В Битрикс24 есть специальное поле Местоположение в карточке счета. Оно помогает автоматически рассчитывать налог и стоимость доставки — в зависимости от того, где находится клиент.

Например, компания продает оборудование клиентам из России, Казахстана и Беларуси. Для каждой страны — своя налоговая ставка, для каждого региона — своя стоимость доставки. Менеджер открывает счет, выбирает местоположение клиента, и система автоматически подставляет нужные значения. Считать вручную ничего не нужно.

Как импортировать местоположения

Битрикс24 автоматически загружает базу местоположений — страны, округа, регионы, города и села. Выберите нужные и настройте детализацию.

1–4. Перейдите в CRM > Еще > Настройки > Настройки CRM.
5. Выберите Местоположения.
6. Нажмите Импорт.
7. В поле Источник местоположений выберите Удаленный сервер. В списке стран отметьте те, которые хотите импортировать. Каждую страну можно раскрыть и выбрать только нужные округа или регионы — например, импортировать не всю Россию, а только Сибирь и Урал.
8. В разделе Выбор дополнительных данных отметьте, что нужно загрузить вместе с местоположениями: почтовые индексы (ZIP-коды) и коды Яндекс Маркет.
9. В разделе Выбор параметров импорта местоположений настройте детализацию:

• Загружать местоположения до (включительно) — выберите, до какого уровня загружать данные: страна, округ, область, район области, город, село или улица. Чем детальнее уровень, тем дольше идет импорт.
  
  Если используете службы доставки, например Яндекс Доставку, загрузите данные до уровня улиц — это нужно для точного расчета стоимости доставки от склада до клиента. Без этого адрес склада может определиться неверно.
  Службы доставки
• Набор местоположений — стандартный или расширенный. Расширенный включает дополнительные объекты: мелкие города и села.
• Не загружать округа — отметьте, если округа вам не нужны.

10. Остальные настройки оставьте по умолчанию и нажмите Начать импорт.

Статус загрузки отображается в верхней части страницы. После завершения вы увидите статистику загруженных местоположений: количество стран, округов, регионов, районов, городов и сел.

Как добавить местоположение вручную

Если нужного местоположения нет в базе удаленного сервера — создайте его самостоятельно.

1–4. Перейдите в CRM > Еще > Настройки > Настройки CRM.
5. Выберите Местоположения.
6. Нажмите Добавить. Откроется форма с двумя вкладками: Параметры и Внешние данные.
7. Заполните поля на вкладке Параметры:

• Символьный код — уникальный код местоположения. Не должен совпадать с кодами других местоположений.
• Родительское местоположение — укажите, к чему относится объект. Для города выберите страну, для села — область или край.
• Тип — выберите тип объекта из списка: страна, округ, область, район области, город, село или улица.

8. В разделе Языковые названия укажите название населенного пункта на всех нужных языках.
9. Прокрутите страницу вниз и нажмите Сохранить.

Как привязать налог к местоположению

Чтобы Битрикс24 автоматически подбирал налоговую ставку по местоположению клиента в счете, нужно настроить налог и привязать к нему нужные местоположения. Без этой настройки поле Местоположение в счетах недоступно.
Как добавить и настроить налоги в CRM

1–4. Перейдите в CRM > Еще > Настройки > Настройки CRM.
5. Выберите Налоги.
6. Нажмите Настроить.
7. В открывшемся окне выберите Налог на документ — при этом типе ставка рассчитывается от суммы документа и зависит от местоположения клиента.
8. Нажмите Сохранить.
9. Нажмите Добавить налог.
10. Укажите название, например Налоги Россия.
11. Нажмите Сохранить.
12–13. Около нужного налога нажмите Меню (≡) > Редактировать налог.
14. Укажите размер налоговой ставки и в блоке Доступные местоположения выберите, для каких стран или регионов она применяется. Выбранные местоположения появятся в правой колонке. Сохраните ставку.

Как добавить поле Местоположение в карточку счета

По умолчанию поле Местоположение в карточке счета скрыто — его нужно вывести вручную один раз.

1–4. Перейдите в CRM > Продажи > Счета и откройте счет.
5. В карточке найдите раздел, куда хотите добавить поле, и нажмите Выбрать поле.
6–7. Отметьте поле Местоположение и нажмите Выбрать.
8. Поле появится в карточке. Начните вводить название города или региона — система предложит варианты из загруженных местоположений. Выберите нужный пункт.

После выбора местоположения сохраните счет и сформируйте документ — налог подставится автоматически исходя из выбранного местоположения.
Документы в CRM: как создать и отправить за пару минут

• Счета: что это и как с ними работать
• Как создать и отправить счет клиенту
• Каталог товаров и услуг: что это и как с ним работать
• Как добавить товары в карточку CRM
• Как добавить и настроить валюты в CRM