top
Главная страница

Поддержка24

Как добавить/изменить статусы лидов и сделок, типы контактов, источники и сферы деятельности

Рейтинг:

В Битрикс24 есть много стандартных списков - к примеру, статусы для лидов и сделок, варианты обращений или типы контактов.

Иногда этих значений недостаточно. Добавить новые варианты или изменить существующие можно на странице CRM > Настройки > С чего начать > Справочники.

Статусы лидов и стадии сделок

Важная часть первичной настройки Битрикс24 - определить этапы, которые будет проходить лид и сделка в процессе вашей работы.

Общий принцип таков - обязательно должен присутствовать начальный этап и два финальных статуса - для успешного и неуспешного исхода.

Между ними может быть любое количество статусов, это зависит от специфики вашего бизнеса.

Чтобы добавить новый этап нажмите кнопку Добавить статус.

Например, оставим одно промежуточное значение и назовём его "Уточнение информации":

При наведении мыши на статус появятся кнопки для редактирования. Вы можете изменить порядок статуса, переименовать или удалить его, а также задать цвет для наглядности.

Чуть ниже можно увидеть как теперь будет выглядеть шкала прогресса и воронка статусов.

Типы контактов, компаний и сделок, источники и сферы деятельности

Работать с остальными списками достаточно просто. Вы просто добавляете необходимое количество значений, располагаете в нужном порядке - и на этом всё!

Теперь эти значения будут доступны для использования в карточке элемента.

Таким способом вы можете задать типы контактов, источники для лидов, сферы деятельности для компаний и многое другое.


Настройте справочники и используйте возможности Битрикс24 для нужд вашей компании:)


Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Помогите мне, пожалуйста, улучшить этот ответ. Напишите, какой информации вам не хватает, я постараюсь дополнить.

Денис Котлярчук

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24