Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Чат и звонки
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Мобильное приложение
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Готовые решения для бизнеса
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Отчет по счетам

Аналитика по выставленным и оплаченным счетам является неотъемлемой частью любой CRM.

В Битрикс24 она находится в блоке CRM-аналитика - Мои отчеты - Счета.

В верхней части страницы вы можете изменить отчётный период и добавить новый блок с отчетом.

Теперь рассмотрим отчёты, которые доступны по умолчанию.

Воронка по счетам

Воронка показывает распределение счетов по стадиям за выбранный отчётный период. Их количество на каждой стадии вы увидите в правой части блока с воронкой.

Суммы счетов

В этом блоке по умолчанию отображаются 3 суммы счетов:

  • активных - с которыми работали в отчётном периоде.
  • оплаченных - которые были оплачены в отчетном периоде.
  • ожидаемых к оплате - это разница между активными и закрытыми счетами.

Задолженности и оплаты

На этом графике вы видите насколько активно сотрудники работали со счетами в выбранном отчётном периоде.

Рейтинг по сумме оплаченных счетов

Соревновательный момент, в этом отчете сотрудник видит сумму своих оплаченных счетов, а также показатели ближайших соперников.

Работа со счетами по менеджерам

Отчёт аналогичный Задолженности и оплаты, но показывает данные в разрезе сотрудников.

Контроль оплат выигранных сделок

График показывает сотруднику сумму выставленных счетов по выигранным сделкам и сумму сделок, по которым пока нет счета.

В данном примере за отчетный период были закрыты сделки на сумму 419.420 рублей, из них на 371.300 были выставлены счета, а на 48.120 ещё только предстоит выставить, они и отмечены красным цветом.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает