top
Вход

Поддержка24

Связь между компаниями, контактами и сделками

Рейтинг:

Любая сделка начинается с общения с частным лицом или человеком, представляющим компанию. Сделка - это результат общения с контактом или компанией.

Как контакты, компании и сделки связаны между собой?

Есть стандартный сценарий: один контакт привязан к одной компании, и сделки привязываются к компании и/или к контакту. Вы можете использовать этот сценарий при конвертации лида - нужно лишь выбрать "контакт + компания + сделка". Эти три элемента будут автоматически связаны между собой.

Подробнее читайте в статье Как конвертировать лид.

Однако один человек может работать в нескольких компаниях, и наоборот - к одной компании могут быть привязаны несколько контактов. В этом случае сделка будет включать несколько контактов.

Как работают множественные привязки?

В карточке контакта есть поле Компании, связанные с клиентом:

Это поле позволяет выбрать одну из существующих компаний или создать новую.

Вы можете выбрать или создать несколько компаний в этом поле.

В карточке этих компаний поле Контакты будет заполнено автоматически.

При обратной привязке (несколько контактов к одной компании) все работает аналогично.

Привязка контактов и компаний к сделкам

Сделка может включать несколько контактов, однако только одну компанию. Если связать сделку с компанией, то все контакты этой компании автоматически попадут в сделку.

Ненужные контакты можно быстро удалить из сделки с помощью крестика.

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно