Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Как создать коммерческое предложение

Коммерческое предложение - это элемент CRM с информацией о компании, товарах и услугах, а также предложением сотрудничества. Это следующая стадия работы с клиентом после создания сделки.

Веб-версия
Мобильное приложение

Коммерческое предложение в виде документа можно создать из карточки элемента.

Коммерческие предложения доступны не на всех тарифах Битрикс24. Узнать подробнее вы можете на странице тарифов.

Основной способ — из карточки сделки.

В этом случае в предложение будут перенесены товары, контакты и компании, привязанные к сделке.

Также предложение можно создать из соответствующего раздела CRM или из карточки компании и контакта.

Мы рекомендуем создавать предложения именно на основании сделки. В этом случае в карточке сделки вы увидите полную историю работы с клиентом, включая все созданные предложения.

Интерфейс и возможности предложений

У предложений есть два представления: Канбан и Список. Они аналогичны представлениям у сделок и лидов.

Подробнее о канбане читайте в статье Канбан в CRM.

Визуально предложения похожи на лиды и сделки. В левой части находятся поля с информацией о предложении, а в правой - таймлайн, в котором можно планировать дела.

В верхней части карточки находятся кнопки Действия и Документ. Нажав на одну из этих кнопок вы можете сформировать и отправить клиенту коммерческое предложение.

  • Кнопка Действия выполняет выбранное действие с документом, созданным в способах оплаты.
  • Подробнее читайте в статье Способы оплаты.
  • Кнопка Документ открывает список документов, которые вы можете создать на основании предложения.
  • Подробнее читайте в статье Шаблоны документов.
Мы рекомендуем использовать инструмент Документы. Он более простой, удобный и функциональный. Подробнее в статье Документы в CRM.

Автоматизировать работу с предложениями можно с помощью триггеров, роботов и бизнес-процессов. Роботы могут формировать документы по указанным шаблонам, отправлять клиентам письма, напоминать сотрудникам о событиях или запустить бизнес-процессы. А триггеры передвинут предложение на нужную стадию, когда клиент прочитает письмо или откроет документ.

Подробнее в статьях Видео-курс о бизнес-процессах, Роботы и Триггеры.

В мобильном приложении коммерческие предложения находятся в CRM > Предложения. Чтобы создать документ, откройте предложение и нажмите на три точки. В меню выберите Документы.

Нажмите Создать документ. В списке выберите шаблон Коммерческое предложение. Загрузить свой шаблон можно в веб-версии.

CRM сформирует документ на основе шаблона. Вы можете его скачать, отредактировать, напечатать и отправить клиенту.

Подробнее читайте в статье Работа с документами в мобильной CRM.

Список всех документов, которые вы создали ранее, можно открыть, нажав на три точки в разделе Документы.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает