрудник может видеть.
• Экспорт - позволяет экспортировать элементы CRM. Подробная инструкция есть в статье Экспорт данных из CRM.
• Импорт - позволяет импортировать элементы CRM. Подробная инструкция есть в статье Импорт данных из CRM.

Просматривать роботов могут любые сотрудники. А право на Изменение разрешает также удалять роботов.

Подробнее о правах на действия

• Нет доступа - закрыт доступ на все возможные действия с элементами.
• Свои - доступ есть только к тем элементам, в которых сотрудник является ответственным.
• Свои + своего отдела - то же самое, что Свои, дополнительно элементы сотрудников своего отдела.
• Свои + своего отдела + подотделов - то же самое, что Свои + своего отдела, дополнительно элементы сотрудников своего подотдела.
• Все открытые - то же самое, что и Свои + Своего отдела + подотделов, дополнительно все элементы, у которых включена опция Доступен для всех.
• Все - доступ ко всем элементам в CRM.

Опция Разрешать изменять настройки даёт полные права на все настройки в CRM, включая бизнес-процессы, интеграции, товары и так далее. Мы не рекомендуем включать её для рядовых сотрудников.