Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Мобильное приложение
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Готовые решения для бизнеса
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Объединение лидов и сделок

Часто бывают ситуации, когда нужно объединить несколько лидов или сделок. Например, клиент сначала позвонил вам и заказал установку жалюзи, а затем написал письмо, чтобы уточнить цвет. В итоге появились дубли, а с одним клиентом работают несколько менеджеров. Компания тратит время попусту и платит сотрудникам за бесполезную работу.

Для объединения дубликатов необходимы права на изменение и удаление элементов CRM. Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM.

Для объединения дублей перейдите в список лидов или сделок.

Выберите карточки и нажмите Объединить.

Укажите приоритетную сделку. Она станет основой для итоговой карточки.

В левой части окна вы видите, какие данные попадут в карточку после объединения.

В одном и том же поле в карточках может быть указана разная информация. Выберите нужное значение для итоговой карточки. Для этого просто кликните на него.

Для полей, у которых значения совпадают, не нужно выбирать итоговый вариант.

После объединения вы увидите уведомление и итоговую карточку.

В ней сохранились все значения полей, которые были выбраны в процессе объединения.


Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает