1. Как мне создать новый отчет?
Для создания отчета вам необходимо зайти в раздел CRM - Отчеты и нажать кнопку «Добавить отчет». В открывшемся окне задать нужные параметры:
В скринкасте рассмотрен пример создания отчета по суммам сделок какого-либо направления. Задается конкретный период, данные будут разбиты по менеджерам:
Подробнее о функционале отчетов можно прочитать в отдельном статье
2. Я создал свой отчет, как дать доступ на него всем сотрудникам?
Вы можете поделиться отчетом с коллегами. Укажите сотрудников в секции "Общий доступ":
Созданный вами отчет автоматически появится у указанных сотрудников в списке. Для них будут установлены права доступа Чтение. То есть вы делитесь только шаблоном отчета, но не данными.
Каждый из сотрудников будет видеть ту информацию, которая ему доступна в соответствии с установленными в настройках (CRM - Настройки - Права - Права доступа) правами на сущность, связанную с отчетом. К примеру, только информацию по сделкам Своим+Своего отдела.
3. Что означает поле «Отчетный период» в конструкторе отчетов?
Это временной интервал, по которому будет строиться отчет. Отчет будет включать все элементы (сделки, лиды), которые находились в работе за этот период.
То есть, сделка попадет в отчет, если:
- она была создана, завершена или изменена в этот интервал времени
- она была завершена давно, но произошло дело, связанное с ней - звонок клиента, письмо от него, любая другая активность
- работа по сделке не велась в этот период, но она не завершена, то есть фактически находилась в работе
В случае как на рисунке, в отчетный период попадут все сделки, кроме Сделки 5 и Сделки 7.
4. Можно ли строить отчет по пользовательским полям?
Да, вы можете добавить в колонки отчета пользовательские поля.