top
Главная страница

Поддержка24

Шаблоны документов

Рейтинг:

Шаблон документа — это макет для будущего счёта, акта или любого другого документа.

По умолчанию, вы можете выбрать для документа один из стандартных шаблонов вашего региона.

Выберите пункт Добавить новый шаблон чтобы перейти к списку шаблонов.

Список содержит краткую информацию о каждом шаблоне.



Настройка шаблона

Для настройки конкретного шаблона выберите пункт Изменить.

Прежде всего задайте название и активность.

Следующий шаг — привязка к разделам. Вы можете определить, для каких элементов CRM будет доступен этот шаблон.

Например, укажем, что счёт можно создавать только из сделки.

Теперь укажем сотрудников, которые смогут работать с этим шаблоном. Например, только отдел продаж.

По умолчанию, стандартные шаблоны доступны всем сотрудникам.

Привязка к стране — выберем географическую принадлежность для документа.

Последний шаг — выбор нумератора. Нумератор — это набор правил, по которым Битрикс24 создаст номер документа.

Подробнее о правилах нумерации читайте в статье Нумераторы


Как установить шаблоны других стран?

Вы легко можете установить дополнительные шаблоны — в списке шаблонов выберите Загрузить шаблоны по умолчанию и страну.

Мы подготовили большой список популярных документов для разных стран.

Для примера, отфильтруем список по немецким документам.

И установим шаблон «Упаковочный лист».



Редактирование и создание шаблонов

Шаблоны хранятся в файлах формата docx. Таким образом, вы легко можете скачать и изменить файл, или даже создать свой собственный шаблон с нуля.

Для примера, скачаем и изменим шаблон для счёта. Для этого в списке шаблонов воспользуемся ссылкой Скачать.

Вот как выглядит файл шаблона.

Мы наглядно видим структуру документа и параметры, вместо которых Битрикс24 подставит реальные данные.

Изменим шаблон — удалим верхнюю таблицу и добавим заголовок с параметром «Название компании».

Теперь загрузим изменённый шаблон обратно в Битрикс24.

На странице списка шаблонов нажмём кнопку Загрузить и выберем файл.

Укажем настройки для нового шаблона.

Теперь создадим документ на основе этого шаблона.

Готово! Таким образом вы можете подготовить шаблон любой сложности.

Список параметров

Шаблоны включают в себя параметры, вместо которых Битрикс24 подставит необходимые данные.

Из списка шаблонов вы можете перейти к полному списку параметров - выберите пункт Список полей.

Таблица содержит список полей и их описание.

Параметров достаточно много, поэтому воспользуйтесь фильтром для поиска конкретного значения.



Как добавить в шаблон список товаров или налогов?

Как быть, если мы хотим разместить в документе таблицу товаров или список налогов?

Первый вариант - создать простой список товаров.

В этом случае необходимо задать начало и конец блока с помощью параметров {PRODUCTS.BLOCK_START} и {PRODUCTS.BLOCK_END}.

Внутри этого блока добавим параметры товаров - название, количество и цену.

Для каждого из товаров Битрикс24 продублирует этот блок.

Налоги добавляются аналогично. Метки начала и конца блока - {TAXES.BLOCK_START} и {TAXES.BLOCK_END}

Второй вариант - разместить список товаров или налогов в таблице.

В этом случае необходимо в одну строчку таблицы добавить все необходимые параметры.

Для каждого из товаров Битрикс24 повторит эту строчку.

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры