top
Вход

Поддержка24

Объединение сделок

Рейтинг:

Часто бывают ситуации, когда нужно объединить несколько сделок. Например, клиент сначала позвонил вам и заказал установку жалюзи, а затем написал письмо, чтобы уточнить цвет. В итоге появилось несколько сделок, и с одним клиентом работают несколько менеджеров. Компания тратит время попусту и платит сотрудникам за бесполезную работу.

Для объединения сделок перейдите в список.

Укажите сделки, которые вы хотите объединить, и выберите действие Объединить.

Выберите приоритетную сделку. Она станет основой для итоговой карточки.

В левой части окна вы видите, какие данные попадут в карточку после объединения.

В одном и том же поле в карточках может быть указана разная информация. Выберите нужное значение для итоговой карточки. Для этого просто кликните на него.

Для полей, у которых значения совпадают, не нужно выбирать итоговый вариант.

После объединения сделок вы увидите уведомление и итоговую сделку.

В новой сделке сохранились все значения полей, которые были выбраны в процессе объединения.

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно