Поддержка24

Конструктор отчётов в CRM

С помощью конструктора отчётов в CRM руководители могут оценить, как развивается компания, какую прибыль принесли менеджеры и какой товар подаётся успешнее всего.

Отчёты в Задачах и CRM отличаются. Подробнее о том, как работать с отчётами в Задачах читайте в статье Конструктор отчётов в Задачах.

Как добавить отчёт

Перейдите в раздел CRM > Аналитика > Конструктор отчетов

Вы можете создать отчёт из списка стандартных отчётов. Для этого выберите нужный шаблон. При наведении на шаблон появится более подробная информация о содержании отчёта.

Чтобы создать новый отчёт, в правом верхнем углу нажмите кнопку Добавить отчёт.

Выберите набор полей для отчёта. В настоящее время отчёт можно построить для сделок, товаров, лидов, счетов и дел.

В появившейся форме напишите название отчёта, описание, отчётный период и добавьте нужные колонки.

Также вы можете добавить фильтры, чтобы ограничить результаты поиска. Например, в отчёте мы указали дополнительный параметр:(Полученная сумма больше 200000). Таким образом, можно увидеть все сделки больше указанной суммы.

Чтобы построить диаграмму в отчёте, настройте опцию Выводить диаграмму.

Диаграмма в отчёте будет показана в зависимости от выбранного типа: линейная, столбчатая или круговая.

Как добавить пользовательские поля в отчёт

В отчётах можно использовать пользовательские поля CRM строка и список. Они будут доступны при настройке колонок отчёта.

Подробнее о настройке пользовательских полей вы можете прочитать в статье: Пользовательские поля в CRM.

Как поделится отчётом с коллегами

Если вам нужно поделится отчётом со своими коллегами, нажмите на кнопку Добавить ещё и выберите сотрудников, которым будет доступен отчёт. Отчёт автоматически появится в списке доступных у всех, кого вы укажете. Вы не делитесь данными, а передаете только шаблон отчёта.

Чтобы поделиться данными из отчёта, вы можете экспортировать его в Excel и отправить своим коллегам.


Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
У меня остались вопросы