В Битрикс24 можно общаться с клиентами по почте из карточки CRM. История переписки сохранится в карточке клиента и вы сможете быстро найти нужное письмо.
-
Чтобы отправлять и принимать письма в CRM, сначала подключите почтовый ящик в разделе Почта.
Как подключить почтовый ящик
В CRM можно читать, отправлять, пересылать письма, прикреплять файлы. Чтобы не забыть связаться с клиентом, создайте Дело на основании письма.
Пишем клиентам из карточки CRM
Откройте карточку CRM и в таймлайне нажмите Письмо.
Напишите тему и текст письма. Если нужно добавьте e-mail для отправки копии, прикрепите файл к письму.
Вне зависимости от того, откуда вы пишете письмо, из CRM, Почты или раздела Маркетинг, оно может уйти с задержкой. Обычно это не более 40 минут.
Для исходящих есть ограничение на размер прикрепленных файлов: не больше 14,3 Мб. Если письмо не отправляется, убедитесь, что не вложили в него слишком большой документ.
Для однотипных писем используем шаблоны
Если вы часто отправляете однотипные письма клиентам, например с реквизитами компании или приглашениями на мероприятия, используйте шаблоны.
Как создать почтовый шаблон
Читаем входящие в карточке CRM
Если при подключении ящика вы включили опцию Интеграция с CRM, то входящие письма автоматически попадут в карточку клиента.
Открывайте входящие письма из таймлайна карточки CRM. На каждое входящее письмо автоматически создается Дело, так вы не пропустите сообщение от клиента. Дело выделено желтым цветом. Чтобы закрыть Дело, отметьте его как выполненное или запланируйте новое.
- В Битрикс24 можно общаться с клиентами по почте из карточки CRM. История переписки сохранится в карточке клиента и вы сможете быстро найти нужное письмо.
- В CRM можно читать, отправлять, пересылать письма, прикреплять файлы.
- Используйте почтовые шаблоны, если часто отправляете клиентам однотипные письма.
- Входящие письма автоматически попадут в карточку CRM, если при подключении ящика вы включили опцию Интеграция с CRM.
- Создайте Дело на основании письма, чтобы не забыть связаться с клиентом.
