top
Главная страница

Поддержка24

Работа с отчетами

Рейтинг:

1. Как мне создать новый отчет?

Для создания отчета вам необходимо зайти в раздел CRM - Отчеты и нажать кнопку «Добавить отчет». В открывшемся окне задать нужные параметры:

В скринкасте рассмотрен пример создания отчета по суммам сделок какого-либо направления. Задается конкретный период, данные будут разбиты по менеджерам:

Подробнее о функционале отчетов можно прочитать здесь: http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=52&LESSON_ID=5030

2. Я создал свой отчет, как дать доступ на него всем сотрудникам?

Вы можете поделиться отчетом с коллегами. Укажите сотрудников в секции "Общий доступ":

Доступ к отчету

Созданный вами отчет автоматически появится у указанных сотрудников в списке. Для них будут установлены права доступа Чтение. То есть вы делитесь только шаблоном отчета, но не данными.

Каждый из сотрудников будет видеть ту информацию, которая ему доступна в соответствии с установленными в настройках (CRM - Настройки - Права - Права доступа) правами на сущность, связанную с отчетом. К примеру, только информацию по сделкам Своим+Своего отдела.

3. Что означает поле «Отчетный период» в конструкторе отчетов?

Это временной интервал, по которому будет строиться отчет. Отчет будет включать все элементы (сделки, лиды), которые находились в работе за этот период.

То есть, сделка попадет в отчет, если:

  • она была создана, завершена или изменена в этот интервал времени
  • она была завершена давно, но произошло дело, связанное с ней - звонок клиента, письмо от него, любая другая активность
  • работа по сделке не велась в этот период, но она не завершена, то есть фактически находилась в работе

Отчетный период

В случае как на рисунке, в отчетный период попадут все сделки, кроме Сделки 5 и Сделки 7.

4. Можно ли строить отчет по пользовательским полям?

Да, вы можете добавить в колонки отчета пользовательские поля.


Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24