Экспорт позволяет перенести информацию из Битрикс24 в другую систему, сделать резервную копию данных или проанализировать данные из CRM в сторонних программах.
Правила и условия экспорта
- Экспортировать можно лиды, сделки, контакты, компании, предложения и счета. В лидах и счетах можно экспортировать элементы на определенных стадиях, а в сделках еще и каждое направление отдельно.
- Экспортировать элементы могут только сотрудники с правами на экспорт элементов из CRM.
- Элементы можно экспортировать только из представления Список, из канбана это сделать не получится.
- Экспортировать элементы можно в форматах csv и xls. Формат файла выбирайте в зависимости от задачи, для решения которой экспортируете данные.
Файл формата xls представляет собой таблицу, он подойдет для анализирования данных в MS Excel, построения графиков и диаграмм.
Файл формата csv - это текстовый файл, в котором значения разделены запятыми. Его можно открыть в любом текстовом редакторе.
Как экспортировать элементы
Откройте список нужных элементов CRM.
Особенность экспорта контактов
В файл попадут все элементы, которые есть в списке. С помощью фильтра вы можете отобрать нужные, например, созданные в этом месяце или определенным сотрудником.
Данные будут экспортированы из тех полей, которые отображаются в таблице. Чтобы изменить набор полей, нажмите на шестеренку в левом углу таблицы. Отметьте галочкой нужные.
Нажмите на шестеренку и выберите формат экспорта. В открывшемся окне вы сможете выбрать нужные опции:
- Экспортировать все поля сделок и Экспортировать все поля контактов и компаний - эти опции позволяют выгрузить в файл сразу все поля из элементов.
- Экспортировать с детализацией по товарным позициям - эта опция позволяет выгрузить в файл данные о товарах.
После этого нажмите Выполнить и дождитесь окончания экспорта.
Вот так выглядит результат экспорта сделок в формате .xls с детализацией по товарным позициям. В данном случае, в сделке с ID 493 указаны два товара, поэтому в файле экспорта одна сделка занимает две строки - по одной на каждый товар.
Если отключить детализацию по товарным позициями, то в файле экспорта будет только две строки - по одной на каждую сделку.