В мобильной CRM можно создавать документы по шаблону — например, счет, договор или коммерческое предложение.
Документ формируется из карточки CRM, а данные о клиенте, сумме и товарах автоматически подставляются из полей этой карточки.
Как создать документ
Документ можно создать в карточке сделки, счета или другого элемента CRM.
Через Три точки (...).
1–2. Нажмите Три точки (...) > Документы.
3. Нажмите Создать документ.
4. Выберите нужный шаблон. Загрузить новый шаблон можно только в Битрикс24 на компьютере.
Через Плюс (+).
1. На вкладке Детали или Таймлайн нажмите Плюс (+).
2. Выберите Документ или Подготовить документ.
3. Выберите нужный шаблон. Загрузить новый шаблон можно только в Битрикс24 на компьютере.
Все созданные документы сохраняются в разделе Три точки (...) > Документы.
Как отредактировать или скачать документ
Если после создания документа нужно внести правки, нажмите карандаш на нижней панели — например, чтобы изменить реквизиты.
Нажмите Сохранить — данные в документе обновятся.
Готовый документ можно:
- скачать в формате docx или pdf,
- распечатать, если нужен бумажный вариант.
Как добавить печать и подпись в документ
Если в реквизитах вашей компании загружены изображения печати и подписи, их можно вывести в документ.
Нажмите Три точки (...) > Печать и подпись.
CRM добавит печать и подпись в документ.
Как добавить в документ QR-код для оплаты
QR-код позволяет клиенту оплатить счет через приложение банка.
Добавить QR-код можно только для счетов с российскими реквизитами. Для этого в CRM должны быть заполнены банковские реквизиты вашей компании.
Нажмите Три точки (...) > QR-код для оплаты.
CRM добавит код в документ.
Нажмите на иконку QR-кода в левом нижнем углу, чтобы открыть его.
Как отправить документ клиенту
Чтобы отправить документ клиенту, нажмите Отправить.
Выберите нужный способ отправки:
- По СМС — если подключен СМС-провайдер и указан номер телефона клиента. Клиент получит ссылку на документ.
- По электронной почте — если в Битрикс24 подключен почтовый ящик и указан e-mail клиента. Клиент получит документ в формате pdf.
- Поделиться документом. Файл можно отправить через любое приложение на телефоне — например, мессенджер или почту.
Можно скопировать публичную ссылку на документ и отправить ее клиенту любым способом.
