top
Главная страница

Поддержка24

Сделки

Рейтинг:

Сделка - основная цель бизнеса и результат работы с клиентом. По сути это и есть продажа товара или услуги:)

В Битрикс24.CRM сделка - важный элемент рабочего процесса. Потенциальные клиенты постепенно приходят к сделке, а сама сделка в процессе работы превращается в коммерческое предложение или счёт на оплату.

Как работать со сделками?

Прежде всего сделки необходимо добавить. Почитайте подробнее о добавлении сделок и конвертации лидов в сделки.

Работа со сделками ведётся на странице CRM - Сделки:

Важно выбрать удобное для себя представление - список или канбан.

Список - это привычный всем табличный вид. Одно из основных преимуществ - возможность массово редактировать элементы.

Например, сменить ответственного у всех сделок на странице.

О приемах работы со списком элементов можете почитать в отдельной статье

Канбан - это своего рода виртуальная доска со стикерами. На ней вы можете наглядно следить за текущей ситуацией и перемещать сделки по стадиям.

Подробнее о канбане в CRM можете почитать в отдельной статье.

Если нажать на сделку в любом из представлений - откроется так называемая "карточка" элемента. В карточке есть вся информация о сделке, отсюда вы легко можете изменить стадию или выставить счёт.

Работа с карточкой CRM подробно описана здесь.

Стадии сделок

В процессе работы сделка перемещается по определенным стадиям.

Про настройку стадий сделок можете почитать в отдельной статье

Стадию сделки можно изменить прямо в списке, для этого кликните на нужный этап.

Если нужно изменить стадии сразу нескольких элементов - отметьте их галочками и на нижней панели действий выберите Установить стадию:

В режиме канбана всё еще проще - просто перетащите сделку в нужную стадию.

Счётчики

Если вы работаете с большим количеством элементов, то легко можно забыть о какой-нибудь сделке или запланированном звонке.

На помощь придет счётчик - цифра наглядно покажет, сколько сделок осталось без вашего внимания.

Счетчик учитывает сделку, если для нее не запланировано дел или дело было просрочено.

Если вы не хотите, чтобы счётчик учитывал сделки без дел - перейдите в раздел Настройки - Другое - Прочие настройки - Дела и снимите галочку Учитывать сделки без дел

В верхней части страницы вы увидите, сколько и каких дел требуют вашего внимания.


Используйте все возможности сделок и выведите продажи на новый уровень:)


Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры