top
Главная страница

Поддержка24

Экспорт данных из CRM

Рейтинг:

Иногда возникает необходимость использовать данные Битрикс24 вне системы - для работы с другими сервисами или для переноса данных.

Воспользуйтесь встроенным инструментом экспорта и в пару кликов выгрузите данные в файл нужного формата.

С чего начать?

Вы можете экспортировать лиды, сделки, счета, предложения, контакты и компании. Для экспорта данных перейдите в нужный раздел - например, CRM - Контакты и нажмите на шестерёнку:

Элементы системы можно выгрузить в файл в формате .CSV или .XLS (файл таблицы Excel).

Какие элементы будут экспортированы?

Битрикс24 выгружает данные только из тех колонок, которые представлены в списке. Поэтому перед экспортом настройте нужные поля:

Если будут выбраны колонки, содержащие контактную информацию, например - E-mail, Телефон, Сайт, Мессенджер - то экспортируются все возможные значения этих колонок, даже если информации в них не содержится. Например, отметив "E-mail" в итоговом файле вы получите колонки с заголовками "Рабочий e-mail", "Частный e-mail" и "Другой e-mail"

Экспорт также учитывает применённые к списку фильтры.

К примеру, вы можете экспортировать только ваши контакты. Для этого добавьте в фильтр поле Ответственный, укажите себя и примените фильтр.

Также стоит иметь ввиду, что выгружаются поля только текущего элемента. То есть, при экспорте контактов поля компании использованы не будут. По аналогии при экспорте компаний не будут выгружены поля контактов.

Для успешного экспорта контактов в настройках контакта должна быть отмечена опция Участвует в экспорте контактов.

Когда данные готовы к экспорту - выберите нужный способ и система предложить вам открыть или сохранить полученный файл:


Выбирайте нужные данные, выгружайте их в готовый файл и используйте полученную информацию:)


Рекомендую также прочитать:

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры