CRM: Прочие настройки

Автор: Ксения Цвет

Последнее обновление: 13 ноября 2024 г.

Прочие настройки большой раздел, где собраны разные настройки. Здесь вы можете настроить формат имени клиента, включить повторные лиды, отключить отображение дел в ленте CRM, а также многое другое.

Прочие настройки находятся в CRM > Настройки > Настройки CRM > Другое > Прочие настройки.

Для удобной навигации настройки поделены на разделы.

Вы также можете развернуть все параметры на одной странице.

Общие

Настройки отображения

Включить новую карточку CRM — опция включает новый вид карточки для элементов CRM.

Подробнее читайте в статье Карточка CRM.

Включить сортировку по имени пользователя — если вы активировали эту опцию, сортировка ответственных будет по имени, а не по ID.

Настройки товаров

Разрешить создание нового товара без сохранения этого товара в каталоге — товар не будет отображаться в каталоге.

Подробнее читайте в статье Права доступа к Каталогу товаров.

Общие настройки элементов

Доступен для всех (по умолчанию) — сделайте элемент открытым по умолчанию. Например, любой сотрудник с правом доступа к открытым лидам сможет их просмотреть.

Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM.

Вид списка (по умолчанию) — это может быть простой список или набор отчётов. Для лидов, сделок и счетов также доступен канбан.

Подробнее читайте в статье Как работать со списками в CRM.

Экспортировать с детализацией по товарным позициям — значит выгружать товары для лидов и сделок во время экспорта.

Подробнее читайте в статье Экспорт данных из CRM.

Настройка лидов

Включить автоматическую регистрацию повторных продаж — если эта опция активирована, то CRM создаст повторные лиды для писем и звонков от уже закрытых лидов.

Подробнее читайте в статье Повторные лиды.

Включить устаревший сценарий создания лидов — опция отключает создание повторных лидов при наличии закрытого лида. Если закрытый лид — качественный, то новое обращение будет в карточке элемента, который был создан на основании лида. Если лид некачественный, то дело будет в карточке старого лида.

Настройка сделок

Обновлять дату завершения при переходе в финальную стадию — Битрикс24 автоматически заполнит дату завершения сделки.

Настройка счетов

Показывать подпись на странице просмотра публичного счета — надпись Работает на Битрикс24 в старых публичных счетах.
Включить раздел старых счетов — включится старый интерфейс счетов.

Подробнее читайте в статье Новые счета в CRM.

Настройки создания на основании

Создавать контакты, компании, сделки, счета и предложения без участия пользователя — разрешить автоматически создавать элементы CRM при конвертации, если все обязательные поля заполнены.

Настройки нотификаций

Нотификации для клиентов — выберите провайдера для отправки сообщений в сценариях центра продаж. Таких, как принять оплату, заказ оплачен и другие.

Хотите стать первым, кто узнает о важных обновлениях в продукте?
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»

Маркет

Проверять наличие обязательных пользовательских полей — не разрешать внешним приложениям выполнять операции, если не заполнены все обязательные поля.

Дела

Сохранять совершённые звонки и встречи в календаре — решите, нужно ли занести информацию о выполненном звонке или встрече в личный календарь сотрудника.
Сохранять переназначенные на другого пользователя звонки и встречи в календаре — событие будет в календаре у обоих сотрудников. Если снять галочку, то только у того, на кого переназначено.
Сохранять задачи при удалении элементов CRM — например, если удалить сделку, дела по ней все равно останутся активны.

Автоматически закрывать дела при конвертации лидов — выберите галочкой дела, и Битрикс24 закроет их после конвертации лида.
Вид списка (по умолчанию) — показывать дела в виде списка или набора отчётов.

Настройки входящих писем

Регистрировать сообщения как "Письма клиенту", если они пересылаются с e-mail адресов сотрудников — если сотрудник получил письмо и перенаправил его на ящик компании, оно получит метку Письмо клиенту.

Опция Регистрировать сообщения как "Письма клиенту", если они пересылаются с e-mail адресов сотрудников относится к интеграции почты по технологии Send&Save, которая больше недоступна для подключения. В новой Почте.Битрикс24 эта опция не работает.

Настройки исходящих писем

Служебный код — выберите, хотите ли вы размещать служебный код при отправке писем или нет.
Для новых email-адресов создавать — выберите, как заносить новые адреса в CRM. Как лид или контакт.
Добавлять подпись "Отправлено из Битрикс24" — решите, использовать ли эту надпись для всех исходящих писем.

Подробнее читайте в статье Как убрать подпись "Отправлено из Битрикс24" из писем в CRM.

История

Выберите события, которые попадут в историю:

Экспорт
Просмотр
Удаление лидов
Удаление контактов
Удаление компаний
Удаление сделок
Удаление предложений

Подробнее читайте в статье История в CRM.

Справочники

Показывать устаревшие справочники — отображать в настройках устаревшие справочники, например, продукты. Воспользуйтесь Каталогом товаров вместо устаревшего справочника.

Подробнее читайте в статье Как устроен каталог товаров в CRM.

Форматирование

Формат имени клиента (для лидов и контактов) — выберите один из вариантов отображения имени. Например, с отчеством или обращением в начале.

Подробнее читайте в статье Как отобразить полное ФИО в имени контакта.

Формат вывода ссылок "callto" — в каком виде выводить ссылки на номера телефонов. По умолчанию, ссылка использует встроенную телефонию Битрикс24 для набора номера.
Преобразовать номер к международному формату набора — приводить номера телефонов к универсальному виду.
Отображать время создания и последнего изменения в упрощённом виде — выводить время создания и изменения элементов без указания точного времени.
Формат почтового адреса клиента (для лидов, контактов и компаний) — выберите необходимый шаблон для почтовых адресов клиентов.