Поддержка24

Шаблоны реквизитов

В Битрикс24 есть специальные шаблоны, которые делают работу с реквизитами еще легче.

Шаблон реквизитов — это подготовленный набор полей, который вы можете использовать в карточке элемента или вставить в счёт.

Настроить шаблоны можно в CRM > Настройки > Настройки CRM > С чего начать > Шаблоны реквизитов.

По умолчанию, в Битрикс24 созданы шаблоны реквизитов для ИП, Организации и Физического лица. Эти шаблоны можно редактировать под ваш бизнес.

Нажмите Изменить, если хотите поменять название шаблона и сортировку. Кнопку Список полей, чтобы посмотреть и отредактировать список полей.

Поля в списке можно Удалить или Изменить, а также добавить новое поле нажав на соответствующую кнопку.

Существует несколько типов полей: строка, число, да/нет, дата. Создайте новое поле или добавьте поле из других шаблонов нажав Выбрать существующее.

Если вы хотите создать свой шаблон, нажмите Добавить шаблон.

Укажите название и сортировку для нового шаблона или выберите шаблон с готовым набором полей из списка нажав Выбрать из списка. В списке есть реквизиты физических и юридических лиц для разных стран мира.

Набор реквизитов из шаблона будет автоматически подставлен в счёт или карточку элемента, если он выбран основным для контактов или компаний.


Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
У меня остались вопросы