Ролевая модель прав — это инструмент для настройки прав доступа к разделу CRM. Вы можете создавать роли с разными правами для отделов и сотрудников. Например, у руководителя отдела продаж будет полный доступ к элементам CRM, а менеджеры смогут работать только со своими сделками.

Настраивать права доступа могут администратор Битрикс24 и сотрудник с правом Разрешить изменять настройки в CRM.

1–3. Перейдите в раздел CRM > Еще > Настройки.
4. Нажмите Права доступа.
5. Выберите CRM.

Выбираем стандартные роли

По умолчанию в CRM есть две роли:

• Администратор — полный доступ ко всем элементам, включая настройку прав доступа в CRM.
• Менеджер — есть доступ на просмотр, создание и изменение своих элементов CRM.

Настраиваем роли

Если стандартные роли не подходят, можно скопировать, отредактировать их или создать новые. Нажмите на Три точки (...) и выберите нужное действие.

Создать роль. Выберите Новая роль и укажите название.

Скопировать роль. Это удобно, если надо создать новую роль с небольшими изменениями.

1. Нажмите Скопировать роль.
2. Выберите роль, которую хотите скопировать.
3. В новую роль скопируются все настройки прав.

Отобразить роль в списке. Вы можете оставить в списке только нужные роли, а остальные скрыть. Это удобно, когда надо сравнить или отредактировать несколько ролей.

Нажмите Отображение ролей и отметьте нужные роли.

Роли «Администратор» и «Менеджер» отображаются в списке, роль «Бухгалтерия» скрыта

Настроить конкретную роль. Нажмите на Три точки (...) справа от названия роли и выберите:

• Открыть доступ ко всем — для выбранной роли откроются полные права доступа ко всем разделам CRM.
• Закрыть доступ ко всем — закрыть права на все разделы CRM.
• Переименовать — изменить название роли.
• Скопировать — создать копию выбранной роли.
• Удалить — удалить роль со всеми настройками.

Настраиваем права

Для каждой роли можно настроить права доступа на действия с конкретными элементами CRM.

Элементы. Вы можете настроить права на:

• на контакты,
• поставщиков и их контакты,
• компании,
• лиды,
• сделки в разных воронках,
• предложения,
• счета,
• план продаж,
• список исключений,
• скрипты и речевую аналитику с AI,
• настройки CRM.

Действия с элементами CRM.

• Чтение — просмотр элементов CRM.
• Добавление — создание элементов CRM. Сотрудник не увидит элемент после создания, если у него нет права на чтение.
• Изменение — редактирование элементов CRM.
• Удаление — удалить элемент из CRM.
• Экспорт — выгрузка элементов CRM из Битрикс24.
  Как экспортировать данные из CRM
• Импорт — загрузка элементов CRM в Битрикс24.
  Импорт элементов CRM без реквизитов
• Разрешить свой вид карточки — возможность настраивать карточку CRM. Если у сотрудника нет этого права, доступен только вид карточки, который настроил администратор.
  Выбрать вид карточки CRM
• Роботы — возможность настраивать, изменять или просматривать роботов. Роботы доступны в лидах, сделках, счетах, предложениях и смарт-процессах.
  Роботы в CRM
• Просмотр суммы на стадиях канбана — скрывает или показывает итоговую сумму на стадиях в канбане. Например, просмотр суммы сделок на стадии В работе.
• Перемещение на стадию — укажите, на какие стадии сотрудник может перемещать элемент CRM — на любые или только определенные.

Действия в блоке План продаж.

• Чтение — просмотр плана продаж.
• Изменение — редактирование настроек плана продаж.
  План продаж

Действия в блоке Список исключений.

• Чтение — просмотр списка исключений.
• Изменение — добавление и удаление телефонов и e-mail в списке исключений.
  Список исключений

Действия в блоке Скрипты и Речевая аналитика с AI.

• Разрешить читать настройки — просмотр списка скриптов продаж и их настроек, без возможности редактирования.
• Разрешить изменять настройки — возможность редактировать и удалять скрипты продаж.
  Скрипты продаж и речевая аналитика с AI в CRM

Действия в блоке Настройка CRM. Право Разрешить изменять настройки дает полные права на изменение настроек и прав доступа в CRM.

Уровни прав доступа. Для каждого действия с элементом CRM можно выбрать уровень прав:

• Доступ — позволяет выдать полные права или закрыть доступ к выбранному действию. Например, права на изменение всех сделок.
• Свои — доступ к элементам, в которых сотрудник ответственный.
• Своего отдела — доступ к элементам сотрудников своего отдела.
• Подотделов отдела — доступ к элементам сотрудников всех подотделов своего отдела.
• Все открытые — включает все предыдущие права и доступ к элементам с включенной опцией Доступен для всех.
• Всех сотрудников — доступ ко всем элементам определенного типа. Например, ко всем контактам.

Добавляем сотрудников к ролям

Нажмите на Плюс (+) под названием роли. Выберите, кому назначить эту роль:

• Последние — отображаются сотрудники, отделы и группы, которых вы искали в любых разделах Битрикс24. Можно найти любого сотрудника из структуры компании, для этого введите его имя в строке поиска.
• Отделы — выберите отдел из структуры компании.
• Группы — выберите группу или проект. Можно добавить всех участников группы, владельца или модератора.
• Группы пользователей — предустановленные группы пользователей, которые нельзя изменять. Например, Администраторы, Все сотрудники, Интеграторы и так далее.

Используем поиск

Чтобы быстро настроить права на конкретный элемент или найти нужное действие, используйте строку поиска.

• Элементы CRM. Введите название элемента, например — лид или компания. Отобразятся все права доступа, которые можно для них настроить.
• Стадии элементов CRM. Чтобы настроить права на конкретную стадию, введите ее название. Например, можно найти все элементы, у которых есть стадия В работе.
• Действия с элементами CRM. Например, можно вывести только право на Чтение у всех элементов CRM.

• Лиды: что это и как с ними работать
• Сделки
• Карточка CRM: возможности и настройки
• Представления CRM