top

Поддержка24

Шаблоны реквизитов

Рейтинг:

В Битрикс24 легко работать с реквизитами физических и юридических лиц с помощью специальных шаблонов.

Шаблон реквизитов - это подготовленный набор полей, который вы можете вставить в документ одним кликом:)

Как это работает?

Перейдите на страницу CRM - Настройки - С чего начать - Шаблоны реквизитов

Это страница со списком шаблонов вашего портала. По умолчанию, в Битрикс24 созданы наборы реквизитов для физического лица, организации и ИП.

Основной для компаний или контактов - это шаблон, который будет автоматически подставлен в счёт для физического или юридического лица.

Отредактируйте готовые шаблоны или создайте свой с помощью кнопки Добавить шаблон

Введите название и сортировку (место нового шаблона в списке).

Вы можете использовать один из образцов на вкладке Выбрать из списка. Мы подготовили реквизиты физических и юридических лиц для разных стран мира.

Теперь необходимо настроить поля шаблона. Для этого выберите пункт Список полей.

Нажмите кнопку Добавить поле. Вы можете создать свои поля или добавить их из списка полей других шаблонов.

Для нового поля задайте тип и название.

Аналогично настраиваются и готовые шаблоны - перейдите к списку полей, затем измените или удалите нужные вам реквизиты.


Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры