top
Главная страница

Поддержка24

Этапы внедрения CRM

Рейтинг:

Битрикс24.CRM - гибкий и мощный инструмент, однако для должного эффекта нужно ответственно подойти к его внедрению. Согласитесь, что у небольшой семейной фирмы и огромной корпорации стоят разные цели. Внедрение - это настройка продукта под эти самые цели:)

В общем случае, для использования CRM необходимо выполнить несколько стандартных шагов.

Настройка CRM под конкретный бизнес

Специфика и род деятельности вашей компании могут быть абсолютно любыми, вам остаётся только настроить некоторые параметры.

Прежде всего заполните справочники - некие "словари" вашей системы. Какие названия будут у стадий сделок? Какой источник может быть у контакта? Какие сферы деятельности могут быть у компании?

Далее составьте список того, что вы будете предлагать клиентам - товары или услуги. Вы можете разбить ассортимент по разделам и в дальнейшем обращаться к нужным элементам парой кликов.

В чем измеряется ваш товар? Настройте Единицы измерения (CRM > Настройки > Единицы измерения). Также не будем забывать о корректном расчёте налогов - задайте их тип и ставки на странице Налоги (CRM > Настройки > Налоги).

Электронная почта - основной канал общения с клиентами, и часто приходится иметь дело с большим количеством одинаковых по структуре писем. Упростите себе работу и создайте почтовые шаблоны, содержащие, к примеру, приветствие или прощание. Можно пойти еще дальше и настроить автоматическую вставку имени текущего клиента, названия компании или суммы сделки.

  • Реквизиты (CRM > Настройки > С чего начать > Реквизиты ваших компаний)

Также стоит внести в систему реквизиты вашей компании. После этого любой новый счет будет автоматически содержать нужные данные для оплаты.

Используете в работе нестандартные формы документов? Создайте индивидуальные шаблоны для счетов и предложений и с легкостью используйте их в повседневной работе.

Следующий важный шаг - продумать роли для всех сотрудников и отделов вашей компании. К чему должен иметь доступ менеджер отдел продаж, какие данные может получить руководитель отдела - установите эти правила с помощью прав доступа.

Наполнение CRM данными

Готово! Битрикс24 настроен и вы можете приступать к наполнению системы данными.

Для получения новых клиентов используйте любые каналы связи. Предпочитаете общаться с покупателями по телефону? Воспользуйтесь стандартной телефонией или подключите уже существующий номер с помощью приложений.

Больше привыкли вести электронную переписку? Включите интеграцию с почтой и система автоматически сохранит данные клиентов и историю переписки.

Перевели ваш бизнес в интернет? Разместите на своём сайте специальную форму, данные из которой автоматически поступят в систему.

У вас есть своя база клиентов и сделок? Нет проблем - воспользуйтесь гибким инструментом импорта и продолжайте работать со своими данными уже в Битрикс24.

Начало работы

Битрикс24 позволяет реализовать полноценную систему учёта - от первого контакта с клиентом до сделки и оплаты счёта!

Сперва вы получаете данные о клиенте. Далее приступаете к работе с потенциальным покупателем, постепенно проводите его по всем стадиям и в случае успеха заключаете сделку.

В случае, если ваша компания не работает с "холодными" контактами, а сразу заключает сделки - воспользуйтесь режимом работы без лидов.

Интеграция с другими сервисами

Компании часто используют в своей работе целый набор разных программных средств. Важно, чтобы была возможность связать эти программы между собой.

Битрикс24 позволяет провести интеграцию с:


Правильный подход к внедрению Битрикс24 - залог успеха и развития вашей компании:)


Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры