top
Вход

Поддержка24

Расчёт прибыли

Рейтинг:

Роботы и бизнес-процессы могут выполнять различные математические действия. Рассмотрим расчёт прибыли в Битрикс24.

Настройка карточки CRM

Зайдите в CRM - Настройки - Настройки форм и отчётов - Пользовательские поля.

Создайте 2 новых поля типа Число, назовите их Затраты и Прибыль.

Создайте новую сделку и зайдите в её карточку. В блоке О сделке нажмите Выбрать поле и выберите созданные поля, после этого вы сможете их настроить.

Наведите курсор на поле и нажмите на шестеренку. Затраты сделайте обязательным для заполнения со второй стадии воронки продаж и сохраните изменения.

Вы можете не делать это поле обязательным или установить 0 в качестве значения по умолчанию. Если в момент перехода сделки на вторую стадию поле не будет заполнено, то прибыль не расчитается.

Подробнее о настройках полей вы можете прочитать в статье Пользовательские поля.

Настройка робота

Зайдите во вкладку Роботы в этой карточке.

Нажмите Настроить роботов и добавьте робота Изменение документа на вторую стадию воронки.

Удалите поле Название и выберите Прибыль.

В поле напишите =, выберите из сделки поле Сумма, поставьте - и выберите поле Затраты.

Должно получиться такое значение: ={{Сумма}} - {{Затраты}}, затем сохраните изменения.

Подробнее о настройках роботов вы можете прочитать в статье Роботы.

Как это работает

После создания сделки укажите товары, которые выбрал клиент.

Внесите затраты в соответствующее поле сразу или при переводе на вторую стадию воронки.

Робот сработал и заполнил значение поля Прибыль.

Это можно проверить во вкладке Роботы.

Отчёт по прибыли

Значения пользовательских полей вы можете вывести в отчёты. Перейдите в CRM - Отчёты.

Создайте новый отчёт по сделкам, укажите произвольное название и описание. Нажмите Добавить, выберите поля Затраты и Прибыль и сохраните изменения.

Вот такой отчёт мы получим в итоге.

Подробнее об отчётах в CRM вы можете прочитать в статье Работа с отчётами.

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно