Как настроить права доступа к CRM-формам

Автор: Полина Ситникова

Последнее обновление: 3 марта 2025 г.

В Битрикс24 появились отдельные настройки прав доступа для CRM-форм. Вы можете выбрать, кто будет просматривать, создавать и изменять формы.
Что такое CRM-формы

По умолчанию настроить права доступа может администратор Битрикс24, но он может выдать эти права другим сотрудникам.

1–3. Перейдите в раздел CRM > Интеграции > CRM-формы.
4-5. Нажмите Настройки (⚙️) > Права доступа.

Все обновления пользователи Битрикс24 получают постепенно. Пожалуйста, подождите, скоро все появится.

Выбираем стандартные роли

Роль — это набор прав доступа, который присвоен пользователю. По умолчанию есть две роли: администратор и менеджер. Если в настройках прав доступа в CRM были созданы другие роли, они автоматически перенесутся в настройки прав на CRM-формы.

Изменение ролей в CRM-формах не влияет на роли в других разделах. Например, если удалить роль в CRM-формах, она не удалится из настроек прав в CRM.

Хотите стать первым, кто узнает о важных обновлениях в продукте?
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»

Настраиваем роли

Вы можете использовать существующие роли, копировать их или создавать новые. Для этого нажмите на Три точки (...) и выберите нужное действие.

Создать роль. Выберите Новая роль и укажите ее название.

Скопировать роль.

Нажмите Скопировать роль.
Выберите роль, которую хотите скопировать.
В новую роль скопируются все настройки прав.

Отобразить роль в списке. Вы можете оставить в списке только нужные роли, а остальные скрыть. Это удобно, когда надо сравнить или отредактировать несколько ролей. Нажмите Отображение ролей и отметьте нужные роли.

Роли «Администратор» и «Наблюдатель» отображаются в списке, а роль «Менеджер» скрыта

Настроить права.

Чтение — просмотр списка созданных CRM-форм.
Изменение — редактирование настроек, создание и удаление CRM-форм.
Разрешить изменять настройки — возможность настраивать права доступа к CRM-формам.

Если у сотрудника есть права только на изменение, но нет прав на чтение, доступ к CRM-формам будет закрыт.

Чтобы настроить конкретную роль, нажмите на Три точки (...) справа от названия и выберите:

Открыть доступ ко всем — для выбранной роли откроются права сразу на чтение, изменение и настройку доступа к CRM-формам.
Закрыть доступ ко всем — закрыть права на чтение, изменение и настройку доступа к формам.
Переименовать — изменить название роли.
Скопировать — создать копию выбранной роли.
Удалить — удалить роль со всеми настройками.

Добавляем сотрудников

Нажмите на Плюс (+) под нужной ролью и выберите сотрудника, отдел или группу. Например, руководитель сможет изменять CRM-формы, а менеджеры только просматривать.

Если у пользователя несколько ролей с разным уровнем прав, при пересечении у него будут те права, которые дают больше возможностей. Например, если в одной роли у сотрудника нет доступа на просмотр списка CRM-форм, а в другой есть, сотрудник сможет его посмотреть.

Коротко

В Битрикс24 появились отдельные настройки прав доступа для CRM-форм. Вы можете выбрать, кто будет просматривать, создавать и изменять формы.
Настраивать права доступа может администратор Битрикс24, но он может выдать эти права другим сотрудникам.
По умолчанию в настройках прав на CRM-формы есть две роли: администратор и менеджер.
Если в настройках прав доступа в CRM были созданы другие роли, они автоматически перенесутся в настройки прав на CRM-формы.
Можно использовать стандартные роли, копировать их или создавать новые.

Рекомендуем прочитать: