top
Вход

Поддержка24

План продаж

План продаж - это инструмент развития компании. Он помогает планировать поступление денег в компанию и контролировать показатели сотрудников. Вы сможете оценить, насколько эффективно работают сотрудники и компания вцелом, найти точки роста.

Как выставить план в Битрикс24?

Перейдите в CRM - Старт. Если не нашли Старт на верхней панели, загляните в Ещё.

Найдите виджет План продаж и перейдите в настройки.

Выберите период на выполнение плана. Это может быть месяц, квартал, полугодие или год.

Выберите цель плана: сумму или количество удачных сделок.

Выберите вид плана: по сотрудникам, по направлениям или на всю компанию.

Подробнее о направлениях сделок читайте в статье Направления сделок.

Укажите план. Для добавления сотрудников нажмите Добавить ещё. Сохраните изменения.

Вы сформировали план продаж. Теперь можете оценить, насколько эффективно работает компания и отдельные сотрудники.

Вы можете разрешить или запретить просматривать и редактировать план определенным сотрудникам.

Права на план продаж настраиваются на странице CRM - Настройки - Права - Права доступа.

Права доступа подробно описаны в статье Права доступа в CRM. Прочитайте её перед тем, как настроить права на план продаж.

Мне нужно больше информации для аналитики, где её найти?

Начните с добавления ещё одного плана продаж. Если в первом случае вы сделали по сотрудникам, то во втором - по компании в целом.

Нажмите Добавить отчёт, выберите Сделка - План продаж.

Выберите вид плана На всю компанию.

Теперь вы отслеживаете сразу два показателя: эффективность сотрудников и всей компании. Это удобно, если продажами занимаются несколько подразделений или большое количество сотрудников.

Все основные отчёты собраны в отдельном разделе CRM-аналитика. В этом блоке вы найдёте информацию о продажах, клиентах, эффективности менеджеров и аналитики по каждому элементу в отдельности. Изучение отчётов начните с вводной статьи CRM-аналитика.

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :( Оставить отзыв
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно