Документ в Битрикс24 — это счет, предложение или договор, который был создан на основе шаблона. В каждом Битрикс24 есть набор стандартных шаблонов. CRM автоматически подставит данные из элемента в созданный документ.
Шаблоны документов в CRM
В карточке сделки, компании или другого элемента CRM нажмите Плюс (+) в правом нижнем углу и выберите пункт Подготовить документ.
Выберите нужный шаблон из списка и система автоматически сформирует документ.
Проверьте, все ли данные указаны правильно. Если надо изменить информацию, нажмите на карандаш, отредактируйте и сохраните изменения.
Скачать документ можно в формате pdf или docx. Для печати нажмите на иконку принтера, в настройках выберите нужное количество копий.
Можно сгенерировать QR-код для счета с российскими реквизитами, для этого нажмите на Три точки (...) > QR-код для оплаты. Если нужно вставить изображение подписи и печати в любой документ, нажмите Печать и подпись.
Документом можно поделиться через приложения, которые есть на смартфоне, отправить по СМС или e-mail. Нажмите Отправить и выберите один из способов. Активные каналы будут выделены в списке.
Отправить СМС. Клиент получит ссылку на документ. Доступны платные сервисы и бесплатная отправка через Битрикс24 СМС и WhatsApp.
Как отправить сообщение через Битрикс24 СМС и WhatsApp
Отправить по e-mail. Эта возможность доступна, если у вас есть e-mail клиента. Клиент получит документ в формате pdf.
Почта в мобильной CRM
