Торговое предложение - это своего рода реклама продукта, с помощью которой вы привлекаете внимание клиента и подталкиваете его к покупке.
В Битрикс24 на базе предложения можно быстро создать сделку, выставить счёт или сформировать документ.
Как это работает?
Для работы с торговыми предложениями перейдем в раздел CRM - Предложения.
По умолчанию, предложения показаны в режиме канбана с двумя простыми статусами - Новое и Отправлено клиенту. Простым перетаскиванием мы можем сменить стадию, завершить или удалить предложение.
Существует и более привычный вид списка - в этом режиме проще работать с большим количеством элементов.
Как создать предложение?
Для примера, создадим новое предложение для нашего магазина одежды.
В блоке О предложении добавим основную информацию - тему и срок действия. Предложение не будет привязано к текущим элементам CRM, поэтому поля Лид и Сделка оставляем пустым.
Затем выберем клиента, который получит наше предложение.
Битрикс24 автоматически подставил компанию-поставщика - то есть нашу компанию. Для этого необходимо добавить свою компанию в настройках.
Теперь перейдем непосредственно к предложению - заполним содержание, условия и при необходимости укажем комментарий.
Последний шаг - выберем товары для нашего предложения. В нашем случае мы предлагаем нашим клиентам бесплатную футболку при покупке двух пар тапочек.
Сумма торгового предложения будет обновлена автоматически.
Готово! Сохраним предложение.
Работа с предложением
Наше предложение готово, что дальше? Теперь мы можем распечатать его, скачать или отправить клиенту по электронной почте.
Или создать документ по шаблону.
Если клиент заинтересовался предложением - создадим сделку или сразу готовый счёт.
