В Битрикс24 можно переносить данные между порталами. Используйте эту возможность, если решили начать работу в новом Битрикс24 и хотите перенести клиентскую базу и настройки.

Как выгружать и загружать данные

Чтобы перенести данные, их нужно экспортировать — выгрузить с одного портала, а затем импортировать — загрузить на другой. Формат файлов может отличаться: данные будут выгружены в формате xls, а загрузить их нужно в csv. В таком случае файлы нужно конвертировать.

Перенос данных СRM

В CRM хранятся клиентская база, отчеты, системные и пользовательские настройки. В новый Битрикс24 можно перенести элементы CRM, товары, отчеты и настройки CRM.

Элементы CRM

Можно перенести: лиды, сделки, контакты и компании.
Формат файлов: экспорт и импорт — csv.
Скачать данные из Битрикс24: CRM > Настройки (⚙️) > Экспорт в CSV.
Загрузить данные в Битрикс24: CRM > Настройки (⚙️) > Импорт.
Экспорт данных из CRM
Импорт элементов CRM с реквизитами
Импорт элементов CRM без реквизитов

Товары

Можно перенести: товары.
Формат файлов: экспорт — xls, импорт — csv. Конвертируйте файл перед импортом.
Скачать данные из Битрикс24: CRM > Товары и склады > Каталог товаров > Настройки (⚙️) > Excel.
Загрузить данные в Битрикс24: CRM > Товары и склады > Каталог товаров > Настройки (⚙️) > Импорт товаров.
Как импортировать товары

Отчеты CRM

Можно перенести: отчеты CRM из конструктора отчетов.
Формат файлов: экспорт и импорт — csv.
Скачать данные из Битрикс24: СRM > Аналитика > Конструктор отчетов > Экспортировать.
Загрузить данные в Битрикс24: СRM > Аналитика > Конструктор отчетов > Импортировать.

Настройки CRM

Можно перенести: пользовательские поля, стадии, направления, настройки карточек, роботы, бизнес-процессы и приложения.
Формат файлов: экспорт и импорт — папка с файлами json.
Скачать данные из Битрикс24: СRM > Настройки (⚙️) > Отраслевые сценарии > Экспортировать.
Загрузить данные в Битрикс24: СRM > Настройки (⚙️) > Отраслевые сценарии > Импортировать.
Перенос настроек CRM

Перенос задач

На новый портал можно перенести только сами задачи и их описания. Комментарии не переносятся.

Задачи

Можно перенести: список задач.
Формат файлов: экспорт — xls, импорт — csv. Конвертируйте файл перед импортом.
Скачать данные из Битрикс24: Задачи и проекты > Настройки (⚙️) > Экспорт списка в Excel.
Загрузить данные в Битрикс24: Задачи и проекты > Настройки (⚙️) > Импорт списка.
Экспорт списка задач
Импорт списка задач

Отчеты

Можно перенести: отчеты по задачам.
Формат файлов: экспорт и импорт — csv.
Скачать данные из Битрикс24: Задачи и проекты > Отчеты > Экспортировать.
Загрузить данные в Битрикс24: Задачи и проекты > Отчеты > Импортировать.

Перенос баз знаний, сайтов и магазинов

Можно перенести: базы знаний, сайты и магазины.
Формат файлов: экспорт и импорт — папка с файлом json.
Скачать данные из Битрикс24: Сайты и Магазины/База знаний > Экспорт.
Загрузить данные в Битрикс24: Сайты и Магазины/База знаний > Настройки (⚙️) > Импорт.
Как перенести базу знаний
Как перенести сайт
Как перенести магазин

Перенос бизнес-процессов

Можно перенести: шаблоны бизнес-процессов.
Формат файлов: экспорт и импорт — bpt.
Скачать данные из Битрикс24: Автоматизация > Бизнес-процессы > Процессы в ленте новостей/Процессы в CRM/Процессы в Общем диске > Редактирование шаблона бизнес-процесса > Экспорт.
Загрузить данные в Битрикс24: Автоматизация > Бизнес-процессы > Процессы в ленте новостей/Процессы в CRM/Процессы в Общем диске > Редактирование шаблона бизнес-процесса > Редактирование шаблона бизнес-процесса > Импорт.
Экспорт и импорт шаблонов бизнес-процессов

Рекомендуем прочитать:

• Миграция в Битрикс24
• ​​Как перенести данные в Битрикс24 CRM