Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Чат и звонки
Группы
CRM + Интернет-магазин
Календарь
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CRM-аналитика (beta)
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
Роботизация бизнеса (beta)
Лаборатория AI
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Мобильное приложение
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Готовые решения для бизнеса
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Возможности счетов в CRM

Новые счета сделаны на базе смарт-процессов. А значит получили больше возможностей для кастомизации и автоматизации.

В этой статье рассматриваем только возможности счетов. О переходе со старых счетов на новые читайте в статье Новые счета в CRM, а о смарт-процессах в статье Смарт-процессы в Битрикс24.
Веб-версия
Мобильное приложение

Карточка счета

Теперь карточка выглядит так же, как у сделок и остальных элементов. В ней появились таймлайн, вкладки с роботами и бизнес-процессами, а также возможность принять оплату.

Подробнее читайте в статье Карточка CRM.

Автоматизация

В счетах появились роботы, триггеры и бизнес-процессы. Теперь вы можете автоматизировать перемещение счетов между стадиями, формирование и отправку документов клиентам.

Подробнее читайте в статье Роботы.

Автоматизация.jpg

Работа с товарами

Теперь счета поддерживают работу с вариациями и торговыми предложениями, а создать новый товар можно прямо в карточке счета.

Подробнее читайте в статьях Как добавить товары в сделки, лиды и предложения и Как устроен каталог товаров в CRM.

Работа с документами

Новые счета поддерживают работу только с документами. Все шаблоны из других элементов будут работать, но для этого их нужно привязать к счетам.

Как привязать шаблоны к счетам

Зайдите в настройки шаблона документа и в поле Привязать к элементам CRM выберите Счёт. Сохраните изменения. После этого шаблоны документов появятся в счетах.

QR-коды в документах - это новый функционал. Теперь в документе можно сформировать код и оплатить счёт через мобильное приложение банка.

Подробнее о QR-коде

Код поля - {PaymentQrCode}. Он добавлен по умолчанию в шаблон Счет (Россия). Чтобы код появился, восстановите версию шаблона по умолчанию.
Для формирования кода необходимо, чтобы у вас были заполнены реквизиты моей компании, в том числе банковские. Обязательные поля:

  1. Сокращенное наименование организации (RQ_COMPANY_NAME)
  2. Расчетный счет (RQ_ACC_NUM);
  3. Наименование банка (RQ_BANK_NAME);
  4. БИК (RQ_BIK);
  5. Корр. счет (RQ_COR_ACC_NUM).

Код будет работать только с российскими реквизитами.


Также у полей есть ограничения на максимальную длину значения в символах:

  • Сокращенное наименование организации (RQ_COMPANY_NAME) - 160;
  • Расчетный счет (RQ_ACC_NUM) - 20;
  • Наименование банка (RQ_BANK_NAME) - 120. Согласно ГОСТ максимальная длина должна быть 45 символов, но, в большинстве случаев, QR работает и с более длинным наименованием банка. /li>
  • БИК (RQ_BIK) - 9;
  • Корр. счет (RQ_COR_ACC_NUM) - 20.

Если значение в поле длиннее, то код не сформируется.

Подробнее о документах читайте в статье Шаблоны документов.

Платежные системы

Теперь в счетах работают все платежные системы, которые подключены в центре продаж. А оплату можно принимать также, как в сделках.

Подробнее читайте в статье Как принимать оплату и оформлять доставку в карточке сделки.

Отчеты

В настоящее время отчетов по новым счетам, как и по смарт-процессам, нет.

Работать со счетами теперь можно и в Мобильном приложении Битрикс24. Так же как и все элементы CRM счета имеют вид привычной карточки сделки с таймлайном и товарным каталогом.


Как создать счет

Перейдите в раздел CRM и в карусели верхнего меню найдите раздел Счета.

Нажмите + в правом нижнем углу и выберите элемент Счет.

Заполните карточку счета и выберите получателя.


Как добавить товары

Выберите или создайте новый товар, чтобы добавить его в счет. Перейдите на вкладку Товары в верхнем меню карточки Счета. Нажмите + в правом нижнем углу.

Выберите существующий товар из списка или добавьте новый.


Как добавить документы

Счета в мобильном приложении поддерживают работу с документами. Добавьте новый документ или используйте шаблон.

Подробнее читайте в статье Работа с документами в мобильной CRM.

Счет по QR-коду

Также в счете вы можете сформировать QR-код, чтобы клиент мог оплатить его через мобильное приложение банка прямо на встрече. Для этого отобразите QR-код в счете.

Подробнее о QR-коде

Код поля - {PaymentQrCode}. Он добавлен по умолчанию в шаблон Счет. Чтобы код появился, восстановите версию шаблона по умолчанию.


Для формирования кода необходимо, чтобы у вас были заполнены реквизиты моей компании, в том числе банковские. Обязательные поля:
  1. Сокращенное наименование организации (RQ_COMPANY_NAME)
  2. Расчетный счет (RQ_ACC_NUM);
  3. Наименование банка (RQ_BANK_NAME);
  4. БИК (RQ_BIK);
  5. Корр. счет (RQ_COR_ACC_NUM).

Разверните QR-код для оплаты счета, чтобы клиент смог отсканировать его в своем банковском приложении.


QR-код работает только с российскими реквизитами.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает