top
Главная страница

Поддержка24

Счета

Рейтинг:

В Битрикс24 счёт - финальный этап процесса продаж. Когда сделка заключена, мы создаём счет и выставляем его клиенту для оплаты.

Статусы счетов

Счет в Битрикс24 проходит по определённым этапам. К примеру, мы выставили новый счёт, а затем отправили его клиенту. Клиент перевел деньги - мы закрываем счёт.

В этом случае счёт прошел через три статуса - Новый, Отправлен клиенту и Оплачен.

Набор статусов легко изменить на странице CRM - Настройки - С чего начать - Справочники - Статусы счёта

Общий принцип такой: обязательно должен присутствовать начальный этап и два финальных статуса - для успешного и неуспешного исхода. Число промежуточных статусов не ограничено:)

Подробнее о настройке статусов и списков читайте в статье Как настроить справочники в Битрикс24

Режимы просмотра

Список счетов расположен на странице CRM - Счета

На бесплатном тарифе список выведет не больше 5000 элементов

Также вы можете работать со счетами в режиме канбана или отчётов. Канбан - своего рода виртуальная доска, на которой вы перемещаете стикеры.

Почитайте про работу с канбаном в статье Канбан в CRM

Режим Отчёты - это подробная и наглядная статистика по счетам.

Подробное описание отчётов читайте в статье Аналитические отчёты по счетам

Действия со счетами

С помощью меню действий можно выполнить базовые операции с конкретным счетом - просмотреть, отредактировать, копировать и т.д.

Для экспорта счетов нажмите шестерёнку и выберите тип - в файл Excel или файл CSV.

Подробнее об инструментах экспорта читайте в статье Экспорт данных из CRM

Чтобы добавить новый счёт нажмите кнопку Выставить счёт

Процесс создания счёта подробно описан в статье Как выставить счёт?

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры