top

Поддержка24

Коммерческие предложения

Рейтинг:

Торговое предложение - это своего рода реклама продукта, с помощью которой вы привлекаете внимание клиента и подталкиваете его к покупке.

В Битрикс24 на базе предложения можно быстро создать сделку, выставить счёт или сформировать документ.

Как это работает?

Для работы с торговыми предложениями перейдем в раздел CRM - Предложения.

По умолчанию, предложения показаны в режиме канбана с двумя простыми статусами - Новое и Отправлено клиенту. Простым перетаскиванием мы можем сменить стадию, завершить или удалить предложение.

Подробнее читайте в статье Канбан в CRM

Существует и более привычный вид списка - в этом режиме проще работать с большим количеством элементов.

Подробнее читайте в статье Как работать со списками в CRM?

Как создать предложение?

Для примера, создадим новое предложение для нашего магазина одежды.

В блоке О предложении добавим основную информацию - тему и срок действия. Предложение не будет привязано к текущим элементам CRM, поэтому поля Лид и Сделка оставляем пустым.

Затем выберем клиента, который получит наше предложение.

Битрикс24 автоматически подставил компанию-поставщика - то есть нашу компанию. Для этого необходимо добавить свою компанию в настройках.

Подробнее о том, как добавить свою компанию, читайте в статье Реквизиты своей компании

Теперь перейдем непосредственно к предложению - заполним содержание, условия и при необходимости укажем комментарий.

Последний шаг - выберем товары для нашего предложения. В нашем случае мы предлагаем нашим клиентам бесплатную футболку при покупке двух пар тапочек.

Сумма торгового предложения будет обновлена автоматически.

Готово! Сохраним предложение.

Работа с предложением

Наше предложение готово, что дальше? Теперь мы можем распечатать его, скачать или отправить клиенту по электронной почте.

Или создать документ по шаблону.

Подробнее читайте в статье Документы в CRM

Если клиент заинтересовался предложением - создадим сделку или сразу готовый счёт.

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры