top
Главная страница

Поддержка24

Канбан в CRM

Рейтинг:

Список - стандартный и привычный способ отображения информации. Но что если элементов сотни и нам нужно отслеживать, к примеру, движение сделок по этапам? Для эффективной работы с CRM нужен более наглядный инструмент для планирования и контроля.

В Битрикс24 наряду со списком есть представление Канбан - это своего рода виртуальная доска со стикерами.

На ней вы можете увидеть все текущие сделки или лиды, в один клик запланировать для них дела, передвинуть элемент в нужную стадию или завершить работу с ним.

Как это работает?

Канбан доступен для лидов, сделок, счетов и предложений - всех элементов, у которых есть статусы. Рассмотрим использование канбана на примере сделок.

Перейдите в раздел сделок и выберите режим Канбан:

Достаточно одного взгляда, чтобы оценить состояние всех текущих сделок. Красные цифры счётчиков подскажут, на какие элементы нужно обратить внимание.

Из канбана вы быстро можете перейти в контакт-центр или запустить импорт.

Подробнее о всех каналах связи с клиентами читайте в статье Контакт-центр.
Процесс импорта описан в статье Импорт в CRM

Быстрое создание элементов

Также вы легко можете добавить новый элемент в канбан с помощью блока Быстрая сделка.

Нажмите плюсик, заполните основную информацию - и новая сделка готова:)

Работа с канбаном

Не заходя в сделку, можно запланировать звонок, встречу с клиентом или поставить задачу:

Или быстро позвонить клиенту, написать в мессенджер и отправить письмо. Если какая-то из иконок неактивна (серого цвета) - это значит, что у контакта не указан этот способ связи.

Групповые операции

Канбан позволяет редактировать сразу несколько элементов - кликните на несколько сделок и выберите нужное действие.

Это удобно - вы быстро можете удалить ненужные элементы, сменить ответственного или поставить задачу.

Работа со стадиями

В канбане можно быстро передвинуть сделку на другой этап - просто перетащите элемент мышкой. Если хотите завершить или удалить сделку - перетащите ее в нужный блок в нижней части экрана.

Под статусами сделок показана сумма, которую принесут эти сделки, когда будут выиграны. При перемещении сделки сумма сразу же пересчитывается.


Планируйте нужные дела, передвигайте элементы между статусами и быстро оценивайте всю текущую картину продаж с помощью канбана:)


Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры