Откройте элемент, на основе которого хотите создать документ. Нажмите кнопку Документ и выберите нужный шаблон.

CRM автоматически сформирует документ и вставит данные из сделки, а также реквизиты вашей компании.
Как добавить реквизиты вашей компании

Проверьте, все ли данные указаны правильно, нажмите:

• Редактировать документ, если надо изменить информацию в документе.
• Редактировать шаблон, если нужны правки в шаблоне.

Если файл состоит из нескольких страниц, воспользуйтесь постраничным просмотром. Для увеличения размера документа измените его масштаб.

Посмотреть документы, которые вы создали раньше для этого элемента, можно в разделе Документ > Список документов.

В списке есть дата создания, название документа и шаблона. Здесь же можно просмотреть или удалить документ.

В карточке сделки, компании или другого элемента нажмите Плюс (+) в правом нижнем углу и выберите пункт Подготовить документ.

Выберите нужный шаблон из списка и система автоматически сформирует документ.

Проверьте, все ли данные указаны правильно. Если надо изменить информацию, нажмите на карандаш, отредактируйте и сохраните изменения.

Все документы, которые были созданы ранее, можно найти, нажав Три точки (...) > Документы.

Для печати документа нажмите в меню соответствующую кнопку. Чтобы сохранить документ на компьютер, нажмите Скачать и выберите формат pdf или docx.

Чтобы скачать документ, нажмите на стрелку и выберите формат pdf или docx. Для печати нажмите на иконку принтера, в настройках выберите нужное количество копий.

Отправить документ можно через СМС-сервис, e-mail, чат в Открытой линии.
Контакт-центр

В слайдере с документом видно, какие каналы связи можно использовать. Активные каналы будут выделены в списке.

Отправить СМС. Отправьте СМС и клиент получит ссылку на документ. Доступны как платные сервисы, так и бесплатная отправка через Битрикс24 СМС и WhatsApp.
Как отправить сообщение через Битрикс24 СМС и WhatsApp

Отправить по e-mail. Эта возможность доступна, если у вас есть e-mail клиента. Клиент получит документ в формате pdf.
Как работать с почтой в CRM: отправлять и получать письма прямо в карточке клиента

Отправить в чат через Открытую линию. Эта возможность доступна, если клиент уже писал вам в чат. Начать диалог первым не получится. Чтобы отправить документ, нужно сначала скопировать ссылку. Клиент сможет скачать документ в формате pdf.

Посмотреть весь список доступных каналов связи можно в Настройках (⚙️). В начало списка вынесите каналы, которыми пользуетесь чаще.

Документом можно поделиться через приложения, которые есть на вашем смартфоне, а также отправить по СМС или e-mail. Нажмите Отправить и выберите один из способов. Активные каналы будут выделены в списке.

Отправить СМС. Отправьте СМС и клиент получит ссылку на документ. Доступны как платные сервисы, так и бесплатная отправка через Битрикс24 СМС и WhatsApp.
Как отправить сообщение через Битрикс24 СМС и WhatsApp

Отправить по e-mail. Эта возможность доступна, если у вас есть e-mail клиента. Клиент получит документ в формате pdf.
Почта в мобильной CRM

Поделиться документом. Скачайте документ на телефон или отправьте клиенту через приложение, которое есть на вашем смартфоне.

Помимо основных возможностей, можно сгенерировать QR-код для счета, подписать документ с помощью Битрикс24 Подпись, а также вставить изображение подписи и печати в документ.

QR-код. Вы можете сформировать QR-код и клиент оплатит счет через мобильное приложение банка. Для формирования кода необходимо, чтобы были заполнены реквизиты компании, в том числе банковские. Отобразить QR-код можно только в документах с российскими реквизитами.
QR-код в документах

Печать и подпись. Если в реквизитах вашей компании вы добавили изображение печати и подписи, их можно вывести в документ.

Подписать электронный документ. В Битрикс24 Подпись можно создавать и подписывать электронные документы. Они имеют юридическую значимость, как и бумажные.
Битрикс24 Подпись в CRM

Помимо основных возможностей работы, вы можете сгенерировать QR-код для счета, а также вставить изображение подписи и печати в документ.

QR-код. Вы можете сформировать QR-код и клиент оплатит счет через мобильное приложение банка. Для этого необходимо, чтобы у вас были заполнены реквизиты компании, в том числе банковские. Отобразить QR-код возможно только для счетов с российскими реквизитами. Нажмите на Три точки (...) в правом углу, нажмите QR-код для оплаты, и CRM добавит код в документ. Нажмите на иконку кода в левом нижнем углу, чтобы открыть QR-код.
QR-код в документах

Печать и подпись. Если в реквизитах вашей компании есть изображения печати и подписи, их можно вывести в документ. Нажмите Три точки (...) и активируйте опцию Печать и подпись.