Коммерческое предложение - это элемент CRM с информацией о компании, товарах и услугах, а также предложением сотрудничества. Это следующая стадия работы с клиентом после создания сделки.
Коммерческое предложение в виде документа можно создать из карточки элемента.
Как создать предложение
Основной способ - из карточки сделки.
В этом случае в предложение будут перенесены товары, контакты и компании, привязанные к сделке.
Также предложение можно создать из соответствующего раздела CRM или из карточки компании и контакта.
Интерфейс и возможности предложений
У предложений есть два представления: Канбан и Список. Они аналогичны представлениям у сделок и лидов.
Визуально предложения похожи на лиды и сделки. В левой части находятся поля с информацией о предложении, а в правой - таймлайн, в котором можно планировать дела.
В верхней части карточки находятся кнопки Действия и Документ. Нажав на одну из этих кнопок вы можете сформировать и отправить клиенту коммерческое предложение.
- Кнопка Действия выполняет выбранное действие с документом, созданным в способах оплаты.
- Кнопка Документ открывает список документов, которые вы можете создать на основании предложения.
Автоматизировать работу с предложениями можно с помощью триггеров, роботов и бизнес-процессов. Роботы могут формировать документы по указанным шаблонам, отправлять клиентам письма, напоминать сотрудникам о событиях или запустить бизнес-процессы. А триггеры передвинут предложение на нужную стадию, когда клиент прочитает письмо или откроет документ.
