top
Главная страница

Поддержка24

Как выставить счёт?

Рейтинг:

В Битрикс24 счёт - финальный этап процесса продаж. Когда сделка заключена, мы создаём счет и выставляем его клиенту для оплаты.

Как выставить счёт?

Есть несколько способов выставить счёт.



Конвертировать сделку из карточки



Конвертировать сделку из списка



Создать счёт на странице CRM - Счета

Нажмите на плюсик или кнопку Выставить счёт



Выставить счёт из карточки контакта или компании

Перейдите на вкладку Счета и нажмите кнопку создания



Выставить счёт из списка контактов или компаний

Во всех случаях вы перейдете к форме создания счёта.

Как заполнить форму счёта?

Форма счёта состоит из блоков. Рассмотрим каждый из них по отдельности.



О счёте

Здесь мы заполняем основную информацию - название, статус счёта и срок оплаты. А также выбираем ответственного.

Вы легко можете создать свои статусы для счёта. Подробнее читайте в статье Справочники в CRM



Плательщик

В этом блоке мы указываем, кому выставить счёт. Выберите контакт или компанию из списка, либо создайте нового получателя.

После выбора вы увидите краткую информацию о клиенте.



Способ оплаты

Выберите необходимый способ оплаты из списка.

Подробнее про настройку разных вариантов оплаты читайте в статье Способы оплаты

В этом же блоке расположены данные вашей компании. Если компаний несколько - выберите или создайте необходимый набор реквизитов.

Как настроить реквизиты своей компании читайте в статье Реквизиты фирмы



Регулярные платежи

Сделайте счёт регулярным, если вы часто выставляете один и тот же счёт. Например, ежемесячный счёт клиенту за доставку продуктов.

Как работать с такими счетами читайте в статье Регулярные счета


Товары/услуги счёта

Счёт обязательно должен содержать список товаров или услуг для оплаты. Выберите или добавьте товары, а также настройте скидку и налог.

Работа с товарами подробно описана в статье Как добавить товар?

Как использовать счёт?

Счёт готов. Как теперь его использовать?

  • Распечатайте счёт и отправьте его клиенту по почте
  • Сохраните счёт в отдельный файл формата PDF
  • Отправьте счёт клиенту по электронной почте
  • Отправьте клиенту онлайн-ссылку на счёт
Подробнее о онлайн-счетах читайте в статье Публичная ссылка на счёт
Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры