top
Главная страница

Поддержка24

Шаблоны счетов и предложений

Рейтинг:

При работе с клиентом возникает момент, когда вы обсудили детали сделки и вам нужно выставить счёт на оплату. А если у вас в компании используется несколько видов счетов, то ручное формирование таких документов отнимает кучу сил:)

С Битрикс24 вы можете гибко настроить шаблоны счетов и предложений. Вы выбираете нужный тип документа, а система автоматически формирует его и заполняет данными.

Как создать шаблон?

Шаблоны счетов и предложений создаются одинаково, поэтому мы рассмотрим процесс на примере счёта.

  • Перейдите в раздел CRM - Настройки - Способы оплаты и нажмите кнопку Создать платежную систему:

  • Теперь задайте название, выберите обработчик - Счет или Коммерческое предложение и введите описание шаблона:

    Обратите внимание, что вы можете создать шаблон не только на русском языке. Выберите нужный язык для счета или предложения из списка обработчиков.

    В поле Тип клиента выберите для кого будет использован шаблон - для компании или контакта.

Настройки полей шаблона

Далее настройте внешний вид шаблона. Вы можете увидеть как будет выглядеть будущий документ в правой части страницы.

Вы можете настроить значения, которые будут занесены в каждое поле формы. Для этого нажмите кнопку Показать все поля.
  • На вкладке Продавец укажите должности руководителя и бухгалтера, а также загрузите изображения логотипа, печати и подписей.
  • Далее на вкладке Покупатель настройте вывод информации о плательщике.
  • Вкладка Основная служит для настройки заголовка и назначения счёта. Также выберите показывать ли шапку и блок Итого. При необходимости добавьте комментарии.
  • На вкладке Стили вы можете персонализировать ваш документ и загрузить для него подходящее фоновое изображение.
  • Вкладка Колонки определяет содержание и порядок столбцов таблицы с товарами или услугами. Например, можно переименовать столбец Сумма и расположить его в начале таблицы.

Как использовать шаблон?

После сохранения новый шаблон появится в списке способов оплаты:

Теперь при создании счёта вы можете выбрать этот шаблон в блоке Способ оплаты:

Шаблон коммерческого предложения выбирается на этапе отправки/печати:


Настройте шаблоны для счетов и предложений в Битрикс24 и сэкономьте себе море времени и сил:)


Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры